Mercado de Cemento en Chile – Por Tipo (Mezclado, Portland y Otros); Por Uso Final (Residencial, Comercial y Infraestructural) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Cemento en Chile

El mercado de cemento en Chile se valoró en USD 692,89 millones en 2024. Los incentivos para la construcción ecológica y los mandatos de bajo contenido de clínker impulsan la demanda de formulaciones de cemento avanzadas en todos los proyectos públicos. A su vez, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 3,90% durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 1015,83 millones para 2034.

El mercado del cemento en Chile está experimentando un cambio estratégico impulsado por iniciativas de infraestructura sostenible, en particular, el agresivo impulso del gobierno chileno a la infraestructura pública verde en el marco de su "Plan Nacional de Infraestructura 2022-2026". Este cambio hacia la sostenibilidad y las prácticas de construcción circulares está dirigiendo la demanda hacia soluciones de cemento ecoeficientes, como las mezclas con bajo contenido de clínker. Además, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Chile ha ordenado el uso sostenible de materiales en todas las nuevas infraestructuras de gestión de carreteras, puertos y agua, lo que hace que la innovación en el cemento sea una necesidad.

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Además, el rápido aumento de las inversiones en construcción está remodelando la dinámica de la industria. Según el análisis del mercado del cemento en Chile, se prevé que el sector de la construcción del país crezca un 4,6%, impulsado en gran medida por nuevos proyectos público-privados. La creciente urbanización, especialmente en Santiago, Valparaíso y Antofagasta, está impulsando la demanda residencial. Por lo tanto, la cartera de proyectos de infraestructura energética y minera también está atrayendo la atención de los inversores. Además, el consumo de cemento alcanzó los 5,5 millones de toneladas en 2023, y se espera que la expansión de las zonas mineras de litio en el norte en Chile, junto con la construcción de corredores energéticos, aumente la demanda en aplicaciones de cemento de alto rendimiento.

Desarrollos Recientes

Julio 2025

P&O Maritime Logistics (POML), una subsidiaria de propiedad total de DP World, firmó un contrato final para comprar una participación mayoritaria en NovaAlgoma Cement Carriers (NACC), el principal operador de transportadores neumáticos de cemento en todo el mundo. La adquisición aumenta la cuota de mercado de DP World en las industrias de graneles secos y carga fraccionada, especialmente en los flujos de carga asociados a la infraestructura. Además, esta adquisición impulsa la eficiencia logística del cemento en Chile al mejorar el acceso a transportadores de cemento a granel especializados para proyectos de infraestructura y minería a gran escala.

Noviembre 2024

Yura Chile SA, filial de la peruana Yura (Grupo Gloria), ofreció comprar acciones de hasta el 20,059 por ciento de Cementos Bío Bío SA (CBB). La oferta de Yura por Cementos Bío Bío señala una consolidación regional y una posible transferencia de tecnología que puede remodelar la oferta de productos y los precios en la cadena de suministro nacional de cemento en Chile.

Noviembre 2023

Los gobiernos de Alemania y Chile crearon el "club del clima" para ayudar a los países en desarrollo a invertir en tecnologías que descarbonizarán industrias como la fabricación de acero y cemento. Esta asociación promueve las innovaciones de cemento bajas en carbono al vincular a los fabricantes chilenos con las finanzas internacionales y las tecnologías de descarbonización, acelerando el cambio hacia una producción más verde.

Abril 2023

En el sector de Puente Alto, en el área metropolitana de Santiago, Chile, la empresa alemana de materiales de construcción Knauf estableció una nueva planta de placas de cemento. La instalación proporcionará los tableros Aquapanel de la compañía a los países latinoamericanos, y Knauf está considerando más inversiones en la región. La inversión de Knauf amplía el rol en Chile en la fabricación de tableros de cemento de alto rendimiento, diversificando las exportaciones y fomentando la integración local de la tecnología del cemento en la construcción prefabricada.

