Mercado de Intercambiadores de Calor en América Latina – Por Producto (Carcasa y Tubo, Placa y Marco, Refrigerado por Aire y Otros); Por Material (Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Níquel y Otros); Por Usuario Final (Químico, Petroquímica y Petróleo y Gas, HVAC y Refrigeración, Alimentos y Bebidas, Generación de Energía, Papel y Pulpa y Otros); Por País (Brasil, Argentina, México, Otros) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Intercambiadores de Calor en América Latina

El tamaño del mercado de intercambiadores de calor en América Latina alcanzó un valor aproximado de 1,32 mil millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,10% durante el período de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un valor aproximado de 1,97 mil millones de USD en 2034.

El desarrollo del mercado de intercambiadores de calor en América Latina está impulsado por la creciente demanda de soluciones de eficiencia energética, el establecimiento de plantas de producción, el uso cada vez mayor de intercambiadores de calor en el sector de HVAC y refrigeración y los programas de renovación. Además, la creciente urbanización e industrialización están impulsando aún más el crecimiento del mercado.

La eficiencia energética se está convirtiendo en un enfoque clave en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina, y Colombia está dando pasos significativos hacia la sostenibilidad. Como parte de su compromiso de reducir las emisiones de carbono, el país tiene como objetivo reducir más de 85 millones de toneladas de CO2 para 2030. Este ambicioso objetivo se alcanzará mediante la mejora de las medidas de eficiencia energética, que se espera que se traduzcan en un ahorro de energía de aproximadamente el 10%. Muestra la dedicación de la nación tanto a la protección del medio ambiente como a la optimización de la energía.

Desarrollos Recientes

Diciembre 2024

Güntner inauguró su quinta planta de fabricación en Monterrey, Nuevo León, México, apenas dos años después de lanzar la cuarta. Con una superficie de 27.000 metros cuadrados, la planta se especializa en condensadores y refrigeradores líquidos de alta eficiencia, lo que aumenta la capacidad de producción de Güntner en un 30%. Esta expansión no solo amplía el portafolio de productos de la compañía, sino que también mejora la flexibilidad de la producción, lo que le permite capturar una mayor participación en el mercado regional. La medida subraya el compromiso de Güntner de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles en el sector del intercambio de calor y la refrigeración.

Septiembre 2023

KLINGER Brasil contribuyó a un proyecto de energía verde en Rosana, São Paulo, apoyando la finalización de la primera planta de energía heliotérmica (CSP) de Eudora Energia en Brasil. Este desarrollo impulsa la demanda de intercambiadores de calor en el sector de energía renovable de América Latina, donde la gestión térmica eficiente es esencial para los sistemas de energía solar concentrada.

Principales Tendencias y Acontecimientos Recientes

Apoyo a las políticas gubernamentales y objetivos de eficiencia energética

Las políticas ambientales y de eficiencia energética impulsadas por los gobiernos están influyendo significativamente en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina. Los programas nacionales que fomentan la descarbonización industrial, la reducción de emisiones y la optimización energética están creando demanda de intercambiadores de calor de alta eficiencia. Estas regulaciones promueven la actualización de equipos en los sectores de petróleo y gas, generación de energía y fabricación. A medida que los gobiernos priorizan la infraestructura sostenible, las industrias están invirtiendo en intercambiadores de calor modernos para cumplir con los estándares, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia operativa, lo que impulsa un crecimiento constante del mercado en toda la región.

Avances tecnológicos e intercambiadores de calor inteligentes

La innovación tecnológica es un importante motor de crecimiento en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina, especialmente con el auge de los sistemas compactos, modulares e inteligentes. Los avances incluyen materiales de transferencia térmica mejorados, aleaciones resistentes a la corrosión e integración de sensores digitales para el monitoreo y el mantenimiento en tiempo real. Estas innovaciones mejoran la vida útil de los equipos, la eficiencia y el ahorro de energía. La adopción de diseños avanzados en los sectores industrial y comercial se está acelerando, a medida que los usuarios buscan soluciones que reduzcan los costos operativos y reduzcan el tiempo de inactividad del sistema, lo que refuerza la expansión del mercado a largo plazo.

Crecimiento industrial y expansión petroquímica

El crecimiento continuo de las actividades industriales, especialmente en los sectores petroquímico, energético y manufacturero, está respaldando el mercado de intercambiadores de calor en América Latina. Las instalaciones nuevas y ampliadas requieren sistemas térmicos eficientes para el calentamiento de procesos, la refrigeración y la recuperación de energía. Los intercambiadores de calor, como los de carcasa y tubos y placas, tienen una gran demanda debido a su rendimiento en entornos de alta temperatura y alta presión. Este aumento en la producción industrial y la expansión de la capacidad está aumentando directamente la necesidad de equipos de transferencia de calor confiables en toda la región.

