Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Bicicletas Eléctricas en América Latina – Por Tipo de Producto (Pedelecs, Pedelecs de Velocidad, Acelerador Bajo Demanda, Scooter y Motocicleta); Por Mecanismo de Accionamiento (Motor de Cubo, Tracción Central, Otros); Por Tipo de Batería (Ácido de Plomo, Iones de Litio, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis de la Industria de Bicicletas Eléctricas en América Latina

El mercado latinoamericano de bicicletas eléctricas alcanzó un valor de alrededor de USD 4,11 mil millones en el año 2022. Además, se espera que el mercado expanda en el período de pronóstico de 2023-2028 a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 9.70% impulsada por altas iniciativas gubernamentales para causas de sostenibilidad.


Informe del Mercado de Bicicletas Eléctricas en América Latina


Una bicicleta eléctrica es una bicicleta con un mecanismo de accionamiento de motor eléctrico integrado y una batería que genera energía para ayudar a la propulsión y que se utiliza para el transporte o transporte de un lugar a otro. Son vistos por los consumidores como un sustituto práctico y ambientalmente responsable de los scooters eléctricos, el transporte público y los vehículos eléctricos o inteligentes. Las bicicletas eléctricas también son asequibles, adecuadas para usuarios de todas las edades y fáciles de usar. Estos vehículos funcionan total o principalmente con baterías u otros materiales no combustibles.


Se contabiliza que el mercado de bicicletas eléctricas de América Latina crezca durante el período de pronóstico con la creciente micro movilidad, el lanzamiento del Sistema de Bicicletas Compartidas que contiene 300 estaciones de bicicletas electro asistidas y el Programa de Incentivos para Bicicletas Eléctricas (e-BIP) que ofrece $1,000 para comprar bicicletas eléctricas. Esta dinámica es especialmente atractiva para países con altas tasas de crecimiento en el número de vehículos que registran 6.000 vehículos eléctricos livianos en América Latina y región caribeña, incluidos 2.405 en Brasil y 305 en México entre los años 2019-2021. Sumando a lo mismo, casi 140,6 mil personas usan bicicletas eléctricas en Uruguay, seguidas de 46 mil en Argentina y 57 mil en Colombia. Los latinoamericanos se han ido enamorando cada vez más de las bicicletas y el aumento de la cuota de mercado de las bicicletas eléctricas es bastante evidente con estas capitales mundiales del ciclismo y su salto hacia sistemas de transporte bajos en carbono.

 

Factores que Redefinen el Mercado de Bicicletas Eléctricas en América Latina

Demanda inflada de vehículos energéticamente eficientes y tendencia de la micromovilidad

La aparición de la pandemia de coronavirus ha puesto de relieve los efectos directos que los problemas de salud pública tienen en la infraestructura de transporte. La demanda de alternativas como el transporte individual en medios ecológicos, como las bicicletas eléctricas, ha resultado de la necesidad de tomar medidas de distanciamiento social. Además, el cambio de vehículos diésel a vehículos a batería está allanando el camino para futuras necesidades energéticas y la reducción de la contaminación. Aún más, el 37% de todas las emisiones contaminantes del sector del transporte en América Latina han llevado a los consumidores a adquirir vehículos energéticamente eficientes, aumentando así el tamaño del mercado de bicicletas eléctricas en la región objetivo.

 

Medidas gubernamentales e inversión para el desarrollo sostenible

El mercado latinoamericano de bicicletas eléctricas ahora está trabajando más estrechamente para electrificar automóviles con el fin de reducir la contaminación como resultado del aumento de los subsidios a la importación y los incentivos gubernamentales en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abordar los problemas de sostenibilidad, el gobierno y los actores clave están tomando incentivos y subsidios para superar los problemas ambientales antes mencionados y lograr el objetivo de acelerar el flujo de salida de bicicletas eléctricas, o 'e-bike'. Por lo tanto, se estima un cambio rápido en las perspectivas del mercado de bicicletas eléctricas en América Latina con los siguientes factores durante el período de pronóstico.

 

Bicicletas Eléctricas: Segmentación


Mercado de Bicicletas Eléctricas en América Latina Segmento


Por tipo de producto, la industria está segmentada en:

  • Pedelecs
  • Pedelecs de Velocidad
  • Acelerador Bajo Demanda
  • Scooter y Motocicleta

Debido a su mayor duración de la batería, los requisitos de mantenimiento menos frecuentes y la flexibilidad para que los clientes seleccionen entre modos de pedaleo asistido según el modelo, el sector de pedalecs tuvo la mayor proporción del mercado de bicicletas eléctricas en América Latina.

 

El mercado puede clasificarse ampliamente en función de su mecanismo de accionamiento en:

  • Motor de Cubo
  • Tracción Central
  • Otros

 

Por tipo de batería, la industria está segmentada en:

  • Ácido de Plomo
  • Iones de Litio
  • Otros

Las baterías de plomo-ácido, que normalmente se encuentran en los modelos más asequibles, producen más contaminación que las baterías de iones de litio. Debido a esto, el gobierno ha instado a los fabricantes a adoptar baterías de iones de litio en las bicicletas eléctricas, lo que podría tener un impacto significativo en el desarrollo rural de América Latina y la protección del medio ambiente. Como resultado, se proyecta que el segmento de baterías de iones de litio se expandiría durante el período de proyección.

