Informes

Mercado de Maquinaria Agrícola en América Latina – Por Producto (Tractores, Cosechadoras, Equipos de Siembra, Riego y Procesado de Cultivos, Equipos de Pulverización, Equipos de Heno y Forraje, Otros); Por Aplicación (Desarrollo del Terreno y Preparación del Lecho de Siembra, Siembra y Plantación, Protección Vegetal y Fertilización, Cosecha y Trilla, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Maquinaria Agrícola en América Latina

En 2023, el mercado latinoamericano de maquinaria agrícola alcanzó un valor aproximado de USD 7,05 mil millones. Se calcula que el mercado crecerá a una tasa anual compuesta del 4,4% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 10,39 mil millones de USD en 2032.


Informe del Mercado de Maquinaria Agrícola en América Latina


El equipamiento agrícola hace referencia a las herramientas, maquinaria y vehículos que se utilizan en la agricultura y otras actividades agrícolas. Estas herramientas y máquinas ayudan a los agricultores a aumentar su eficiencia y productividad, reducir sus costes de mano de obra y mejorar la calidad de sus cosechas. Algunos ejemplos de equipos agrícolas son tractores, cosechadoras, sembradoras, sistemas de riego, cultivadores, arados, fertilizantes y pulverizadores. Las maquinarias agrícolas modernas suelen estar equipados con tecnología avanzada, como GPS, sensores y sistemas de control, que ayudan a los agricultores a optimizar sus operaciones, reducir los residuos y mejorar la sostenibilidad.

 

La industria de maquinaria agrícola en América Latina está en constante evolución, con nuevas innovaciones y avances que se desarrollan para ayudar a los agricultores a mejorar su productividad, reducir su impacto ambiental y satisfacer la creciente demanda de alimentos en todo el mundo. Más, ALC tiene uno de los sistemas agrícolas más diversos y complejos de cualquier región del mundo, con un 15% de la superficie total de la tierra y la agricultura como sector importante que dedica entre el 5-18% del PIB y emplea al 14,1% de toda la población latinoamericana según la encuesta realizada en 2018.

 

La elevada demanda de equipos agrícolas es muy inevitable en los países latinoamericanos debido a la transformación acelerada y la duplicación de la producción agrícola como se ha destacado anteriormente. Entre todos ellos, Brasil se ha convertido en el mayor país de América Latina en producir y exportar 34 productos agrícolas, lo que desata el potencial de crecimiento a escala mundial. Por lo tanto, se espera que la participación del mercado de maquinaria agrícola en América Latina crezca en los próximos años debido a estos factores antes mencionados.

 

Factores Principales que Acrecientan el Mercado de Maquinaria Agrícola en América Latina

Intensificada demanda de alimentos e iniciativas gubernamentales

El crecimiento de la población en América Latina ha provocado un aumento de la demanda de alimentos, lo que ha impulsado la inversión en el sector agrícola y un mayor consumo de maquinaria agrícola por parte de los agricultores y fabricantes del sector. Debido a este factor, los gobiernos regionales de muchos países latinoamericanos están promoviendo los pequeños agricultores y concediendo subvenciones para la compra de equipos agrícolas, lo que está contribuyendo a estimular el crecimiento del mercado. Además, los cambios en las perspectivas del mercado de equipos agrícolas también son notables debido a las economías emergentes de exportación de la nación objetivo y la intensificación del comercio.

 

Avances tecnológicos y mecanización creciente 

El desarrollo de equipos agrícolas avanzados, como la tecnología de agricultura de precisión y los tractores autónomos, ha hecho que la agricultura sea más eficiente y productiva, y está impulsando la demanda de nuevos equipos. Además, a medida que aumentan los costes laborales, muchos agricultores están invirtiendo en mecanización para reducir su dependencia del trabajo manual y acrecentar su productividad. En general, se espera que la cuota del mercado de maquinaria agrícola en América Latina siga creciendo a medida que el sector agrícola de la región se expande y moderniza junto con una amplia adopción y desarrollo de nuevas tecnologías.

