Tamaño del Mercado de Proteína en Polvo
Las ventas de proteína en polvo en todo el mundo ascendieron a USD 14,50 Mil Millones en 2025. Para 2035 se proyecta que el mercado alcance USD 25,29 Mil Millones, con una CAGR de 5,72 % durante 2026-2035. La proteína de suero y la nutrición deportiva lideran hoy, mientras que la proteína vegetal, los alimentos y bebidas funcionales, la venta minorista en línea y Asia Pacífico deberían crecer con mayor rapidez desde bases menores.
Panorama del Mercado de Proteína en Polvo
La proteína en polvo es un suplemento proteico concentrado elaborado a partir de suero de leche, caseína, soja, guisante, arroz y otras fuentes, que se mezcla en batidos, smoothies, productos horneados y sustitutos de comidas. La utilizan deportistas, personas que controlan su peso, adultos mayores que buscan apoyo muscular y consumidores cotidianos que desean aumentar su consumo de proteínas.
El mercado se valoró en USD 14,50 Mil Millones en 2025 y se prevé que alcance USD 25,29 Mil Millones para 2035, con un crecimiento de 5,72 % anual durante 2026-2035. América del Norte es la mayor región, y se espera que Asia Pacífico crezca con mayor rapidez. El mercado se segmenta por fuente (proteína de suero, proteína vegetal, proteína de caseína y otros), por aplicación (nutrición deportiva, alimentos y bebidas funcionales, suplementos dietéticos y otros), por canal de distribución (supermercados e hipermercados, venta minorista en línea, tiendas especializadas y otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África).
Principales Perspectivas del Mercado
- El suero sigue siendo el núcleo del mercado. La proteína de suero representa un 54 % estimado del valor de 2025, por su perfil de aminoácidos, su sabor y su larga trayectoria en la nutrición deportiva, y los principales productores informan de un volumen y unos precios sólidos en las marcas a base de suero.
- La proteína vegetal, los alimentos funcionales y la venta minorista en línea son los focos de crecimiento. Se proyecta que la proteína vegetal crezca un 8,2 % anual, los alimentos y bebidas funcionales un 6,6 % y la venta minorista en línea un 7,8 %, por encima de la media del mercado, del 5,72 %, a medida que la proteína se extiende a los alimentos cotidianos y a las ventas digitales.
- La proteína va más allá del deporte. Los grandes grupos lácteos y de nutrición venden ahora proteínas en polvo y alimentos enriquecidos con proteínas para el mantenimiento muscular, el control del peso y el envejecimiento saludable, lo que amplía la base de consumidores.
Tamaño y Pronóstico del Mercado de Proteína en Polvo
Desde cerca de USD 14,5 mil millones en 2019, las ventas aumentaron hasta USD 14,50 Mil Millones en 2025 y van camino de alcanzar USD 25,29 Mil Millones para 2035. Se espera que la proteína vegetal, los alimentos y bebidas funcionales, la venta minorista en línea y Asia Pacífico superen al mercado, mientras que la caseína y las ventas en tiendas tradicionales crecen con mayor lentitud.
Valor del Mercado (USD Mil Millones)
Se proyecta que el mercado crezca un 5,72 % anual durante 2026-2035, frente a cerca del 6,8 % anual durante 2019-2025, un período marcado por el fitness en casa durante la pandemia, el rápido crecimiento en línea y las oscilaciones del precio del suero. Se estima que el valor en 2030 será de USD 28,5 mil millones. La tabla siguiente contrasta esta proyección con indicadores de las empresas.
Dinámica del Mercado
Factores de Crecimiento
Crecimiento de la Participación en el Deporte y el Fitness
Más consumidores entrenan con regularidad, y la proteína en polvo es el producto más habitual en torno a los entrenamientos. Un productor líder informó de que los ingresos de su marca insignia de nutrición deportiva crecieron un 25,2 % gracias a un volumen y unos precios sólidos, lo que demuestra la demanda de los líderes de la categoría.
Difusión de las Dietas Ricas en Proteínas y del Envejecimiento Saludable
La proteína se comercializa para el control del peso, el mantenimiento muscular y los adultos mayores, y las marcas la combinan con creatina y otros ingredientes para obtener beneficios más amplios. Los grandes grupos lácteos y de nutrición citan el alto contenido proteico como una plataforma de crecimiento.
Crecimiento de la Venta en Línea y Directa
Los mercados en línea, los sitios web de las marcas y las redes de venta directa llegan a los consumidores que compran al por mayor y se suscriben. La venta minorista en línea es el canal líder y de más rápido crecimiento, con un 7,8 % anual.
