Mercado de Bebidas Alcohólicas en Chile – Por Tipo de Producto (Cerveza, Licores, Vinos, Otros); Por Canal de Distribución (En el Comercio, Fuera del Comercio); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Bebidas Alcohólicas en Chile

El tamaño del mercado de bebidas alcohólicas en Chile alcanzó un valor de alrededor de USD 5,12 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,00% durante el período de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un valor de alrededor de USD 6,89 mil millones en 2034.

Análisis del Mercado de Bebidas Alcohólicas en Chile

• Chile cuenta con un total de 800 bodegas activas, junto a 11.697 productores y 394 empresas exportadoras, de las cuales el 76% están clasificadas como pequeñas y medianas empresas (PYME).

• En 2022, Chile exportó un total de 833,5 millones de litros de vino. Esto marcó el volumen total de exportaciones del año.

• Copiapó, ubicado en la región de Atacama en Chile, es el valle vitivinícola más septentrional, recientemente incorporado a las zonas vitivinícolas reconocidas del país.

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El crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas en Chile está impulsado por las importaciones y exportaciones de vinos y cervezas, una fuerte industria vitivinícola y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia la cerveza premium y artesanal. Además, la popularidad internacional de los vinos chilenos está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

La cerveza artesanal es cada vez más popular entre los consumidores, impactando así las perspectivas del mercado de bebidas alcohólicas en Chile. Una de las cervezas artesanales más reconocidas proviene del sur, particularmente de Valdivia, ciudad a menudo llamada la capital cervecera del país.

La región es conocida por sus variedades excepcionales, con notas balsámicas y achocolatadas, maltas con matices de caramelo y cervezas fuertes con alto contenido de alcohol. La cerveza artesanal más reconocida es la Black Foreign Extra-Stout, originaria de Valdivia. Esta cerveza obtuvo una impresionante puntuación de 4,85 puntos. A pesar de su contenido alcohólico relativamente alto, de 8°, ofrece una deliciosa combinación de notas balsámicas, chocolate y malta, complementada con sutiles toques de caramelo.

El desarrollo del mercado de bebidas alcohólicas en Chile se ve aún más afectado tanto por las exportaciones como por las importaciones. En 2023, el país exportó cerveza por valor de alrededor de 3,93 millones de dólares. Paraguay, Uruguay y Argentina fueron los principales países exportadores de cerveza desde Chile. Mientras que el mismo año, el país importó cerveza por valor de unos 80,5 millones de USD. Estados Unidos, España, México y Brasil fueron los principales países importadores de cerveza.

Vina Concha Y Toro, Santa Rita Vineyards, and Misiones De Rengo representan las principales firmas productoras de vino en el mercado de bebidas alcohólicas de Chile. Viña Concha y Toro anunció un cierre sólido para 2024, logró un aumento del 4,7% en el volumen de ventas en el cuarto trimestre en relación con el mismo período en 2023. La destacada viña chilena vendió 9,5 millones de cajas de 9 litros de octubre a diciembre de 2024. En términos de valor, las ventas experimentaron un aumento significativo del 9,1%, totalizando CLP USD 282,9 mil millones.

La industria chilena de bebidas alcohólicas destiladas está experimentando un crecimiento significativo, en particular en el ámbito de la producción de pisco. La industria chilena de bebidas alcohólicas importa y consume una amplia gama de bebidas destiladas de todo el mundo, pero el pisco sigue siendo la bebida espirituosa más popular entre los consumidores. La industria está evolucionando continuamente para satisfacer las principales tendencias y preferencias de consumo. En 2022, Chile experimentó un notable aumento del 7,98% en sus importaciones de bebidas espirituosas destiladas procedentes de diversos mercados internacionales, alcanzando un valor total de 199 millones de USD.

El aumento del consumo de vino es una de las principales tendencias del mercado de bebidas alcohólicas en Chile. El vino desempeña un papel vital en la industria, representa el 0,5% del PIB del país y proporciona empleo directo a más de 100.000 personas. De estos trabajadores, el 53% está empleado en viñedos, el 19% en logística, transporte y comercialización, el 17% en bodegas, el 9% en embotellado y el 2% en producción. La exportación global de vino chileno, especialmente colecciones premium como Voyager Collection de 1865, subraya su prominencia como actor clave en el mercado mundial del vino. El sector vitivinícola es una industria clave en Chile, ya que representa el 5,7% de las exportaciones distintas del cobre, el 16,5% de las exportaciones agrícolas. Además, aporta USD 205 millones en ingresos fiscales a través del impuesto sobre el valor añadido y los impuestos al alcohol.

