Informes
Mercado de Muebles de Hogar en México – Por Material (Madera, Metal, Plástico y Fibra, Otros); Por Tipo (Muebles de Salón y Comedor, Cocina, Dormitorio, Lámparas e Iluminación, Otros); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tienda Especializada, Tiendas En Línea, Otros); Por Región (Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast, Yucatán Peninsula); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Análisis del Mercado de Muebles de Hogar en México
El mercado de muebles de hogar en México alcanzó un valor de alrededor de USD 2,43 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 3,28 mil millones de USD en 2032.
Muebles del hogar incluye diferentes artículos de mobiliario como armarios, sillas, sofás, camas y mesas dispuestos en un espacio para crear un ambiente acogedor y atractivo. Se trata de todos los muebles, cortinas, alfombras y decoración que combinan con el estilo general del espacio. Los muebles de una habitación añaden carácter y son un componente crucial del diseño de interiores.
El mercado de muebles de hogar en México está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente urbanización, la mayor disponibilidad de opciones de personalización, el auge de las plataformas de comercio electrónico y el aumento de la demanda por parte de las personas de altos ingresos.
En abril de 2022, KUKA Home, un fabricante de muebles de tapicería en México, invirtió USD 200 millones en el campus de fabricación de muebles en México. Esto ha impulsado el tamaño del mercado de muebles para el hogar en México. Además, en enero de 2023, México se encuentra entre los principales exportadores de sillas en el mundo después de Polonia y China, produciendo sillas de alta calidad de exportación.
Otro factor clave que impulsa el crecimiento del mercado es el aumento de la inversión extranjera. Muchos empresarios de diferentes partes del mundo están estableciendo sus negocios de muebles en México, ya que México tiene una abundancia de leña y muebles tradicionales. Además, el gobierno mexicano ofrece a los inversores internacionales diversas ventajas comerciales.
México tiene 14 tratados de libre comercio (TLC) que permiten el libre comercio con al menos 50 países del mundo. Estos incluyen el acceso a toda la Unión Europea y al considerable mercado de consumo de EE.UU. a través del USMCA, y varios otros. México tiene acceso comercial preferencial al 60% del PIB mundial debido a estos diversos acuerdos de libre comercio. Estas inversiones han reforzado sustancialmente la expansión del mercado de muebles para el hogar en México.
Principales Tendencias que Impactan el Mercado de Muebles de Hogar en México
Aumento de las ventas de artículos de lujo y artesanales
Con el aumento del poder adquisitivo de los consumidores debido a un aumento de la renta disponible en los países en desarrollo como México, la demanda de artículos y muebles de lujo y artesanales también está amplificando. Además, con la evolución de las tendencias decorativas y el mantenimiento del estatus social, las personas con ingresos elevados de la región utilizan los productos según sus preferencias de personalización y el deseo de facilitar sus necesidades de diseño de interiores y del hogar. Por lo tanto, la creciente demanda de servicios de diseño de interiores también tiene un impacto positivo en el mercado de muebles para el hogar en México.
Cambio de tendencias en la decoración del hogar
La demanda de muebles de hogar se está disparando en México con los rápidos cambios en los estilos de decoración del hogar y las atractivas campañas publicitarias de las marcas de muebles que atraen a los clientes. Los nuevos lanzamientos e innovaciones en artículos de mobiliario por parte de los principales actores están creando un mejor margen para la expansión del mercado. Además, la requisición de hogares inteligentes está ganando tracción debido a la tendencia de remodelación del hogar. Por otra parte, debido a la creciente conciencia ambiental entre la gente, hay una creciente demanda de muebles ecológicos que está fomentando aún más la cuota de mercado de muebles de hogar en México. La alteración en los patrones de demanda de los consumidores, por ejemplo, la inclinación de la generación más joven hacia muebles personalizables y asequibles que se integran con las nuevas tecnologías está creando enormes oportunidades para el crecimiento del mercado mexicano de muebles para el hogar.
Muebles de Hogar: Segmentación
El informe ha analizado el mercado según el material que cubre:
- Madera
- Metal
- Plástico y Fibra
- Otros
Según el tipo de mueble para hogar, el mercado ha sido evaluado y segmentado en:
- Muebles de Salón y Comedor
- Muebles de Cocina
- Muebles de Dormitorio
- Muebles de Lámparas e Iluminación
- Otros
Los muebles de salón y comedor tienen la cuota más alta, seguida de muebles de dormitorio y lámparas y muebles de iluminación en México. Con el aumento de la demanda de muebles de lujo y artículos de alta artesanía para mostrar en la sala de estar, estos segmentos están ayudando al mercado de muebles para el hogar en el largo plazo.