Restricciones del Mercado
Elevados Costos de los Insumos de Suero y Lácteos
El suero es un subproducto de la elaboración de queso, y su precio subió a medida que la demanda de proteínas superó a la oferta. Los productores informan de que la inflación del suero pesa sobre los márgenes y obliga a subir los precios, algo que algunos compradores rechazan.
Escrutinio del Etiquetado y de la Seguridad
Los reguladores y los consumidores examinan las declaraciones sobre el contenido proteico, los edulcorantes, los metales pesados y los ingredientes añadidos, y las marcas deben invertir en análisis y certificación. Unos malos resultados en las pruebas pueden dañar rápidamente a una marca.
Competencia de la Proteína Lista para Beber y de los Alimentos Integrales
Los batidos de proteínas, las barras, los yogures y los alimentos enriquecidos ofrecen conveniencia y compiten con los polvos en las mismas ocasiones de consumo. Los polvos responden con sobres individuales y un mejor sabor.
Oportunidades del Mercado
Proteínas de Origen Vegetal y Mezclas
Las proteínas de guisante, soja, arroz y otras fuentes vegetales atraen a los consumidores veganos, flexitarianos e intolerantes a la lactosa, y los nuevos procesos mejoran el sabor y la textura. Se proyecta que la proteína vegetal crezca un 8,2 % anual.
Alimentos y Bebidas Fortificados
Las proteínas en polvo y los ingredientes proteicos se añaden a smoothies, yogures, productos de panadería y sustitutos de comidas, y las marcas con escala abastecen tanto a los mercados de consumo como a los industriales. Se proyecta que los alimentos y bebidas funcionales crezcan un 6,6 % anual.
Expansión en Asia Pacífico y América Latina
El aumento de los ingresos, de las afiliaciones a gimnasios y de las plataformas en línea eleva la demanda en China, India, la ASEAN y América Latina, y los productores amplían su capacidad en Estados Unidos, China y Europa. Se proyecta que Asia Pacífico crezca un 7,4 % anual.
Desafíos del Mercado
Sensibilidad al Precio y Marcas Blancas
Los consumidores comparan el costo por porción, y los minoristas y los vendedores en línea ofrecen polvos de marca blanca a precios más bajos. Las empresas de marca deben justificar sus precios premium mediante la calidad, el sabor y la confianza.
Restricciones de la Cadena de Suministro y de la Capacidad
El suministro de suero y de proteína vegetal, la capacidad de las plantas y los costos de flete pueden limitar el crecimiento cuando la demanda se dispara. Los productores informan de una inversión continua en capacidad para mantener el ritmo.
Factores Clave y Tendencias
Noviembre de 2026 - Herbalife Informó de Mayores Ventas en el Tercer Trimestre y Elevó su Previsión para el Conjunto del Año
La empresa de nutrición informó de ventas netas de USD 1,35 mil millones, con un alza del 6,0 % y del 7,6 % a tipo de cambio constante, principalmente por un mayor volumen. América Latina creció un 9,0 %, Asia Pacífico un 18,4 % y América del Norte un 1,7 %, mientras que China cayó un 22,0 %. Elevó su previsión de crecimiento de las ventas para el conjunto del año a entre el 4,9 % y el 5,9 %, lo que muestra una demanda estable de batidos a base de proteínas en todas las regiones.
Octubre de 2026 - Nestlé Acordó Vender su Negocio de Vitaminas y Suplementos de Consumo Masivo por USD 1,0 Mil Millones
El grupo alimentario indicó que la venta abarca su negocio de vitaminas, minerales y suplementos de consumo masivo, mientras que su división de nutrición creció solo un 0,3 % de forma orgánica en el tercer trimestre debido a la retirada del mercado de una fórmula infantil, con un fuerte crecimiento de la nutrición médica. La operación muestra que los grandes grupos reducen sus carteras para centrarse en categorías de nutrición de mayor crecimiento y de base científica.
Octubre de 2026 - Abbott Presentó Ensure Max Protein 3-in-1 Muscle Support Powder
El nuevo polvo combina 30 gramos de proteína, 5 gramos de monohidrato de creatina y 3 gramos de HMB de calcio por porción, y se vende en sabores de chocolate y vainilla en minoristas nacionales y mercados en línea. Abbott lo posiciona como un conjunto de suplementos en una sola medida, lo que muestra que las proteínas en polvo avanzan hacia la salud muscular y el envejecimiento saludable.
