Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Almacenamiento en Frío en América Latina – Por Tipo de Almacén (Privado y Semiprivado, Público); Por Tipo de Construcción (Almacenamiento a Granel, Almacenes de Producción, Puertos); Por Tipo de Temperatura (Refrigerado, Congelado); Por Aplicación (Frutas y Verduras, Lácteos, Pescado, Carne y Marisco, Alimentos Procesados, Productos Farmacéuticos), Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Almacenamiento en Frío en América Latina

El mercado de almacenamiento en frío en América Latina se registró con altas ventas en 2022 hasta 3,47 mil millones de dólares. Además, se espera que el mercado objetivo crezca a una CAGR floreciente del 7,50% en el período de pronóstico (2023-2028) debido a los cambios rápidos en curso con las nuevas entradas y la fuerte competencia en el mercado.

 

El almacenamiento en frío se refiere a la conservación de alimentos o cualquier producto farmacéutico a temperaturas bajas o de congelación en un contenedor, nevera o cualquier otra instalación. Ayuda a prolongar la vida útil de los productos perecederos y los mantiene frescos. Puede utilizarse para el almacenamiento de productos a granel, en tiendas de venta al por menor y en puertos mientras se tarda.

 

La fiabilidad del sector agrícola en el mercado latinoamericano de almacenamiento en frío para mejorar la gestión del canal de suministro  (SCM) para la conservación de los productos alimenticios está impulsando la industria hacia la expansión del crecimiento. Incluso, la Asociación Internacional de Almacenes Refrigerados (IARW), 2020 publicó un informe de alta productividad de los fabricantes y actores clave del mercado de almacenamiento en frío de México y Brasil. El informe señaló que el 45% de los almacenes frigoríficos fabricados en 2019 mostraron una vida media de 10 años y de ellos el 79% de las instalaciones utilizan únicamente la tecnología de refrigerante de amoníaco. Mientras que, en México, 29 nuevas instalaciones de almacenamiento en frío fueron lanzadas en 2020 con la marca 'Qualianz' integrada con 100,000 paletas con temperatura controlada.

 

Estos cambios tecnológicos trajeron un cambio positivo en las perspectivas del mercado de almacenamiento en frío en América Latina y atrajeron a multitud de minoristas hacia un tamaño medio ampliado de 70.182 metros cúbicos de almacenes en frío. Además, el tamaño del mercado de almacenamiento en frío fue testigo de un horizonte de ampliación debido al cambio sostenible de empresas mexicanas como Red de Frios hacia el consumo de energía. Por lo tanto, este cambio de los productores en el almacenamiento de energía térmica basada en PCM ha ayudado en el 20% de ahorro de energía y la alta demanda de almacenamiento en frío.

 

Principales Aspectos que Fomentan el Mercado de Almacenamiento en Frío en América Latina

Los protocolos de la pandemia dieron lugar a la tendencia de compra de comestibles en línea lo que prolifera el mercado

La rápida urbanización y la creciente renta disponible de los consumidores han hecho que aumente su poder adquisitivo, y las empresas de reparto de alimentos les ayudan con la comodidad que supone pedir comida con un solo clic. Esta perspectiva de mercado está induciendo a los minoristas y a las aplicaciones de entrega de comestibles a almacenar alimentos y bebidas a granel en almacenes frigoríficos para una mayor vida útil y frescura. Estos cambios en las preferencias de los consumidores por una vida estándar y cómoda están ayudando al mercado objetivo con proyecciones de crecimiento durante el período de pronóstico.

 

La necesidad de conservar los productos agrícolas para necesidades futuras y calamidades está haciendo florecer la industria

El almacenamiento en frío aumenta la vida útil de los alimentos perecederos y, para evitar que los excedentes de alimentos se desperdicien, el gobierno utiliza almacenes para preservar los alimentos para futuras incertidumbres. Además, según las políticas gubernamentales de determinación de precios, cuando hay escasez de productos alimentarios, los artículos conservados se venden en el mercado a precios elevados, lo que también ayuda a los vendedores de almacenes frigoríficos a maximizar sus beneficios. En adición, los sectores como la horticultura, la floricultura, los productos lácteos, la confitería, los productos farmacéuticos, los productos químicos industriales, carne y aves también requieren instalaciones de almacenamiento en frío para preservar los productos de la reposición.

