Mercado de Amoníaco Verde en México – Por Tecnología (Electrólisis de Agua Alcalina, Membrana de Intercambio de Protones); Por Uso Final (Abono, Química y Petroquímica, Utilidades, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Amoníaco Verde en México

El tamaño del mercado de amoníaco verde en México se valoró en USD 6,9 millones en 2024. Se proyecta que el mercado se expanda a una CAGR del 96,8 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Con los avances en almacenamiento y transporte, las exportaciones de amoníaco verde y las crecientes inversiones en infraestructura de hidrógeno, se estima que el mercado alcanzará una valoración de USD 6008,94 millones para 2034.

México colabora cada vez más con líderes mundiales en tecnología de amoníaco verde para desarrollar la capacidad nacional. En junio de 2025, el proveedor de tecnología de amoníaco verde KAPSOM y el Grupo Ameri de México fortalecieron su colaboración para avanzar en el desarrollo del amoníaco verde con un enfoque en la transferencia de tecnología, la implementación de proyectos y la innovación. Las asociaciones con empresas facilitan la transferencia de conocimientos, el acceso a equipos y la experiencia en proyectos. Estas relaciones ayudan a México a adoptar las mejores prácticas y evitar escollos técnicos en el desarrollo de proyectos en etapa inicial. Los organismos internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo también están prestando apoyo técnico y financiero.

La industria del amoníaco verde en México está ganando terreno como una alternativa de combustible limpio, especialmente en sectores como el transporte marítimo, la generación de energía y la producción de fertilizantes. A medida que los países se comprometen con objetivos de cero emisiones netas, la demanda de combustibles bajos en carbono aumenta. México puede satisfacer esta demanda capitalizando su capacidad renovable para producir amoníaco verde de manera rentable. El creciente interés de los compradores globales fomenta los acuerdos de compra a largo plazo, asegurando el respaldo financiero para grandes proyectos. Los productores mexicanos están explorando asociaciones con empresas en Japón, Alemania y Corea del Sur para atender estos mercados.

Desarrollos Recientes

Diciembre 2024

Helax, filial de Copenhagen Infrastructure Partners, reveló planes para desarrollar una planta de hidrógeno verde de USD 10 mil millones en el Istmo de Tehuantepec, que comenzará a operar en 2028. Esto destaca el compromiso de México con la sostenibilidad ambiental y la transformación industrial, alineándose con los objetivos federales para impulsar la infraestructura de energía limpia y reducir las emisiones de carbono en todo el país.

Agosto 2024

Casale mejoró la producción de fertilizantes de México a través de un nuevo complejo en Escolín, Veracruz, desarrollado en colaboración con Duro Felguera SA y PEMEX Transformación Industrial. La instalación cuenta con el proceso de amoníaco N-ELEVA™ de Casale y tecnologías avanzadas de urea. Esta iniciativa apoya los objetivos de amoníaco verde de México al mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la producción local de fertilizantes.

Julio 2024

Aslan Energy Capital firmó un memorando de entendimiento para adquirir 35.000 hectáreas en Sonora, México, para su Proyecto ANEM, una innovadora instalación de hidrógeno verde y amoníaco alimentada por energía solar. Esta iniciativa tiene como objetivo transformar el sector energético de México al permitir la producción de combustibles limpios a gran escala, reducir las emisiones y posicionar al país como un actor clave en la transición energética verde de América del Norte.

Noviembre 2023

Thyssenkrupp Uhde y Proman colaboraron para construir una planta de amoníaco verde altamente eficiente y a escala mundial en Topolobampo, Sinaloa, México. La instalación producirá 2.200 toneladas métricas de amoníaco verde al día, utilizando tecnología avanzada para minimizar las emisiones de CO₂. Este proyecto apoya al sector agrícola de México y promueve la producción sostenible de fertilizantes.

Tendencias e Impulsores

Avances tecnológicos en electrólisis

El progreso tecnológico en electrolizados está impulsando el desarrollo del mercado de amoníaco verde en México a través de la reducción de costos y el aumento de la eficiencia. Las innovaciones, como la membrana de intercambio de protones (PEM) y los electrolizadores de óxido sólido, están haciendo que el hidrógeno verde sea más viable comercialmente, lo que beneficia a los proyectos de amoníaco verde. Las empresas están invirtiendo en proyectos piloto e instalaciones de prueba para ampliar los sistemas de electrolizado que se integran perfectamente con las fuentes de energía solar y eólica. En julio de 2023, Hy2gen, una startup alemana, planea construir una planta de amoníaco verde en Campeche, México, con una capacidad de electrolizador de 200 MW.

