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El mercado de dispositivos médicos en América Latina valorado en USD 38,15 mil millones en 2024. Está preparado para crecer a una CAGR de 5,5 % durante el período de pronóstico de 2025-2034, y alcanzar USD 65,18 mil millones por 2034.
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Los dispositivos médicos son instrumentos, máquinas, implantes o artículos relacionados que se utilizan para diagnosticar, prevenir, monitorear o tratar enfermedades y afecciones médicas. Van desde herramientas simples como termómetros hasta tecnologías avanzadas como marcapasos y sistemas de imágenes, que desempeñan un papel vital en la prestación de atención médica moderna. El mercado de dispositivos médicos en América Latina se valoró en USD 38,15 mil millones en 2024 y se espera que crezca a medida que aumente la demanda de soluciones de atención médica de calidad. El mercado está experimentando un crecimiento constante impulsado por la expansión del acceso a la atención médica, el aumento de las tasas de enfermedades crónicas y la innovación tecnológica. Países como Brasil y México están liderando esta expansión a través de inversiones públicas y privadas.
La creciente demanda de soluciones de diagnóstico avanzadas es un motor de crecimiento clave en el mercado de dispositivos médicos en América Latina, especialmente en el sector gastrointestinal. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Olympus Latinoamérica lanzó en Brasil el sistema de endoscopia EVIS X1, su plataforma más avanzada. Equipado con tecnologías de visualización mejoradas como TXI, RDI, BAI-MAC y NBI, el sistema admite la detección temprana y más precisa del cáncer colorrectal, abordando una necesidad regional crítica. Se espera que la adopción de tecnologías médicas de próxima generación, combinada con una creciente conciencia clínica, acelere significativamente el crecimiento y el valor del mercado en los próximos años.
Algunas de las tendencias notables incluyen la integración de la inteligencia de mercado en tiempo real y la creciente adopción de la inteligencia artificial para mejorar y acelerar la innovación en la atención médica en el mercado.
Lasempresas de América Latina están aprovechando sofisticadas herramientas de seguimiento del mercado que ofrecen inteligencia en tiempo real sobre la cuota de mercado, la demanda de productos y la dinámica regional. Por ejemplo, en abril de 2024, Clarivate se asoció con Global Health Intelligence para lanzar una solución integral de seguimiento del mercado que abarca Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Esta plataforma rastrea más de 100 dispositivos médicos y 500 categorías de productos, lo que permite a los fabricantes y distribuidores tomar decisiones más informadas y ágiles en un panorama en evolución. La capacidad de acceder rápidamente a datos de mercado granulares está empoderando a las partes interesadas para optimizar sus estrategias y capturar las oportunidades de crecimiento emergentes.
La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo rápidamente en una piedra angular del avance de la atención médica en América Latina. En noviembre de 2024, países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia han integrado tecnologías de IA en el diagnóstico, la medicina personalizada y las operaciones sanitarias. Estas innovaciones impulsadas por la IA están ayudando a superar desafíos como el acceso a la atención médica y la escasez de mano de obra, especialmente en regiones desatendidas. Al mejorar la precisión de los diagnósticos y permitir planes de tratamiento personalizados, la adopción de la IA está fomentando sistemas de salud más resilientes y eficientes en toda la región.
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Desglose del mercado por tipo de producto:
Desglose del mercado por aplicación:
Desglose del mercado por usuario final:
Desglose del mercado por país:
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La cardiología emerge como una aplicación central en el mercado de dispositivos médicos en América Latina
Los dispositivos médicos encuentran su aplicación en varios dominios, incluidos la cardiología, la neurología, la ortopedia, el cuidado de la diabetes, la respiración, la oftalmología, la oncología y otros. De estos, se espera que la cardiología tenga una participación significativa, impulsada por la creciente carga de enfermedades cardiovasculares (ECV). Según las estadísticas de 2021, la incidencia de ECV en América Latina alcanzó 655 por cada 100,000 hombres y 531 por cada 100,000 mujeres, una tendencia alarmante reflejada en las elevadas tasas de mortalidad. Estos datos reflejan un llamado urgente a la innovación en dispositivos centrados en la cardiología, ya que los sistemas de salud regionales priorizan la detección temprana, el monitoreo y el tratamiento de las afecciones relacionadas con el corazón para mejorar la supervivencia del paciente y la calidad de la atención.