Segmentación del Mercado de Intercambiadores de Calor en América Latina

El informe de IDE titulado informe y pronóstico del “mercado de intercambiadores de calor en América Latina 2025-2034” ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose por producto:

• Carcasa y Tubo

• Placa y Marco

• Refrigerado por Aire

• Otros

Información Clave: Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos dominan el mercado de intercambiadores de calor en América Latina debido a su diseño robusto, versatilidad y capacidad de alta presión, lo que los hace ideales para las industrias de petróleo y gas, energía y química. Su construcción sencilla y su fácil mantenimiento garantizan una larga vida útil, incluso en entornos corrosivos. En Brasil y México, son la solución de referencia para actualizaciones de refinerías y aplicaciones de energía de vapor. Las crecientes inversiones en infraestructura y modernización petroquímica continúan impulsando su demanda regional hasta 2034.

Desglose por material:

• Acero al Carbono

• Acero Inoxidable

• Níquel

• Otros

Información Clave: El acero inoxidable es el material líder en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina, impulsado por su excelente resistencia a la corrosión, durabilidad y eficiencia térmica en entornos operativos hostiles. Se prefiere en aplicaciones de procesamiento químico, alimentos y bebidas, y farmacéuticas debido a sus propiedades higiénicas. Países como Argentina y Chile están favoreciendo cada vez más el acero inoxidable en sus instalaciones renovables e industriales. Su reciclabilidad y larga vida útil lo convierten en una opción económica y sostenible para sistemas de alta eficiencia.

Desglose por usuario final:

• Químico

• Petroquímica y Petróleo y Gas

• HVAC y Refrigeración

• Alimentos y Bebidas

• Generación de Energía

• Papel y Pulpa

• Otros

Información Clave: El sector petroquímico y de petróleo y gas es el segmento de uso final más grande, respaldado por las expansiones de refinerías, la infraestructura de GNL y el procesamiento de gas natural en Brasil, México y Colombia. Los intercambiadores de calor son vitales para la destilación, el enfriamiento y la recuperación térmica en las operaciones anteriores y posteriores. En 2025, las inversiones de Petrobras y Pemex en procesos de refinación más limpios han aumentado la demanda de intercambiadores energéticamente eficientes. Los diseños de carcasa y tubos y refrigerados por aire son particularmente populares para el manejo de fluidos a alta presión y compuestos volátiles en este segmento.

Desglose por país:

• Brasil

• Argentina

• México

• Otros

Información clave: Brasil es líder en la región debido a su sólido crecimiento industrial y a la creciente demanda de tecnologías energéticamente eficientes en sectores como el petróleo y el gas, la generación de energía y el procesamiento químico. El enfoque del país en el desarrollo de infraestructura y las iniciativas de sostenibilidad acelera aún más la adopción de soluciones avanzadas de gestión térmica. Con estos factores, Brasil se destaca como una fuerza dominante en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina, marcando el ritmo para la innovación y la expansión en los países vecinos.

Cuota de Mercado de Intercambiadores de Calor en América Latina

Creciente adopción de tecnologías de intercambiadores de calor de placas y de enfriamiento por aire

Los intercambiadores de calor de placas y marcos se están expandiendo rápidamente en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina debido a su tamaño compacto, facilidad de limpieza y alta eficiencia térmica. Son ideales para industrias con estándares de higiene, como el procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos. Su creciente uso en sistemas modulares y energéticamente eficientes respalda una rápida adopción en proyectos urbanos e industriales en Brasil, Chile y Colombia.

Los intercambiadores de calor enfriados por aire están ganando impulso en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina, especialmente en regiones que enfrentan escasez de agua. Su capacidad para funcionar sin agua los hace adecuados para ambientes secos y áridos como el norte de México y el noreste de Brasil. La demanda está aumentando en los sectores de petróleo y gas y energía, donde las regulaciones ambientales favorecen los sistemas enfriados por aire para operaciones de enfriamiento sostenibles.

Los materiales de níquel y acero inoxidable registran el crecimiento más rápido

Los materiales a base de níquel están experimentando un gran crecimiento en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina debido a su excelente resistencia a la corrosión y al calor. Estas propiedades los hacen ideales para condiciones de funcionamiento extremas en las industrias química y petroquímica. Países como Argentina y Brasil están adoptando intercambiadores de níquel para mejorar la confiabilidad del proceso, reducir el tiempo de inactividad y cumplir con estrictos estándares de rendimiento en entornos químicos agresivos.

El acero inoxidable es otro material de rápido crecimiento en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina, ampliamente utilizado por su durabilidad, resistencia a la corrosión y cualidades higiénicas. Es especialmente prominente en los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico y energías renovables. El aumento de las prácticas de fabricación sostenible y la demanda de sistemas de bajo mantenimiento en Chile y Colombia impulsa un fuerte crecimiento de los intercambiadores de calor de acero inoxidable.

Expansión rápida en aplicaciones de HVAC, refrigeración y generación de energía

Los sistemas de HVAC y refrigeración son una aplicación en rápida expansión en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina, impulsada por el cambio climático, la urbanización y las regulaciones de eficiencia energética más estrictas. La demanda es alta en México y Brasil, donde los edificios comerciales y los sistemas de enfriamiento industrial requieren cada vez más una gestión térmica avanzada. Las iniciativas de ahorro de energía también están fomentando la adopción de intercambiadores eficientes en los proyectos de infraestructura de HVAC.