 

Maquinaria Agrícola: Segmentación del Mercado


Mercado de Maquinaria Agrícola en América Latina Segmento


Por producto, el mercado se segmenta en: 

  • Tractores
  • Cosechadoras
  • Equipos de Siembra
  • Riego y Procesado de Cultivos
  • Equipos de Pulverización
  • Equipos de Heno y Forraje
  • Otros

El segmento de tractores lidera la industria latinoamericana de equipos agrícolas debido a su alta utilización en procesos agrícolas como la siembra, la cosecha y muchos otros procesos, junto con la escasez de mano de obra y la creciente demanda de alimentos. Todos estos factores dan lugar a una amplia adopción de tractores como equipamiento agrícola para facilitar el trabajo y reducir los costes adicionales.

 

Según la aplicación, la industria se clasifica entre:

  • Desarrollo del Terreno y Preparación del Lecho de Siembra
  • Siembra y Plantación
  • Protección Vegetal y Fertilización
  • Cosecha y Trilla
  • Otros

 

El estudio de maquinaria agrícola por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile y otros.
 

Mercado de Maquinaria Agrícola en América Latina Region
 

Key Companies of Agricultural Equipment in Latin America

Major companies and manufacturers of agricultural equipment that are competently working to integrate new-age technology in business units to enhance product launches in the Latin American region are AGCO Corporation, CNH INDUSTRIAL N.V., AGRALE S.A, Deere & Company, CLAAS KGaA mbH, KUBOTA Corporation, KUHN SAS, Yanmar Holdings Co., Ltd., AQUAFIM SA DE CV, Enoagricola Rossi S.r.l., and many others.

 

Among all the key players of agricultural equipment in Latin America, Deere & Company has a strong connection with Latin America and is one of the foremost companies to provide solutions for the agriculture sector with its unshakable goodwill as a leading manufacturer. Deere was accounted to have a strong net sales contribution of 34% in the first quarter of 2024 coupled with the introduction of 8 strategically collaborating companies in the 'Startup Collaborator Program' to enhance precision technology in agriculture equipment. Further, Deere's important factories in the Latin American region are located in Santa Fe, Argentina which handles operations in manufacturing engines, tractors, and combined harvesters.

 

In this study, an examination of the agricultural equipment market is conducted by IDE analysts using a modified version of the market research technique. The current state and an evaluation of the future potential of the target industry are provided and contrasted with the region's actual development coupled with an assessment of market data. Later, SWOT Analysis and Porter's five forces model are used to compare local and global conditions and trends relating to this market. The developments in this market study report are anticipated based on historical (2018-2023) and forecast periods (2024-2032) to lead to significant adoption throughout Latin America.

 

Alcance del mercado:

Características del Informe

Detalles

Año Base de la Estimación:

2023

Datos Históricos:

2018-2023

Datos de Pronóstico:

2024-2032

Alcance del Informe:

Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:

  • Producto
  • Aplicación
  • País

Desglose por Producto:

  • Tractores
  • Cosechadoras
  • Equipos de Siembra
  • Riego y Procesado de Cultivos
  • Equipos de Pulverización
  • Equipos de Heno y Forraje
  • Otros

Desglose por Aplicación:

  • Desarrollo del Terreno y Preparación del Lecho de Siembra
  • Siembra y Plantación
  • Protección Vegetal y Fertilización
  • Cosecha y Trilla
  • Otros

Desglose por País:

  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Chile
  • Colombia
  • Otros

Dinámica del Mercado:

  • FODA
  • Las Cinco Fuerzas de Porter
  • Indicadores Clave de la Demanda
  • Indicadores Clave de Precio

Panorama Competitivo:

  • Estructura del Mercado
  • Perfiles de Empresa
    • Visión general de la Empresa
    • Cartera de Productos
    • Alcance Demográfico y Logros
    • Certificaciones

Empresas Cubrietas:

  • AGCO Corporation
  • CNH INDUSTRIAL N.V.
  • AGRALE S.A
  • Deere & Company.
  • CLAAS KGaA mbH
  • KUBOTA Corporation
  • KUHN SAS
  • Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • AQUAFIM SA DE CV
  • Enoagricola Rossi S.r.l.
  • Others

 

Informes de tendencias:

Mercado de Ropa y Calzado en América Latina

Mercado de Spa en Colombia

Mercado de Yogur en Perú

Mercado Global de Ropa para Mascotas

Mercado Latinoamericano de Aplicaciones Móviles

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface 
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers    
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Agricultural Equipment Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Agricultural Equipment Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Agricultural Equipment Market Forecast (2024-2032)
9    Latin America Agricultural Equipment Market by Product
    9.1    Tractors
        9.1.1    Market Share
        9.1.2    Historical Trend (2018-2023)
        9.1.3    Forecast Trend (2024-2032)
        9.1.4    Breakup by Engine Power
            9.1.4.1    Less than 40 HP
            9.1.4.2    41 to 100 HP
            9.1.4.3    101 to 150 HP
            9.1.4.4    More than 150 HP
    9.2    Harvesters
        9.2.1    Market Share
        9.2.2    Historical Trend (2018-2023)
        9.2.3    Forecast Trend (2024-2032)
        9.2.4    Breakup by Type
            9.2.4.1    Combine Harvesters
            9.2.4.2    Forage Harvesters
            9.2.4.3    Others
    9.3    Planting Equipment
        9.3.1    Market Share
        9.3.2    Historical Trend (2018-2023)
        9.3.3    Forecast Trend (2024-2032)
        9.3.4    Breakup by type
            9.3.4.1    Row Crop Planters
            9.3.4.2    Air Seeders
            9.3.4.3    Grain Drills
            9.3.4.4    Others
    9.4    Irrigation and Crop Processing
        9.4.1    Market Share
        9.4.2    Historical Trend (2018-2023)
        9.4.3    Forecast Trend (2024-2032)
    9.5    Spraying Equipment
        9.5.1    Market Share
        9.5.2    Historical Trend (2018-2023)
        9.5.3    Forecast Trend (2024-2032)
    9.6    Hay and Forage Equipment
        9.6.1    Market Share
        9.6.2    Historical Trend (2018-2023)
        9.6.3    Forecast Trend (2024-2032)
    9.7    Others
10    Latin America Agricultural Equipment Market by Application
    10.1    Land Development and Seed Bed Preparation
        10.1.1    Market Share
        10.1.2    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.3    Forecast Trend (2024-2032)
    10.2    Sowing and Planting
        10.2.1    Market Share
        10.2.2    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.3    Forecast Trend (2024-2032)
    10.3    Plant Protection and Fertilizing
        10.3.1    Market Share
        10.3.2    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.3    Forecast Trend (2024-2032)
    10.4    Harvesting and Threshing
        10.4.1    Market Share
        10.4.2    Historical Trend (2018-2023)
        10.4.3    Forecast Trend (2024-2032)
    10.5    Others
11    Latin America Agricultural Equipment Market by Country
    11.1    Brazil
        11.1.1    Market Share
        11.1.2    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.3    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Mexico
        11.2.1    Market Share
        11.2.2    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.3    Forecast Trend (2024-2032)
    11.3    Argentina
        11.3.1    Market Share
        11.3.2    Historical Trend (2018-2023)
        11.3.3    Forecast Trend (2024-2032)
    11.4    Colombia
        11.4.1    Market Share
        11.4.2    Historical Trend (2018-2023)
        11.4.3    Forecast Trend (2024-2032)
    11.5    Chile
        11.5.1    Market Share
        11.5.2    Historical Trend (2018-2023)
        11.5.3    Forecast Trend (2024-2032)
    11.6    Others
12    Market Dynamics
    12.1    SWOT Analysis
        12.1.1    Strengths
        12.1.2    Weaknesses
        12.1.3    Opportunities
        12.1.4    Threats
    12.2    Porter’s Five Forces Analysis
        12.2.1    Supplier’s Power
        12.2.2    Buyer’s Power
        12.2.3    Threat of New Entrants
        12.2.4    Degree of Rivalry
        12.2.5    Threat of Substitutes
    12.3    Key Indicators of Demand
    12.4    Key Indicators of Price
13    Trade Data Analysis
    13.1    Major Importing Countries
        13.1.1    By Volume
        13.1.2    By Value
    13.2    Major Exporting Countries
        13.2.1    By Volume
        13.2.2    By Value
14    Competitive Landscape
    14.1    Market Structure
    14.2    Company Profiles
        14.2.1    AGCO Corporation
            14.2.1.1    Company Overview
            14.2.1.2    Product Portfolio
            14.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.1.4    Certifications
        14.2.2    CNH INDUSTRIAL N.V.
            14.2.2.1    Company Overview
            14.2.2.2    Product Portfolio
            14.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.2.4    Certifications
        14.2.3    AGRALE S.A
            14.2.3.1    Company Overview
            14.2.3.2    Product Portfolio
            14.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.3.4    Certifications
        14.2.4    Deere & Company.
            14.2.4.1    Company Overview
            14.2.4.2    Product Portfolio
            14.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.4.4    Certifications
        14.2.5    CLAAS KGaA mbH
            14.2.5.1    Company Overview
            14.2.5.2    Product Portfolio
            14.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.5.4    Certifications
        14.2.6    KUBOTA Corporation
            14.2.6.1    Company Overview
            14.2.6.2    Product Portfolio
            14.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.6.4    Certifications
        14.2.7    KUHN SAS
            14.2.7.1    Company Overview
            14.2.7.2    Product Portfolio
            14.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.7.4    Certifications
        14.2.8    Yanmar Holdings Co., Ltd.
            14.2.8.1    Company Overview
            14.2.8.2    Product Portfolio
            14.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.8.4    Certifications
        14.2.9    AQUAFIM SA DE CV
            14.2.9.1    Company Overview
            14.2.9.2    Product Portfolio
            14.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.9.4    Certifications
        14.2.10    Enoagricola Rossi S.r.l.
            14.2.10.1    Company Overview
            14.2.10.2    Product Portfolio
            14.2.10.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.10.4    Certifications
        14.2.11    Others
15    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Agricultural Equipment Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2.    Latin America Agricultural Equipment Historical Market: Breakup by Product (USD Million), 2018-2023
3.    Latin America Agricultural Equipment Market Forecast: Breakup by Product (USD Million), 2024-2032
4.    Latin America Agricultural Equipment Historical Market: Breakup by Application (USD Million), 2018-2023
5.    Latin America Agricultural Equipment Market Forecast: Breakup by Application (USD Million), 2024-2032
6.    Latin America Agricultural Equipment Historical Market: Breakup by Country (USD Million), 2018-2023
7.    Latin America Agricultural Equipment Market Forecast: Breakup by Country (USD Million), 2024-2032
8.    Major Importing Countries by Volume
9.    Major Exporting Countries by Volume
10.    Major Importing Countries by Value
11.    Major Exporting Countries by Value
12.    Latin America Agricultural Equipment Market Structure

