Mercado de Avícola – Por Tipo (Pollo de Engorde, Huevos); Por Uso Final (Servicio de Alimentos, Minorista); Por Canal de Distribución (Empresa a Empresa, Tiendas Minoristas Tradicionales, Tiendas Minoristas Modernas); Por Región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Avícola

El tamaño del mercado de avícola se valoró en USD 423,45 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado se expanda a una CAGR del 7,30 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Con el crecimiento de la población, los avances tecnológicos en la agricultura y la urbanización, se estima que el mercado alcanzará una valoración de USD 856,63 mil millones para 2034.

Las inversiones en producción y procesamiento de aves de corral están acelerando significativamente el crecimiento del mercado de avícola para mejorar la eficiencia, la capacidad y la calidad del producto en toda la cadena de valor. En febrero de 2025, la Compañía de Desarrollo de Alimentos de Arabia Saudita y Vibra Agroindustrial de Brasil colaboraron para invertir en instalaciones de procesamiento de aves de corral y adquirir activos de procesamiento para mejorar la autosuficiencia, la eficiencia operativa y la seguridad alimentaria. La financiación de plantas de incubación avanzadas, plantas de procesamiento automatizadas, infraestructura de cadena de frío y sistemas de alimentación integrados está ayudando a los productores a escalar las operaciones y satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Estas inversiones también apoyan la diversificación hacia productos de valor agregado y listos para cocinar.

El aumento de la investigación en la ciencia avícola está impulsando significativamente la participación de la industria avícola al mejorar la productividad, la sostenibilidad y la salud animal. Las innovaciones en genética están produciendo razas de pollos de engorde y ponedoras con mejor eficiencia alimenticia, crecimiento más rápido y resistencia a las enfermedades. En octubre de 2024, Gran Bretaña y China ampliaron la colaboración en investigación avícola, centrándose en el control de enfermedades aviares mediante genómica e IA. La asociación mejoró el intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y las soluciones innovadoras en las principales regiones avícolas chinas. Los avances en bioseguridad también ayudan a mitigar los brotes de enfermedades, asegurando cadenas de suministro estables. En conjunto, estos esfuerzos científicos hacen que la avicultura sea eficiente, rentable y receptiva a la evolución de las demandas mundiales de alimentos.

Desarrollos Recientes

Marzo 2025

El Centro de Innovación Kosmos (KIC) y Premier Poultry Limited lanzaron una iniciativa conjunta en Ghana para capacitar a los jóvenes en avicultura. Las empresas suministran pollitos de seis semanas a los pequeños agricultores al tiempo que equipan a los jóvenes empresarios con habilidades prácticas. El programa impulsa la creación de empleo, mejora la nutrición de los hogares y fortalece la seguridad alimentaria.

Enero 2025

VAL-CO y ONCE by Signify formaron una asociación exclusiva para introducir el sistema de iluminación degradada Optient en los sectores avícola de Estados Unidos y Canadá. Esta tecnología de iluminación avanzada mejora el bienestar y el rendimiento de las aves al imitar los patrones de luz natural y estará disponible a través de socios de distribución seleccionados de VAL-CO en ambos países.

Noviembre 2024
El Grupo Allana presentó la Indian Poultry Alliance en Poultry India 2024, respaldada por una inversión inicial de USD 120 millones. La iniciativa abarca granjas reproductoras integradas, criaderos, plantas de alimentación, cría de pollos de engorde por contrato, procesamiento de valor agregado y operaciones de procesamiento. Su objetivo es generar USD 300 millones en ingresos para 2026 a través de tecnologías de producción avanzadas y la sostenibilidad se adapta a diversos mercados.

Octubre 2024

Bird Bros presentó su primera línea de huevos de gallo, Roost Eggs, con paquetes minoristas de seis y 12 unidades, además de opciones de catering. Esto se alineó con el plan Vision 2028 de la compañía para alejarse de las jaulas de colonias, mejorando el bienestar de las gallinas a través de alojamientos en establos con clima controlado y entornos de itinerancia más seguros.

Tendencias e Impulsores

Aumento de la demanda mundial de proteínas

El crecimiento de la población y el aumento de los ingresos, particularmente en Asia y África, están impulsando una mayor demanda de proteínas asequibles, lo que se suma a los ingresos del mercado de avícola. Según MacroTrends, el PIB per cápita en todo el mundo para 2023 fue de USD 13,170, un aumento del 3,39% con respecto a 2022. Las economías emergentes están expandiendo granjas integradas de pollos de engorde, fábricas de piensos e instalaciones de procesamiento para saciar las necesidades de proteínas de manera eficiente. Los cambios en la dieta de los consumidores hacia comidas ricas en proteínas refuerzan la posición de las aves de corral como pilar de la seguridad alimentaria mundial.

