Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado Latinoamericano de Fabricación de Autopartes– Por Tipo de Componente (Batería, Sistema de Refrigeración, Componentes de Bajos, Otros); Por Canal de Ventas (OEM, Posventa); Por Tipo de Vehículo (Turismos, Vehículos Comerciales Ligeros, Vehículos Comerciales Pesados, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado y Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado Latinoamericano de Fabricación de Autopartes

El mercado latinoamericano de fabricación de autopartes alcanzó un valor de USD 14,50 millones en 2021. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4,80% durante 2023-2028.

 

El desarrollo de artículos o piezas de recambio para automóviles a gran escala con máquinas, equipos y tecnología se denomina fabricación de autopartes. En esta producción industrial, el OEM o fabricante de equipos originales, produce principalmente batería, sistema de refrigeración, componentes de bajos, componentes de motor, filtro de automóvil, componentes de iluminación, componentes eléctricos, y otras piezas o componentes para empresas de fabricación de automóviles más grandes.

 

Se espera que el mercado de fabricación de autopartes en América Latina crezca a un ritmo exponencial debido a la proliferación de nuevas tecnologías e innovaciones en la industria automotriz. De acuerdo con las cifras reales, México está dominando la industria automotriz de Estados Unidos con la mayor cuota de mercado de autopartes, vehículos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros entre los continentes. Según la encuesta realizada por la Asociación Nacional de la Industria de Autopartes (INA) y el ITA, Oficina de Transporte y Maquinaria, México cuenta con tres subsectores líderes en la industria automotriz, así como con oportunidades para que los actores clave amplíen el tamaño del mercado de fabricación de autopartes en América Latina.

 

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) analizó el mercado de fabricación de autopartes en México para OEM y Posventa sobre la base de la producción local total que se midió con un aumento con el 0,8% del año 2018 a 2019. Además, las importaciones totales de autopartes representaron 59.3 mil millones de dólares en 2018 y 60.8 mil millones de dólares en 2019 en la región mexicana. Estas fuertes cifras de crecimiento están impulsando un fuerte clímax de la industria de fabricación de autopartes en América Latina.

 

Los factores que influyen en la transición de las perspectivas del mercado de fabricación de autopartes son la demanda de combustión interna eficiente en el segmento de la tecnología del motor, la utilización de los OEM junto con los componentes eléctricos como la bobina de encendido, el interruptor de encendido, la chispa y la bujía. Estas tendencias regionales de industria de fabricación de autopartes están innovando la gestión de relaciones con los clientes y la relación entre el coste y la demanda.

 

Fabricación de Autopartes: Segmentación del Mercado

En función de los componentes, el mercado puede dividirse en:

  • Batería
  • Sistema de Refrigeración
  • Componentes de Bajos
  • Componentes de Motor
  • Filtro de Automóvil
  • Componentes de Iluminación
  • Componentes Eléctricos
  • Otros

 

Sobre la base del sistema de refrigeración, el mercado se clasifica en compresor, radiador, bomba y termostato. Asimismo, el mercado latinoamericano tiene sus segmentos en la industria de autopartes de acuerdo con los componentes de los bajos como componentes de freno y componentes de escape. El mercado de componentes de motor se segmenta en motor de arranque, bomba, motor, alternador. Al final, el mercado se bifurca en autopartes como bobina de encendido, interruptor de encendido, bujía y calentador del segmento de componentes eléctricos.

 

En función del canal de ventas, el mercado puede segmentarse en:

  • OEM
  • Posventa

 

Por tipo de vehículo, el mercado puede dividirse en:

  • Turismos
  • Vehículos Comerciales Ligeros 
  • Vehículos Comerciales Pesados
  • Otros

 

El informe de IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros para el mercado de fabricación de autopartes.

 

Modernisation to Break New Grounds for Latin America Auto Parts Manufacturing Market

The Latin American regions are witnessing robust growth in the auto parts manufacturing industry due to technological developments, innovations in the automotive industry, demand for efficient internal combustion, use of electric components, and others. The increased consumption of vehicles due to urbanisation has enforced the government to intervene and set regulations for sustainable and fuel-efficient automobile parts. This intervention has led manufacturers to go through thorough R&D and product development to achieve the sales target for survival in competition among other players.

 

Moreover, the countries like Brazil and Mexico are among the major leaders in the automotive industry which are transitioning the market outlook of the auto parts manufacturing market in Latin America. Even, the digitalisation and high number of digital users in these regions are inducing the market developers to innovate new products with efficient features. The proliferation of new innovations in accordance with updated technology is owing auto parts markets in Latin America an expected growth in the forecast period at an exponential rate.

 

Key Players of the Auto Parts Manufacturing Industry

The report has examined the opportunities for new entrants and collective efforts of government and private firms to expand the market size. Also, the competitive intensity of key players and their strategic decisions for product launches is monitored to compare market growth figures.

 

Some of the key players include Robert Bosch GmbH, General Motors Company, Continental AG, Schaeffler AG, Marelli Holdings Co., Ltd., and others.