Impulsores y Tendencias Clave

El cemento verde gana terreno en el marco de los objetivos climáticos

El ambicioso objetivo de neutralidad de carbono en Chile para 2050 está acelerando la demanda de productos de cemento verde. En 2023, el Ministerio de Medio Ambiente refrendó una hoja de ruta que apunta a una reducción del 45% de las emisiones de CO₂ respecto a los niveles de 2016. Este movimiento ha llevado a empresas locales como Melón y Cementos Bío Bío a renovar las líneas de producción con combustibles derivados de residuos y sustitutos de clínker de menores emisiones, como la arcilla calcinada. Con políticas de contratación gubernamental que favorecen las métricas ambientales, el cemento verde se está convirtiendo gradualmente en el centro de las principales licitaciones de infraestructura, impulsando el crecimiento general del mercado de cemento en Chile.

Demanda de cemento impulsada por proyectos mineros y energéticos

El norte en Chile está experimentando un auge de la construcción de infraestructura relacionada con la minería, especialmente en torno a las operaciones de litio y cobre. En octubre de 2023, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en Chile aprobó inversiones por USD 233 millones para plantas procesadoras de litio en Antofagasta. Estos desarrollos industriales son altamente intensivos en cemento, especialmente en cimentaciones y estructuras resistentes térmicamente. Como complemento, el plan de expansión de la red de transmisión de la Comisión Nacional de Energía, que incluyó inversiones por USD 140 millones, alimenta la demanda continua de cemento Portland de alto rendimiento.

Pilotos de impresión 3D de hormigón que transforman la construcción urbana

Según el informe del mercado de cemento en Chile, el país está emergiendo gradualmente como un pionero latinoamericano en la impresión 3D de hormigón. Utilizando una "impresora" robótica que aplica capas de hormigón según un plano digital controlado por ordenador, un equipo universitario chileno construyó una enorme casa de hormigón impresa en 3D en octubre de 2024. Esta tecnología permite la construcción rápida de viviendas a pequeña escala, especialmente útiles en zonas sísmicas. Con el apoyo del gobierno para viviendas post-terremoto bajo el programa "Reconstrucción con Cambios", se proyecta que la demanda de formulaciones de cemento controladas digitalmente se expandirá.

Las presiones de importación desencadenan movimientos de expansión de la capacidad

Para combatir la dependencia de las importaciones de cemento, los productores locales están invirtiendo en capacidad. En abril de 2019, Cementos Bío Bío anunció una expansión de USD 20 millones de su planta de Arica para impulsar la producción anual. Esta medida responde a  la creciente demanda en el mercado de cemento en Chile y tiene como objetivo competir con los proveedores asiáticos, cuyo clínker suele ser más barato pero no necesariamente cumple con los estándares ambientales. Además, los cambios arancelarios sobre el cemento importado y los continuos retrasos logísticos en los puertos chilenos están impulsando la competitividad de los productores locales.

Las APP de infraestructura impulsan los contratos de cemento a largo plazo

El marco de APP (Asociación Público-Privada) bien establecido en Chile está creando certidumbre en la demanda de cemento a largo plazo. Proyectos como el ferrocarril suburbano Santiago-Batuco y el mejoramiento del puerto de Antofagasta están estableciendo contratos a largo plazo con proveedores nacionales. Además, en mayo de 2024, el Ministerio de Obras Públicas (MOPW) presentó el cronograma del gobierno para todas las licitaciones 2024-2028. En esta propuesta se incluyen 43 proyectos distintos por un total de USD 17.6 mil millones. Para los proveedores B2B, esto garantiza compromisos de suministro de varios años para cemento, aditivos y servicios de concreto premezclado, lo que reduce la volatilidad de la demanda y mejora la visibilidad del retorno de la inversión para las inversiones en aguas arriba.

