Mercado de Construcción Modular en Colombia – Por Construcción (Modular Reubicable y Modular Permanente); Por Material (Plástico, Madera, Acero y Hormigón); Por Uso Final (Residencial, Comercial y Industrial/ Institucional); Dinámica del Mercado y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Construcción Modular en Colombia

El mercado de construcción modular en Colombia se valoró en USD 517,75 millones en 2024. Las crecientes inversiones extranjeras en los parques de infraestructura modular del país están acelerando la adopción de tecnología, mejorando la capacidad de producción y permitiendo soluciones escalables y sostenibles adaptadas a la vivienda, la atención médica y la educación en regiones urbanas y rurales. Como resultado, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 6,80 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 999,61 millones para 2034.

Uno de los factores impulsores más importantes que dan forma al mercado es su actual déficit de vivienda urbana. El Ministerio de Vivienda de Colombia estima que la nación enfrenta una escasez de alrededor de 1,2 millones de viviendas, una crisis concentrada en gran medida en centros urbanos como Bogotá y Medellín. La construcción modular, que permite una finalización del proyecto entre un 30 y un 50% más rápida en comparación con los métodos tradicionales, está ganando impulso como solución práctica. De hecho, en febrero de 2022, el ayuntamiento de Colombia aprobó una iniciativa de vivienda con un presupuesto de USD 2 millones, una parte significativa de la cual se destina a soluciones modulares prefabricadas destinadas a agilizar el desarrollo de viviendas asequibles.

Las políticas cambiantes del país también son fuertes motivadores para el crecimiento del mercado de construcción modular en Colombia. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la construcción modular se reconoce como un medio para acelerar la entrega de infraestructura, especialmente en regiones desatendidas y propensas a desastres. Estas dinámicas están estimulando no solo el interés del gobierno, sino también la entrada de capital privado internacional, con actores globales como Karmod y Algeco ingresando al mercado a través de asociaciones localizadas y transferencias de tecnología.

Desarrollos Recientes

Diciembre 2022

La firma de un acuerdo final de combinación de negocios fue anunciada por PHP Ventures Acquisition Corp. y Modulex Modular Buildings Plc. Tras la finalización de las transacciones descritas en el BCA, PHP se convirtió en una subsidiaria de Modulex. Modulex anticipa cotizar como "MDLX" en el mercado de capitales Nasdaq. Esto fortalece la confianza de los inversores y podría atraer capital extranjero y transferencia de tecnología al mercado.

Septiembre 2022

Constructora Bolívar anunció planes para introducir la construcción modular a desarrolladores de edificios multifamiliares y propietarios en Colombia. El impulso modular de Constructora Bolívar para edificios multifamiliares impulsa la aceptación del mercado local y demuestra un fuerte potencial de retorno de la inversión para los desarrolladores y propietarios, impulsando el crecimiento del mercado de construcción modular en Colombia.

Febrero 2022

Argos, la división de cemento de Grupo Argos, comenzó a fabricar y vender soluciones modulares de concreto para la construcción de viviendas e infraestructura en serie con el establecimiento de la primera fábrica industrializada de soluciones modulares de concreto en Colombia. Se estima que se construyeron 500 viviendas a fines de 2022. El lanzamiento de la primera fábrica modular de concreto de Colombia por parte de Grupo Argos escala la capacidad de producción nacional y acelera el despliegue de viviendas modulares.

Julio 2021

Además de la expansión a corto plazo para servir a Florida y Tennessee, Impresa Modular anunció la apertura de su primera planta de producción modular de la marca Impresa. La expansión de Impresa Modular muestra la escalabilidad internacional, estableciendo un modelo que las empresas pueden replicar para las exportaciones e innovaciones regionales.

Impulsores y Tendencias Clave

Programas de recuperación posterior a desastres que aceleran las implementaciones modulares

Los desastres climáticos recurrentes en Colombia han acelerado la adopción modular para el alivio de desastres. Después de las inundaciones de 2022 en La Mojana, más de 2.600 familias desplazadas fueron alojadas utilizando refugios modulares proporcionados por contratistas nacionales bajo protocolos de adquisición de emergencia. A medida que los eventos naturales continúan perturbando a las comunidades, los sistemas modulares, debido a su flexibilidad prediseñada y menores cargas logísticas, se han convertido en una herramienta de respuesta clave. Estos módulos de vivienda se construyen fuera del sitio y se transportan a zonas remotas o afectadas por desastres, lo que reduce los plazos de reconstrucción y mejora la resiliencia de las poblaciones vulnerables, ampliando el alcance de la expansión del mercado de construcción modular en Colombia.