 

This analysis by Informes de Expertos (IDE) gathers robust forecasting and provides a comprehensive study of the Latin America Auto Parts Manufacturing Market, reveals trends and potential revenue stream by projecting the current and futuristic trends, opportunities, and challenges, coupled with value chain analysis, trade data analysis, key company profiles and a profound overview of Porter's five forces model, along with a SWOT analysis.

 

Report Coverage:

  • The report analysis offers a comprehensive market study and projections of the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) market for auto parts manufacturing in Latin America.
  • The predicted revenue and progress of the market for the periods 2018-2022 and 2023-2028 are based on component type, vehicle type, sales channel, and regions.
  • The report anticipates market insights and growth possibilities by assessing major drivers affecting the market.
  • Compilation of information on the frameworks of Porter's Five Forces Model, which assesses the level of competition in the market by evaluating factors such as the purchasing power of consumers and bargaining power of buyers and suppliers, the threat of substitutes, and new entrants.
  • The report covers the profiles of key companies and provides information on key industry events and developments.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Component Type
  • Sales Channel
  • Vehicle Type
  • Region
Breakup by Component Type
  • Battery
  • Cooling System
    • Compressor
    • Radiator
    • Pump
    • Thermostat
  • Underbody Components
    • Brake Components
    • Exhaust Components
  • Engine Components
    • Starter
    • Pump
    • Engine
    • Alternator
  • Automotive Filter
  • Lighting Components
  • Electrical Components
    • Ignition Coil
    • Ignition Switch
    • Spark & Glow Plug
  • Others
Breakup by Sales Channel
  • OEM
  • Aftermarket
Breakup by Vehicle Type
  • Passenger Cars
  • Light Commercial Vehicles
  • Heavy Commercial Vehicles
  • Others
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Robert Bosch GmbH
  • General Motors Company
  • Continental AG
  • Schaeffler AG
  • Marelli Holdings Co., Ltd.

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Auto Parts Manufacturing Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Auto Parts Manufacturing Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Auto Parts Manufacturing Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Auto Parts Manufacturing Market by Component Type
        8.4.1    Battery
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Cooling System
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.2.4    Breakup by Type
                8.4.2.4.1    Compressor
                8.4.2.4.2    Radiator
                8.4.2.4.3    Pump
                8.4.2.4.4    Thermostat
        8.4.3    Underbody Components
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.3.4    Breakup by Type
                8.4.3.4.1    Brake Components
                8.4.3.4.2    Exhaust Components
        8.4.4    Engine Components
            8.4.4.1    Market Share
            8.4.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.4.4    Breakup by Type
                8.4.4.4.1    Starter
                8.4.4.4.2    Pump
                8.4.4.4.3    Engine
                8.4.4.4.4    Alternator
        8.4.5    Automotive Filter
            8.4.5.1    Market Share
            8.4.5.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.6    Lighting Components
            8.4.6.1    Market Share
            8.4.6.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.6.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.7     Electrical Components
            8.4.7.1    Market Share
            8.4.7.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.7.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.7.4    Breakup by Type
                8.4.7.4.1    Ignition Coil
                8.4.7.4.2    Ignition Switch
                8.4.7.4.3    Spark & Glow Plug
        8.4.8    Others
    8.5    Latin America Auto Parts Manufacturing Market by Sales Channel
        8.5.1    OEM
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Aftermarket
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.6    Latin America Auto Parts Manufacturing Market by Vehicle Type
        8.6.1    Passenger Cars
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2     Light Commercial Vehicles
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.3    Heavy Commercial Vehicles
            8.6.3.1    Market Share
            8.6.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.4    Others
    8.7    Latin America Auto Parts Manufacturing Market by Country
        8.7.1 Market Share
            8.7.1.1    Brazil 
            8.7.1.2    Argentina
            8.7.1.3    Mexico 
            8.7.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    Robert Bosch GmbH
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    General Motors Company
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    Continental AG
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    Schaeffler AG
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Marelli Holdings Co., Ltd.
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El valor del mercado latinoamericano de fabricación de autopartes se estimó en total de 14,50 millones de dólares en 2021.

Se prevé que el mercado latinoamericano de fabricación de autopartes crezca a una CAGR del 4,80% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Los principales factores que impulsan la industria son avances tecnologías, nuevas innovaciones en la industria automotriz, demanda de combustión interna eficiente, utilización de componentes eléctricos y otros.

El sector se puede clasificar en términos generales en función del tipo de componente como batería, sistema de refrigeración, componentes de bajos, componentes de motor, filtro de automóvil, componentes de iluminación, componentes eléctricos y otros.

Los principales canales de ventas de fabricación de autopartes son OEM y posventa.

Los tipos de vehículos más importantes de fabricación de autopartes son turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados y otros.

Los industriales y las empresas principales optan por promover el desarrollo de productos y la innovación mediante la actualización de la tecnología según las tendencias actuales para aumentar la cuota de mercado de fabricación de autopartes en América Latina.

Los principales actores en el mercado de fabricación de autopartes son Robert Bosch GmbH, General Motors Company, Continental AG, Schaeffler AG, Marelli Holdings Co., Ltd. y otros.

Las principales regiones estudiados en el informe de la industria son Brasil, México, Argentina, y otros.

La pandemia tuvo una influencia negativa en la demanda de productos para fabricación de autopartes por el cierre de industrias debido a las directivas del gobierno.

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