Sostenibilidad y prácticas ambientales

La presión regulatoria y las expectativas de los consumidores empujan a los productores hacia una producción avícola ecológica. Las iniciativas clave incluyen alternativas de alimentación a base de insectos o algas, sistemas de biogás para desechos, integración de energía renovable y conservación del agua. En abril de 2025, Maïsadour fortaleció sus esfuerzos avícolas sostenibles, con el objetivo de construir un sector rentable y arraigado localmente en medio de la creciente demanda y las expectativas sociales. Estos esfuerzos reducen la huella de carbono y atraen a los consumidores conscientes del medio ambiente.

Automatización, IA y agricultura de precisión

Las granjas avícolas están adoptando el monitoreo de temperatura, humedad y alimentación basado en sensores, junto con herramientas de IA para la detección predictiva de enfermedades y las tendencias de salud de las parvadas. En mayo de 2025, el sistema FarmFacts se implementó en las principales regiones productoras de aves de corral con sensores IoT para el seguimiento de temperatura, humedad, amoníaco, sonido y comportamiento. Los sistemas de nutrición de precisión y la automatización robótica en plantas de incubación y procesamiento reducen el desperdicio, mejoran el rendimiento y reducen los costos de mano de obra, lo que impulsa la eficiencia operativa y la consistencia de la producción.

Bioseguridad, prevención de enfermedades y vacunación

Los frecuentes brotes de enfermedades impulsan el fortalecimiento de la vacunación, los controles de saneamiento, el acceso restringido a las granjas y las herramientas de IA de respuesta temprana, lo que se suma al crecimiento de la industria avícola. En noviembre de 2024, Boehringer Ingelheim presentó una vacuna avícola de dosis única de próxima generación en la India que brinda una amplia protección contra las enfermedades de Marek, Newcastle y Bursal para mejorar la inmunidad, reducir el trabajo de parto y mejorar la salud de la parvada. Los gobiernos también invierten en infraestructura de investigación y bioseguridad para evitar interrupciones y estabilizar las cadenas de suministro.

Innovación en cadena de frío y distribución

Las inversiones en almacenamiento en frío, transporte refrigerado y plataformas de comercio electrónico están mejorando la resiliencia de la distribución en la industria avícola. En enero de 2025, Al Watania Poultry de Arabia Saudita inauguró la planta de enfriamiento más grande de Medio Oriente para respaldar el procesamiento de hasta 36,000 aves por hora mediante el enfriamiento de cámaras frigoríficas y congeladores vinculados. Los canales minoristas en línea y directos al consumidor también amplían la disponibilidad de aves de corral frescas y procesadas incluso en regiones remotas, estabilizando los precios y reduciendo el deterioro.

Segmentación de la Industria Avícola

El informe de IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de avícola 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose por tipo:

• Pollo de Engorde
  • Pollos de engorde vivos
  • Procesado
• Huevos

Ideas Clave: El pollo de engorde domina el desarrollo del mercado de avícola, impulsado por la demanda de carne de pollo en todo el mundo. Los pollos de engorde vivos se venden en los mercados tradicionales, especialmente en los países en desarrollo, donde los consumidores prefieren las aves recién sacrificadas. Las principales empresas lideran el procesamiento, ofreciendo productos de pollo frescos y congelados de marca a los sectores minorista y de servicios de alimentos a nivel mundial. En octubre de 2024, JBS S.A. inauguró una enorme planta de pollo empanizado y salchichas en Brasil para aumentar la producción de productos avícolas de valor agregado en toda la región. El aumento de la urbanización y la evolución de los estilos de vida de los consumidores continúan impulsando el consumo de carne de pollo de engorde.

Desglose por uso final:

• Servicio de alimentos

• Minorista

Ideas Clave: El segmento de servicios de alimentos contribuye al valor del mercado de avícola debido a su fuerte presencia en restaurantes, hoteles, restaurantes de servicio rápido (QSR) y catering institucional. Por ejemplo, KFC (Kentucky Fried Chicken) es la cadena de restaurantes de pollo más popular, con más de 25,000 ubicaciones en todo el mundo a partir de mayo de 2024. Las aves de corral, particularmente el pollo, son una opción popular para los menús por su versatilidad, asequibilidad y menor contenido de grasa. A nivel mundial, la creciente urbanización y el crecimiento de las plataformas de entrega de alimentos en línea han impulsado aún más el consumo en este segmento. Los productos de valor agregado, como nuggets, alitas y artículos a la parrilla, siguen siendo impulsores clave en la industria de servicios de alimentos.