Creciente adopción de escuelas y clínicas modulares en áreas rurales

Las zonas rurales de Colombia sufren de déficits crónicos de infraestructura, particularmente en salud y educación. Para abordar esto, el Ministerio de Educación implementó un programa piloto de aulas modulares en abril de 2025, comenzando con distritos remotos. Se espera que cada unidad esté completamente equipada y sea resistente a la intemperie, lo que la convierte en una opción preferida sobre los edificios físicos. Estos proyectos cuentan con el apoyo de fondos internacionales de agencias como CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo. Su replicabilidad y bajos gastos operativos han hecho que los diseños modulares sean ideales para el alcance rural, creando un impulso a largo plazo en la infraestructura social, impulsando así el crecimiento en el mercado de construcción modular en Colombia.

Demanda del sector privado de espacios de oficina escalables y personalizables

En el mercado inmobiliario comercial de Colombia, la construcción modular está experimentando un auge en las configuraciones de oficinas personalizables. Los desarrolladores inmobiliarios como Terranum están integrando extensiones modulares en parques empresariales, lo que permite a las empresas escalar las operaciones sin largos retrasos en la construcción. El auge de los entornos de trabajo híbridos ha aumentado la demanda de edificios modulares que se pueden reconfigurar de manera flexible, fortaleciendo el pronóstico de demanda de construcción modular en Colombia. Además, la empresa colombiana de coworking Selina se está expandiendo a ciudades de segundo nivel como Pereira y Bucaramanga utilizando cápsulas modulares, lo que reduce drásticamente los costos y los tiempos de construcción. Esta adaptabilidad no solo ahorra CAPEX, sino que también se alinea con los objetivos de sostenibilidad, ya que las oficinas modulares pueden reducir los desechos de construcción hasta en un 90%.

El gobierno presiona por técnicas de construcción más ecológicas

La sostenibilidad es otra fuerza convincente. La Ley 1715 de Colombia promueve la eficiencia energética y la construcción ecológica, con incentivos como exenciones del IVA en materiales de construcción ecológicos. La construcción modular, conocida por su fabricación basada en la precisión y su mínima huella ambiental, está ganando adeptos bajo este marco. Los principales  actores del mercado de construcción modular en Colombia ahora están integrando características renovables como techos solares en estructuras prefabricadas. A medida que el cumplimiento ambiental se vuelve más estricto, la construcción modular ofrece una forma para que los desarrolladores cumplan con los estándares ecológicos sin sobrecostos ni plazos extendidos.

Prefabricación digital y automatización que transforma la eficiencia

El mercado está adoptando la prefabricación digital y la automatización para reducir costos y plazos. Startups como ARQA Modular han implementado líneas de fabricación controladas por CNC que reducen los errores estructurales. Este cambio hacia la automatización garantiza la precisión en los componentes estructurales, reduce el desperdicio de material y acelera el ensamblaje fuera del sitio. Las empresas también están adoptando sistemas de diseño basados en IA que ajustan los diseños de los módulos en función de las entradas del terreno y el clima. Estas tecnologías están transformando las instalaciones de producción en fábricas inteligentes, lo que permite una mayor producción y una mayor personalización, especialmente para proyectos residenciales e institucionales a gran escala.

Segmentación de la Industria de la Construcción Modular en Colombia

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de construcción modular en Colombia 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por tipo de construcción:

• Modular Reubicable

• Modular Permanente

Perspectiva Clave: Las unidades modulares reubicables continúan dominando el panorama de infraestructura de transición de Colombia debido a su agilidad y rápida instalación, especialmente para atención médica temporal y refugios de emergencia. Mientras tanto, las construcciones modulares permanentes están ganando protagonismo en el desarrollo residencial urbano, impulsado por los planes de vivienda del gobierno a largo plazo. La divergencia entre los dos es estratégica; Los reubicables ofrecen flexibilidad para escenarios cambiantes, mientras que los permanentes brindan durabilidad y cumplimiento de las normas de construcción urbana. Las partes interesadas están alineando sus carteras en consecuencia, y muchas integran modelos híbridos para satisfacer tanto las necesidades de respuesta rápida como los objetivos de infraestructura a largo plazo, remodelando la dinámica del mercado de construcción modular en Colombia.

Desglose del mercado por material:

• Plástico

• Madera

• Acero

• Hormigón

Perspectiva Clave: El acero lidera el mercado de la construcción modular en Colombia debido a su resistencia estructural, particularmente en regiones propensas a la sísmica, mientras que la madera está ganando terreno rápidamente gracias a su perfil ecológico y ventajas de abastecimiento regional. Los segmentos de plástico y concreto, aunque menos dominantes, satisfacen demandas de nicho en infraestructura industrial y de bajo costo. El plástico se ve favorecido por sus propiedades livianas en estructuras reubicables, mientras que el concreto se usa principalmente en configuraciones permanentes de alta carga. Las empresas están adaptando las opciones de materiales en función de la aplicación de uso final, los requisitos reglamentarios y las restricciones de costos. Esta diversidad de materiales está creando oportunidades en la cadena de suministro para la fabricación localizada y el desarrollo de productos modulares especializados alineados con las agendas ecológicas y de resiliencia del país, lo que influye en los ingresos del mercado de construcción modular en Colombia.