Brasil, México, Argentina son algunas de las regiones de América Latina. Se espera que Brasil y México mantengan una posición dominante debido a la expansión de su infraestructura de atención médica, sus grandes poblaciones de pacientes y su creciente inversión en innovación médica. En particular, en abril de 2025, Brasil consolidó su liderazgo a través de una asociación de licencia global entre Braile Biomedica y Zydus Medtech para comercializar la tecnología de implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI). Esta colaboración refuerza aún más la posición de Brasil como centro de desarrollo y distribución global de dispositivos cardiovasculares avanzados.
Las características clave del informe de mercado comprenden el análisis de patentes, el análisis de financiación e inversión y las iniciativas estratégicas de los principales actores. Las principales empresas del mercado son las siguientes:
Otros actores clave en el mercado son Shimadzu Corporation, Esaote SPA, Siemens Healthineers AG, Canon Medical Systems Corporation, Fujifilm Holdings Corporation y Medtronic plc.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de dispositivos médicos en América Latina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo de producto, la aplicación, el usuario final y el país del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Características del Informe |
Detalles |
Año Base de la Estimación: |
2024 |
Datos Históricos: |
2018-2024 |
Datos de Pronóstico: |
2025-2034 |
Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por |
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Desglose por Aplicación: |
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Desglose por |
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Desglose por País: |
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Dinámica del Mercado: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
1.1 Objectives of the Study
1.2 Key Assumptions
1.3 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
1.4 Research Methodology
2 Executive Summary
3 Medical Devices Market Overview
3.1 Global Medical Devices Market
3.1.1 Global Medical Devices Market Historical Value (2018-2024)
3.1.2 Global Medical Devices Market Forecast Value (2025-2034)
3.2 Latin America Medical Devices Market
3.2.1 Latin America Medical Devices Market Historical Value (2018-2024)
3.2.2 Latin America Medical Devices Market Forecast Value (2025-2034)
4 Latin America Medical Devices Market Landscape
4.1 Latin America Medical Devices Market: Developers Landscape
4.1.1 Analysis by Year of Establishment
4.1.2 Analysis by Company Size
4.1.3 Analysis by Region
4.2 Latin America Medical Devices Market: Product Landscape
4.2.1 Analysis by Product Type
4.2.2 Analysis by Application
5 Latin America Medical Devices Market Dynamics
5.1 Market Drivers and Constraints
5.2 SWOT Analysis
5.2.1 Strengths
5.2.2 Weaknesses
5.2.3 Opportunities
5.2.4 Threats
5.3 PESTEL Analysis
5.3.1 Political
5.3.2 Economic
5.3.3 Social
5.3.4 Technological
5.3.5 Legal
5.3.6 Environment
5.4 Porter’s Five Forces Model
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Buyers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitutes
5.4.5 Degree of Rivalry
5.5 Key Demand Indicators
5.6 Key Price Indicators
5.7 Industry Events, Initiatives, and Trends
5.8 Value Chain Analysis
6 Latin America Medical Devices Market Segmentation (2018-2034)
6.1 Latin America Medical Devices Market (2018-2034) by Product Type
6.1.1 Market Overview
6.1.2 Respiratory Devices
6.1.2.1 Nebulizers
6.1.2.2 Humidifiers
6.1.2.3 Oxygen Concentrators
6.1.2.4 Positive Airway Pressure Devices
6.1.2.5 Ventilators
6.1.2.6 Gas Analyzers
6.1.2.7 Capnographs
6.1.2.8 Others
6.1.3 Cardiology Devices
6.1.3.1 Diagnostic & Monitoring Devices
6.1.3.2 Electrocardiogram (ECG)
6.1.3.3 Remote Cardiac Monitoring Devices
6.1.3.4 Others
6.1.3.5 Therapeutic & Surgical Devices
6.1.3.6 Stents
6.1.3.7 Catheters
6.1.3.8 Grafts
6.1.3.9 Heart Valves
6.1.3.10 Others
6.1.4 Orthopedic Devices
6.1.4.1 Replacement Devices
6.1.4.2 Bone Fixation Devices
6.1.4.3 Orthobiologics
6.1.4.4 Braces
6.1.4.5 Others
6.1.5 Diagnostic Imaging Devices
6.1.5.1 X-Ray Machines
6.1.5.2 MRI Scanners
6.1.5.3 CT Scanners
6.1.5.4 Ultrasound Systems
6.1.5.5 Nuclear Imaging Devices
6.1.5.6 Others
6.1.6 Endoscopy Devices
6.1.6.1 Rigid Endoscopy Devices
6.1.6.2 Flexible Endoscopy Devices
6.1.6.3 Capsule Endoscopy Devices
6.1.6.4 Disposable Endoscopy Devices
6.1.6.5 Robot Assisted Endoscopy Devices
6.1.6.6 Endoscopy Visualization Component
6.1.6.7 Operative Devices
6.1.6.8 Others
6.1.7 Ophthalmology Devices
6.1.7.1 Optical Coherence Tomography Scanners
6.1.7.2 Fundus Cameras
6.1.7.3 Perimeters/Visual Field Analyzers
6.1.7.4 Autorefractors and Keratometers
6.1.7.5 Slit Lamps
6.1.7.6 Wavefront Aberrometers
6.1.7.7 Optical Biometry Systems
6.1.7.8 Corneal Topography Systems
6.1.7.9 Specular Microscopes
6.1.7.10 Retinoscopes
6.1.7.11 Others
6.1.8 Others
6.2 Latin America Medical Devices Market (2018-2034) by Application
6.2.1 Market Overview
6.2.2 Cardiology
6.2.3 Neurology
6.2.4 Orthopedics
6.2.5 Diabetes Care
6.2.6 Respiratory
6.2.7 Ophthalmology
6.2.8 Oncology
6.2.9 Respiratory
6.2.10 Others
6.3 Latin America Medical Devices Market (2018-2034) by End User
6.3.1 Market Overview
6.3.2 Hospitals and Clinics
6.3.3 Home Healthcare
6.3.4 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
6.3.5 Diagnostic Centers
6.3.6 Others
6.4 Latin America Medical Devices Market (2018-2034) by Country
6.4.1 Market Overview
6.4.2 Brazil
6.4.2.1 Brazil Medical Devices Market (2018-2034) by Product Type
6.4.3 Argentina
6.4.3.1 Argentina Medical Devices Market (2018-2034) by Product Type
6.4.4 Mexico
6.4.4.1 Mexico Medical Devices Market (2018-2034) by Product Type
6.4.5 Others
7 Brazil Medical Devices Market Segmentation (2018-2034)
7.1 Brazil Medical Devices Market (2018-2034) by Product Type
7.1.1 Market Overview
7.1.2 Respiratory Devices
7.1.2.1 Nebulizers
7.1.2.2 Humidifiers
7.1.2.3 Oxygen Concentrators
7.1.2.4 Positive Airway Pressure Devices
7.1.2.5 Ventilators
7.1.2.6 Gas Analyzers
7.1.2.7 Capnographs
7.1.2.8 Others
7.1.3 Cardiology Devices
7.1.3.1 Diagnostic & Monitoring Devices
7.1.3.2 Electrocardiogram (ECG)
7.1.3.3 Remote Cardiac Monitoring Devices
7.1.3.4 Others
7.1.3.5 Therapeutic & Surgical Devices
7.1.3.6 Stents
7.1.3.7 Catheters
7.1.3.8 Grafts