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Segmentación de la Industria del Cemento en Chile

El informe del IDE titulado Informe y pronóstico del mercado de cemento  en Chile 2025-2034 ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por tipo:

• Mezclado

• Portland

• Otros

Información Clave: La ecoeficiencia del cemento mezclado lo convierte en la opción preferida para los edificios públicos, mientras que la confiabilidad mecánica de Portland garantiza su presencia en la minería y la infraestructura a gran escala. Otros tipos, como el cemento puzolánico y el cemento blanco, satisfacen demandas de nicho como la restauración del patrimonio, los diseños estéticos o la resistencia a los sulfatos en las construcciones costeras. La categorización en el informe de mercado refleja la especialización funcional. Cada tipo de cemento se alinea con las prioridades específicas de la aplicación, como la huella de carbono, la integridad a la tracción o la resistencia térmica.

Ruptura del mercado por uso final:

• Residencial

• Comercial

• Infraestructural

Información Clave: La demanda de cemento en Chile en las categorías de uso final consideradas refleja la diversidad funcional, donde la infraestructura absorbe el volumen a granel a través de carreteras y corredores energéticos, la construcción residencial exige velocidad, asequibilidad y durabilidad sísmica. El sector comercial contribuye significativamente a través de edificios minoristas, almacenes y oficinas. Los proveedores de cemento deben alinear las mezclas con los casos de uso. Por ejemplo, pueden usar mezclas resistentes a los sulfatos para almacenes costeros o cemento de curado rápido para viviendas de emergencia. Para los distribuidores B2B y los conglomerados de construcción, las estrategias de suministro de uso final producen tanto cumplimiento como ventajas comerciales en un marco regulatorio y ambiental en evolución.

Cuota de Mercado del Cemento en Chile

Por tipo, el cemento mezclado concentra la mayor parte de la demanda debido a las políticas de contratación pública bajas en carbono

El cemento mezclado ocupa una posición de liderazgo en el mercado, debido a los incentivos impulsados por políticas que promueven la adquisición sostenible. El aumento de la demanda del sector público de materiales de bajas emisiones está dirigiendo la demanda hacia la escoria, las cenizas volantes y los cementos mezclados con puzolana. Grandes firmas como Melón han lanzado cementos híbridos que reducen significativamente el uso de clínker. Con el objetivo del gobierno de que los edificios públicos estén "preparados para cero emisiones netas" para 2030, esta categoría está ganando credibilidad tanto en las licitaciones de carreteras, obras hidráulicas y viviendas, estimulando el crecimiento de los ingresos del mercado de cemento en Chile . Su menor rendimiento térmico también lo hace adecuado para las regiones de alta temperatura del norte en Chile, lo que mejora la longevidad de la estructura.

A pesar de las limitaciones ambientales, el cemento Portland sigue siendo la categoría de más rápido crecimiento, impulsada por megaproyectos mineros, viales y energéticos que requieren una alta resistencia a la compresión. El cemento Portland domina en aplicaciones pesadas donde se prefiere el rendimiento estructural a la ecoeficiencia, que es un factor particularmente relevante en las zonas sísmicas en Chile. Además, la evolución de los diseños de mezcla en el cemento Portland a menudo se aumenta con aditivos minerales localizados, que ayudan a las empresas a cumplir con los estándares NCh chilenos en evolución sin comprometer la producción.

Por uso final, la construcción de infraestructuras ocupa la posición dominante en el mercado debido al aumento del gasto público

La infraestructura sigue siendo dominante en el mercado chileno de cemento, consumiendo una parte significativa de la producción total. La hoja de ruta de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas abarca más de 40 proyectos, entre ellos carreteras, puertos, hospitales y sistemas de agua, todos ellos de alto consumo de cemento. En particular, los códigos de diseño resistentes a los terremotos exigen aplicaciones de cemento de alta calidad y alto volumen. Los proyectos de infraestructura chilena 2024-2025, por un valor de USD 11.700 millones, están asignando entradas de capital constantes a la conectividad rural y las estructuras de control de inundaciones. Proyectos como la variante de La Serena y la optimización de la red nacional de agua están impulsando la adquisición sostenida. Estas inversiones respaldadas por el Estado estabilizan el pronóstico de la demanda de cemento en Chile con contratos de suministro a largo plazo y planificación logística B2B.