Desglose por canal de distribución:

• Empresa a empresa

• Tiendas minoristas tradicionales

• Tiendas minoristas modernas

Perspectivas Clave: El segmento de empresa a empresa (B2B) está impulsando la participación de la industria avícola al suministrar productos avícolas a granel a procesadores, compradores institucionales, restaurantes, hoteles y fabricantes de alimentos. Los principales productores operan cadenas de suministro integradas diseñadas para clientes B2B, ofreciendo cortes congelados, carnes procesadas y aves de corral listas para cocinar. En octubre de 2024, Tyson Foods se asoció con Central Foods para distribuir sus productos de pollo congelado en los mayoristas de servicios de alimentos del Reino Unido. El comercio B2B centrado en la exportación también juega un papel clave, ya que Brasil exporta grandes volúmenes a Oriente Medio y Asia. La logística eficiente y la calidad constante impulsan la posición de liderazgo de B2B en el sector avícola.

Desglose por región:

• América del Norte

• Europa

• Asia Pacífico

• Latinoamérica

• Oriente Medio y África

Ideas Clave: La participación en el mercado de avícola de América del Norte está impulsada por altas tasas de consumo, sistemas de producción avanzados y los principales actores. Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores mundiales de carne de pollo, con un fuerte enfoque en la automatización, la bioseguridad y los productos de valor agregado. Según el Consejo Nacional del Pollo, Estados Unidos exportó 3,25 millones de toneladas métricas de pollo por valor de USD 5 mil millones en 2024. El panorama avícola de Canadá también prospera bajo estrictas regulaciones sanitarias y sistemas de gestión de suministros. Las innovaciones tecnológicas y la creciente inversión en proteínas alternativas fortalecen aún más el dominio de América del Norte, convirtiéndola en la región más influyente.

Cuota de Mercado de Avícola

Aumento del consumo de huevos

El segmento de huevos representa una enorme cuota de mercado de avícola, suministrando una fuente vital de proteínas asequibles a nivel mundial. Los huevos se consumen como huevos con cáscara y en formas procesadas, como huevos líquidos, polvos y productos de valor agregado para panaderías e industrias alimentarias. Según el Departamento de Ganadería y Lechería, la producción total de huevos de la India alcanzó los 114,92 mil millones de huevos de aves de corral comerciales y 2,7 mil millones de huevos de aves de corral de traspatio durante 2023-2024. La creciente popularidad de los huevos orgánicos y sin jaulas refleja las preferencias cambiantes de los consumidores hacia el bienestar y la calidad de los animales, lo que impulsa su esencialidad para la nutrición y los usos culinarios.

Tiendas minoristas modernas y tiendas minoristas tradicionales para impulsar las ventas de aves de corral

Las tiendas minoristas modernas representan un segmento vital de la industria avícola. Estos puntos de venta ofrecen aves de corral empaquetadas de marca con un etiquetado claro sobre el origen, la nutrición y los métodos de procesamiento. En los mercados emergentes, los minoristas ofrecen opciones marinadas y listas para cocinar para atender a los consumidores urbanos impulsados por la conveniencia. En mayo de 2025, Albertsons lanzó la línea Chef's Counter, que ofrece carnes marinadas listas para cocinar inspiradas en chefs en las tiendas Safeway, Vons, Jewel-Osco y Shaw's. Los envases transparentes, los estándares de higiene y la variedad de marcas le dan al comercio minorista moderno una ventaja competitiva sobre los formatos tradicionales.

Las tiendas minoristas tradicionales, incluidos los mercados húmedos y las carnicerías locales, están ganando terreno en el mercado de avícola, ya que prevalecen en las regiones rurales y semiurbanas, especialmente en Asia y África. Este segmento sigue siendo vital debido a la preferencia de los consumidores por las aves de corral recién sacrificadas. En India, Indonesia y Nigeria, muchos hogares todavía dependen de los vendedores del vecindario que ofrecen aves vivas y cortes personalizados. Los gobiernos y los actores privados están trabajando aún más para modernizar los puntos de venta tradicionales a través de capacitación y apoyo a la infraestructura, pero la modernización es gradual en comparación con otros canales minoristas y B2B.

El comercio minorista impulsará las compras de aves de corral

Los ingresos de la industria avícola minorista están creciendo de manera constante, especialmente en las economías desarrolladas y emergentes. Los supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y plataformas de comestibles en línea almacenan una amplia gama de productos avícolas frescos, congelados y procesados. En agosto de 2023, Walmart agregó pollos asados calientes exclusivos en sabores originales y de limón a su servicio de entrega en línea el mismo día. Las preferencias de los consumidores por proteínas más saludables y opciones rastreables y libres de antibióticos han llevado a innovaciones de productos y marcas especializadas, como pollo orgánico o huevos de gallinas camperas. El comercio electrónico y los modelos directos al consumidor también están ampliando el acceso y la conveniencia de las aves de corral minoristas.