Ruptura del mercado por aplicación:

• Residencial

• Comercial

• Industrial/ Institucional

Perspectiva Clave: Las aplicaciones residenciales dominan este sector, impulsadas por iniciativas de vivienda asequible y el aumento de la migración urbana. Las aplicaciones comerciales se están expandiendo rápidamente a medida que la infraestructura minorista, turística y de oficinas adopta soluciones de construcción flexibles y más rápidas. Mientras tanto, los despliegues industriales e institucionales están siendo impulsados por inversiones rurales en salud y educación, especialmente en zonas desatendidas. Los desarrolladores personalizan cada vez más los diseños de módulos para las necesidades específicas de la aplicación, ya sean viviendas de alta densidad, cápsulas minoristas modulares o clínicas móviles. Esta demanda de construcción modular en capas en Colombia garantiza una cartera continua de proyectos, lo que lleva a los fabricantes y contratistas a diversificar sus ofertas y formar asociaciones intersectoriales para una escalabilidad modular a largo plazo.

Cuota de Mercado de Construcción Modular en Colombia

Por tipo de construcción, el modular reubicable domina debido al rápido despliegue en zonas propensas a desastres

Las unidades modulares reubicables están dominando el mercado colombiano, especialmente para implementaciones urgentes en regiones afectadas por desastres. Los esfuerzos respaldados por el gobierno, como la asociación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) con proveedores modulares para refugios posteriores a las inundaciones en el Cauca, han destacado la flexibilidad de los modelos reubicables. Estas unidades, que se construyen en fábrica y se instalan con grúas sobre cimientos temporales, requieren menos de la mitad del tiempo de implementación en comparación con las construcciones convencionales, lo que acelera la demanda en el mercado de construcción modular en Colombia. Además, las ONG que trabajan en áreas volátiles como Arauca prefieren estos módulos por su menor costo, reutilización y escalabilidad.

La construcción modular permanente está emergiendo como la categoría de más rápido crecimiento, impulsada por su creciente papel en proyectos residenciales a gran escala. El Programa Casa Digna Vida Digna (CDVD) del gobierno, lanzado en 2021, destinó fondos de USD 2,7 millones para proporcionar refugios a los pobres, utilizando marcos modulares híbridos. Los constructores están aprovechando los componentes ensamblados en fábrica para reducir la mano de obra en el sitio en un 25%. Los módulos permanentes también ofrecen una mayor libertad arquitectónica y el cumplimiento de los códigos de planificación urbana, lo que permite construir viviendas de varios pisos en ciudades como Cali. Desarrolladores como Amarilo y Prodesa han comenzado a integrar enfoques modulares permanentes en sus carteras de viviendas de ingresos medios, dada la durabilidad a largo plazo del método y el ahorro de costos en el mantenimiento recurrente.

Por material, el acero registra la mayor participación en el mercado debido a la durabilidad en zonas sísmicas

El acero ha sido durante mucho tiempo un material básico en el mercado de construcción modular en Colombia, debido a su resistencia sísmica, un atributo esencial en regiones propensas a terremotos como Nariño y Huila. Además de la resiliencia, las estructuras de acero son altamente duraderas y reciclables, alineadas con la agenda de economía circular de Colombia. Con los centros de fabricación locales aumentando los kits prefabricados de acero y las crecientes colaboraciones con proveedores internacionales de acero, este material continúa teniendo una participación de mercado considerable, especialmente en proyectos que involucran viviendas de unidades múltiples, complejos comerciales y centros de salud.

Las unidades modulares a base de madera están experimentando un rápido resurgimiento en el mercado de construcción modular en Colombia, impulsado en gran medida por los compromisos ambientales del país. En el marco de la iniciativa Paisajes Sostenibles de la Amazonía, se lanzaron varios proyectos piloto de viviendas prefabricadas en Leticia utilizando madera de ingeniería procedente de bosques certificados por el FSC. Estos módulos de madera han demostrado ser más eficientes térmicamente en el clima ecuatorial de Colombia y también se están utilizando en proyectos de ecoturismo en Meta y Caquetá. Ligeros pero duraderos, los compuestos de madera modernos ofrecen un aislamiento sólido e integridad estructural.

