Mercado de Alimentos Acuícolas en México – Por Ingrediente (Soja, Harina, Maíz, Aceite de pescado, Aditivos, Otros); Por Tipo (Alimento para peces, Alimento para moluscos, Alimento para crustáceos, Otros); Por Forma (Seco y Mojado); Por Región (Centro de México, Norte de México, Costa del Pacífico, El Bajío, Península de Yucatán y Baja California) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Alimentos Acuícolas en México

El mercado de alimentos acuícolas en México se valoró en USD 2030,51 millones en 2024. La creciente penetración de los sistemas de alimentación automatizados en las granjas camaroneras a gran escala es otra palanca de crecimiento para el mercado. Como resultado, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 4,50 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 3153,32 millones para 2034.

El mercado de alimentos acuícolas en México está entrando en una fase de crecimiento impulsada por una fuerte demanda de fuentes de proteínas sostenibles. Un factor impulsor importante es la creciente prominencia de la cría de camarones, que representó la mayor parte de la producción acuícola de México. Según el análisis del mercado de alimentos acuícolas en México, México logró una producción de camarón de 243400t en 2023, valorada en MXD 23.8 mil millones, asegurando un suministro constante para la demanda nacional. Los agricultores recurren cada vez más a formulaciones de piensos nutricionalmente avanzadas para aumentar los rendimientos, y los productores de piensos responden con soluciones nutricionales basadas en la precisión.

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Otro catalizador importante son los programas respaldados por el gobierno que fomentan directamente la innovación en piensos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de México ha estado promoviendo la acuicultura sostenible a través de subsidios a los insumos y apoyo técnico para proyectos de eficiencia alimentaria. Además, las iniciativas de "Economía Azul" lanzadas en Baja California tienen como objetivo expandir la contribución de la acuicultura al PIB, estimulando indirectamente la demanda en el mercado de alimentos acuícolas en México.

El sector también está moldeado por la experimentación impulsada por la tecnología. Las empresas están probando soluciones de alimentación funcional fortificadas con probióticos y refuerzos de inmunidad para abordar los brotes de enfermedades, especialmente en camarones. Los fabricantes de piensos no sólo persiguen el volumen, sino que también diversifican sus carteras en mezclas de piensos de alto rendimiento. Estos cambios subrayan que el mercado de alimentos acuícolas en México ya no se trata solo de la competencia de precios, sino de la diferenciación a través de la innovación y la sostenibilidad.

Desarrollos Recientes

Junio 2025

El Centro de Innovación Acuícola Aplicada (CAAI), establecido por Innovaciones Alumbra y anunciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2025, tiene como objetivo acelerar el desarrollo de la ciencia y la tecnología que ayude a las pequeñas y medianas empresas costeras, recupere los hábitats marinos y aumente la biodiversidad. El proyecto se produce cuando la acuicultura regenerativa se está volviendo más popular entre los políticos, particularmente el gobierno federal de México, como un medio para abordar la seguridad alimentaria y la salud de los océanos.

Marzo 2025

El proveedor internacional líder de software de análisis de acuicultura, Shrimpl, se complace en anunciar una asociación estratégica con la prestigiosa empresa mexicana de capital privado y banca de inversión Enture Capital. Este desarrollo del mercado de alimentos acuícolas en México demuestra una dedicación común a la promoción de la acuicultura sostenible a través de una gestión de riesgos tecnológicamente avanzada y soluciones financieras creativas.

Diciembre 2024

Pacifico Aquaculture, una empresa mexicana, ha contratado a Billund Aquaculture para desarrollar y ejecutar un proyecto de sistema de acuicultura de recirculación (RAS) para su nuevo criadero y vivero de lubina rayada en tierra a gran escala.

Junio 2023

Con el fin de comercializar su línea de aditivos para piensos a los profesionales de la industria de la nutrición animal de América Latina, el fabricante de aditivos para piensos NUQO estableció una nueva filial en México. El crecimiento de la compañía en el mercado latinoamericano se verá favorecido por NUQO México.

Tendencias e Impulsores Clave

Expansión regional de los clústeres acuícolas

El norte de México, particularmente Sinaloa, Sonora y Nayarit, está presenciando el establecimiento de clústeres acuícolas apoyados por inversiones públicas y privadas. Estos centros están impulsando la demanda concentrada de alimentos de alta calidad para apoyar las granjas de camarones y tilapia. Sinaloa es el estado líder en cultivo de camarón con una cifra histórica de 95,000 toneladas producidas en 2021, lo  que se traduce directamente en una mayor demanda de alimentos formulados. Los fabricantes de piensos también están estableciendo redes de distribución localizadas para minimizar los costes logísticos y garantizar el suministro oportuno, acelerando las oportunidades del mercado de alimentos acuícolas en México.

