Tamaño del Mercado de Licores
El Mercado global de Licores alcanzó un valor de USD 148,96 Mil Millones en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR de alrededor del 4,20 % hasta 2035. Con la premiumización sostenida de la categoría, el crecimiento de las bebidas listas para beber, la consolidación del tequila como licor de moda y la creciente demanda de alternativas sin alcohol y de bajo contenido alcohólico, se espera que el mercado alcance USD 224,77 Mil Millones en 2035.
Principales Perspectivas del Mercado
- Asia-Pacífico dominó el mercado en 2024 y se proyecta que Europa registre un repunte relevante durante el período de pronóstico, favorecida por la eliminación de los aranceles estadounidenses sobre el whisky escocés.
- Por Tipo de Producto, Whisky concentra la mayor parte del valor del mercado, mientras se proyecta que Tequila mantenga uno de los ritmos de expansión más acelerados durante el período de pronóstico.
- Por Contenido Alcohólico, se espera que el segmento Bajo gane participación de forma sostenida durante el período de pronóstico, impulsado por el auge de las bebidas sin alcohol y de baja graduación.
Tamaño del Mercado y Pronóstico:
- Tamaño del Mercado en 2025: USD 148,96 Mil Millones
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 224,77 Mil Millones
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 4,20 %
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El panorama de proveedores se ha vuelto notablemente más activo en el último año: Diageo acordó vender su participación en East African Breweries a Asahi Group por cerca de 2.300 millones de dólares, mientras Campari continuó su estrategia de enfocarse en menos marcas al desprenderse del coñac Bisquit & Dubouché y del tequila Cabo Wabo.
Principales Impulsores y Tendencias
El Mercado de Licores está siendo impulsado por el alivio arancelario sobre el whisky escocés, la desaceleración del segmento súper premium de tequila, el auge de las bebidas listas para beber y la creciente demanda de opciones sin alcohol y de baja graduación.
Julio 2026 - Estados Unidos Elimina los Aranceles sobre el Whisky Escocés
El fin de los aranceles estadounidenses sobre el whisky escocés devuelve competitividad a uno de los productos insignia del mercado de licores en su mayor mercado de exportación, después de que la industria reportara una caída del 15 % en el volumen exportado a Estados Unidos entre mayo y diciembre de 2025. En julio de 2026, Estados Unidos retiró de forma oficial el arancel del 10 % sobre el whisky escocés, restableciendo el comercio libre de aranceles tras un anuncio realizado durante la visita de Estado del rey Carlos III en abril de ese mismo año.
Julio 2026 - El Segmento Súper Premium de Tequila Modera su Expansión
Tras años de crecimiento acelerado, el tequila súper premium empieza a mostrar señales de ajuste, en un contexto de sobreoferta de agave que debería aliviar los costes de materia prima hacia el final de la década. En julio de 2026, datos de la consultora IWSR mostraron que el volumen de tequila súper premium cayó un 6 % en 2025 y se proyecta una contracción anual del 5 % hasta 2030, mientras el crecimiento del tequila se modera del 6 % anual registrado entre 2019 y 2025 a un 2 % anual hacia 2030.
Marzo 2026 - Las Bebidas Listas para Beber se Convierten en el Motor de Crecimiento del Sector
Las bebidas listas para beber (RTD) se perfilan como la única categoría de bebidas alcohólicas con crecimiento consistente, en un contexto de estancamiento generalizado del consumo de cerveza, vino y licores tradicionales, lo que refuerza el crecimiento del mercado de licores hacia formatos más convenientes. En marzo de 2026, un análisis de la industria proyectó que los RTD crecerían un 1,3 % en volumen durante 2025, frente a caídas en cerveza, licores y vino, y que alcanzarían cerca del 9 % del mercado estadounidense de bebidas alcohólicas hacia 2029.
Enero 2026 - Las Bebidas sin Alcohol Ganan Terreno de Forma Acelerada
La demanda de alternativas sin alcohol y de baja graduación se consolida como una de las tendencias estructurales más relevantes del sector, impulsada por consumidores que buscan moderar su consumo sin renunciar al ritual social de una copa. En enero de 2026, la consultora IWSR proyectó que las alternativas sin alcohol crecerían un 36 % en volumen entre 2024 y 2029, hasta alcanzar 18.000 millones de servicios, mientras las bebidas funcionales y adyacentes al alcohol se expandirían un 11 % en volumen durante 2025.
