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Mercado de Cosméticos en México – Por Categoría (Cuidado del Cabello, Cuidado de la Piel y del Sol, Maquillaje y Cosméticos de Color, Fragancias y Desodorantes, Otros); Por Género (Hombres, Mujeres, Unisex); Por Gama de Precios (Masivo, Premium); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tiendas de Conveniencia, Farmacias y Droguerías, Tiendas Especializadas, Online, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Análisis del Mercado de Cosméticos en México
El mercado mexicano de cosméticos alcanzó un valor de USD 11,1 mil millones en 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5,5% durante 2024-2032, para alcanzar un valor de USD 18 mil millones en 2032.
Los cosméticos son un tipo de sustancias químicas elaboradas a partir de recursos sintéticos o naturales. Se utilizan para mejorar el aspecto de una persona y aumenta la confianza y la autoestima. Los cosméticos incluyen artículos como maquillaje, productos para el cuidado de la piel, tintes para el cabello, y perfumes.
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El tamaño del mercado de cosméticos en México está creciendo sustancialmente debido al aumento de la renta disponible, la creciente demanda de cosméticos masculinos, y la mayor concienciación sobre la higiene y el aseo personal. Los mexicanos gastan más en cosméticos debido al creciente énfasis por la salud y el bienestar de la piel. Según informes de Mexico’s National Chamber of the Cosmetics Industry (Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos o CANIPEC), el consumidor mexicano gasta anualmente unos 215 dólares (4,500 pesos mexicanos) en cosméticos y productos de cuidado personal. Además, una pequeña parte de la población de la región que puede permitirse cosméticos premium gasta aproximadamente USD 2,000 anuales en cosméticos.
En adición, la creciente demanda de perfumes y fragancias contribuye a aumentar la cuota del mercado de cosméticos en México. A pesar de la sustancial demanda de perfumes de lujo, el mercado está dominado por la demanda constante de opciones asequibles y de masas. La creciente demanda de perfumes y desodorantes orgánicos y naturales está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Aparte de esto, la cuota del mercado también está aumentando debido al incremento de las exportaciones de cosméticos del país. En 2022, las exportaciones de cosméticos y productos de cuidado personal de México representaron más de USD 2 mil millones, siendo Estados Unidos el principal destino de las exportaciones. Estas crecientes tasas de exportación de cosméticos están estimulando la expansión del mercado de cosméticos en México.
Tendencias Remarcables que Influyen en las Perspectivas del Mercado de Cosméticos en México
Aumento de la demanda de cosméticos orgánicos y sin crueldad
La demanda de productos de cuidado personal naturales y sin crueldad, como jabones, productos para el cuidado de la piel, y productos para el cuidado del cabello elaborados con ingredientes orgánicos, está aumentando en México. Con la creciente concienciación sobre el impacto medioambiental y las consideraciones de salud, los consumidores buscan productos de belleza con un mínimo o ningún aditivo químico. Las marcas están enfatizando las prácticas ecológicas, que no dañan el medio ambiente ni a los animales. Este uso de ingredientes orgánicos y la fabricación libre de crueldad animal está atrayendo a muchos clientes al mercado, impulsando así el crecimiento del mercado de cosméticos en México.
En septiembre de 2023 , la marca de belleza mexicana Vive Cosmetics lanzó su primer lápiz de cejas que está hecho de ingredientes de origen ético como el aceite de aguacate y es 100% vegano y libre de crueldad. Muchas de estas marcas que promueven el abastecimiento ético están capturando una parte significativa del mercado, impulsando aún más el desarrollo del mercado de cosméticos en México.
Creciente demanda de cosméticos masculinos
La creciente urbanización y modernización de México está cambiando la dinámica del mercado cosmético, ya que cada vez más hombres se inclinan por los productos de belleza y cuidado personal. Además, las celebridades masculinas y los influencers de redes sociales que promocionan rutinas de cuidado personal y marcas de maquillaje están normalizando el uso de estos productos entre los clientes masculinos. Para responder a esta tendencia, las empresas de cosméticos están lanzando productos especialmente diseñados para los tipos de piel y las preferencias masculinas. Esta tendencia emergente está creando un impacto positivo en las perspectivas del mercado de cosméticos de México.