Por canal de distribución, la industria se clasifica entre:
- Supermercados e Hipermercados
- Tienda Especializada
- Tiendas En Línea
- Otros
Los canales offline son los más preferidos por los consumidores para la compra de muebles para tener un factor de tacto y ganar plena seguridad con su experiencia personal en comparación con los canales online. Por lo tanto, los hipermercados y las tiendas especializadas en muebles lideran el segmento de mercado en la región mexicana.
El informe de muebles de hogar por IDE ha analizado los mercados regionales de Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast y Yucatán Peninsula.
Leading Companies of Home Furniture in Mexico
Key players and leading companies dealing in the home furniture market in Mexico are Ikano Retail México, S.A. de C.V., Egga furniture, S.A. de C.V., MESTIERE S. de R.L. de C.V, TAM MEX, S.A. DE C.V. (Quetzal), Camas y Muebles Monterrey SA de CV, GAIA, Muebles Rústicos de la Sierra, Dessa Muebles SA de CV, INDUSTRIAS FREG, S.A. DE C.V., La-Z-Boy Inc., and many others.
Though each of these furniture suppliers has expanded market share in the Mexican region and are delivering quality services for so many years but TAM MEX, S.A. DE C.V. (Quetzal) is leading in the Mexican region as compared to others. This regional player is steering in fine kitchen furniture and has over 50 years of market presence in Mexico and Latin America. It offers flexible designs from one of the most prominent and largest manufacturing plants deployed in the target region coupled with cutting-edge projects of Basalto Santa Fe, CDMX, Mareazul, Playa del Carmen, Country Towers, Mérida, and many others.
Major market players' competitive stances and recent launches have been tracked by the market study. Analysis is also done on the main companies that are driving the market and how they see customer satisfaction and business growth. To target corporate expansion and maintain their dominance, the leading firms are also focusing on the production cycle and effective resource use. In this report by Informes de Expertos (IDE), which also includes a SWOT analysis and a value chain analysis of the market for Home Furniture in Mexico, in-depth assessments of current and future trends, opportunities, and challenges are made. Significantly, the porter's five forces are used to guide this analysis along with extensive research for the past, present, and future trends of the target market including historical period values (2018-2023), forecast period values (2024-2032), and CAGR.
Market Scope:
| Report Features | Details |
| Base Year for Estimation | 2023 |
| Historical Data | 2018-2023 |
| Forecast Data | 2024-2032 |
| Scope of the Report |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:
|
| Breakup by Material |
|
| Breakup by Type |
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| Breakup by Distribution Channel |
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| Breakup by Region |
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| Market Dynamics |
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| Competitive Landscape |
|
| Companies Covered |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Mexico Home Furniture Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Mexico Home Furniture Historical Market (2018-2023)
8.3 Mexico Home Furniture Market Forecast (2024-2032)
8.4 Mexico Home Furniture Market by Material
8.4.1 Wood
8.4.1.1 Market Share
8.4.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.2 Metal
8.4.2.1 Market Share
8.4.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.3 Plastic and Fibre
8.4.3.1 Market Share
8.4.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.4 Others
8.5 Mexico Home Furniture Market by Type
8.5.1 Living-room and Dining-room Furniture
8.5.1.1 Market Share
8.5.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.2 Kitchen Furniture
8.5.2.1 Market Share
8.5.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.3 Bedroom Furniture
8.5.3.1 Market Share
8.5.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.4 Lamps and Lighting Furniture
