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Mercado de Materiales de Construcción en Guatemala – Por Tipo (Adhesivos para Baldosas, Lechadas, Impermeabilización, Aditivos para Hormigón, Morteros); Por Uso Final (Residencial, Comercial, Industrial, Médico y Sanitario); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Materiales de Construcción en Guatemala

El mercado de materiales de construcción de Guatemala alcanzó un valor de 196,48 millones de USD en 2022. Se espera que el mercado crezca a un CAGR del 6,6% en el período de previsión de 2023-2028, impulsado por el aumento de las inversiones en el país.


Informe del Mercado de Materiales de Construcción en Guatemala


Los materiales de construcción son productos o sustancias que se utilizan en la construcción o renovación de edificios, estructuras o infraestructuras. Estos materiales pueden incluir recursos naturales como madera, piedra, arena y arcilla, así como productos manufacturados como acero, cemento, ladrillos y aislamiento. Normalmente se eligen por su durabilidad, resistencia, atractivo estético e impacto medioambiental. La selección de los materiales de construcción también puede depender de factores como el tipo de edificio o estructura que se está construyendo, el clima y las condiciones ambientales, y los códigos y reglamentos de construcción locales.

 

El mercado guatemalteco de materiales de construcción se está transformando con fructíferas inversiones por valor de 34,9 millones de dólares por parte del BCIE y el Ministerio de Gobernación (MINGOB) para el progreso de los programas de infraestructura productiva y social en la región objetivo. Casi el 60% de las infraestructuras públicas estaban en mal estado en Guatemala, además, UN identifica el Índice de Desarrollo Humano de Guatemala como el segundo más bajo de toda América. Para cambiar esta situación, los recientes datos comerciales y de IED mostraron que la industria de la construcción, que aportó el 5,5% del PIB del país en 2021, era crucial para la expansión y la recuperación económica de Guatemala.

 

Además, el capital humano más empleado de 300,000 personas está en el sector de la construcción y los recientes lanzamientos y promociones de 52 proyectos en Guatemala están fortaleciendo las relaciones comerciales a partir de 2020-2023. Este movimiento para la transición del eje de infraestructura está impulsando el mercado de materiales de construcción en Guatemala en los próximos años, lo que lo convierte en un país competitivo con el fomento del desarrollo económico.

 

Factores Principales que Acrecientan al Mercado de Materiales de Construcción

Expansión de industria de la construcción y desarrollo económico

A medida que la economía de Guatemala sigue desarrollándose, se observa un aumento de la inversión en proyectos de construcción comercial e industrial, lo que podría impulsar aún más la demanda de materiales de construcción. Además, destaca la expansión de la industria de la construcción en Guatemala, que ha ido creciendo constante en los últimos años, promovida por las inversiones en infraestructuras públicas y proyectos inmobiliarios privados. Este aumento en la actividad de la construcción puede conducir a una mayor demanda de materiales de construcción, junto con potenciales oportunidades lucrativas para los principales actores de la industria objetivo para ampliar su cuota de mercado.

 

Iniciativa gubernamental e introducción de tecnología avanzada

Con una población creciente, hay una mayor necesidad de viviendas, escuelas, hospitales y otros tipos de infraestructuras. Esta demanda de nuevas construcciones puede estimular el consumo de materiales de construcción por parte de constructores privados y públicos para mejorar y ampliar las infraestructuras. A este respecto, el gobierno guatemalteco ha puesto en marcha varias iniciativas destinadas a mejorar las infraestructuras, como el Plan Nacional de Infraestructura, que está modificando las perspectivas del mercado de materiales de construcción con una demanda acelerada. Asimismo, el desarrollo de nuevos materiales y técnicas de construcción promovidos por el gobierno puede suponer una oportunidad para que las empresas ofrezcan productos innovadores que satisfagan las crecientes necesidades del mercado.

 

Materiales de Construcción: Segmentación del Mercado


Mercado de Materiales de Construcción en Guatemala Segmento


Por tipo, el mercado objetivo se segmenta entre: 

  • Adhesivos para Baldosas
  • Lechadas
  • Impermeabilización
  • Aditivos para Hormigón
  • Morteros

Según el tipo, se prevé que el mercado guatemalteco de materiales de construcción tenga uno de los sectores líderes en impermeabilización. En entornos comerciales e institucionales, los sistemas de impermeabilización se emplean con frecuencia para evitar cualquier tipo de fuga dentro de la estructura del edificio.

 

Según el uso final, los materiales de construcciones son utilizados en:

  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
  • Médico y Sanitario


Mercado de Materiales de Construcción en Guatemala Region
 

Key Producers of Construction Materials in Guatemala

Principal companies of construction materials in the Guatemalan region are Euclid - Guatemala S.A., Sika Guatemala SA, Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V. (“PASA”), Henkel AG & Co. KGaA, Mixto Listo, Grupo Cemix, and Mapei S.p.A., and many others, which are continuously reforming their research & development departments for getting futuristic insights and higher revenue generation.