Agosto de 2026 - Glanbia Mejoró su Perspectiva para el Conjunto del Año tras el Sólido Crecimiento de Performance Nutrition en el Primer Semestre
La empresa informó de un crecimiento de los ingresos de Performance Nutrition del 16,9 % en el primer semestre y de Optimum Nutrition del 25,2 %, al tiempo que absorbía los elevados costos del suero. Elevó su previsión de crecimiento de las ganancias ajustadas para el conjunto del año a entre el 17 % y el 20 % e indicó que se está ampliando la capacidad en Estados Unidos, China y Europa.
Tendencias Emergentes en el Mercado de Proteína en Polvo
Proteína Combinada con Creatina e Ingredientes Musculares
El nuevo polvo de Abbott muestra una tendencia hacia los productos multiingrediente que combinan proteína con creatina y HMB, y que atraen a los consumidores de mayor edad y a quienes utilizan medicamentos para el control del peso.
Las Marcas Deportivas Premium Ganan Participación
Las principales marcas de nutrición deportiva crecen a doble dígito en volumen y precio, y recurren a una distribución más amplia y a la innovación para ampliar su ventaja sobre los competidores más pequeños.
Reconfiguración de las Carteras por Parte de los Grandes Grupos de Nutrición
Las empresas venden líneas de suplementos de consumo masivo para centrarse en la nutrición médica y de base científica, lo que sugiere que la proteína y la nutrición especializada se prefieren a las vitaminas de tipo básico.
Traslado de los Costos del Suero e Inversión en Capacidad
Los productores suben los precios e invierten en capacidad en varias regiones para gestionar la inflación del suero y asegurar el suministro ante una demanda creciente.
Segmentación del Mercado de Proteína en Polvo
El mercado de proteína en polvo se segmenta de cuatro maneras, a saber, fuente, aplicación, canal de distribución y región.
Por Fuente:
- Proteína de suero
- Proteína vegetal
- Proteína de caseína
- Otros
La proteína de suero representa cerca del 54 % del valor de 2025, por delante de la proteína vegetal, con el 28 %, la proteína de caseína, con el 9 %, y otros, con el 9 %. Se proyecta que la proteína vegetal crezca con mayor rapidez, un 8,2 % anual durante 2026-2035, seguida de otros, con un 5,0 %, la proteína de suero, con un 4,8 %, y la proteína de caseína, con un 4,2 %. Glanbia informó de que su negocio de Dairy Nutrition obtuvo USD 92,3 millones de EBITDA en el primer semestre gracias a un volumen y unos precios sólidos en las soluciones proteicas, al tiempo que absorbía los elevados costos del suero.
Por Aplicación:
- Nutrición deportiva
- Alimentos y bebidas funcionales
- Suplementos dietéticos
- Otros
La nutrición deportiva concentra aproximadamente el 46 % del valor de 2025, los alimentos y bebidas funcionales el 24 %, los suplementos dietéticos el 24 % y otros el 6 %. Se espera que los alimentos y bebidas funcionales crezcan un 6,6 % anual, la nutrición deportiva un 5,6 %, los suplementos dietéticos un 5,4 % y otros un 4,8 %. Los ingresos de Performance Nutrition de Glanbia aumentaron un 16,9 % en el primer semestre, Danone cita el alto contenido proteico como un motor de crecimiento en los lácteos de Europa y América, y Nestlé acordó vender su negocio de suplementos de consumo masivo por USD 1,0 mil millones.
Por Canal de Distribución:
- Supermercados e hipermercados
- Venta minorista en línea
- Tiendas especializadas
- Otros
La venta minorista en línea aporta cerca del 34 % del valor de 2025, con los supermercados e hipermercados en el 30 %, las tiendas especializadas en el 28 % y otros en el 8 %. Se proyecta que la venta minorista en línea crezca un 7,8 % anual, las tiendas especializadas un 5,0 %, los supermercados e hipermercados un 4,6 % y otros un 3,8 %. Abbott vende su nueva proteína en polvo a través de Walmart y Amazon, y la red de venta directa de Herbalife aumentó sus ventas un 6,0 % en el último trimestre.
Por Región:
- América del Norte
- Europa
- Asia Pacífico
- América Latina
- Oriente Medio y África
América del Norte aporta cerca del 38 % del valor de 2025, con Asia Pacífico en el 24 %, Europa en el 22 %, América Latina en el 10 % y Oriente Medio y África en el 6 %. Se proyecta que Asia Pacífico crezca un 7,4 % anual, Oriente Medio y África un 6,6 %, América Latina un 6,4 %, Europa un 5,0 % y América del Norte un 4,8 %. El último trimestre de Herbalife mostró un alza del 18,4 % en Asia Pacífico, del 9,0 % en América Latina y del 1,7 % en América del Norte, y una caída del 4,9 % en EMEA.
