Mercado de Alimentos Para Aves de Corral en México – Por Ingrediente (Cereal, Harina de semillas oleaginosas, Melaza, Aceite de pescado y Harina de pescado, Suplementos y Otros); Por Tipo de Animal (Capas, Pollos, Turquía y Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Alimentos Para Aves de Corral en México

El tamaño del mercado de alimentos para aves de corral en México se valoró en USD 5527,31 millones en 2024. Se proyecta que el mercado se expanda a una CAGR del 4% durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Con la creciente demanda de carne y huevos de aves de corral junto con mayores ingresos disponibles, se estima que el mercado alcanzará una valoración de USD 8181,76 millones para 2034.

El mercado está experimentando una gran transformación impulsada por la transición constante de los antibióticos promotores del crecimiento en la alimentación animal debido a problemas de salud pública y requisitos del mercado de exportación. Este cambio está impulsando a los productores ganaderos a explorar alternativas para mejorar la salud intestinal y reducir las bacterias patógenas. En febrero de 2025, Golden Agri-Resources se asoció con ED&F Man Liquid Products-North America y Westway Feed Products para expandir la alimentación animal sostenible a base de palma en México. La tendencia es prominente en los sectores avícola y porcino, donde los consumidores y los reguladores exigen carne más limpia y segura.

Las regulaciones más estrictas relacionadas con el bienestar animal y la seguridad alimentaria están empujando a los productores a adoptar prácticas de abastecimiento y producción más responsables, lo que aumenta los ingresos del mercado de alimentos para aves de corral de México. El gobierno mexicano ha implementado políticas para promover alternativas más saludables en la producción de alimentos. En diciembre de 2024, México enmendó su Constitución para incluir protecciones de bienestar animal, que cubren a todos los animales, incluidos los de granja. Estas regulaciones reflejan la participación de México en los esfuerzos internacionales para reducir la propagación de la resistencia a los antibióticos, una preocupación mundial dentro de la industria avícola.

Desarrollos Recientes

Junio 2025

México lanzó el Centro de Innovación Acuícola Aplicada (CAAI) en La Paz, Baja California Sur, con el objetivo de avanzar en la acuicultura regenerativa mediante la creación de laboratorios de vanguardia, un criadero, centros tecnológicos e instalaciones de investigación en mar abierto. El centro apoyará el cultivo sostenible de peces, mariscos y algas, fomentará la investigación científica, capacitará al talento local y promoverá la seguridad alimentaria y la salud de los océanos a nivel mundial.

Febrero 2025

Amlan International presentó su cartera de aditivos naturales para piensos a base de minerales en el XXXI Congreso Internacional AMVECAJ en Jalisco, México. Productos clave como NeoPrime®, Varium® y CalibrinZ tienen como objetivo mejorar la salud intestinal, mejorar el aumento de peso y unir toxinas para aumentar la productividad y rentabilidad de los cerdos en sistemas libres de antibióticos.

Mayo de 2024

México autorizó la importación de aceite de aves y aceite de pescado de Brasil para su uso en la alimentación animal. Esta decisión amplía las exportaciones agrícolas de Brasil a México, convirtiéndolo en el décimo destino más grande para los productos agrícolas brasileños. La aprobación es parte de un esfuerzo más amplio para diversificar el comercio y mejorar la seguridad alimentaria a través de la asociación internacional.

Octubre 2023

En el Congreso Bienal AMENA de México, Novus International apoyó a nutricionistas avícolas y porcinos con una presentación sobre los desafíos de integridad estructural, que abarcó la calidad de la canal, la dermatitis de las almohadillas, la resistencia de la cáscara del huevo, el desarrollo de las primerizas, la cojera y la reproducción. La compañía también organizó debates sobre nutrición de oligoelementos, reforzando su liderazgo en nutrición inteligente.

Tendencias e Impulsores

Adopción de piensos sostenibles y especiales

La industria de alimentos avícolas de México está adoptando cada vez más opciones de alimentos sostenibles y especiales, incluidos alimentos orgánicos y no transgénicos. Este cambio está impulsado por la demanda de los consumidores de productos animales más naturales y las preocupaciones ambientales. En mayo de 2024, NextProtein LATAM anunció una inversión de MX $655 millones para reciclar 200,000 toneladas de desechos orgánicos de la Ciudad de México en alimentos de proteína animal utilizando larvas de mosca soldado negra. Esta tendencia no solo respalda los objetivos ambientales, sino que también estimula el crecimiento del mercado a medida que los productores responden a la evolución de los consumidores y los entornos regulatorios.

