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Mercado de Dispositivos Médicos en Colombia – Por Tipo (Dispositivos Respiratorios, Dispositivos Cardiológicos, Dispositivos Ortopédicos, Dispositivos de Diagnóstico por Imagen, Dispositivos para Endoscopia, Dispositivos Oftalmológicos, Otros); Por Usuario Final (Hospitales, Clínicas, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Estudio del Mercado de Dispositivos Médicos en Colombia

El tamaño del mercado de dispositivos médicos en Colombia alcanzó un valor aproximado de USD 1,23 mil millones en 2023. Se anticipa que el mercado crezca a una CAGR del 8,9% durante el periodo 2024-2032, para alcanzar un valor aproximado de USD 2,66 mil millones en 2032.

 

Informe del Mercado de Dispositivos Médicos en Colombia

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Información Clave: Mercado colombiano de Dispositivos Médicos

  • Algunos de los principales actores del mercado colombiano de dispositivos médicos son Medtronic plc, Fresenius Medical Care AG, Johnson & Johnson Services, Inc. y muchos otros.
  • En 2022, en Colombia alrededor del 20,0% de los hombres y el 29,3% de las mujeres padecían obesidad.
  • En julio de 2023, Steward Health Care International inauguró la Clínica Los Nevados en Pereira, Colombia. Este hospital ofrece servicios de salud de alta calidad a la población de Pereira.

 

El mercado colombiano de dispositivos médicos está experimentando un tremendo crecimiento debido a la creciente inversión del gobierno en el desarrollo de la industria de la salud, el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas, y el incremento del uso de tecnologías avanzadas en los dispositivos médicos. El aumento del consumo de comida rápida, el estilo de vida sedentario de los consumidores provoca muchos problemas de salud como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, entre otros, que tienen un impacto positivo en el crecimiento del mercado. En 2022, se estimó que la diabetes afectaba alrededor del 9,4% de los hombres y el 9,5% de las mujeres en Colombia. Además, la creciente apertura de centros médicos en el país está creando oportunidades rentables para el crecimiento del mercado de dispositivos médicos en Colombia.  En junio de 2023, Steward Health Care International para ampliar su presencia en el país abrió un nuevo centro médico llamado Clínica San Rafael de Popayán en Colombia. Este centro cuenta con un equipo médico altamente cualificado y aparatos de última tecnología. Ofrece diversos servicios, como tomografía, ecografía, arco en C, radiología convencional, resonancia magnética y angiografía, entre otros.

 

Más aún, el crecimiento del sector del turismo médico debido a la presencia de médicos altamente cualificados, infraestructuras sanitarias avanzadas del país e iniciativas gubernamentales para promover el turismo médico está desempeñando un papel importante en el impulso del mercado objetivo. Los centros sanitarios del país ofrecen una amplia gama de servicios médicos, como cirugía estética y cardiovascular, ortopedia, odontología y muchos otros, lo que impulsa la demanda de dispositivos médicos.

 

Además, creciente uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la impresión 3D y el aprendizaje automático (ML), entre otras, influyen en las perspectivas del mercado de dispositivos médicos de Colombia. La tecnología como la inteligencia artificial se está popularizando en la industria médica, ya que ayuda a incrementar la eficiencia en la fabricación de dispositivos médicos. Otras tecnologías como la impresión 3D pueden ayudar a fabricar diversos dispositivos médicos, como implantes y herramientas quirúrgicas entre otros. También ayuda a crear dispositivos altamente funcionales y complejos con geometrías intrincadamente detalladas que antes no eran posibles.

 

Segmento del Mercado de Dispositivos Médicos en Colombia

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Segmentos del Mercado de Dispositivos Médicos en Colombia

En función del tipo, el mercado se clasifica en:

  • Dispositivos Respiratorios
  • Dispositivos Cardiológicos
  • Dispositivos Ortopédicos
  • Dispositivos de Diagnóstico por Imagen
  • Dispositivos para Endoscopia
  • Dispositivos Oftalmológicos
  • Otros

El segmento de dispositivos respiratorios se clasifica a su vez en nebulizadores, concentradores de oxígeno, humidificadores, dispositivos de presión positiva en las vías respiratorias, ventiladores, analizadores de gases, capnógrafos y muchos otros. El segmento de dispositivos cardiológicos se divide en dispositivos de diagnóstico y monitorización y dispositivos terapéuticos y quirúrgicos. El segmento de dispositivos ortopédicos se divide en dispositivos de fijación ósea, dispositivos de reemplazo articula, ortobiológicos y aparatos ortopédicos, entre otros. Los dispositivos de diagnóstico por imagen se dividen a su vez en aparatos de rayos X, escáneres de resonancia magnética, escáneres de TC, sistemas de ultrasonidos y dispositivos de imagen nuclear, entre otros.