Abundantes recursos de energía renovable

México posee un vasto potencial de energía solar y eólica, especialmente en regiones como Sonora, Oaxaca y Baja California. Por ejemplo, Sonora cuenta con la mayor capacidad solar instalada en México, con más de 1,357 MW de 15 plantas a gran escala. Estas fuentes renovables son esenciales para alimentar los electrolizados utilizados en la producción de hidrógeno verde, que es el precursor del amoníaco verde. Esta ventaja renovable está atrayendo a inversores nacionales y extranjeros para establecer infraestructura para instalaciones integradas de producción de combustibles limpios en partes estratégicas del país.

Apoyo gubernamental e incentivos políticos

El gobierno apoya cada vez más la energía limpia a través de políticas y marcos regulatorios alineados con los compromisos climáticos internacionales, lo que se suma a la demanda de amoníaco verde en México. Los programas que promueven la descarbonización, junto con el apoyo de la SEMARNAT para la obtención de permisos y evaluaciones ambientales, son impulsores cruciales. Además, la participación de México en el Acuerdo de París y sus estrategias climáticas nacionales fomentan la inversión en tecnologías bajas en carbono como el amoníaco verde. Los incentivos políticos para proyectos de energía renovable, como exenciones fiscales o permisos acelerados, también apoyan el desarrollo de infraestructura.

Ubicación geográfica estratégica para la exportación

La posición geográfica de México ofrece una ventaja estratégica para exportar amoníaco verde a mercados clave en América del Norte, Europa y Asia. La proximidad a los Estados Unidos y el acceso a los puertos del Pacífico y el Atlántico facilitan rutas marítimas internacionales eficientes. De acuerdo con la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas, las importaciones de Estados Unidos de amoníaco, anhidro o en solución acuosa desde México alcanzaron USD 4.05 Mil en 2022. A medida que aumenta la demanda mundial de portadores de hidrógeno limpio, México está bien posicionado para convertirse en un importante exportador. La integración del país en acuerdos comerciales como el T-MEC también proporciona condiciones comerciales favorables.

Regulaciones de emisiones de carbono y presiones ESG

Las regulaciones globales y nacionales más estrictas sobre las emisiones de carbono están empujando a las industrias a adoptar alternativas más limpias, lo que contribuye al crecimiento del mercado de amoníaco verde, ya que ofrece una solución compatible para sectores difíciles de reducir. Los estándares ESG influyen cada vez más en las decisiones de los inversores, fomentando la financiación de proyectos sostenibles. Los actores industriales de México enfrentan una creciente presión de clientes y reguladores internacionales para reducir las emisiones. Como tal, el amoníaco verde se convierte en una opción estratégica no solo para el cumplimiento, sino también para mejorar la imagen de marca y el acceso al mercado. Las presiones regulatorias y ESG están actuando como poderosos impulsores para la expansión y adopción de proyectos de amoníaco verde.

Segmentación de la Industria del Amoníaco Verde en México

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de amoníaco verde en México 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Ruptura por tecnología:

• Electrólisis de agua alcalina

• Membrana de intercambio de protones

Ideas clave: La electrólisis de agua alcalina (AWE) es una tecnología de producción de hidrógeno madura y rentable, que desempeña un papel clave en el emergente sector del amoníaco verde de México. Debido a su menor costo de capital y escalabilidad, AWE es ideal para operaciones grandes y continuas, como la producción de amoníaco verde. Proyectos como Tarafert y Marengo pueden adoptar AWE por su probada eficiencia y preparación industrial. Dado el acceso de México a abundantes recursos solares y eólicos, AWE ofrece una base confiable para la generación de hidrógeno renovable de larga duración a un costo competitivo.

