Visión General del Mercado de Cemento en América Latina
El mercado de cemento en América Latina alcanzó un valor aproximado de 180,01 Millones de Toneladas en 2025. Se calcula que el mercado crecerá a una tasa anual compuesta del 1,30 % entre 2026 y 2035, para alcanzar un valor de 204,83 Millones de Toneladas en 2035. el déficit habitacional de 69,5 millones de hogares, según el BID, y los planes de infraestructura pública respaldan este crecimiento. México prevé invertir 5,6 billones de pesos entre 2026 y 2030, y Brasil destina 1,7 billones de reales al Novo PAC.
Puntos clave
- Mercado de gran escala: la FICEM agrupa 270 plantas y estaciones de molienda en 26 países, con una capacidad de 167 millones de toneladas al año y un consumo de 330 kg de cemento por habitante.
- Brasil lidera, con México y Argentina detrás: Brasil vendió 67 millones de toneladas en 2025 (+3,7%), todavía por debajo del récord de 73 millones de 2014, según el SNIC. México produjo 41,5 millones de toneladas y Argentina despachó 10,1 millones (+5,6%), según la AFCP.
- Los cementos mezclados dominan la oferta: en Brasil sumaron 64% de la producción de cemento Portland en 2022, mientras el Portland común quedó por debajo de 0,1%, según el IBGE con datos del SNIC.
- La vivienda sostiene la demanda: el BID estima 69,5 millones de hogares con déficit habitacional en la región. En Brasil, la autoconstrucción representa entre 30% y 40% del consumo, y México apunta a 1,8 millones de viviendas nuevas en el sexenio.
- La inversión pública impulsa el crecimiento: México prevé 5,6 billones de pesos en infraestructura entre 2026 y 2030, y la obra pública absorbe 72,75% de su cemento, según la CANACEM. Brasil, por su parte, destina 1,7 billones de reales al Novo PAC.
Tamaño del Mercado y Pronóstico:
- Tamaño del Mercado en 2025: 180,01 Millones de Toneladas
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: 204,83 Millones de Toneladas
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 1,30 %
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El mercado de cemento en América Latina abarca un producto esencial para los países en desarrollo. Hoy en día los fabricantes elaboran diferentes tipos de cemento para satisfacer diversas condiciones físicas y químicas, como las que requieren resistencia y durabilidad. Los constructores suelen utilizar este producto en proyectos de construcción a gran escala, como viviendas, obras públicas y polígonos industriales. Según la Federación Interamericana del Cemento (FICEM), la industria cementera de América Latina y el Caribe produce 167 millones de toneladas al año en 270 plantas y moliendas distribuidas en 26 países, con un consumo per cápita de 330 kilogramos.
El consumo de cemento en la región crece con una población de 663 millones de habitantes en 2024, según la CEPAL, y con la creciente demanda de edificios residenciales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que 69,5 millones de viviendas de la región presentan algún tipo de déficit y que 81,2% de la población vive en zonas urbanas. Además, la mayor necesidad de estructuras no residenciales, como hospitales e instalaciones médicas, abre oportunidades para el consumo del producto. En consecuencia, la tendencia actual del mercado es aumentar la demanda del creciente sector de la construcción. En Brasil, las ventas de cemento sumaron 67 millones de toneladas en 2025, 3,7% más que en 2024, según el Sindicato Nacional de la Industria del Cemento (SNIC), aunque aún quedan por debajo del récord de 73 millones de 2014, y las tasas de interés elevadas y el endeudamiento de los hogares limitan la demanda inmobiliaria. En México, la producción de cemento alcanzó 41,5 millones de toneladas en 2025, y la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM) indica que 72,75% se destina a obra pública, 22,96% a vivienda y 4,29% a construcción comercial e industrial.