 

El segmento de dispositivos de endoscopia se clasifica a su vez en dispositivos de endoscopia rígidos, dispositivos de endoscopia flexibles, dispositivos de endoscopia con cápsula, dispositivos de endoscopia desechables, dispositivos de endoscopia asistidos por robot, dispositivos de visualización de endoscopia y dispositivos operativos, entre otros. Además, el segmento de dispositivos oftalmológicos se segmenta en escáneres de tomografía de coherencia óptica, cámaras de fondo de ojo, perímetros/analizadores de campo visual, aberrómetros de frente de onda, lámparas de hendidura, sistemas de biometría óptica, sistemas de topografía corneal, y retinoscopios, entre otros.

 

Según el usuario final, el mercado se divide en:

  • Hospitales
  • Clínicas
  • Otros

 

Mercado de Dispositivos Médicos en Colombia Region

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Empresas de Dispositivos Médicos en Colombia

Los principales actores en el mercado de dispositivos médicos de Colombia están aumentando la inversión en investigación y desarrollo para la mejora de dispositivos y cada vez más el uso de tecnologías avanzadas en dispositivos médicos.

  • Medtronic plc
  • Johnson & Johnson Services, Inc.
  • Fresenius Medical Care AG
  • Abbott Laboratories
  • General Electric Company
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Siemens AG
  • Stryker Corporation
  • Baxter International Inc.
  • Boston Scientific Corporation
  • Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de dispositivos médicos en Colombia proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo y usuario final del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Alcance del mercado

Características del Informe

Detalles

Año Base de la Estimación:

2023

Datos Históricos:

2018-2023

Datos de Pronóstico:

2024-2032

Alcance del Informe:

Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:

  • Tipo
  • Usuario Final

Desglose por Tipo:

  • Dispositivos Respiratorios
  • Dispositivos Cardiológicos
  • Dispositivos Ortopédicos
  • Dispositivos de Diagnóstico por Imagen
  • Dispositivos para Endoscopia
  • Dispositivos Oftalmológicos
  • Otros

Desglose por Usuario Final:

  • Hospitales
  • Clínicas
  • Otros

Dinámica del Mercado:

  • FODA
  • Las Cinco Fuerzas de Porter
  • Indicadores Clave de la Demanda
  • Indicadores Clave de Precio

Panorama Competitivo:

  • Estructura del Mercado
  • Perfiles de Empresa
    • Visión general de la Empresa
    • Cartera de Productos
    • Alcance Demográfico y Logros
    • Certificaciones

Empresas Cubrietas:

  • Medtronic plc
  • Johnson & Johnson Services, Inc.
  • Fresenius Medical Care AG
  • Abbott Laboratories
  • General Electric Company
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Siemens AG
  • Stryker Corporation
  • Baxter International Inc.
  • Boston Scientific Corporation
  • Otras