Desglose por uso final:

• Abono

• Química y petroquímica

• Utilidades

• Otros

Ideas clave: La industria de fertilizantes es el mayor contribuyente a la participación de la industria del amoníaco verde en México. Tradicionalmente dependiente del amoníaco gris, este sector busca alternativas más limpias para reducir su huella de carbono y alinearse con las tendencias globales de sostenibilidad. Dado que la agricultura es una parte importante de la economía de México, el cambio al amoníaco verde garantiza tanto el cumplimiento ambiental como la seguridad alimentaria a largo plazo. En diciembre de 2022, Ohmium International firmó un acuerdo para proporcionar 343 MW de electrolizadores PEM a Tarafert, un desarrollador mexicano de una instalación de fertilizante de urea y amoníaco verde a gran escala.

Desglose por región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Ideas clave: El norte de México, particularmente Sonora y Coahuila, lidera el mercado de amoníaco verde en México debido a los abundantes recursos solares, la gran disponibilidad de tierras y la proximidad a los Estados Unidos para la exportación. Proyectos como el ANEM en Sonora están preparados para producir cientos de miles de toneladas de amoníaco verde anualmente, principalmente para uso de fertilizantes y comercio transfronterizo. El potencial de energía renovable de la región la hace ideal para la producción de hidrógeno y amoníaco a gran escala. Además, la sólida infraestructura industrial y la demanda de Estados Unidos posicionan al norte de México como el centro de amoníaco verde más importante estratégicamente y de rápido desarrollo en el país.

Cuota de Mercado de Amoníaco Verde en México

Electrólisis de membrana de intercambio de protones para impulsar la demanda de amoníaco verde en México

La electrólisis de membrana de intercambio de protones (PEM) es un método de producción de hidrógeno más nuevo y dinámico que utiliza un electrolito de polímero sólido y catalizadores metálicos del grupo platino. En el sector del amoníaco verde de México, la electrólisis PEM ofrece ventajas, como tiempos de puesta en marcha rápidos y una mejor integración con fuentes de energía renovables variables como la solar y la eólica. Los proyectos enfocados en el futuro en regiones como Sonora pueden explorar PEM para maximizar la integración renovable. La escalabilidad y la flexibilidad hacen de PEM una tecnología clave para los ambiciosos objetivos de producción de hidrógeno verde y amoníaco de México.

Aplicación de alto contenido de amoníaco verde en productos químicos y petroquímicos y servicios públicos en México

La industria química y petroquímica es un segmento emergente en el mercado de amoníaco verde en México. El amoníaco es una materia prima clave para producir ácido nítrico, urea y otros productos químicos, y reemplazar el amoníaco de origen fósil puede reducir significativamente las emisiones en toda la cadena de valor. Los clústeres industriales en regiones como Veracruz y Coatzacoalcos podrían integrar el amoníaco verde en sus procesos para cumplir con los estándares de exportación y los objetivos de descarbonización. Sin embargo, la adopción dependerá de la paridad de costos y de los incentivos reglamentarios que fomenten la producción de productos químicos menos contaminantes.

El segmento de servicios públicos actualmente juega un papel importante, particularmente para la generación y el almacenamiento de energía. En septiembre de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México otorgó el primer permiso ambiental del país para una instalación de hidrógeno verde, un proyecto Tango Solar de USD 1.3 mil millones en Sinaloa. Este hito marcó un paso importante hacia el desarrollo de energía limpia en México. El amoníaco verde se puede utilizar como portador de hidrógeno o quemarse directamente en turbinas para producir electricidad baja en carbono. Si bien aún no se ha implementado a escala, la demanda futura puede aumentar a medida que México explora alternativas a los combustibles fósiles y busca la estabilidad de la red a partir de la integración renovable.

Análisis Regional del Mercado de Amoníaco Verde en México

Creciente popularidad del amoníaco verde en la península de Yucatán y la costa del Pacífico

La península de Yucatán, especialmente Campeche, está emergiendo como un jugador clave en el desarrollo del mercado de amoníaco verde en México. La región se beneficia del acceso a la energía eólica y solar, y sus puertos orientados al Atlántico permiten un transporte transatlántico eficiente. Si bien aún no está operativo, la escala y la alineación internacional del proyecto Marengo elevan la importancia de la Península de Yucatán en la estrategia de amoníaco verde de México. Se destaca como un futuro centro de exportación, especialmente para los mercados europeos que buscan insumos de fertilizantes limpios.