 

El estudio de bicicletas eléctricas por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.
 

Mercado de Bicicletas Eléctricas en América Latina Region
 

Leading Manufacturers and Companies of Electric Bike in Latin America

Principal manufacturers and companies providing the distributional services of Electric Bike in Latin America are Accell Group, Mahindra & Mahindra Ltd, Fuji-ta Bicycle Co.,Ltd, EMOV (Energía en Movimiento), Pedego Electric Bikes, and many others that have more than years of presence in the target region with amplified demand for services. Even, the players' organic and inorganic growth strategies to gain ground in the electric bike market are carving the way out for better revenue generation during the upcoming years.

 

For more pleasant commuting, EMOV is designing and developing the next gen of electric bicycles. Latin America is seeing a rise in popularity for this regional player as a result of the introduction of their cheapest motorised vehicle, the Brina 1.0 and its innovative frame containing LED light, 36 V power, Lithium 15.6 A batteries, gearless engine and many other features.

 

In addition to detailed research on past, present, and future trends in the target market, including historical period values (2018-2022), forecast period values (2023-2028), and CAGR, the porter's five forces are also employed to guide this analysis. The study forecasts market insights and potential opportunities by analysing factors such as the bargaining power of customers and suppliers, the threat of substitutes, and new entrants, which are used as the basis for the market research.

 

The report also evaluates the amount of market competition by looking at these same factors and involves the profiles of prominent companies and provides information on significant industry events and trends with regard to the database indicated above. Further, the stake of the main and regional key players has been utilised to anticipate the upcoming outlook of their survival, and this analysis predicts the likely factors and present proceeds of important participants in the sector.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Product Type
  • Drive Mechanism
  • Battery Type
  • Region
Breakup by Product Type
  • Pedelecs
  • Speed Pedelecs
  • Throttle on Demand
  • Scooter and Motorcycle
Breakup by Drive Mechanism
  • Hub Motor
  • Mid-Drive
  • Others
Breakup by Battery Type
  • Lead Acid
  • Lithium-Ion
  • Others
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Accell Group
  • Mahindra & Mahindra Ltd
  • Fuji-ta Bicycle Co.,Ltd
  • EMOV (Energía en Movimiento)
  • Pedego Electric Bikes
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    Regional
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Electric Bike Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Electric Bike Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Electric Bike Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Electric Bike Market by Product Type
        8.4.1    Pedelecs
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Speed Pedelecs
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Throttle on Demand
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Scooter and Motorcycle
            8.4.4.1    Market Share
            8.4.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.5    Latin America Electric Bike Market by Drive Mechanism
        8.5.1    Hub Motor
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Mid-Drive
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Others
    8.6    Latin America Electric Bike Market by Battery Type
        8.6.1    Lead Acid
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2    Lithium-Ion 
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.3    Others    
    8.7    Latin America Electric Bike Market by Region
        8.7.1 Market Share
            8.7.1.1    Brazil 
            8.7.1.2    Argentina
            8.7.1.3    Mexico
            8.7.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3   Key Indicators for Demand
    10.4   Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Company Profiles
        12.2.1     Accell Group
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    Mahindra & Mahindra Ltd
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    Fuji-ta Bicycle Co.,Ltd
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    EMOV (Energía en Movimiento)
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Pedego Electric Bikes
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
        12.2.6    Others
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado latinoamericano de bicicletas eléctricas obtuvo un valor promedio 4,11 mil millones de dólares en 2022.

Se estima que el mercado latinoamericano de bicicletas eléctricas suba a una CAGR del 9,70% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Los principales impulsores del mercado que guían el crecimiento de la industria incluyen el incremento en el costo del combustible, el aumento de la contaminación y la congestión del tráfico, el aumento de la preferencia de los turistas por las bicicletas eléctricas como una alternativa de conducción autónoma y la mejora en la infraestructura de bicicletas eléctricas y la tecnología de baterías.

Los diferentes tipos de bicicletas eléctricas disponibles en América Latina son pedelecs, pedelecs de velocidad, acelerador bajo demanda, scooter y motocicleta y otros.

Bogotá, Buenos Aires, Santiago o Ciudad de México son algunos de los países populares de América Latina conocidos como capitales del ciclismo.

Un modelo de bicicleta eléctrica pedaleo asistido se demanda más en America Latina debido a su mayor duración de la batería y los requisitos de mantenimiento menos frecuentes.

Los tipos de baterías de bicicletas eléctricas en América Latina son ácidos de plomo, iones de litio y otros.

Brasil, México y Argentina se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de bicicletas eléctricas.

COVID ha cambiado el punto de vista de los consumidores hacia el transporte público y la demanda de vehículos individuales ha surgido después de la pandemia para evitar la propagación del virus, ayudando así al mercado de bicicletas eléctricas a largo plazo.

Los principales actores en el mercado de bicicletas eléctricas son Accell Group, Mahindra & Mahindra Ltd, Fuji-ta Bicycle Co.,Ltd, EMOV (Energía en Movimiento), Pedego Electric Bikes, entre otros en América Latina.

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