Innovación en alimentos centrados en camarones

La acuicultura de camarón domina el panorama acuícola de México, lo que la convierte en el principal consumidor de alimentos formulados. Los productores de alimentos están diseñando cada vez más dietas específicas para camarones enriquecidas con aditivos que mejoran el sistema inmunológico para combatir la enfermedad recurrente de la mancha blanca y las infecciones bacterianas. Por ejemplo, las empresas mexicanas de piensos están mezclando extractos de hierbas y ácidos orgánicos para mejorar las tasas de supervivencia, lo que afecta directamente a la economía agrícola. Las granjas orientadas a la exportación, especialmente en Sinaloa y Sonora, están creando presión sobre los proveedores para garantizar una calidad y trazabilidad constantes de los alimentos.

Mandatos de sostenibilidad liderados por el gobierno

Las reformas políticas están inclinando el mercado de alimentos acuícolas en México hacia la sostenibilidad. Con un horizonte de vencimiento de 6 años, una tasa de MBono + 43 puntos base y una sobredemanda de 2.3 veces, FIRA anunció la emisión de un bono de pesca y acuicultura sostenible, recaudando 4.5 mil millones de pesos, o casi USD 220 millones en diciembre de 2024. El "Programa Nacional de Desarrollo de la Acuicultura" del gobierno prioriza el reemplazo de la harina de pescado importada con proteínas vegetales nacionales, alineándose con los objetivos climáticos de México. Estas intervenciones están dando forma a las formulaciones de alimentos al empujar a los fabricantes hacia una menor dependencia de los insumos derivados del océano.

Auge de los piensos funcionales y especiales

Los alimentos funcionales, fortificados con probióticos, prebióticos y compuestos resistentes a enfermedades, se están convirtiendo en la corriente principal en la dinámica del mercado de alimentos acuícolas en México. Las granjas de camarones y tilapias plagadas de desafíos de mortalidad están invirtiendo en opciones de alimentos premium que mejoran la respuesta inmune. Por ejemplo, una serie de ensayos en granjas de Baja California demostraron un mejor rendimiento del crecimiento cuando la harina de pescado se mezcló con proteínas a base de microalgas. Las empresas mexicanas de piensos están posicionando cada vez más estas mezclas especiales como una herramienta no solo para el crecimiento, sino también para la bioseguridad.

Adopción de proteínas alternativas

Una de las tendencias más disruptivas del mercado de alimentos acuícolas en México es la integración de proteínas alternativas en la producción de alimentos. Los productores mexicanos de alimentos acuícolas están experimentando con proteínas de insectos, microalgas y proteínas unicelulares como sustitutos de la harina de pescado. En noviembre de 2022, Ynsect reveló sus nuevas iniciativas de granjas de insectos en Estados Unidos y México. La empresa y Corporativo Kosmos firmaron un acuerdo para el establecimiento de una nueva granja vertical de insectos en México. Dicha diversificación no solo reduce la dependencia de las importaciones volátiles de harina de pescado, sino que también se alinea con los objetivos de sostenibilidad de México.

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Segmentación global de la industria de alimentos acuícolas en México

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado global de alimentos acuícolas en México 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por ingrediente:

• Soja

• Harina

• Maíz

• Aceite de pescado

• Aditivos

• Otros

Perspectiva clave: La soja domina el mercado de alimentos acuícolas en México gracias a su asequibilidad, amplia disponibilidad e idoneidad para formulaciones equilibradas. La harina de pescado registra el crecimiento más rápido, respaldado por su valor nutricional superior en la alimentación de camarones. El maíz es esencial como fuente de energía, mientras que el aceite de pescado fortalece los perfiles de ácidos grasos para especies acuáticas más saludables. Los aditivos continúan desempeñando un papel clave en el aumento de la inmunidad y la resistencia a las enfermedades. Otros ingredientes de nicho complementan las formulaciones de los piensos, asegurando la diversidad nutricional y la optimización del rendimiento en diferentes sistemas acuícolas tanto en las regiones continentales como en las costeras.