El sector sanitario se expande rápidamente en países emergentes como Brasil y México. El Gobierno de México proyecta invertir cerca de MXN 181.000 millones en 152 proyectos hospitalarios hasta 2030, que incluyen 50 hospitales nuevos y 9.139 camas adicionales, y entre octubre de 2024 y julio de 2026 concluyó 30 proyectos que sumaron 1.474 camas. En Brasil, el Novo PAC Saúde destina R$ 31.500 millones a infraestructura de salud, y su selección 2023-2025 incluye 100 hospitales, 48 nuevos y 52 ampliaciones. Estas inversiones elevarán la demanda de cemento en los próximos años.
Factores que impulsan el crecimiento del mercado latinoamericano del cemento
- Déficit habitacional y urbanización: el BID estima que 69,5 millones de hogares latinoamericanos tienen algún déficit de vivienda, y 81,2% de los 663 millones de habitantes de la región, según la CEPAL, vive en ciudades. Esa necesidad de vivienda nueva y mejorada sostiene la demanda de cemento.
- Programas de vivienda social: en México, Vivienda para el Bienestar tiene una meta de 1,8 millones de viviendas nuevas en el sexenio, y la Sedatu reportó 667.000 viviendas contratadas a septiembre de 2026. En Brasil, Minha Casa, Minha Vida acumuló 1,4 millones de unidades contratadas a diciembre de 2024, según el Gobierno brasileño. Entre enero y septiembre de 2025 sus ventas crecieron 15,5%, y cada vivienda de 45 m² consume entre 4 y 6 toneladas de cemento, según el SNIC.
- Plan de infraestructura de México: el Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 prevé 5,6 billones de pesos en más de 1.500 proyectos, con 722.000 millones de pesos adicionales en 2026. Trenes concentran 15,63% del plan y carreteras 13,94%. La obra pública absorbe 72,75% del cemento del país, según la CANACEM.
- Novo PAC en Brasil: el programa prevé 1,7 billones de reales de inversión pública y privada, de los cuales 1,3 billones corresponden a 2023-2026. A agosto de 2025 se habían ejecutado 944.800 millones de reales, 70,8% del total, y el sector cerró 2025 con 67 millones de toneladas de cemento vendidas, 3,7% más que en 2024, según el SNIC.
- Inversión en infraestructura de salud: México destina 181.000 millones de pesos a 152 proyectos hospitalarios hasta 2030, con 50 hospitales nuevos y 9.139 camas. Brasil asigna 31.500 millones de reales al Novo PAC Saúde, que incluye 100 hospitales seleccionados entre 2023 y 2025, 48 nuevos y 52 ampliaciones.
- Nearshoring y parques industriales: la AMPIP agrupa 463 parques industriales en operación, con 90 millones de m² rentables y 94 parques más en desarrollo. El nearshoring representó 35% de la absorción de espacios industriales en 2024, y la inversión en nuevos parques rondó los 2.800 millones de dólares en 2025, según la AMPIP.
La absorción industrial de México se moderó en el segundo semestre de 2025 (la demanda cayó 35% interanual en julio-agosto), así que conviene redactar este punto como inversión en curso y no como crecimiento garantizado. Las cifras de vivienda en México cambian cada mes, por lo que conviene actualizarlas antes de publicar. Los datos de salud, la CANACEM y la CEPAL vienen de lo que verifiqué antes en esta sesión. Si quieres sumar Argentina como séptimo factor, su recuperación en 2025 (10,1 millones de toneladas, +5,6%) sirve para ello.
Segmentación del Mercado de Cemento en América Latina
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En función de los tipos, la industria se segmenta en:
- Mezcla
- Portland
- Otros
Los cementos mezclados concentran la mayor parte de la producción en América Latina. En Brasil, su mayor mercado, los tipos compuesto, de alto horno y puzolánico sumaron 40,8 millones de toneladas en 2022, 64% del cemento Portland producido, según el IBGE con datos del SNIC. El Portland común quedó por debajo de 0,1% y los tipos especiales, como el de alta resistencia inicial, alcanzaron 13,5%. La industria regional, que la FICEM agrupa en 270 plantas y estaciones de molienda en 26 países, avanza hacia cementos con menor contenido de clínker, como muestra la hoja de ruta de descarbonización de la CANACEM y la FICEM en México.