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Desarrollos Recientes
Campari Vende Bisquit y Cabo Wabo a Cobblestone Brands
En julio de 2026, Campari Group acordó vender el coñac Bisquit & Dubouché y el tequila Cabo Wabo a la irlandesa Cobblestone Brands, con cierre de la operación previsto para finales de octubre de ese mismo año, como parte de la estrategia de la compañía de concentrarse en un número menor de marcas prioritarias.
Los Licores de LVMH Retoman el Crecimiento gracias al Coñac
En julio de 2026, LVMH reportó que las ventas de su división de licores crecieron un 3 % de forma orgánica hasta 1.170 millones de euros en el primer semestre del año, con un repunte de los volúmenes de coñac Hennessy en China tras la resolución de la investigación antidumping china en junio de 2025, revirtiendo la caída del 15 % registrada en el mismo período de 2025.
Suntory Spirits Reajusta su Estrategia de Producción
En marzo de 2026, Suntory Spirits canceló su proyecto de 150 millones de libras para un nuevo almacén de maduración de whisky en Escocia, tras haber anunciado en diciembre de 2025 la pausa de la producción en su principal destilería de Jim Beam en Kentucky durante todo 2026, en respuesta al exceso de inventario de bourbon en el mercado estadounidense.
Diageo Nombra a Sir Dave Lewis Nuevo Consejero Delegado
En noviembre de 2025, Diageo plc nombró a Sir Dave Lewis, antiguo consejero delegado de Tesco Group, como su nuevo consejero delegado con efecto desde el 1 de enero de 2026, en sustitución del consejero delegado interino Nik Jhangiani, que regresó a su puesto de director financiero.
Bacardi Renueva su Liderazgo en Personas y Cadena de Suministro
En septiembre de 2025, Bacardi Limited nombró a Dave Ingram como director de Personas y Transformación Empresarial, y a Nicole Zukowski como directora de Cadena de Suministro, esta última al frente de la producción de agave y tequila de Patrón, con efecto desde enero de 2026.
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Segmentación del Mercado de Licores
Mercado por Tipo de Producto:
- Baijiu
- Vodka
- Whisky
- Ron
- Licores (Liqueurs)
- Ginebra
- Tequila
- Otros
Información clave: Whisky concentra la mayor parte del valor del mercado, apoyado en marcas de Diageo, Pernod Ricard, Brown-Forman y Suntory, mientras Baijiu mantiene el mayor volumen de consumo gracias al mercado chino. Tequila muestra uno de los ritmos de expansión más sostenidos de la última década, aunque su segmento súper premium empieza a moderarse.
Mercado por Contenido Alcohólico:
- Alto
- Medio
- Bajo
Información clave: El segmento de contenido alcohólico Alto concentra la mayor parte del mercado, en línea con el peso histórico del whisky, el vodka y el ron. El segmento Bajo es el de mayor crecimiento, impulsado por la demanda de alternativas sin alcohol y de baja graduación entre los consumidores más jóvenes.
Mercado por Canal de Distribución:
- Supermercados e Hipermercados
- Venta en Establecimientos (On-Trade)
- Minoristas Especializados
- Online
- Tiendas de Conveniencia
- Otros
Información clave: Los supermercados e hipermercados concentran la mayor cuota de ventas gracias a su alcance masivo, mientras el canal online muestra el crecimiento más acelerado, como refleja el fuerte avance de las ventas de baijiu por comercio electrónico en China durante 2025.
Mercado por Región:
- América del Norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América Latina
- Oriente Medio y África
Información clave: Asia-Pacífico lidera el mercado gracias al enorme volumen de consumo de baijiu en China, mientras Europa gana relevancia de cara al período de pronóstico tras la eliminación de los aranceles estadounidenses sobre el whisky escocés.
Cuota de Mercado de Licores
El Whisky domina la demanda de licores en valor
Whisky concentra la mayor participación de mercado por Tipo de Producto, apoyado en el peso de marcases de Diageo, Pernod Ricard, Brown-Forman y Suntory. Baijiu, aunque una porción menor del mercado fuera de Asia, representa el mayor volumen de consumo a nivel mundial gracias a su arraigo en China.
El segmento de Bajo Contenido Alcohólico impulsa el crecimiento
El segmento de contenido alcohólico Bajo muestra el crecimiento más dinámico dentro del mercado, en línea con la proyección de que las alternativas sin alcohol crezcan un 36 % en volumen entre 2024 y 2029, un movimiento que los principales grupos del sector han empezado a capitalizar con nuevas líneas de producto.