Análisis Regional del Mercado Avícola

Creciente demanda de aves de corral en Europa y Asia Pacífico

Europa tiene una participación importante en el mercado avícola, conocido por sus estrictos estándares de bienestar animal y la creciente demanda de productos sostenibles. Francia, Alemania y los Países Bajos son los principales contribuyentes, a menudo enfatizando las aves de corral orgánicas, de corral y de origen local. El Pacto Verde de la Unión Europea y la estrategia Farm to Fork han llevado a los productores a adoptar prácticas agrícolas más limpias y ecológicas. Las cadenas minoristas almacenan cada vez más aves de corral de fuentes humanitarias certificadas. El enfoque de Europa en la calidad y la trazabilidad, junto con las innovaciones en el envasado y la distribución, mantiene su sólida posición en el mercado.

Asia Pacífico es la industria avícola de más rápido crecimiento, liderada por el crecimiento de la población, la urbanización y el aumento de los ingresos. En China, la escasez de carne de cerdo ha acelerado la demanda de pollo. India ve un rápido crecimiento a través de los principales actores. Los gobiernos y los actores privados están invirtiendo en técnicas agrícolas modernas y producción integrada para satisfacer la creciente demanda interna. En enero de 2024, Dindings Tyson de Malasia amplió su planta de incubación de Lumut, Perak, con seis incubadoras SmartSetPro™ y seis nacedoras SmartHatchPro™, mejorando la bioseguridad, la eficiencia energética y la precisión de la incubación. El potencial de crecimiento de la región sugiere que aumenta aún más su importancia en el mercado.

Panorama Competitivo

Los actores clave en el mercado de avícola están adoptando varias estrategias clave para seguir siendo competitivos y satisfacer la creciente demanda mundial. Con la integración vertical, las empresas controlan múltiples etapas de producción, desde la cría y la eclosión hasta el procesamiento y la distribución, para garantizar la eficiencia, el control de costos y la garantía de calidad. La diversificación de productos también es vital, ya que las empresas ofrecen productos de valor agregado, como comidas precocinadas, aves orgánicas o libres de antibióticos para atender a los consumidores preocupados por la salud. La expansión geográfica ayuda a las empresas a aprovechar los mercados emergentes, donde la demanda está aumentando debido al crecimiento de la población y al aumento de los ingresos.

Además, la inversión en tecnología, como los sistemas agrícolas automatizados y la gestión de la cadena de suministro impulsada por IA, aumenta la productividad y la trazabilidad. Otra estrategia crucial son las iniciativas de sostenibilidad y bienestar animal, que incluyen envases ecológicos, emisiones reducidas y prácticas agrícolas humanas, que mejoran la imagen de marca y cumplen con las expectativas regulatorias y de los consumidores. Las empresas también participan en asociaciones estratégicas y adquisiciones para mejorar las capacidades, ampliar la participación de mercado y acceder a nuevas redes de distribución. Finalmente, los sólidos esfuerzos de marketing y marca, particularmente a través de plataformas digitales, ayudan a generar confianza en el consumidor y lealtad a la marca en un panorama de mercado competitivo.

Tyson Foods Inc.

Fundada en 1935, Tyson Foods tiene su sede en Springdale, Estados Unidos, y es uno de los mayores procesadores de pollo, ternera y cerdo del mundo. Tyson ha sido pionera en avances en seguridad alimentaria, automatización y productos proteicos de origen vegetal, como su marca Raised & Rooted, lo que refleja su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V.

Fundada en 1952 y con sede en Celaya, México, Industrias Bachoco es un productor avícola líder en México y se ha expandido al mercado de los Estados Unidos. Bachoco es reconocida por su modelo de producción integrada y ha implementado sistemas de bioseguridad y trazabilidad de vanguardia para garantizar la calidad del producto y la eficiencia operativa.

Cargill Inc.

Cargill fue fundada en 1865 y tiene su sede en Wayzata, Estados Unidos. Conocida por su alcance global en la agricultura y la producción de alimentos, Cargill ha logrado importantes hitos en la avicultura sostenible. La empresa invierte continuamente en cadenas de suministro digitales y proteínas alternativas para apoyar la seguridad alimentaria mundial y los objetivos medioambientales.

JBS S.A.

Fundada en 1953 en Anápolis, Brasil, JBS tiene su sede en São Paulo. La empresa se erige como el procesador de carne más grande del mundo, operando más de 250 instalaciones en 180+ países. JBS lidera las innovaciones en proteínas cultivadas, trazabilidad digital, compromisos de cero emisiones netas para 2040 y producción sostenible de cuero.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado global de avícola proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y los niveles de volumen comercial de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo, el uso final, el canal de distribución y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de avícola?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de avícola?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de avícola?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de avícola?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de avícola?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de avícola en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de avícola?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de avícola?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de avícola de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de avícola y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.