 

However, based on the report and market trends, companies such as Sika Guatemala SA, Henkel AG & Co. KGaA, and Grupo Cemix have been expanding their product portfolios and increasing their market presence in Guatemala. These companies' innovative and sustainable product offerings and their focus on customer needs could make them strong contenders in the construction industry in Guatemala. Further, Henkel's global experience in the construction industry and its focus on innovation is making it a strong player in the Guatemalan construction materials market, whereas Cemex operates a cement plant in the town of Escuintla in Guatemala and offers a range of products such as cement, concrete, and aggregates.

 

In this report by IDE, the competitive methodology is adapted and applied to an analysis of the Guatemala Construction Materials Market. The current stage of this industry in target region and an assessment of its future potential are presented and compared with actual development in the construction and infrastructure industry in Guatemala. Further, the market information about key players' innovations, inaugurations and product launches is also evaluated coupled with the dynamic trend and private investments. Later, the business models of Porter's Five Forces and the SWOT analysis are also analysed for the market. Being that case, sturdy forecasting of trade contractions on basis of previous years' value is monitored in the Guatemalan Industry. This intact audit is registered with the historical period (2018-2022) and forecast period (2023-2028) values coupled with the burgeoning CAGR of the market.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation: 2022
Historical Data: 2018-2022
Forecast Data: 2023-2028
Scope of the Report:

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Type
  • End Use
Breakup by Type:
  • Tiles Adhesives
  • Grouts
  • Concrete Admixtures
  • Mortar
  • Waterproofing
Breakup by End Use:
  • Residential
  • Commercial
  • Industrial
  • Medical and Healthcare
Market Dynamics:
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Price Analysis:
  • Historical Price Trends
  • Forecast Price Trends
Competitive Landscape:
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered:
  • Euclid - Guatemala S.A.
  • Sika Guatemala SA
  • Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V. (“PASA”)
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Mixto Listo
  • Grupo Cemix
  • Mapei S.p.A.
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.

 

1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Central America Construction Materials Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Central America Construction Materials Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Central America Construction Materials Market Forecast (2023-2028)
9    Guatemala Construction Materials Market Analysis
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Guatemala Construction Materials Historical Market (2018-2022) 
    9.3    Guatemala Construction Materials Market Forecast (2023-2028)
10    Guatemala Construction Materials Market by Type
    10.1    Tiles Adhesives
        10.1.1    Market Share
        10.1.2    Historical Trend (2018-2022)
        10.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    10.2    Grouts
        10.2.1    Market Share
        10.2.2    Historical Trend (2018-2022)
        10.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    10.3    Concrete Admixtures
        10.3.1    Market Share
        10.3.2    Historical Trend (2018-2022)
        10.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    10.4    Mortar
        10.4.1    Market Share
        10.4.2    Historical Trend (2018-2022)
        10.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
    10.5    Waterproofing
        10.5.1    Market Share
        10.5.2    Historical Trend (2018-2022)
        10.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
11    Guatemala Construction Materials Market by End Use
    11.1    Residential
        11.1.1    Market Share
        11.1.2    Historical Trend (2018-2022)
        11.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    11.2    Commercial
        11.2.1    Market Share
        11.2.2    Historical Trend (2018-2022)
        11.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    11.3    Industrial
        11.3.1    Market Share
        11.3.2    Historical Trend (2018-2022)
        11.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    11.4    Medical and Healthcare
        11.4.1    Market Share
        11.4.2    Historical Trend (2018-2022)
        11.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
12    Market Dynamics
    12.1    SWOT Analysis
        12.1.1    Strengths
        12.1.2    Weaknesses
        12.1.3    Opportunities
        12.1.4    Threats
    12.2    Porter’s Five Forces Analysis
        12.2.1    Supplier’s Power
        12.2.2    Buyers Powers 
        12.2.3    Threat of New Entrants
        12.2.4    Degree of Rivalry
        12.2.5    Threat of Substitutes
    12.3    Key Indicators for Demand
    12.4    Key Indicators for Price
13    Price Analysis
14    Competitive Landscape