 

Almacenamiento en Frío: Análisis del Mercado

En función de los tipos de almacén, el mercado se segmenta en:

  • Privado y Semiprivado
  • Público

El segmento de los almacenes públicos es líder entre otros debido a su gran capacidad de almacenamiento de alimentos y a su bajo coste de construcción en comparación con los almacenes privados. Incluso, los incentivos del gobierno para los almacenes públicos para el almacenamiento de alimentos y productos farmacéuticos está aumentando su cuota de mercado en la industria de almacenamiento en frío.

 

Según el tipo de construcción, el mercado objetivo se divide en:

  • Almacenamiento a Granel
  • Almacenes de Producción
  • Puertos

 

En el tipo de temperatura, la industria del almacenamiento se bifurca en:

  • Refrigerado
  • Congelado

El aumento del consumo de alimentos congelados  ha dado lugar a una mayor cuota de mercado del subsegmento de congelados en el segmento de temperaturas de almacenamiento en frío.

 

El mercado se basa en aplicaciones como:

  • Frutas y Verduras 
  • Productos Lácteos
  • Pescado, Carne y Marisco
  • Alimentos Procesados
  • Productos Farmacéuticos

El alto consumo de pescado y marisco  en América Latina y su envase fácil de transportar han hecho que el segmento de pescado, carne y marisco sea líder entre otros productos.

 

El estudio de almacenamiento en frío por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.

 

Key Producers of Cold Storage in Latin America

The regional and leading Latin American manufacturers and producers of cold storage are Emergent Cold LatAm Management LLC, Isolcell S.P.A., SuperFrio Logística Frigorificada (Superfrio Armazens Gerais Ltda), Mecalux, S.A., Frialsa, ComFrio, BRASFRIGO, Arcosa, Inc., and many others that are constantly working on ways for high production and accelerated sales.

 

Agro Merchant Group and its many Latin American subsidiaries such as SuperFrio Logística Frigorificada (Superfrio Armazens Gerais Ltda) of brazil are dealing in cold storage and cold chain logistics with 66 facilities, therefore making it 4th leading operator globally. Thus, focusing on sustainability in the refrigerated logistics industry, it was awarded GCCA Award for Energy Excellence in 2020.

 