Por aplicación, la categoría residencial lidera el mercado debido a las soluciones de crisis de vivienda urbana

El sector residencial está impulsando a fondo los ingresos del mercado de construcción modular en Colombia, principalmente debido a iniciativas masivas de vivienda pública. Las casas modulares también cumplen con los objetivos clave de asequibilidad y velocidad de construcción. Los desarrolladores están adoptando modelos prefabricados para mantener bajos los costos, cumplir con los plazos ajustados y escalar más rápido a través de periferias urbanas en crecimiento. Además, las instituciones financieras han comenzado a ofrecer hipotecas especializadas para casas modulares, mejorando la accesibilidad para las categorías de ingresos bajos y medios, un cambio que está acelerando el crecimiento residencial modular en áreas metropolitanas clave.

La construcción modular comercial está experimentando un rápido crecimiento, especialmente en tiendas minoristas, centros de oficinas y espacios hoteleros. Desde cafeterías modulares en Santa Marta hasta locales comerciales en Cartagena, las empresas están utilizando instalaciones prefabricadas para probar su presencia en el mercado sin necesidad de realizar grandes inversiones. El apoyo del Ministerio de Turismo a los quioscos modulares frente al mar y las áreas de descanso en el marco del plan «Turismo Para Todos» también ha abierto oportunidades en el mercado de construcción modular en Colombia para una rápida ampliación de las infraestructuras. Además, el sector logístico y de almacenamiento de Colombia, especialmente en ciudades portuarias como Barranquilla, está experimentando un aumento de la demanda modular de clústeres de oficinas e instalaciones de descanso a lo largo de los nuevos corredores de tránsito, lo que convierte a las aplicaciones comerciales en la categoría de más rápido crecimiento.

Panorama Competitivo

Los principales actores del mercado de construcción modular en Colombia se están enfocando en la velocidad, la asequibilidad y el impacto ambiental. Las oportunidades clave se encuentran en viviendas urbanas asequibles, unidades educativas rurales e instalaciones de atención médica modulares en regiones remotas. Los jugadores también están aprovechando las herramientas de construcción digital como BIM y diseños de diseño basados en IA para ofrecer soluciones modulares personalizadas. Los programas de vivienda respaldados por el gobierno y la creciente demanda de infraestructura resistente a los desastres están abriendo nuevas vías para la colaboración entre los sectores público y privado.

Las empresas de construcción modular en Colombia están invirtiendo cada vez más en investigación y desarrollo para desarrollar materiales ecológicos y tecnologías modulares híbridas que reduzcan la mano de obra en el sitio y la huella de carbono. Con la entrada de actores extranjeros a través de empresas conjuntas y alianzas técnicas, las empresas locales se ven obligadas a mejorar la escalabilidad operativa y estandarizar los marcos de calidad modulares. El potencial de exportación también está aumentando, especialmente a los países andinos vecinos.

MEGAL S.A.S.

MEGAL S.A.S, con sede en Antioquia, es pionera en aulas modulares y unidades de salud en las zonas rurales de Colombia. MEGAL integra iluminación de bajo consumo y paneles reciclables en sus edificios, lo que reduce los costos operativos. Su enfoque en las licitaciones gubernamentales los ha convertido en un actor clave en la educación y la infraestructura de socorro en casos de desastre.

ModulArq

ModulArq, fundada en 2007 y con sede en Bogotá, se especializa en espacios modulares de oficinas y tiendas de alta gama. Conocidos por su diseño minimalista y ciclos de construcción rápidos, atienden principalmente a desarrolladores urbanos y nuevas empresas que necesitan una infraestructura flexible. Sus módulos de edificios inteligentes ahora incluyen seguimiento de energía basado en IoT, ganando terreno entre los clientes de bienes raíces comerciales con conciencia ecológica.

Casas Modulare SAS

Casas Modulare SAS, operativa desde 2008, se enfoca en viviendas modulares con un enfoque de sostenibilidad primero. Sus proyectos utilizan madera certificada FSC y techos integrados con energía solar, lo que atrae al creciente mercado de construcción ecológica de Colombia. La compañía ofrece soluciones de financiamiento de viviendas modulares, simplificando el acceso a viviendas ecológicas para compradores de ingresos medios en la periferia urbana.

Vimob SAS

Vimob SAS, fundada en 2021, desarrolla casas modulares de alta gama con una estética de lujo y baja huella ambiental. Utilizan componentes prefabricados y ensamblaje robótico para garantizar la velocidad y la consistencia. Vimob exporta unidades modulares a Panamá y Ecuador al tiempo que atiende la demanda local de personas de alto patrimonio neto y desarrolladores de turismo boutique.

Otros actores clave en el mercado son Cypres Casas y Prefabricados SAS, ALMACENES CORONA SAS, entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de construcción modular en Colombia proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y del período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en el tipo de construcción, el material y la aplicación del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de construcción modular en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de construcción modular en Colombia?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de construcción modular en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de construcción modular en Colombia?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de construcción modular en Colombia en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de construcción modular en Colombia?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de construcción modular en Colombia?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de construcción modular en Colombia de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de construcción modular en Colombia y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.