En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Muebles de Hogar en México – Por Material (Madera, Metal, Plástico y Fibra, Otros); Por Tipo (Muebles de Salón y Comedor, Cocina, Dormitorio, Lámparas e Iluminación, Otros); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tienda Especializada, Tiendas En Línea, Otros); Por Región (Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast, Yucatán Peninsula); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Muebles de Hogar en México

Se prevé que el tamaño del mercado mexicano de muebles de hogar se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesto del 3,40% durante el período de pronóstico de 2023-2028, impulsado por rápida urbanización y mejora del nivel de vida. Más aún, en el año 2022, el mercado objetivo adquirió un valor promedio de 2,35 mil millones de dolares en la region mexicana.


Informe del Mercado de Muebles de Hogar en México


Un mueble para el hogar es un objeto que se puede utilizar para sentarse, estar de pie, comer, almacenar, dormir, etc. Es un objeto móvil que se puede comprar fácilmente en tiendas online y offline y están hechos de diferentes materiales como madera, material, plástico, cristal, mármol, etc. Pueden ser macizos o no según su uso, por ejemplo, objetos como mesa, silla, escalera, cama, armario son algunos tipos de muebles que se destinan al uso en las casas en el dormitorio, el salón, la cocina, etc.

 

El mercado de muebles de hogar en México está experimentando un crecimiento significativo debido a la urbanización y personalización y las renovadas demandas por parte de individuos de altos ingresos en la economía. Además, la mayor concentración en el comercio minorista de muebles para el hogar se observó en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco en el tercer trimestre de 2022. Más aún, en el mercado de muebles para el hogar y otros artículos para el hogar se registraron casi 37.795 nuevas empresas a pequeña escala (con 0-10 empleados) y 107 empresas a gran escala (con 51-100 empleados), según datos del DENUE extendidos en mayo de 2022.

 

Por lo tanto, en el contexto de la intensificación en el comercio al por menor y la mayor producción bruta total de muebles para el hogar y la fabricación de gabinetes de cocina han acaparado 29.484 unidades económicas en mayo de 2022, junto con 7,52 millones de dólares de IED. En conjunto, las bases de datos mencionadas y la capitalización en la cuota de mercado de muebles de hogar en México está reflejando un incremento en las ventas futuras y el crecimiento industrial a largo plazo.

 

Factores Principales que Repercuten al Mercado de Muebles de Hogar en México

Adquisición de artículos de lujo y artesanales para dar una impresión de clase superior

Con el creciente poder adquisitivo de los consumidores debido al aumento de su renta disponible en los países en desarrollo, la demanda de artículos y muebles de lujo y de alta artesanía también está amplificando. Además, con el efecto de la moda y para mantener un estatus social, las personas de altos ingresos en la región objetivo están utilizando los productos según su personalización y el deseo de facilitar su hogar y las necesidades de diseño de interiores. En consecuencia, la demanda de servicios de diseño de interiores está acrecentado el tamaño del mercado de la industria de muebles para el hogar en la región mexicana.

 

Ensanchamiento de la tendencia de decoración del hogar

El comercio minorista y la demanda de muebles de hogar se está disparando en México con el efecto de la solicitud de decoración para el hogar y los anuncios agresivos de las empresas de marca que atraen a multitud de consumidores. Con las alteraciones en los patrones de demanda de los consumidores y los lanzamientos e innovaciones de los actores clave, el auge de la requisición de cocinas modulares y casas inteligentes está ganando terreno debido a la tendencia de remodelación del hogar y la visión de adquirir muebles ecológicos. Más aún, la generación más joven se inclina más por muebles personalizables y asequibles que también están integrados con las nuevas tecnologías.

 

Muebles de Hogar: Segmentación


Mercado de Muebles de Hogar en México Segmento


El informe ha analizado el mercado según el material que cubre: 

  • Madera
  • Metal
  • Plástico y Fibra
  • Otros

 

Según el tipo de mueble para hogar, el mercado ha sido evaluado y segmentado en: 

  • Muebles de Salón y Comedor
  • Muebles de Cocina
  • Muebles de Dormitorio
  • Muebles de Lámparas e Iluminación 
  • Otros

Los muebles de salón y comedor tienen la cuota más alta, seguida de muebles de dormitorio y lámparas y muebles de iluminación en México. Con el aumento de la demanda de muebles de lujo y artículos de alta artesanía para mostrar en la sala de estar, estos segmentos están ayudando al mercado de muebles para el hogar en el largo plazo.