La generación de energía se encuentra entre los segmentos de uso final de más rápido crecimiento en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina, impulsado por el aumento de las inversiones en energía renovable y las actualizaciones de plantas térmicas obsoletas. Los intercambiadores de calor son esenciales para maximizar la eficiencia de la turbina y la recuperación de calor residual. Con países como Chile y Brasil ampliando las instalaciones solares y de biomasa, la demanda de sistemas térmicos eficientes está aumentando.

Análisis Regional del Mercado de Intercambiadores de Calor en América Latina

Brasil y Argentina impulsan expansión industrial regional

Se espera que la participación de Brasil en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina se expanda debido al rápido desarrollo de sus sectores de petróleo y gas, procesamiento químico y generación de energía. Las reservas de petróleo pre-sal del país y la expansión de la infraestructura de refinería están impulsando la demanda de sistemas eficientes de intercambio de calor. Brasil también está invirtiendo fuertemente en energías renovables, especialmente biomasa y eólica, apoyando aún más las aplicaciones industriales de transferencia de calor. Además, los programas de industrialización respaldados por el gobierno están fomentando las actualizaciones tecnológicas en las industrias de procesamiento que dependen en gran medida de las soluciones de gestión térmica.

Argentina está emergiendo como un contribuyente creciente al mercado de intercambiadores de calor en América Latina, respaldado por su reactivación en la producción industrial y la infraestructura energética. La creciente demanda del país de sistemas HVAC en la construcción comercial y residencial está impulsando la necesidad de intercambiadores de calor avanzados. Argentina también está modernizando sus industrias químicas y de procesamiento de alimentos, que requieren equipos de regulación térmica precisos. Las asociaciones estratégicas con empresas globales de ingeniería están fomentando la transferencia de tecnología, ayudando a los fabricantes locales a cumplir con los estándares internacionales de eficiencia y medio ambiente.

Panorama Competitivo

Los actores clave en el mercado de intercambiadores de calor de América Latina están expandiendo activamente su presencia a través de la producción localizada, tecnologías de eficiencia energética y alianzas estratégicas. Se centran en el diseño de productos sostenibles, los sistemas modulares y el cumplimiento de las normativas energéticas regionales. Muchos están estableciendo asociaciones con fabricantes y distribuidores locales para reducir los plazos de entrega y adaptarse a las necesidades industriales cambiantes.

Estas empresas también están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo, con el objetivo de desarrollar materiales resistentes a la corrosión y sistemas inteligentes de intercambio de calor adecuados para los sectores de energía, petróleo y gas y HVAC. Al mejorar la eficiencia operativa y la confiabilidad, satisfacen la creciente demanda en Brasil, México y Chile. La integración digital y los servicios de soporte del ciclo de vida son diferenciadores clave en este panorama competitivo.

• Alfa Laval; Fue fundada en 1883 y tiene su sede en Alfa Laval. La empresa ofrece soluciones de intercambiadores de calor compactas y energéticamente eficientes para aplicaciones marinas, industriales y de climatización. En toda América Latina, apoya los esfuerzos de modernización en la refinación de petróleo, el procesamiento de alimentos y la energía renovable centrándose en la optimización térmica, la sostenibilidad y la confiabilidad del servicio.

• Kelvion Holding GmbH; fundada en 2015 y con sede en Kelvion Holding GmbH, se especializa en sistemas de intercambiadores de calor de ingeniería. La compañía se está expandiendo por América Latina abordando las necesidades de las regiones con estrés hídrico con tecnologías de enfriamiento en seco, y ofreciendo diseños flexibles y modulares adaptados para la generación de energía y las aplicaciones industriales pesadas.

• Danfoss; Fue fundada en 1933 y tiene su sede en Danfoss. La empresa ofrece intercambiadores de calor avanzados de placas y microcanales para HVAC, energía urbana y usos industriales. En América Latina, Danfoss se centra en proyectos de infraestructura energéticamente eficiente, reducción de emisiones y modernización, trabajando en estrecha colaboración con socios regionales para cumplir con las regulaciones ambientales y las demandas de rendimiento.

• Güntner; Fue fundada en 1931 y tiene su sede en Güntner. Conocida por sus intercambiadores de calor refrigerados por aire, la empresa presta servicios a los sectores de refrigeración comercial, logística alimentaria y HVAC. En América Latina, Güntner opera centros locales de fabricación y distribución, particularmente en México, proporcionando soluciones duraderas y adaptables al clima para respaldar las crecientes necesidades de enfriamiento en toda la región.

Otros actores clave en el informe de mercado de intercambiadores de calor en América Latina son Exchanger Industries Limited, Mersen, API Heat Transfer, Boyd Corporation y Johnson Controls, entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de intercambiadores de calor en América Latina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el producto, el material y el usuario final del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de intercambiadores de calor en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de intercambiadores de calor en América Latina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de intercambiadores de calor en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de intercambiadores de calor en América Latina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de intercambiadores de calor en América Latina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de intercambiadores de calor en América Latina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de intercambiadores de calor en América Latina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de intercambiadores de calor en América Latina de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de intercambiadores de calor en América Latina y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.