7.1.3.9 Heart Valves
7.1.3.10 Others
7.1.4 Orthopedic Devices
7.1.4.1 Replacement Devices
7.1.4.2 Bone Fixation Devices
7.1.4.3 Orthobiologics
7.1.4.4 Braces
7.1.4.5 Others
7.1.5 Diagnostic Imaging Devices
7.1.5.1 X-Ray Machines
7.1.5.2 MRI Scanners
7.1.5.3 CT Scanners
7.1.5.4 Ultrasound Systems
7.1.5.5 Nuclear Imaging Devices
7.1.5.6 Others
7.1.6 Endoscopy Devices
7.1.6.1 Rigid Endoscopy Devices
7.1.6.2 Flexible Endoscopy Devices
7.1.6.3 Capsule Endoscopy Devices
7.1.6.4 Disposable Endoscopy Devices
7.1.6.5 Robot Assisted Endoscopy Devices
7.1.6.6 Endoscopy Visualization Component
7.1.6.7 Operative Devices
7.1.6.8 Others
7.1.7 Ophthalmology Devices
7.1.7.1 Optical Coherence Tomography Scanners
7.1.7.2 Fundus Cameras
7.1.7.3 Perimeters/Visual Field Analyzers
7.1.7.4 Autorefractors and Keratometers
7.1.7.5 Slit Lamps
7.1.7.6 Wavefront Aberrometers
7.1.7.7 Optical Biometry Systems
7.1.7.8 Corneal Topography Systems
7.1.7.9 Specular Microscopes
7.1.7.10 Retinoscopes
7.1.7.11 Others
7.1.8 Others
7.2 Brazil Medical Devices Market (2018-2034) by Application
7.2.1 Market Overview
7.2.2 Cardiology
7.2.3 Neurology
7.2.4 Orthopedics
7.2.5 Diabetes Care
7.2.6 Respiratory
7.2.7 Ophthalmology
7.2.8 Oncology
7.2.9 Respiratory
7.2.10 Others
7.3 Brazil Medical Devices Market (2018-2034) by End User
7.3.1 Market Overview
7.3.2 Hospitals and Clinics
7.3.3 Home Healthcare
7.3.4 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
7.3.5 Diagnostic Centers
7.3.6 Others
8 Argentina Medical Devices Market Segmentation (2018-2034)
8.1 Argentina Medical Devices Market (2018-2034) by Product Type
8.2 Argentina Medical Devices Market (2018-2034) by Application
8.3 Argentina Medical Devices Market (2018-2034) by End User
9 Mexico Medical Devices Market Segmentation (2018-2034)
9.1 Mexico Medical Devices Market (2018-2034) by Product Type
9.2 Mexico Medical Devices Market (2018-2034) by Application
9.3 Mexico Medical Devices Market (2018-2034) by End User
10 Regulatory Framework
11 Funding and Investment Analysis
11.1 Analysis by Funding Instances
11.2 Analysis by Type of Funding
11.3 Analysis by Funding Amount
11.4 Analysis by Leading Players
11.5 Analysis by Leading Investors
12 Strategic Initiatives
12.1 Analysis by Partnership Instances
12.2 Analysis by Type of Initiatives
12.3 Analysis by Joint Ventures
12.4 Analysis by Leading Players
12.5 Analysis by Geography
13 Supplier Landscape
13.1 Market Share Analysis (For Top 5 Companies)
13.2 Shimadzu Corporation
13.2.1 Financial Analysis
13.2.2 Product Portfolio
13.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.4 Company News and Developments
13.2.5 Certifications
13.3 Esaote SPA
13.3.1 Financial Analysis
13.3.2 Product Portfolio
13.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.3.4 Company News and Developments
13.3.5 Certifications
13.4 GE HealthCare Technologies Inc.
13.4.1 Financial Analysis
13.4.2 Product Portfolio
13.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.4.4 Company News and Developments
13.4.5 Certifications
13.5 Siemens Healthineers AG
13.5.1 Financial Analysis
13.5.2 Product Portfolio
13.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4 Company News and Developments