    14.1    Market Structure
    14.2    Company Profiles
        14.2.1    Euclid - Guatemala S.A.
            14.2.1.1    Company Overview
            14.2.1.2    Product Portfolio
            14.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.1.4    Certifications
        14.2.2    Sika Guatemala SA
            14.2.2.1    Company Overview
            14.2.2.2    Product Portfolio
            14.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.2.4    Certifications
        14.2.3    Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V. (“PASA”)
            14.2.3.1    Company Overview
            14.2.3.2    Product Portfolio
            14.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.3.4    Certifications
        14.2.4    Henkel AG & Co. KGaA
            14.2.4.1    Company Overview
            14.2.4.2    Product Portfolio
            14.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.4.4    Certifications
        14.2.5    Mixto Listo
            14.2.5.1    Company Overview
            14.2.5.2    Product Portfolio
            14.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.5.4    Certifications
        14.2.6    Grupo Cemix
            14.2.6.1    Company Overview
            14.2.6.2    Product Portfolio
            14.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.6.4    Certifications
        14.2.7    Mapei S.p.A.
            14.2.7.1    Company Overview
            14.2.7.2    Product Portfolio
            14.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.7.4    Certifications
        14.2.8    Others
15    Key Trends and Developments in the Market

 

List of Key Figures and Tables

1.    Central America Construction Materials Market: Key Industry Highlights, (USD Million), 2018 and 2028
2.    Guatemala Construction Materials Market: Key Industry Highlights, (USD Million), 2018 and 2028
3.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Tiles Adhesives  (KMT), 2018-2022
4.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Tiles Adhesives (KMT), 2023-2028
5.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Grouts (KMT), 2018-2022
6.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Grouts (KMT), 2023-2028
7.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Concrete Admixtures (KMT), 2018-2022
8.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Concrete Admixtures (KMT), 2023-2028
9.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Mortar (KMT), 2018-2022
10.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Mortar (KMT), 2023-2028
11.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Waterproofing (Thousand Sq. M.), 2018-2022
12.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Waterproofing (Thousand Sq. M.), 2023-2028
13.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Tiles Adhesives  (USD Million), 2018-2022
14.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Tiles Adhesives (USD Million), 2023-2028
15.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Grouts (USD Million), 2018-2022
16.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Grouts (USD Million), 2023-2028
17.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Concrete Admixtures (USD Million), 2018-2022
18.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Concrete Admixtures (USD Million), 2023-2028
19.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Mortar (USD Million), 2018-2022
20.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Mortar (USD Million), 2023-2028
21.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Type: Waterproofing (USD Million), 2018-2022
22.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Type: Waterproofing (USD Million), 2023-2028
23.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Application: Residential  (USD Million), 2018-2022
24.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Application: Residential (USD Million), 2023-2028
25.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Application: Commercial (USD Million), 2018-2022
26.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Application: Commercial (USD Million), 2023-2028
27.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Application: Industrial (USD Million), 2018-2022
28.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Application: Industrial (USD Million), 2023-2028
29.    Guatemala Construction Materials Historical Market by Application: Medical and Healthcare (USD Million), 2018-2022
30.    Guatemala Construction Materials Market Forecast by Application: Medical and Healthcare (USD Million), 2023-2028
31.    Tiles Adhesives Historical Price Trends and Forecast (2018-2028)
32.    Grouts Historical Price Trends and Forecast (2018-2028)
33.    Concrete Admixtures Historical Price Trends and Forecast (2018-2028)
34.    Mortar Historical Price Trends and Forecast (2018-2028)
35.    Waterproofing Historical Price Trends and Forecast (2018-2028)
36.    Guatemala Construction Materials Market Structure

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

La creciente importancia de las infraestructuras públicas y el aumento de la inversión en instalaciones infraestructurales son las tendencias clave que impulsan el crecimiento del mercado.

El mercado de materiales de construcción de Guatemala alcanzó un valor de 196,48 millones de USD en 2022.

Se prevé que el mercado guatemalteco de materiales de construcción crezca a una CAGR del 6,6% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Los principales impulsores del mercado de materiales de construcción en Guatemala son la rápida urbanización, el aumento de las inversiones gubernamentales en infraestructuras, la creciente demanda de construcción, el auge del número de ciudades inteligentes y el crecimiento de la población.

Los distintos tipos de materiales de construcción del mercado son adhesivos para baldosas, lechadas, impermeabilizantes, aditivos para hormigón y mortero.

La necesidad de soluciones de impermeabilización se ve incrementada por la necesidad de impermeabilizar estructuras de retención de agua y residuos. Estos sistemas se utilizan comúnmente en aplicaciones comerciales e institucionales y su demanda está creciendo en la región de Guatemala.

Para los proyectos de construcción e infraestructuras promovidos por el gobierno, la demanda de materiales de construcción en la región de Guatemala está a punto de crecer.

Residencial, comercial, industrial, médico, sanitario y otras industrias demandan más materiales de construcción.

Los principales actores en el mercado de materiales de construcción son Euclid - Guatemala S.A., Sika Guatemala SA, Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V. (“PASA”), Henkel AG & Co. KGaA, Mixto Listo, Grupo Cemix, and Mapei S.p.A., entre otros.

Las empresas como Sika Guatemala SA, Henkel AG & Co. KGaA, y Grupo Cemix han estado ampliando sus carteras de productos y aumentando su presencia en el mercado guatemalteco.

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