Análisis Regional del Mercado de Proteína en Polvo
América del Norte
Estados Unidos y Canadá concentran un 38 % estimado del valor y son el mercado de proteína en polvo más grande y maduro, encabezado por las marcas de nutrición deportiva, los grandes minoristas y los mercados en línea. El crecimiento del 4,8 % anual refleja la madurez, con innovación en polvos multiingrediente.
Europa
El Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos y otros países concentran cerca del 22 % del valor y se proyecta que crezcan un 5,0 % anual, con el respaldo de los productores lácteos, las cadenas de gimnasios y la creciente demanda de proteína vegetal.
Asia Pacífico
China, Japón, India, la ASEAN y Australia concentran cerca del 24 % del valor y se proyecta que crezcan un 7,4 % anual, la región de más rápido crecimiento, a medida que se expanden el uso de gimnasios, los ingresos disponibles y las plataformas en línea y los productores añaden capacidad local.
América Latina
Brasil, Argentina, México y otros países concentran aproximadamente el 10 % del valor y se proyecta que crezcan un 6,4 % anual, con una creciente cultura del fitness y redes de venta directa que respaldan la demanda.
Oriente Medio y África
Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Sudáfrica y otros países concentran cerca del 6 % del valor y se proyecta que crezcan un 6,6 % anual desde una base pequeña, con el impulso de los gimnasios y de las crecientes importaciones de nutrición deportiva.
Análisis de la Cadena de Valor
La cadena comienza con los procesadores lácteos que suministran suero y caseína y con los cultivadores de guisante, soja y arroz, seguidos de los fabricantes de ingredientes proteicos que filtran, secan y mezclan los ingredientes. Los propietarios de marcas formulan, aromatizan y envasan los polvos, y los minoristas, las plataformas en línea, los gimnasios y las redes de venta directa los entregan a los consumidores.
El valor lo captan los propietarios de marcas con un marketing y una distribución sólidos y los proveedores de ingredientes con acceso seguro a las materias primas. La disponibilidad y el costo del suero tienen una gran influencia en los márgenes a lo largo de la cadena.
Panorama Competitivo
Los grupos mundiales de nutrición, los especialistas en nutrición deportiva, los vendedores directos y los productores de marca blanca compiten por una parte del mercado. La rivalidad gira en torno a la fortaleza de marca, la calidad y el sabor de la proteína, el precio por porción, el alcance de la distribución y la capacidad de asegurar el suministro de suero y de proteína vegetal.
Principales Empresas del Mercado de Proteína en Polvo
Otros actores del mercado de proteína en polvo son Amway, GNC Holdings, Iovate Health Sciences, The Bountiful Company y MusclePharm, entre otros.
Concentración del Mercado
El mercado tiene una concentración moderada en la cúspide. Unos pocos grupos mundiales con grandes marcas, como Optimum Nutrition de Glanbia, además de vendedores directos como Herbalife y empresas de salud y alimentación como Abbott y Nestlé, concentran gran parte de las ventas de marca, mientras que muchas marcas más pequeñas y marcas blancas compiten en línea. El acceso al suero y a la proteína vegetal, el reconocimiento de marca y el alcance de la distribución constituyen barreras de entrada, aunque la venta en línea permite crecer a las marcas de nicho y de origen vegetal. Se espera que los cambios de cartera de los grandes grupos moldeen el equilibrio competitivo.
Perspectivas Futuras del Mercado (2026-2035)
Se prevé que el mercado ascienda de USD 14,50 Mil Millones en 2025 a USD 25,29 Mil Millones para 2035. La proteína vegetal, los alimentos y bebidas funcionales, la venta minorista en línea y Asia Pacífico crecerán con mayor rapidez, mientras que los costos del suero, el escrutinio del etiquetado y la competencia de los formatos listos para beber son los factores con más probabilidad de modificar esta trayectoria.
Alcance del Informe
Metodología de Investigación
El trabajo combina investigación documental con aportaciones de expertos. Las fuentes documentales incluyen resultados y anuncios de empresas, información regulatoria y la prensa del sector de la nutrición. Las conversaciones con productores de proteínas, propietarios de marcas, minoristas y distribuidores contrastan los hallazgos. El tamaño del mercado se estima de forma ascendente a partir de los volúmenes de ingredientes y las ventas de marcas por aplicación y canal, y se contrasta con una visión descendente del gasto en nutrición deportiva y funcional. Los pronósticos tienen en cuenta el suministro de suero y de proteína vegetal, los precios, las tendencias de consumo y los cambios de canal.