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Segmentación del Mercado de Bebidas Alcohólicas en Chile

Según el tipo de producto, el mercado se divide en:

• Cerveza

• Licores

• Vinos

• Otros

Basado en el canal de distribución, el mercado se bifurcado en:

• En el Comercio

• Fuera del Comercio

Participación de Mercado de Bebidas Alcohólicas en Chile

El vino ocupa una posición importante en el mercado debido a la sólida industria vitivinícola y a la presencia de importantes festivales del vino

Según el informe del mercado de bebidas alcohólicas de Chile, las exportaciones de vino chileno han experimentado un crecimiento significativo, en parte debido a los acuerdos comerciales y los esfuerzos para promover la imagen del vino del país. En 2023, los volúmenes exportados alcanzaron los 6,8 millones de hectolitros, con un valor FOB de USD 1.513 millones.

Las principales categorías de exportación en términos de volumen y valor son el vino embotellado y a granel. Brasil y China son los principales destinos del vino embotellado, mientras que Reino Unido, Estados Unidos y China son los principales mercados del vino a granel.

En Chile se celebran las principales fiestas del vino; por ejemplo, el Oktoberfest en Chile es una celebración anual de la cultura alemana, que incluye cerveza, comida y música. La edición de 2024 tuvo lugar del 31 de octubre al 3 de noviembre en el Centro de Eventos de Múnich. Los visitantes esperaban una variada selección de cervezas artesanales, cocina tradicional alemana y actividades culturales.

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La cerveza se consume cada vez más debido a que hay un grupo de consumidores más exigente y una gama más amplia de opciones de cerveza disponibles

Varios factores, como el crecimiento del consumo de cerveza, incluida una base de consumidores más sofisticada, una variedad más amplia de opciones de cerveza y el menor contenido de alcohol de la bebida, son los principales factores que están impulsando el crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas en Chile. La producción nacional de cerveza alcanzó los 9,66 millones de hectolitros en 2023, lo que refuerza el papel central de la cerveza en el mercado de bebidas alcohólicas de Chile.

La cerveza se ha convertido en una de las más populares en Chile, impulsando un aumento significativo tanto en la producción como en el consumo, impactando así las perspectivas del mercado de bebidas alcohólicas en Chile. Según la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi), el consumo per cápita de cerveza ha aumentado un 88,7% en los últimos 18 años. Entre 2005 y 2023, el consumo por persona creció de 30 a 57 litros, alcanzando un pico de 65 litros durante la pandemia. Con más de 300 productores de cerveza en el país y una industria que genera más de 100.000 empleos, la cerveza representa hoy el 76% del total de bebidas alcohólicas consumidas en Chile. Esto ha llevado al país a superar el promedio de la OCDE en consumo de alcohol, aunque se mantiene por debajo del de naciones como Estados Unidos y Canadá.

Actores Clave del Mercado de Bebidas Alcohólicas en Chile

Las principales empresas del mercado de bebidas alcohólicas en Chile se están asociando para reducir el tamaño de las botellas de vino y están tomando iniciativas como Bottle Weight Accord, que está diseñada para reducir la huella de carbono de los envases de vino en el mercado chileno de bebidas alcohólicas.

• Concha y Toro

• Sociedad Anónima Viña Santa Rita

• Viña Montes

• CCU SA

• Viña Errazuriz

• Viña San Esteban

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de bebidas alcohólicas de Chile proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de producto y canal de distribución del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de bebidas alcohólicas en Chile?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de bebidas alcohólicas en Chile?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de bebidas alcohólicas en Chile?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de bebidas alcohólicas en Chile?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de bebidas alcohólicas en Chile en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de bebidas alcohólicas en Chile?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de bebidas alcohólicas en Chile?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de bebidas alcohólicas en Chile de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de bebidas alcohólicas en Chile y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.