The report by IDE analysts on Cold Storage Industry in Latin America comprises the key market drivers that impact sales and production and changes the panorama of the target market. The sustainability commitments and strategic decisions taken by leading companies and manufacturers for product development and launches are noticed in the target market by keeping in mind their profit returns and IE trade objectives. Substantially, the estimation of upcoming opportunities and the threat of new entries are studied on business models of Porter's Five Forces and the SWOT analysis. Therefore, sturdy forecasting of mercantile expansion on basis of previous years' market value is monitored of the Latin America Cold Storage Market. This intact audit is registered with the historical period (2018-2022) and forecast period (2023-2028) values coupled with the flourishing CAGR of the market.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Warehouse Type
  • Construction Type
  • Temperature Type
  • Application
  • Region
Breakup by Warehouse Type
  • Private and Semi-Private
  • Public
Breakup by Construction Type
  • Bulk Storage
  • Production Stores
  • Ports
Breakup by Temperature Type
  • Chilled
  • Frozen
Breakup by Application
  • Fruits and Vegetables
  • Dairy
  • Fish, Meat, and Seafood
  • Processed Food
  • Pharmaceuticals
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Emergent Cold LatAm Management LLC
  • Isolcell S.P.A.
  • SuperFrio Logística Frigorificada (Superfrio Armazens Gerais Ltda)
  • Mecalux, S.A.
  • Frialsa
  • ComFrio
  • BRASFRIGO
  • Arcosa, Inc.
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Cold Storage Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Cold Storage Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Cold Storage Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Cold Storage Market by Warehouse Type
        8.4.1    Private and Semi-Private
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Public
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.5    Latin America Cold Storage Market by Construction Type
        8.5.1    Bulk Storage
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Production Stores
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Ports
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.6    Latin America Cold Storage Market by Temperature Type
        8.6.1    Chilled
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2     Frozen
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.7    Latin America Cold Storage Market by Application
        8.7.1    Fruits and Vegetables
            8.7.1.1    Market Share
            8.7.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.2    Dairy
            8.7.2.1    Market Share
            8.7.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.3    Fish, Meat, and Seafood
            8.7.3.1    Market Share
            8.7.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.4    Processed Food
            8.7.4.1    Market Share
            8.7.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.5    Pharmaceuticals
            8.7.5.1    Market Share
            8.7.5.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.8    Latin America Cold Storage Market by Country
        8.8.1 Market Share
            8.8.1.1    Brazil 
            8.8.1.2    Argentina
            8.8.1.3    Mexico 
            8.8.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Competitive Landscape
    11.1    Market Structure
    11.2    Key Company Profiles
        11.2.1    Emergent Cold LatAm Management LLC
            11.2.1.1    Company Overview
            11.2.1.2    Product Portfolio
            11.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.1.4    Certifications
        11.2.2    Isolcell S.P.A.
            11.2.2.1    Company Overview
            11.2.2.2    Product Portfolio
            11.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.2.4    Certifications
        11.2.3    SuperFrio Logística Frigorificada (Superfrio Armazens Gerais Ltda)
            11.2.3.1    Company Overview
            11.2.3.2    Product Portfolio
            11.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.3.4    Certifications
        11.2.4    Mecalux, S.A.
            11.2.4.1    Company Overview
            11.2.4.2    Product Portfolio
            11.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.4.4    Certifications
        11.2.5    Frialsa
            11.2.5.1    Company Overview
            11.2.5.2    Product Portfolio
            11.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.5.4    Certifications
        11.2.6    ComFrio
            11.2.6.1    Company Overview
            11.2.6.2    Product Portfolio
            11.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.6.4    Certifications
        11.2.7    BRASFRIGO
            11.2.7.1    Company Overview
            11.2.7.2    Product Portfolio
            11.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.7.4    Certifications
        11.2.8    Arcosa, Inc.
            11.2.8.1    Company Overview
            11.2.8.2    Product Portfolio
            11.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.8.4    Certifications
        11.2.9    Others
12    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado latinoamericano de almacenamiento en frío obtuvo un valor promedio 3,47 mil millones de dólares en 2022.

Se prevé que el mercado latinoamericano de almacenamiento en frío crezca a una CAGR del 7,50% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Se espera que los principales impulsores de la industria de almacenamiento en frío, como la alta eficiencia y fiabilidad de las cámaras frigoríficas, la creciente popularidad de los camiones y vehículos conectados, el aumento de la preocupación por la salud entre los consumidores, la aplicación de estrictas normas de calidad y la mayor demanda de fabricación de productos de calidad y otros, ayuden al crecimiento del mercado.

Públicos, privados y semiprivados son los diferentes tipos de almacenes de frío en América Latina.

Almacenamiento en frío se utiliza para preservar frutas y verduras, lácteos, pescado, carne y marisco, alimentos procesados, productos farmacéuticos y otros productos.

Sólo hay dos opciones de temperatura disponibles en el almacén frigorífico: refrigerado y congelado.

En Brasil y México, hay muchos productores de frigoríficos en América Latina debido a su economía emergente.

Brasil, México y Argentina se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de almacenamiento en frío.

Los almacenes frigoríficos se construyen de acuerdo con la demanda de los clientes que se ocupan del almacenamiento a granel, los almacenes de producción y los puertos.

Los principales actores en el mercado de almacenamiento en frío son Emergent Cold LatAm Management LLC, Isolcell S.P.A., SuperFrio Logística Frigorificada (Superfrio Armazens Gerais Ltda), Mecalux, S.A., Frialsa, ComFrio, BRASFRIGO, Arcosa, Inc., entre otros.

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