El canal Online gana terreno por Canal de Distribución
El canal online concentra el crecimiento más acelerado dentro de la distribución, impulsado por el auge del comercio electrónico de licores en mercados como China, mientras los supermercados e hipermercados mantienen la mayor cuota total gracias a su alcance y capilaridad.
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Análisis Regional del Mercado de Licores
Liderazgo Sostenido de Asia-Pacífico y Señales de Repunte en Europa
Asia-Pacífico se mantiene como la región líder del mercado, sustentada en el enorme volumen de consumo de baijiu en China, aunque la categoría atraviesa un reajuste tras la ampliación de las restricciones sobre el consumo institucional de alcohol y la caída del 7,2 % en la producción de baijiu durante el primer trimestre de 2025. Las ventas de baijiu por comercio electrónico, que superaron los 30.000 millones de yuanes en los primeros cinco meses de 2025, reflejan el desplazamiento del sector hacia canales digitales y consumidores más jóvenes.
Europa se perfila como la región de mayor repunte relativo durante el período de pronóstico, tras la eliminación en julio de 2026 de los aranceles estadounidenses sobre el whisky escocés, que habían reducido el volumen exportado a Estados Unidos un 15 % entre mayo y diciembre de 2025. La recuperación de las exportaciones de coñac francés hacia China, tras la resolución de la investigación antidumping en junio de 2025, refuerza además las perspectivas de la región.
Panorama Competitivo
El Mercado de Licores combina a un reducido grupo de grandes multinacionales con carteras de marcas muy diversificadas y una capa de productores familiares e independientes con fuerte identidad regional. La competencia gira en torno a la premiumización del portafolio, la capacidad de responder a los cambios arancelarios y la construcción de marcas capaces de conectar con consumidores más jóvenes e interesados en opciones de baja graduación.
Diageo plc
Fundada en 1997 mediante la fusión de Guinness y Grand Metropolitan, y con sede en Londres, Reino Unido, Diageo es la mayor compañía de licores del mundo por volumen y valor, con marcas como Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray y Don Julio. En diciembre de 2025 acordó vender su participación en East African Breweries a Asahi Group por cerca de 2.300 millones de dólares, dentro de su estrategia de desinversión en activos no prioritarios.
Pernod Ricard S.A.
Constituida en 1975 tras la fusión de Pernod y Ricard, y con sede en París, Francia, Pernod Ricard es el segundo mayor grupo de vinos y licores del mundo, con marcas como Absolut, Jameson, Chivas Regal y Martell. La compañía puso en marcha su plan de reestructuración «Tomorrow 2», con el objetivo de alcanzar 1.000 millones de euros en ahorros hacia 2029.
Bacardi Limited
Fundada en 1862 en Santiago de Cuba y con sede actual en Hamilton, Bermudas, Bacardi es la mayor compañía de licores de propiedad familiar del mundo, con marcas como Bacardí, Grey Goose, Bombay Sapphire y Patrón. En abril de 2026 lanzó Patrón 100, una expresión de tequila blanco de mayor graduación pensada para el canal de hostelería.
Moët Hennessy (LVMH)
Con origen en la fusión de 1971 entre Moët & Chandon y Hennessy, e integrada en el grupo LVMH desde 1987, Moët Hennessy es el mayor productor mundial de coñac a través de la marca Hennessy. En julio de 2026 reportó un repunte del 3 % en sus ventas de licores, apoyado en la recuperación del coñac en China tras la resolución de la disputa arancelaria de 2025.
Otros actores clave del mercado son Brown-Forman Corporation, Suntory Holdings Limited, Davide Campari-Milano N.V., William Grant & Sons Ltd. y Constellation Brands Inc., entre otros.
Conclusiones Clave del Informe del Mercado de Licores
- Análisis cuantitativo y cualitativo integral del mercado con datos históricos y de pronóstico de 2026 a 2035.
- Segmentación detallada por tipo de producto, contenido alcohólico, canal de distribución y región.
- Análisis del panorama competitivo que perfila a los principales actores, sus estrategias de portafolio e iniciativas de desinversión.
- Evaluación del impacto arancelario y de las tendencias de premiumización y consumo sin alcohol que dan forma a la industria.
- Recomendaciones estratégicas para empresas e inversores basadas en la dinámica del mercado y las oportunidades de expansión regional.
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Alcance del Mercado
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2025 |
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Datos Históricos: |
2019-2025 |
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Datos de Pronóstico: |
2026-2035 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Dinámica del Mercado: |
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Empresas Cubrietas: |
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