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Cosméticos: Segmentación del Mercado
Según la categoría, el mercado se divide en:
- Cuidado del Cabello
- Cuidado de la Piel y del Sol
- Maquillaje y Cosméticos de Color
- Fragancias y Desodorantes
- Otros
Por género, el mercado de cosméticos en México se segmenta en:
- Hombres
- Mujeres
- Unisex
Según la gama de precios, el mercado se segrega en:
- Masivo
- Premium
Según el canal de distribución, el mercado se clasifica en:
- Supermercados e Hipermercados
- Tiendas de Conveniencia
- Farmacias y Droguerías
- Tiendas Especializadas
- Online
- Otros
Las regiones incluidas en el informe del mercado de cosméticos en México son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
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Empresas Clave del Mercado de Cosméticos en México
Las empresas líderes del mercado de cosméticos en México son L’Oréal S.A., Shiseido Co. Ltd., Estee Lauder Companies Inc., Procter & Gamble Company, Unilever Plc, Natura &Co., Mary Kay Inc, Oriflame Cosmetics SA, Beiersdorf AG, y Johnson & Johnson Services, Inc, entre otras.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de cosméticos en México ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos, densidad de renta y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en categoría, genero, gama de precios, canal de distribución, y regiones del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Market Scope
| Report Features | Details |
| Base Year for Estimation: | 2023 |
| Historical Data: | 2018-2023 |
| Forecast Data: | 2024-2032 |
| Scope of the Report: |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical
|
| Breakup by Category: |
|
| Breakup by Gender: |
|
| Breakup by Price Range: |
|
| Breakup by Distribution Channel: |
|
| Breakup by Region: |
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| Market Dynamics: |
|
| Trade Data Analysis: |
|
| Competitive Landscape: |
|
| Companies Covered: |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Cosmetics Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Cosmetics Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Cosmetics Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Cosmetics Market Share by Country
8.4.1 Brazil
8.4.2 Mexico
8.4.3 Argentina
8.4.4 Others
9 Mexico Cosmetics Market Overview
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Mexico Cosmetics Historical Market (2018-2023)
9.3 Mexico Cosmetics Market Forecast (2024-2032)
10 Mexico Cosmetics Market by Category
10.1 Hair Care
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2 Skin and Sun Care
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.3 Makeup and Colour Cosmetics
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.4 Fragrances and Deodorants
10.4.1 Historical Trend (2018-2023)
10.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.5 Others
11 Mexico Cosmetics Market by Gender
11.1 Men
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Women
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Unisex
11.3.1 Historical Trend (2018-2023)
11.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
12 Mexico Cosmetics Market by Price Range
12.1 Mass
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Premium
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13 Mexico Cosmetics Market by Distribution Channel
13.1 Supermarkets and Hypermarkets
13.1.1 Historical Trend (2018-2023)
13.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.2 Convenience Stores
13.2.1 Historical Trend (2018-2023)
13.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.3 Pharmacy and Drug Stores