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se prevé que el mercado latinoamericano de maquinaria agrícola crezca a una CAGR del 4,4% en el periodo de pronóstico 2024-2032.

Se espera que el mercado de maquinaria agrícola en América Latina crezca en los próximos años, impulsado por alto comercio de exportación, la demanda de equipos integrados de tecnología moderna y de nueva era y el aumento de los subsidios gubernamentales para promover los pequeños agricultores.

Los tipos de equipos o las maquinarias agrícolas más comunes son tractores, cosechadoras, equipos de siembra, riego y procesado de cultivos, equipos de pulverización, equipos de heno y forraje y otros.

Las aplicaciones de maquinaria agrícola diferentes son desarrollo del terreno y preparación del lecho de siembra, siembra y plantación, protección vegetal y fertilización, cosecha y trilla y otros.

El segmento de tractores es el tipo dominante en el mercado de maquinaria agrícola.

Brasil es el tercer mayor exportador y productor agrícola del mundo, con una cartera de 34 productos básicos agrícolas.

Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de maquinaria agrícola.

Deere & Company y AGCO Corporation son proveedores líderes de maquinarias agrícolas en América Latina.

Los principales actores en el mercado de equipos agrícolas son AGCO Corporation, CNH INDUSTRIAL N.V., AGRALE S.A, Deere & Company, CLAAS KGaA mbH, KUBOTA Corporation, KUHN SAS, Yanmar Holdings Co., Ltd., AQUAFIM SA DE CV, Enoagricola Rossi S.r.l., entre otros.

El mercado latinoamericano de maquinaria agrícola obtuvo un valor promedio USD 7,05 mil millones en 2023.

Se espera que el mercado latinoamericano de maquinaria agrícola experimente un fuerte crecimiento durante el periodo de previsión de 2024-2032 para alcanzar los 10,39 mil millones de dólares en 2032.

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