13.5.5 Certifications
13.6 Koninklijke Philips N.V.
13.6.1 Financial Analysis
13.6.2 Product Portfolio
13.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.6.4 Company News and Developments
13.6.5 Certifications
13.7 Canon Medical Systems Corporation
13.7.1 Financial Analysis
13.7.2 Product Portfolio
13.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.7.4 Company News and Developments
13.7.5 Certifications
13.8 FUJIFILM Holdings Corporation
13.8.1 Financial Analysis
13.8.2 Product Portfolio
13.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.8.4 Company News and Developments
13.8.5 Certifications
13.9 Carestream Health
13.9.1 Financial Analysis
13.9.2 Product Portfolio
13.9.3 Demographic Reach and Achievements
13.9.4 Company News and Developments
13.9.5 Certifications
13.10 Hologic Inc.
13.10.1 Financial Analysis
13.10.2 Product Portfolio
13.10.3 Demographic Reach and Achievements
13.10.4 Company News and Developments
13.10.5 Certifications
13.11 Medtronic plc
13.11.1 Financial Analysis
13.11.2 Product Portfolio
13.11.3 Demographic Reach and Achievements
13.11.4 Company News and Developments
13.11.5 Certifications
14 Latin America Medical Devices Market – Distribution Model (Additional Insight)
14.1 Overview
14.2 Potential Distributors
14.3 Key Parameters for Distribution Partner Assessment
15 Key Opinion Leaders (KOL) Insights (Additional Insight)
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El mercado de dispositivos médicos en América Latina alcanzó un valor de aproximadamente USD 38,15 mil millones en 2024, respaldado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y una infraestructura de atención médica en expansión.
Se prevé que el mercado crezca a una CAGR del 5,5 % durante 2025-2034, y probablemente alcance los USD 65,18 mil millones para 2034 debido a la creciente integración tecnológica y las inversiones regionales en atención médica.
La demanda del mercado está impulsada por el aumento de la incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, las iniciativas gubernamentales para modernizar los sistemas sanitarios y la creciente demanda de soluciones diagnósticas y terapéuticas mínimamente invasivas.
El mercado ha mostrado un crecimiento constante debido a la adopción de herramientas de diagnóstico avanzadas y se espera que se acelere a medida que los gobiernos regionales prioricen el acceso a la atención médica y la innovación.
Los impulsores incluyen el crecimiento de la población geriátrica y el aumento de las enfermedades no transmisibles. Las oportunidades radican en las herramientas de diagnóstico basadas en IA y la fabricación local. Las restricciones incluyen altos costos y obstáculos regulatorios.
Las tendencias clave incluyen la integración de la IA y la robótica en el diagnóstico y la cirugía, las innovaciones en imágenes portátiles y las expansiones estratégicas. En 2024, United Imaging lanzó un sistema de PET/CT pediátrico en México, impulsando la capacidad regional de imágenes.
Se espera que los dispositivos de diagnóstico por imagen lideren el mercado por tipo de producto, impulsados por la creciente demanda de imágenes basadas en precisión en la detección y el tratamiento de enfermedades.
Se prevé que la cardiología domine el segmento de aplicaciones, debido a las altas tasas de enfermedades cardiovasculares y a la creciente disponibilidad de dispositivos cardíacos tecnológicamente avanzados.
Los hospitales y las clínicas son los principales usuarios finales, y representan la mayor parte debido al uso generalizado de dispositivos en entornos de atención hospitalaria y ambulatoria.
Entre los principales actores se encuentran GE HealthCare Technologies Inc., Koninklijke Philips N.V., Carestream Health, Hologic Inc., Shimadzu Corporation, Esaote SPA, Siemens Healthineers AG, Canon Medical Systems Corporation, Fujifilm Holdings Corporation, and Medtronic plc.
Los desafíos incluyen el acceso limitado a dispositivos avanzados en áreas rurales, escasez de personal calificado y complejidades regulatorias. También existe una creciente necesidad de soluciones de diagnóstico asequibles y escalables.
Las colaboraciones estratégicas están impulsando la innovación y el acceso regional. Por ejemplo, en abril de 2025, Braile Biomedica se asoció con Zydus Medtech para comercializar la tecnología TAVI en Brasil, impulsando las soluciones cardiovasculares locales. Del mismo modo, la asociación de GE HealthCare con NVIDIA para 2025 tiene como objetivo automatizar los flujos de trabajo de imágenes en los mercados emergentes.
Excel Data Set
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Multiusuario
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