 

Por canal de distribución, la industria se clasifica entre:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Tienda Especializada
  • Tiendas En Línea
  • Otros

Los canales offline son los más preferidos por los consumidores para la compra de muebles para tener un factor de tacto y ganar plena seguridad con su experiencia personal en comparación con los canales online. Por lo tanto, los hipermercados y las tiendas especializadas en muebles lideran el segmento de mercado en la región mexicana.

 

El informe de muebles de hogar por IDE ha analizado los mercados regionales de Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast y Yucatán Peninsula.
 

Mercado de Muebles de Hogar en México Region
 

Leading Companies of Home Furniture in Mexico

Key players and leading companies dealing in the home furniture market in Mexico are Ikano Retail México, S.A. de C.V., Egga furniture, S.A. de C.V., MESTIERE S. de R.L. de C.V, TAM MEX, S.A. DE C.V. (Quetzal), Camas y Muebles Monterrey SA de CV, GAIA, Muebles Rústicos de la Sierra, Dessa Muebles SA de CV, INDUSTRIAS FREG, S.A. DE C.V., La-Z-Boy Inc., and many others.

 

Though each of these furniture suppliers has expanded market share in the Mexican region and are delivering quality services for so many years but TAM MEX, S.A. DE C.V. (Quetzal) is leading in the Mexican region as compared to others. This regional player is steering in fine kitchen furniture and has over 50 years of market presence in Mexico and Latin America. It offers flexible designs from one of the most prominent and largest manufacturing plants deployed in the target region coupled with cutting-edge projects of Basalto Santa Fe, CDMX, Mareazul, Playa del Carmen, Country Towers, Mérida, and many others.

 