Avances tecnológicos en la formulación y producción de piensos

Las innovaciones tecnológicas están transformando los procesos de formulación y producción de piensos en México. La integración de herramientas digitales y la automatización permite a los fabricantes crear soluciones de alimentación más precisas, eficientes y rentables. En febrero de 2025, Trouw Nutrition México inauguró una nueva planta de piensos de 48 millones de dólares en Querétaro que integra sistemas de producción automatizados y controles digitales para una mezcla precisa y garantía de calidad. Estos avances permiten ajustes en tiempo real en la composición del alimento, lo que garantiza resultados óptimos de nutrición y crecimiento.

Demanda de los consumidores de piensos ecológicos y no transgénicos

La expansión del mercado de alimentos para aves de corral en México se ve favorecida por el movimiento hacia opciones de alimentos sostenibles y especializados. El uso de piensos desprovistos de aditivos sintéticos y antibióticos ha aumentado significativamente en respuesta a las preocupaciones medioambientales y al deseo de productos animales más naturales. Empresas como Cargill México han lanzado aditivos alimentarios a base de levadura y libres de antibióticos, mientras que NextProtein LATAM está produciendo proteína de insectos a partir de desechos orgánicos para reemplazar la harina de pescado y la soja convencionales. Además, el cambio del mercado hacia la sostenibilidad se muestra en el creciente uso de componentes producidos localmente y la fermentación de precisión en estos alimentos.

Digitalización y gestión de feeds basada en datos

El creciente uso de herramientas digitales y análisis de datos para la formulación y el monitoreo de alimentos está mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones en la producción de alimentos en México. Estas tecnologías permiten ajustes en tiempo real a las composiciones de los alimentos, lo que garantiza resultados óptimos de nutrición y crecimiento. En febrero de 2024, Pilgrim's México anunció planes para una nueva infraestructura de incubación y fábrica de piensos diseñada con sistemas modernos y automatizados para la formulación, mezcla y control de calidad de los piensos. A medida que la industria adopta la digitalización, aumenta el potencial para mejorar la productividad y la sostenibilidad.

Proliferación de aditivos alimentarios avanzados y nutrición de precisión

Los principales formuladores de alimentos para aves de corral están invirtiendo cada vez más en aditivos de alto valor para mejorar la eficiencia de la conversión alimenticia, mejorar la salud de las aves y mantener estándares libres de antibióticos, lo que se suma al crecimiento de la industria de alimentos para aves de corral en México. En mayo de 2023, Evonik lanzó un Biolys® mejorado, con un contenido de L-lisina del 62,4%, lo que mejora la eficiencia alimentaria y reduce el impacto ambiental. Además, las plataformas digitales de gestión de piensos permiten el monitoreo en tiempo real del rendimiento de los aditivos, lo que permite a las fábricas de piensos ajustar las tasas de inclusión de forma dinámica, creando así una perspectiva positiva para la expansión del mercado.

Segmentación de la Industria de Alimentos Para Aves de Corral en México

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de alimentos para de México 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose por ingrediente:

• Cereal

• Harina de semillas oleaginosas

• Melaza

• Aceite de pescado y harina de pescado

• Suplementos

• Otros

Ideas Clave: Los cereales son la piedra angular de la alimentación de las aves de corral en México, ya que proporcionan una fuente de alta energía esencial para el crecimiento y mantenimiento de las aves de corral. El maíz se cultiva ampliamente en el país, lo que lo convierte en un ingrediente alimenticio rentable y fácilmente disponible. Según el Servicio Agrícola Exterior, la producción de maíz de México se estimó en 25 millones de toneladas durante 2024-25. Los carbohidratos en los cereales suministran la energía que las aves de corral necesitan para las actividades diarias, el crecimiento y la producción. La dependencia de los cereales garantiza que los alimentos sean densos en energía, lo que respalda el aumento de peso eficiente y el rendimiento de la producción en las aves.

Desglose por tipo de animal:

• Capas

• Pollos

• Turquía

• Otros

Ideas Clave: Las ponedoras están ganando terreno en la industria de alimentos avícolas de México, principalmente para la producción de huevos. El alimento para ponedoras es rico en calcio y fósforo para mantener cáscaras de huevo fuertes y huesos sanos. Las vitaminas y los minerales también son fundamentales para prevenir deficiencias y apoyar el sistema inmunológico de las aves. En México, la cría de ponedoras es importante debido a la alta demanda interna de huevos, y los alimentos especializados aseguran que las aves sigan siendo productivas durante largos ciclos de puesta. Según la Asociación Nacional de Productores Avícolas, el consumo de huevos per cápita de México registró 392 huevos en 2023.