13.3.1 Historical Trend (2018-2023)
13.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.4 Specialty Stores
13.4.1 Historical Trend (2018-2023)
13.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.5 Online
13.5.1 Historical Trend (2018-2023)
13.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.6 Others
14 Mexico Cosmetics Market by Region
14.1 Baja California
14.1.1 Historical Trend (2018-2023)
14.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.2 Northern Mexico
14.2.1 Historical Trend (2018-2023)
14.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.3 The Bajío
14.3.1 Historical Trend (2018-2023)
14.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.4 Central Mexico
14.4.1 Historical Trend (2018-2023)
14.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.5 Pacific Coast
14.5.1 Historical Trend (2018-2023)
14.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
14.6 Yucatan Peninsula
14.6.1 Historical Trend (2018-2023)
14.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
15 Market Dynamics
15.1 SWOT Analysis
15.1.1 Strengths
15.1.2 Weaknesses
15.1.3 Opportunities
15.1.4 Threats
15.2 Porter’s Five Forces Analysis
15.2.1 Supplier’s Power
15.2.2 Buyers Powers
15.2.3 Threat of New Entrants
15.2.4 Degree of Rivalry
15.2.5 Threat of Substitutes
15.3 Key Indicators for Demand
15.4 Key Indicators for Price
16 Value Chain Analysis
17 Trade Data Analysis (HS Code – 3304)
17.1 Major Importing Countries
17.1.1 By Volume
17.1.2 By Value
17.2 Major Exporting Countries
17.2.1 By Volume
17.2.2 By Value
18 Competitive Landscape
18.1 Market Structure
18.2 Company Profiles
18.2.1 L’Oréal S.A.
18.2.1.1 Company Overview
18.2.1.2 Product Portfolio
18.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.1.4 Certifications
18.2.2 Shiseido Co. Ltd.
18.2.2.1 Company Overview
18.2.2.2 Product Portfolio
18.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.2.4 Certifications
18.2.3 Estee Lauder Companies Inc.
18.2.3.1 Company Overview
18.2.3.2 Product Portfolio
18.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.3.4 Certifications
18.2.4 Procter & Gamble Company
18.2.4.1 Company Overview
18.2.4.2 Product Portfolio
18.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.4.4 Certifications
18.2.5 Unilever Plc
18.2.5.1 Company Overview
18.2.5.2 Product Portfolio
18.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.5.4 Certifications
18.2.6 Natura &Co.
18.2.6.1 Company Overview
18.2.6.2 Product Portfolio
18.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.6.4 Certifications
18.2.7 Mary Kay Inc.
18.2.7.1 Company Overview
18.2.7.2 Product Portfolio
18.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.7.4 Certifications
18.2.8 Oriflame Cosmetics SA
18.2.8.1 Company Overview
18.2.8.2 Product Portfolio
18.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.8.4 Certifications
18.2.9 Beiersdorf AG
18.2.9.1 Company Overview
18.2.9.2 Product Portfolio
18.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.9.4 Certifications
18.2.10 Johnson & Johnson Services, Inc.
18.2.10.1 Company Overview
18.2.10.2 Product Portfolio
18.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
18.2.10.4 Certifications
18.2.11 Others
19 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Cosmetics Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Cosmetics Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Mexico Cosmetics Historical Market: Breakup by Category (USD Billion), 2018-2023
4. Mexico Cosmetics Market Forecast: Breakup by Category (USD Billion), 2024-2032
5. Mexico Cosmetics Historical Market: Breakup by Gender (USD Billion), 2018-2023
6. Mexico Cosmetics Market Forecast: Breakup by Gender (USD Billion), 2024-2032
7. Mexico Cosmetics Historical Market: Breakup by Price Range (USD Billion), 2018-2023
8. Mexico Cosmetics Market Forecast: Breakup by Price Range (USD Billion), 2024-2032
9. Mexico Cosmetics Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Billion), 2018-2023
10. Mexico Cosmetics Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Billion), 2024-2032
11. Mexico Cosmetics Historical Market: Breakup by Region (USD Billion), 2018-2023
12. Mexico Cosmetics Market Forecast: Breakup by Region (USD Billion), 2024-2032
13. Major Importing Countries by Volume
14. Major Exporting Countries by Volume
15. Major Importing Countries by Value
16. Major Exporting Countries by Value
17. Mexico Cosmetics Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
En 2023, el mercado objetivo alcanzó un valor de USD 11,1 mil millones.
Se prevé que el mercado de cosméticos en México crezca a una CAGR de 5,5% entre 2024 y 2032.
Se estima que el mercado será testigo de un crecimiento saludable en el período de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar 18 mil millones de dólares en 2032.
La creciente demanda de productos orgánicos para el cuidado de la piel, el aumento de la renta disponible, y el aumento de las exportaciones de cosméticos son los principales factores que incrementan la cuota de mercado de cosméticos en México.
La tendencia creciente de las rutinas y regímenes de cuidado de la piel y el aumento de la demanda de productos de aseo para hombres son las tendencias predominantes en el mercado.
Las principales regiones cubiertas en el informe del mercado de cosméticos en México son Baja California, Norte de México, el Bajío, el centro de México, la costa Pacífica, y la península de Yucatán.
Con base en la categoría el mercado de cosméticos en México se divide en cuidado del cabello, cuidado de la piel y del sol, maquillaje y cosméticos de color, y fragancias y desodorantes, entre otros.
Uno de los segmentos líderes del mercado es el de higiene personal.
El término 100% natural indica que los fabricantes de cosméticos solo utilizan productos derivados de fuentes naturales.
Los principales actores del mercado son L'Oréal S.A., Shiseido Co. Ltd., Estee Lauder Companies Inc., Procter & Gamble Company, Unilever Plc, Natura &Co., Mary Kay Inc, Oriflame Cosmetics SA, Beiersdorf AG, y Johnson & Johnson Services, Inc, entre otros.
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