8.5.4.1 Market Share
8.5.4.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.5 Others
8.6 Mexico Home Furniture Market by Distribution Channel
8.6.1 Supermarkets and Hypermarkets
8.6.1.1 Market Share
8.6.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.2 Specialty Store
8.6.2.1 Market Share
8.6.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.3 Online Stores
8.6.3.1 Market Share
8.6.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.4 Others
8.1 Mexico Home Furniture Market by Region
8.1.1 Market Share
8.1.1.1 Central Mexico
8.1.1.2 Northern Mexico
8.1.1.3 Pacific Coast
8.1.1.4 Yucatan Peninsula
8.1.1.5 Baja California
9 Regional Analysis
9.1 Central Mexico
9.1.1 Historical Trend (2018-2023)
9.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.2 Northern Mexico
9.2.1 Historical Trend (2018-2023)
9.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.3 Pacific Coast
9.3.1 Historical Trend (2018-2023)
9.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.4 Yucatan Peninsula
9.4.1 Historical Trend (2018-2023)
9.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.5 Baja California
9.5.1 Historical Trend (2018-2023)
9.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
10 Market Dynamics
10.1 SWOT Analysis
10.1.1 Strengths
10.1.2 Weaknesses
10.1.3 Opportunities
10.1.4 Threats
10.2 Porter’s Five Forces Analysis
10.2.1 Supplier’s Power
10.2.2 Buyer’s Power
10.2.3 Threat of New Entrants
10.2.4 Degree of Rivalry
10.2.5 Threat of Substitutes
10.3 Key Indicators for Demand
10.4 Key Indicators for Price
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Company Profiles
11.2.1 Ikano Retail México, S.A. de C.V.
11.2.1.1 Company Overview
11.2.1.2 Product Portfolio
11.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.1.4 Certifications
11.2.2 Egga furniture, S.A. de C.V.
11.2.2.1 Company Overview
11.2.2.2 Product Portfolio
11.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.2.4 Certifications
11.2.3 MESTIERE S. de R.L. de C.V
11.2.3.1 Company Overview
11.2.3.2 Product Portfolio
11.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.3.4 Certifications
11.2.4 TAM MEX, S.A. DE C.V. (Quetzal)
11.2.4.1 Company Overview
11.2.4.2 Product Portfolio
11.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.4.4 Certifications
11.2.5 Camas y Muebles Monterrey SA de CV
11.2.5.1 Company Overview
11.2.5.2 Product Portfolio
11.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.5.4 Certifications
11.2.6 GAIA
11.2.6.1 Company Overview
11.2.6.2 Product Portfolio
11.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.6.4 Certifications
11.2.7 Muebles Rústicos de la Sierra
11.2.7.1 Company Overview
11.2.7.2 Product Portfolio
11.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.7.4 Certifications
11.2.8 Dessa Muebles SA de CV
11.2.8.1 Company Overview
11.2.8.2 Product Portfolio
11.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.8.4 Certifications
11.2.9 INDUSTRIAS FREG, S.A. DE C.V.
11.2.9.1 Company Overview
11.2.9.2 Product Portfolio
11.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.9.4 Certifications
11.2.10 La-Z-Boy Inc.
11.2.10.1 Company Overview
11.2.10.2 Product Portfolio
11.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.10.4 Certifications
11.2.11 Others
12 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Mexico Home Furniture Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Home Furniture Historical Market: Breakup by Material (USD Million), 2018-2023
3. Mexico Home Furniture Market Forecast: Breakup by Material (USD Million), 2024-2032
4. Mexico Home Furniture Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2023
5. Mexico Home Furniture Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2024-2032
6. Mexico Home Furniture Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2023
7. Mexico Home Furniture Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2024-2032
8. Mexico Home Furniture Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023
9. Mexico Home Furniture Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
10. Mexico Home Furniture Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado mexicano de muebles de hogar obtuvo un valor promedio USD 2,43 mil millones en 2023.
Se prevé que el mercado mexicano de muebles de hogar crezca a una CAGR del 3,4% en el periodo de pronóstico 2024-2032.
Los principales factores del mercado de muebles del hogar en México son el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores, la urbanización y las preferencias cambiantes de los consumidores hacia producto de lujo.
Muebles de salón y comedor, cocina, dormitorio, lámparas e iluminación y muchos otros son más comunes tipos de muebles de hogar disponibles en México.
Los productos de mobiliario listos para montar y de bricolaje (DIY) están ganando una enorme popularidad en México debido a sus costes más bajos y a sus diseños compactos.
Los canales de distribución de muebles de hogar son supermercados e hipermercados, tienda especializada, tiendas en línea y otros.
Los materiales que se utilizan en muebles de hogar son madera, metal, plástico y fibra y otros.
Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast y Yucatán Peninsula se incluyen en el informe del mercado mexicano de muebles de hogar.
El aumento de las tendencias de remodelación del hogar y la creciente demanda de muebles ecológicos son los principales factores que impulsan el mercado a largo plazo.
Los principales actores en el mercado de muebles de hogar son Ikano Retail México, S.A. de C.V., Egga furniture, S.A. de C.V., MESTIERE S. de R.L. de C.V, TAM MEX, S.A. DE C.V. (Quetzal), Camas y Muebles Monterrey SA de CV, GAIA, Muebles Rústicos de la Sierra, Dessa Muebles SA de CV, INDUSTRIAS FREG, S.A. DE C.V., La-Z-Boy Inc., entre otros.
Se estima que el mercado de muebles de hogar en México registrará un fuerte crecimiento durante el periodo de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar los 3,28 mil millones de USD en 2032.
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