Desglose por región:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Ideas Clave: Baja California es una región clave de producción avícola en México, que se beneficia de su proximidad a los Estados Unidos y su infraestructura bien desarrollada. Las granjas avícolas de la región dependen en gran medida de los ingredientes de los piensos producidos localmente e importados para apoyar las operaciones de pollos de engorde y ponedoras. El clima de Baja California permite la avicultura durante todo el año, lo que impulsa una demanda constante de alimentos. Las formulaciones de alimentos en la región se enfocan en optimizar los niveles de energía y proteínas para promover un rápido crecimiento, eficiencia alimenticia y alta productividad, cumpliendo con los estándares de consumo interno y exportación.

Cuota de Mercado de Alimentos Para Aves de Corral en México

Las harinas de semillas oleaginosas y melaza ganarán popularidad en la alimentación de aves de corral en México

Las harinas de semillas oleaginosas sirven como la principal fuente de proteínas en la industria de alimentos para aves de corral de México, ya que son ricas en aminoácidos esenciales, que son vitales para el desarrollo muscular, el crecimiento de las plumas y la salud general de las aves. La harina de soja se usa ampliamente debido a su alto contenido de proteínas y perfil equilibrado de aminoácidos. Según el USDA, se prevé que las importaciones de harina de soja de México alcancen más de 2 millones de toneladas en 2024/25. Las harinas de semillas oleaginosas también complementan los cereales al suministrar nutrientes de los que carecen los cereales, asegurando una dieta equilibrada que promueve tasas óptimas de crecimiento y eficiencia de producción en las aves de corral.

La melaza se utiliza en la alimentación de las aves de corral principalmente como potenciador de la palatabilidad y fuente de energía. Derivada del procesamiento de la caña de azúcar o la remolacha azucarera, la melaza agrega un sabor dulce que fomenta la ingesta de alimento, especialmente en aves jóvenes o durante períodos estresantes. También es rico en azúcares fácilmente fermentables, lo que proporciona energía rápida. Además, la melaza contiene minerales como potasio, calcio y magnesio, que contribuyen a la nutrición mineral. Su textura pegajosa ayuda a unir los gránulos de alimento, mejorando la estabilidad del alimento y reduciendo el desperdicio. La melaza a menudo se incluye en pequeñas cantidades, pero juega un papel crucial en la mejora de la eficiencia alimentaria y el rendimiento de las aves.

Pollos de engorde y alimento para pavos con preferencia récord en México

Los pollos de engorde forman el segmento más grande del mercado de alimentos para aves de corral en México. Sus alimentos son ricos en energía y proteínas para promover un crecimiento rápido y una conversión alimenticia eficiente. Las formulaciones de alimentos a menudo incluyen aminoácidos como lisina y metionina para apoyar el desarrollo muscular. El objetivo es producir aves sanas que alcancen rápidamente el peso de mercado, maximizando la rentabilidad de la granja. Dada la popularidad de la carne de pollo, la demanda de alimento para pollos de engorde impulsa gran parte del abastecimiento y la innovación de ingredientes de la industria.

La cría de pavos es un segmento importante en México, especialmente en regiones como la península de Yucatán. El alimento para pavos difiere del alimento para pollos de engorde a medida que los pavos crecen más y más lentamente, lo que requiere dietas ricas en nutrientes que respalden sus necesidades metabólicas únicas. El alimento incluye niveles más altos de vitaminas y minerales para apoyar el desarrollo esquelético y la salud en general. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción mexicana de pavo en 2023 fue de 25,202 toneladas por pezuña. A medida que crece el consumo de pavos, también lo hace la demanda de soluciones de alimentación personalizadas en este segmento.

Análisis Regional del Mercado de Alimentos Para Aves de Corral en México

Aumento de la demanda de piensos para aves de corral en el norte de México y el Bajío

El mercado de piensos para aves de corral del norte de México, incluidos Sonora y Chihuahua, es un área agrícola vital que contribuye significativamente a la producción de cereales forrajeros, como el maíz y el sorgo. Esta disponibilidad de materias primas apoya a la industria de piensos para aves de corral al reducir los costes de los ingredientes. La avicultura está bien establecida, centrándose principalmente en pollos de engorde para la producción de carne. El clima seco de la región requiere formulaciones de alimentos que consideren la eficiencia del agua y la salud de las aves bajo estrés por calor. El norte de México también sirve como centro para el procesamiento y distribución de alimentos, abasteciendo a las granjas avícolas cercanas.