Sobre la base del uso final, el mercado del cemento se clasifica en:
- Residencial
- Comercial
La vivienda impulsa la demanda regional: el BID estima que 69,5 millones de hogares latinoamericanos tienen algún déficit habitacional y que 81,2% de la población vive en ciudades. La autoconstrucción refleja ese peso, con 30% a 40% del consumo de cemento en Brasil, según el SNIC. En México, la construcción comercial e industrial absorbe 4,29% del cemento, frente a 72,75% de la obra pública, según la CANACEM.
Además, el estudio ha examinado a fondo el mercado en Brasil, México, Argentina y otros países latinoamericanos.
La región reúne 663 millones de habitantes, según la CEPAL, con un consumo de cemento de 330 kg por persona, según la FICEM. Brasil vendió 67 millones de toneladas en 2025, México produjo 41,5 millones y Argentina despachó 10,1 millones, 5,6% más que en 2024.
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Actores Clave en el Mercado Latinoamericano de Cemento
Algunos de los principales actores son Votorantim Cimentos, InterCement, CEMEX S.A.B. de C.V., Cementos Moctezuma, Loma Negra C.I.A.S.A. e INDUSTRIAL CERRO BLANCO S.A. entre otros.
Inversiones recientes en América Latina
- Votorantim Cimentos: en julio de 2026 anunció 260 millones de reales para una nueva línea de molienda en Xambioá (Tocantins), que suma 500.000 toneladas y lleva la planta a 1,5 millones de toneladas anuales desde julio de 2028. La obra forma parte de su plan de 5.000 millones de reales para Brasil entre 2024 y 2028, con 3.100 millones ya en ejecución.
- InterCement: completó su reestructuración financiera en abril de 2026, cuando un consorcio liderado por LATCEM, Redwood Capital Management y Moneda Patria Investments tomó el control e inyectó 110 millones de dólares, según Global Cement. La compañía proyecta vender 9 millones de toneladas en 2026, frente a 8,5 millones en 2025, y busca reactivar cuatro de sus 14 plantas brasileñas, hoy paralizadas.
- CEMEX: destinó 1.399 millones de dólares a inversión de capital global en 2025, y en el primer trimestre de ese año asignó 45 millones de dólares a México, frente a 104 millones a Estados Unidos. Antes de cerrar 2025, cumplió con cinco años de anticipación la meta de la CANACEM de reducir el factor clínker para 2030. Además, incorporó los proyectos federales de infraestructura a su guía de volúmenes de 2026 para México.
- Cementos Moctezuma: su programa de inversión de 2025 sumó 2.125 millones de pesos, de los cuales 1.942 millones se destinaron a modernizar el proceso de producción de cemento en la planta de Tepetzingo, con combustibles alternativos. Todo se financió con recursos propios.
- Loma Negra: invirtió cerca de 70 millones de dólares en sus siete plantas para producir la bolsa de cemento de 25 kg, que la nueva norma de la AFCP establece como peso máximo. Su matriz InterCement sigue negociando la venta de la compañía.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:
- ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado latinoamericano de cemento?
- ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado latinoamericano de cemento?
- ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado latinoamericano de cemento?
- ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?
- ¿Cuál es la región líder en el mercado latinoamericano de cemento?
- ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado latinoamericano de cemento?
- ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado latinoamericano de cemento en los últimos años?
- ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?
- ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado latinoamericano de cemento?
- ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?
- ¿Quiénes son los principales actores del mercado latinoamericano de cemento?
Beneficios Clave para las Partes Interesadas:
- El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado latinoamericano de cemento de 2019 a 2035.
- El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
- El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria latinoamericano de cemento y su atractivo.
- El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.
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