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Medical Devices Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Medical Devices Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Medical Devices Market Forecast (2024-2032)
9    Colombia Medical Devices Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Colombia Medical Devices Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Colombia Medical Devices Market Forecast (2024-2032)
10    Colombia Medical Devices Market by Type 
    10.1    Respiratory Devices
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032)  
        10.1.3    Breakup by Type
            10.1.3.1    Nebulizers
            10.1.3.2    Humidifiers
            10.1.3.3    Oxygen Concentrators
            10.1.3.4    Positive Airway Pressure Devices
            10.1.3.5    Ventilators
            10.1.3.6    Gas Analysers
            10.1.3.7    Capnographs
            10.1.3.8    Others
    10.2    Cardiology Devices   
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032) 
        10.2.3    Breakup by Type 
            10.2.3.1    Diagnostic and Monitoring Devices 
            10.2.3.2    Therapeutic and Surgical Devices
    10.3    Orthopaedic Devices   
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032) 
        10.3.3    Breakup by Type 
            10.3.3.1    Joint Replacement Devices
            10.3.3.2    Bone Fixation Devices
            10.3.3.3    Orthobiologics
            10.3.3.4    Braces
            10.3.3.5    Others
    10.4    Diagnostic Imaging Devices  
        10.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.4.2    Forecast Trend (2024-2032)  
        10.4.3    Breakup by Type
            10.4.3.1    X-Ray Machines
            10.4.3.2    MRI Scanners
            10.4.3.3    CT Scanners
            10.4.3.4    Ultrasound Systems
            10.4.3.5    Nuclear Imaging Devices
            10.4.3.6    Others
    10.5    Endoscopy Devices   
        10.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.5.2    Forecast Trend (2024-2032) 
        10.5.3    Breakup by Type 
            10.5.3.1    Rigid Endoscopy Devices
            10.5.3.2    Flexible Endoscopy Devices
            10.5.3.3    Capsule Endoscopy Devices
            10.5.3.4    Disposable Endoscopy Devices
            10.5.3.5    Robot Assisted Endoscopy Devices
            10.5.3.6    Endoscopy Visualization Component
            10.5.3.7    Operative Devices
            10.5.3.8    Others
    10.6    Ophthalmology Devices   
        10.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.6.2    Forecast Trend (2024-2032) 
        10.6.3    Breakup by Type 
            10.6.3.1    Optical Coherence Tomography Scanners
            10.6.3.2    Fundus Cameras
            10.6.3.3    Perimeters/Visual Field Analysers
            10.6.3.4    Slit Lamps
            10.6.3.5    Wavefront Aberrometers
            10.6.3.6    Optical Biometry Systems
            10.6.3.7    Corneal Topography Systems
            10.6.3.8    Retinoscopes
            10.6.3.9    Others
    10.7    Others
11    Colombia Medical Devices Market by End User
    11.1    Hospitals
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Clinics
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.3    Others
12    Market Dynamics
    12.1    SWOT Analysis
        12.1.1    Strengths
        12.1.2    Weaknesses
        12.1.3    Opportunities
        12.1.4    Threats
    12.2    Porter’s Five Forces Analysis
        12.2.1    Supplier’s Power
        12.2.2    Buyers Powers 
        12.2.3    Threat of New Entrants
        12.2.4    Degree of Rivalry
        12.2.5    Threat of Substitutes
    12.3    Key Indicators for Demand
    12.4    Key Indicators for Price
13    Competitive Landscape
    13.1    Market Structure
    13.2    Company Profiles
        13.2.1    Medtronic plc
            13.2.1.1    Company Overview
            13.2.1.2    Product Portfolio
            13.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.1.4    Certifications
        13.2.2    Johnson & Johnson Services, Inc.
            13.2.2.1    Company Overview
            13.2.2.2    Product Portfolio
            13.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.2.4    Certifications
        13.2.3    Fresenius Medical Care AG
            13.2.3.1    Company Overview
            13.2.3.2    Product Portfolio
            13.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.3.4    Certifications
        13.2.4    Abbott Laboratories
            13.2.4.1    Company Overview
            13.2.4.2    Product Portfolio
            13.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.4.4    Certifications
        13.2.5    General Electric Company
            13.2.5.1    Company Overview
            13.2.5.2    Product Portfolio
            13.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.5.4    Certifications
        13.2.6    Koninklijke Philips N.V.
            13.2.6.1    Company Overview
            13.2.6.2    Product Portfolio
            13.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.6.4    Certifications
        13.2.7    Siemens AG
            13.2.7.1    Company Overview
            13.2.7.2    Product Portfolio
            13.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.7.4    Certifications
        13.2.8    Stryker Corporation
            13.2.8.1    Company Overview
            13.2.8.2    Product Portfolio
            13.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.8.4    Certifications
        13.2.9    Baxter International Inc.
            13.2.9.1    Company Overview
            13.2.9.2    Product Portfolio
            13.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.9.4    Certifications
        13.2.10    Boston Scientific Corporation
            13.2.10.1    Company Overview
            13.2.10.2    Product Portfolio
            13.2.10.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.10.4    Certifications
        13.2.11    Others
14    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Medical Devices Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Colombia Medical Devices Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Colombia Medical Devices Historical Market: Breakup by Type (USD Billion), 2018-2023 
4.    Colombia Medical Devices Market Forecast: Breakup by Type (USD Billion), 2024-2032
5.    Colombia Medical Devices Historical Market: Breakup by End User (USD Billion), 2018-2023 
6.    Colombia Medical Devices Market Forecast: Breakup by End User (USD Billion), 2024-2032
7.    Colombia Medical Devices Market Structure


*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado alcanzó un valor de USD 1,23 mil millones en 2023.

Se calcula que el mercado crezca a una CAGR de 8,9% entre 2024 y 2032.

Se espera que el mercado colombiano de dispositivos médicos experimente un crecimiento saludable durante el periodo de previsión 2024-2032 para alcanzar un valor de USD 2,66 mil millones en 2032.

Los factores clave que elevan la cuota del mercado de dispositivos médicos en Colombia son el creciente número de centros médicos en el país, el crecimiento del turismo médico y el aumento de los casos de enfermedades crónicas.

Las tendencias emergentes en el mercado son el creciente uso de las tecnologías avanzadas en los dispositivos médicos y la demanda cada vez mayor de los dispositivos médicos inteligentes.

Los diferentes usuarios finales de los dispositivos médicos son clínicas y hospitales entre otros.

Los diferentes componentes de los dispositivos médicos son motores, control de movimiento y mecánica.

Las diversas materias primas utilizadas en los dispositivos médicos son aleaciones, aditivos, cerámica y muchos otros.

Los actores clave en el mercado Medtronic plc, Johnson & Johnson Services, Inc., Medtronic plc, Fresenius Medical Care AG, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Siemens AG, Stryker Corporation, Abbott Laboratories, Baxter International Inc., y Boston Scientific Corporation, entre otros.

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