Major market players' competitive stances and recent launches have been tracked by the market study. Analysis is also done on the main companies that are driving the market and how they see customer satisfaction and business growth. To target corporate expansion and maintain their dominance, the leading firms are also focusing on the production cycle and effective resource use. In this report by Informes de Expertos (IDE), which also includes a SWOT analysis and a value chain analysis of the market for Home Furniture in Mexico, in-depth assessments of current and future trends, opportunities, and challenges are made. Significantly, the porter's five forces are used to guide this analysis along with extensive research for the past, present, and future trends of the target market including historical period values (2018–2022), forecast period values (2023-2028), and CAGR.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Material
  • Type
  • Distribution Channel
  • Region
Breakup by Material
  • Wood
  • Metal
  • Plastic and Fibre
  • Others
Breakup by Type
  • Living-room and Dining-room Furniture
  • Kitchen Furniture
  • Bedroom Furniture
  • Lamps and Lighting Furniture
  • Others
Breakup by Distribution Channel
  • Supermarkets and Hypermarkets
  • Specialty Store
  • Online Stores
  • Others
Breakup by Region
  • Central Mexico
  • Northern Mexico
  • Pacific Coast
  • Yucatan Peninsula
  • Baja California
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Ikano Retail México, S.A. de C.V.
  • Egga furniture, S.A. de C.V.
  • MESTIERE S. de R.L. de C.V
  • TAM MEX, S.A. DE C.V. (Quetzal)
  • Camas y Muebles Monterrey SA de CV
  • GAIA
  • Muebles Rústicos de la Sierra
  • Dessa Muebles SA de CV
  • INDUSTRIAS FREG, S.A. DE C.V.
  • La-Z-Boy Inc.
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Mexico Home Furniture Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Mexico Home Furniture Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Mexico Home Furniture Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Mexico Home Furniture Market by Material
        8.4.1    Wood
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Metal
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Plastic and Fibre
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Others
    8.5    Mexico Home Furniture Market by Type
        8.5.1    Living-room and Dining-room Furniture
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Kitchen Furniture
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Bedroom Furniture
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.4    Lamps and Lighting Furniture
            8.5.4.1    Market Share
            8.5.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.5    Others
    8.6    Mexico Home Furniture Market by Distribution Channel
        8.6.1    Supermarkets and Hypermarkets
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2    Specialty Store
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.3    Online Stores
            8.6.3.1    Market Share
            8.6.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.4    Others
    8.1    Mexico Home Furniture Market by Region
        8.1.1    Market Share
            8.1.1.1    Central Mexico
            8.1.1.2    Northern Mexico
            8.1.1.3    Pacific Coast
            8.1.1.4    Yucatan Peninsula
            8.1.1.5    Baja California
9    Regional Analysis
    9.1    Central Mexico
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Northern Mexico
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Pacific Coast
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.4    Yucatan Peninsula
        9.4.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.4.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.5    Baja California
        9.5.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.5.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyer’s Power
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Competitive Landscape
    11.1    Market Structure
    11.2    Company Profiles
        11.2.1    Ikano Retail México, S.A. de C.V.
            11.2.1.1    Company Overview
            11.2.1.2    Product Portfolio
            11.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.1.4    Certifications
        11.2.2    Egga furniture, S.A. de C.V.
            11.2.2.1    Company Overview
            11.2.2.2    Product Portfolio
            11.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.2.4    Certifications
        11.2.3    MESTIERE S. de R.L. de C.V
            11.2.3.1    Company Overview
            11.2.3.2    Product Portfolio
            11.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.3.4    Certifications
        11.2.4    TAM MEX, S.A. DE C.V. (Quetzal)
            11.2.4.1    Company Overview
            11.2.4.2    Product Portfolio
            11.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.4.4    Certifications
        11.2.5    Camas y Muebles Monterrey SA de CV
            11.2.5.1    Company Overview
            11.2.5.2    Product Portfolio
            11.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.5.4    Certifications
        11.2.6    GAIA
            11.2.6.1    Company Overview
            11.2.6.2    Product Portfolio
            11.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.6.4    Certifications
        11.2.7    Muebles Rústicos de la Sierra
            11.2.7.1    Company Overview
            11.2.7.2    Product Portfolio
            11.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.7.4    Certifications
        11.2.8    Dessa Muebles SA de CV
            11.2.8.1    Company Overview
            11.2.8.2    Product Portfolio
            11.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.8.4    Certifications
        11.2.9    INDUSTRIAS FREG, S.A. DE C.V.
            11.2.9.1    Company Overview
            11.2.9.2    Product Portfolio
            11.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.9.4    Certifications
        11.2.10    La-Z-Boy Inc.
            11.2.10.1    Company Overview
            11.2.10.2    Product Portfolio
            11.2.10.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.10.4    Certifications
        11.2.11    Others
12    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Mexico Home Furniture Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2028
2.    Mexico Home Furniture Historical Market: Breakup by Material (USD Million), 2018-2022
3.    Mexico Home Furniture Market Forecast: Breakup by Material (USD Million), 2023-2028
4.    Mexico Home Furniture Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2022
5.    Mexico Home Furniture Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2023-2028
6.    Mexico Home Furniture Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2022
7.    Mexico Home Furniture Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2023-2028
8.    Mexico Home Furniture Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2022
9.    Mexico Home Furniture Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2023-2028
10.    Mexico Home Furniture Market Structure

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado mexicano de muebles de hogar obtuvo un valor promedio 2,35 mil millones en 2022.

Se prevé que el mercado mexicano de muebles de hogar crezca a una CAGR del 3,40% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Los principales factores del mercado de muebles del hogar en México son el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores, la urbanización y las preferencias cambiantes de los consumidores hacia producto de lujo.

Muebles de salón y comedor, cocina, dormitorio, lámparas e iluminación y muchos otros son más comunes tipos de muebles de hogar disponibles en México.

Los productos de mobiliario listos para montar y de bricolaje (DIY) están ganando una enorme popularidad en México debido a sus costes más bajos y a sus diseños compactos.

Los canales de distribución de muebles de hogar son supermercados e hipermercados, tienda especializada, tiendas en línea y otros.

Los materiales que se utilizan en muebles de hogar son madera, metal, plástico y fibra y otros.

Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast y Yucatán Peninsula se incluyen en el informe del mercado mexicano de muebles de hogar.

El aumento de las tendencias de remodelación del hogar y la creciente demanda de muebles ecológicos son los principales factores que impulsan el mercado a largo plazo.

Los principales actores en el mercado de muebles de hogar son Ikano Retail México, S.A. de C.V., Egga furniture, S.A. de C.V., MESTIERE S. de R.L. de C.V, TAM MEX, S.A. DE C.V. (Quetzal), Camas y Muebles Monterrey SA de CV, GAIA, Muebles Rústicos de la Sierra, Dessa Muebles SA de CV, INDUSTRIAS FREG, S.A. DE C.V., La-Z-Boy Inc., entre otros.

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