La costa del Pacífico, incluidos Sinaloa y Baja California Sur, tiene un potencial creciente para el amoníaco verde debido a la fuerte irradiación solar y la infraestructura portuaria para las exportaciones con destino a Asia. A septiembre de 2025, el 80% de los insumos en Baja California Sur ingresaron por el Puerto de Pichilingue. Aunque aún no hay proyectos a gran escala en pleno funcionamiento, la región está atrayendo el interés de inversores centrados en la exportación a Japón y Corea del Sur. Su posición geográfica, con acceso directo al Pacífico, es una ventaja logística clave. Los proyectos futuros pueden aprovechar la demanda industrial local y los recursos renovables.

Panorama Competitivo

Los principales actores en el mercado de amoníaco verde en México se están enfocando en la innovación tecnológica, las asociaciones estratégicas y la alineación con los objetivos de sustentabilidad. Las empresas están invirtiendo fuertemente en fuentes de energía renovables para impulsar la producción de hidrógeno basada en electrólisis, un paso clave en la síntesis de amoníaco verde. Las colaboraciones con proveedores internacionales de tecnología y gobiernos están permitiendo la transferencia de conocimientos, el desarrollo de infraestructura y el acceso a financiamiento. Las asociaciones público-privadas están desempeñando un papel importante en la aceleración de los plazos de los proyectos y en la obtención del apoyo reglamentario.

Las empresas están ubicando estratégicamente instalaciones en regiones con abundantes recursos renovables, como el norte de México, para optimizar los costos de producción y la eficiencia. Los acuerdos de compra a largo plazo con empresas mundiales de energía y fertilizantes proporcionan estabilidad financiera y acceso al mercado. Además, los jugadores están enfatizando la innovación en soluciones de almacenamiento y transporte para abordar los desafíos logísticos del manejo de amoníaco. Las inversiones en investigación y desarrollo tienen como objetivo mejorar la eficiencia de la electrolización y reducir los costos de producción, posicionando a México como un centro competitivo en la cadena de valor global del amoníaco verde.

CF Industries Holdings, Inc.

Fundada en 1946 y con sede en Illinois, Estados Unidos, CF Industries es un productor líder mundial de productos de hidrógeno y nitrógeno. La compañía ha sido pionera en iniciativas de amoníaco bajo en carbono y está avanzando en la captura de carbono y la producción de amoníaco verde para apoyar las transiciones de energía limpia, particularmente en América del Norte y los mercados internacionales.

Yara International

Fundada en 1905, Yara International tiene su sede en Oslo, Noruega. Conocida por sus innovadoras soluciones de nutrición de cultivos, Yara también está a la vanguardia del desarrollo del amoníaco verde. La compañía está involucrada en múltiples proyectos piloto que integran energía renovable, con el objetivo de descarbonizar la producción de fertilizantes y contribuir a los objetivos climáticos globales.

Iberdrola S.A.

Fundada en 1992 y con sede en Bilbao, España, Iberdrola es líder mundial en energías renovables. Ha sido fundamental en el lanzamiento de proyectos de hidrógeno verde y amoníaco, incluidas importantes iniciativas en México. La compañía aprovecha su vasta capacidad eólica y solar para impulsar la innovación y la sostenibilidad de los combustibles limpios.

Acme Group

Establecido en 2003 y con sede en Gurugram, India, Acme Group se especializa en soluciones de energía solar e hidrógeno verde. La compañía ha ganado reconocimiento por desarrollar uno de los proyectos de amoníaco verde más grandes del mundo en Omán. Acme se está expandiendo a América Latina, trayendo estrategias innovadoras de energía renovable a la región.

Otros actores en la industria del amoníaco verde en México son OCI N.V., Nort H2, Greenfield Nitrogen LLC, Madoqua Renewables, NextChem y otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de amoníaco verde en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo de batería, el tipo de conectividad, el componente, el rango de capacidad de energía, el uso final y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de amoníaco verde en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de amoníaco verde en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de amoníaco verde en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de amoníaco verde en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de amoníaco verde en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de amoníaco verde en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de amoníaco verde en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de amoníaco verde en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de amoníaco verde en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de amoníaco verde en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.