La construcción residencial está emergiendo rápidamente como la categoría de uso final de cemento de más rápido crecimiento en Chile. Un déficit habitacional a nivel nacional de más de 650.000 unidades, según lo informado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), está impulsando acciones urgentes. Se prevé que los planes de vivienda subsidiada como "DS49" y "Plan de Emergencia Habitacional" lanzados en 2022 construyan más de 260,000 viviendas para 2026. Las técnicas de construcción modular, a menudo pesadas en cemento, están siendo priorizadas por su velocidad y durabilidad.

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Panorama Competitivo

Los actores del mercado del cemento en Chile están cambiando de estrategia para satisfacer la creciente demanda de infraestructura pública, minería y construcción sostenible. La atención se centra ahora en la innovación, los productos bajos en carbono y la transformación digital en la producción. Los actores están invirtiendo en la expansión de la capacidad nacional para reducir la dependencia de las importaciones, al tiempo que desarrollan mezclas de cemento que mejoran el rendimiento para cumplir con los estándares en evolución. Las oportunidades radican en el suministro de proyectos de APP a gran escala, la entrada en programas de contratación pública vinculados a objetivos de reducción de carbono y la adaptación de productos para la resiliencia sísmica y la construcción en 3D.

La optimización logística también está ganando importancia entre la mayoría de las cementeras chilenas. Las empresas con visión de futuro también están explorando prácticas de economía circular, como la sustitución del clínker y el coprocesamiento de residuos industriales, para alinearse con la hoja de ruta del Ministerio de Medio Ambiente. Los sistemas de procesamiento por lotes digitalizados y los análisis predictivos están comenzando a ganar terreno, ofreciendo eficiencia y control de calidad en tiempo real.

Cementos Bío Bío S.A.

Fundada en 1957, Cementos Bío Bío es el mayor productor nacional de cemento en Chile. Se centra en cementos Portland y mezclados para infraestructuras y minería. La compañía también integra la energía renovable en las operaciones y se asocia en las principales APP, incluidos corredores de transporte y proyectos hidroeléctricos.

Hacienda Polpaico

Fundada en 1944 y con sede en Santiago, Hacienda Polpaico suministra cemento a granel y en sacos para los sectores comercial e industrial. Conocida por la personalización técnica de productos, es pionera en formulaciones de cemento para impresión 3D en asociación con universidades. La empresa también ha adoptado las pruebas de cemento basadas en IA para mejorar el control de calidad y acelerar los plazos de los proyectos.

Melón S.A.

Melón SA, fundada en 1906 y con sede en Santiago, es un innovador clave en cemento verde. Su mezcla "EcoUltra" reduce considerablemente las emisiones y es ampliamente utilizada en proyectos públicos sostenibles. La empresa también ha digitalizado su cadena de suministro y sus plantas de procesamiento por lotes para mejorar la trazabilidad. Melón juega un papel vital en la renovación de la infraestructura en Chile, especialmente en obras hidráulicas y viviendas resilientes.

Cementos Transex Ltda

Cementos Transex, fundada en 1941, se enfoca en cementos premezclados y especializados para carreteras, túneles y estructuras complejas. La empresa utiliza escoria granulada molida de alto horno (GGBFS) para reducir las emisiones de carbono y mejorar la durabilidad del cemento. Transex también opera unidades móviles de procesamiento por lotes que dan servicio a proyectos de infraestructura remotos, ideales para corredores energéticos y zonas mineras en el norte en Chile.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de cemento en Chile proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo y el uso final del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de cemento en chile?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de cemento en chile?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de cemento en chile?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de cemento en chile?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de cemento en chile en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de cemento en chile?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de cemento en chile?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de cemento en chile de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de cemento en chile y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.