La región del Bajío, que abarca Guanajuato y Querétaro, es conocida como un punto de acceso ganadero en México. La región se beneficia de tierras agrícolas fértiles que producen cereales y semillas oleaginosas, ingredientes cruciales para los piensos. Los fabricantes de piensos hacen hincapié en la nutrición equilibrada, apoyando tanto la producción de pollos de engorde como de ponedoras. En enero de 2024, BAADER abrió una oficina en Querétaro con sala de exposición y almacén, impulsando el acceso a la tecnología de procesamiento avícola y mejorando la eficiencia de la cadena de suministro regional. El crecimiento de la población y la urbanización en esta área también impulsan el consumo de productos avícolas, lo que fomenta un mayor crecimiento del mercado de piensos.

Panorama Competitivo

Los actores clave en el mercado de alimentos para aves de corral en México están implementando estrategias que se centran en la innovación, la rentabilidad y la expansión regional. Las empresas líderes están invirtiendo en investigación y desarrollo para formular piensos que mejoren la salud y el crecimiento de las aves de corral al tiempo que reducen los costes de producción. Los avances nutricionales están ganando popularidad para aumentar las tasas de conversión alimenticia. La localización de la producción y el abastecimiento de materias primas a nivel nacional es otra estrategia clave, que ayuda a las empresas a mitigar el impacto de la volatilidad mundial de los precios de las materias primas y garantizar la resiliencia de la cadena de suministro.

Para aumentar la participación de mercado, los principales actores están expandiendo sus redes de distribución y formando alianzas estratégicas con granjas avícolas y cooperativas. La sostenibilidad también es un enfoque creciente, con fabricantes que adoptan métodos de producción ecológicos y exploran fuentes alternativas de proteínas. Además, las tecnologías digitales, como IoT y análisis de datos, se están utilizando para monitorear la calidad de los alimentos y optimizar los planes de nutrición. El cumplimiento normativo y la certificación, especialmente en torno a la seguridad alimentaria y el bienestar animal, sirven como diferenciadores competitivos.

Cargill Inc.

Fundada en 1865 y con sede en Wayzata, Estados Unidos, Cargill es un líder mundial en productos alimenticios y agrícolas. La compañía ha sido pionera en innovaciones en nutrición animal, ofreciendo soluciones avanzadas de alimentación y prácticas centradas en la sostenibilidad. Su extensa red global mejora la eficiencia de la cadena de suministro y respalda los mercados locales con formulaciones de alimentos personalizadas.

Nutrisow

Nutrisow, con sede en México, es un actor clave en nutrición animal con un enfoque en la alimentación de aves de corral. Aunque es relativamente joven, la compañía se ha ganado el reconocimiento por formular mezclas de alimentos balanceadas y de alta eficiencia. Enfatiza el desarrollo impulsado por la investigación y colabora estrechamente con los productores locales para satisfacer necesidades nutricionales específicas y mejorar el rendimiento de las aves de corral.

Alibale

Alibale, con sede en México, se especializa en piensos de alta calidad para ganado y aves de corral. Conocido por su uso de ingredientes naturales y planes de nutrición personalizados, Alibale ha introducido prácticas sostenibles en la fabricación de piensos. La empresa integra los recursos agrícolas locales para mejorar la calidad del producto, al tiempo que apoya las economías agrícolas regionales y reduce el impacto medioambiental.

Nestlé S.A.

Fundada en 1866 y con sede en Vevey, Suiza, Nestlé S.A. es la empresa de alimentos más grande del mundo. Si bien no es un productor principal de alimentos para aves de corral, contribuye indirectamente a través de innovaciones en nutrición animal dentro de su marca Purina. Nestlé enfatiza la sostenibilidad, la nutrición de precisión y el control de calidad en su amplia cartera global de cuidado animal.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado mundial de aves de corral proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el ingrediente, el tipo de animal y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de alimentos para aves de corral en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de alimentos para aves de corral en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de alimentos para aves de corral en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de alimentos para aves de corral en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de alimentos para aves de corral en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de alimentos para aves de corral en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de alimentos para aves de corral en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de alimentos para aves de corral en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de alimentos para aves de corral en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de alimentos para aves de corral en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.