Desglose del mercado por tipo:

• Alimento para peces

• Alimento para moluscos

• Alimento para crustáceos

• Otros

Perspectiva clave: Los alimentos para peces tienen la participación dominante en los ingresos del mercado de alimentos acuícolas en México, respaldados en gran medida por la escala del cultivo de tilapia, que exige dietas rentables y ricas en nutrientes. Los alimentos para crustáceos se están expandiendo rápidamente, impulsados por la fuerte orientación de México hacia la exportación de camarón y la necesidad de dietas de rendimiento. El alimento para moluscos sigue siendo un segmento de nicho pero relevante en la acuicultura costera, que apoya a granjas especializadas más pequeñas. Otros tipos de piensos ofrecen opciones complementarias, abordando la diversificación de especies y atendiendo a las prácticas agrícolas localizadas, asegurando que el mercado se adapte a las diversas necesidades de producción acuícola.

Desglose del mercado por forma:

• Seco

• Mojado

Perspectiva clave: El alimento seco domina el mercado de alimentos acuícolas en México debido a su facilidad operativa, larga vida útil y escalabilidad, lo que lo convierte en la opción preferida para grandes granjas comerciales de camarones y tilapia. Su estabilidad garantiza un suministro constante de nutrientes y una distribución eficiente. El alimento húmedo, aunque de menor escala, es el segmento de más rápido crecimiento, ganando terreno en los criaderos y sistemas de acuicultura premium por sus beneficios superiores de digestibilidad y rendimiento.

Desglose del mercado por región:

• Centro de México

• Norte de México

• Costa del Pacífico

• El Bajío

• Península de Yucatán

• Baja California

Perspectiva clave: El mercado de alimentos acuícolas del norte de México lidera con sus grupos de camarones orientados a la exportación y su sólida infraestructura acuícola, mientras que la costa del Pacífico crece más rápido debido a la expansión centrada en la tilapia. El centro de México sostiene una demanda equilibrada de la agricultura continental, el Bajío genera tracción a través de sistemas de producción integrados, la Península de Yucatán aprovecha los recursos costeros para la acuicultura de especies mixtas y Baja California invierte en categorías de nicho de acuicultura premium de alto valor.

Cuota de Mercado de Alimentos Acuícolas en México

Por ingrediente, la soja registró la mayor participación en el mercado debido a la abundante producción nacional

La soja domina la industria de alimentos acuícolas en México debido a su amplia disponibilidad, asequibilidad y versatilidad en las formulaciones de alimentos. El ecosistema agrícola del país apoya el cultivo constante de soja, lo que garantiza una base constante de materias primas para los productores de alimentos acuícolas. Su alta digestibilidad proteica y su compatibilidad con aditivos funcionales lo convierten en una opción preferida para las dietas de camarones y tilapia. Los agricultores se apoyan en la harina de soja como una alternativa proteica rentable para reducir la dependencia de la harina de pescado, especialmente a medida que aumentan las presiones de sostenibilidad.

La harina de pescado está expandiendo rápidamente su participación en el mercado de alimentos acuícolas en México debido a sus cualidades nutricionales inigualables. A pesar de los debates sobre sostenibilidad, sigue siendo indispensable en las dietas de camarones, ya que ofrece un equilibrio y digestibilidad superiores de aminoácidos. Las granjas premium que abastecen a los mercados internacionales están priorizando las mezclas a base de harina de pescado, ya que respaldan un rendimiento de crecimiento constante y altas tasas de supervivencia en el cultivo de camarones. Los fabricantes están innovando con harina de pescado hidrolizada y formulaciones mezcladas para mejorar la absorción de nutrientes y gestionar las presiones de costos.

Por tipo, el alimento para peces ocupa la mayor participación de mercado impulsado por la expansión del cultivo de tilapia

La alimentación de los peces es la categoría líder, apoyada por el cultivo de tilapia, que se erige como la segunda especie acuícola más grande de México después del camarón. Las granjas de tilapia exigen dietas estables y ricas en proteínas que equilibren la eficiencia del crecimiento y la asequibilidad. Los productores de piensos están formulando dietas a base de soja y maíz, fortificadas con vitaminas y minerales, para mejorar la consistencia del rendimiento. Las granjas comerciales a gran escala en el centro y sur de México están impulsando una demanda significativa en el mercado de alimentos acuícolas en México, ya que la tilapia disfruta de un consumo interno sólido y un creciente potencial de exportación.

Los alimentos para crustáceos están experimentando un crecimiento acelerado impulsado por la fuerte dependencia de México del cultivo de camarones para obtener ingresos por exportaciones. Los alimentos especializados para camarones enriquecidos con harina de pescado, probióticos y refuerzos de inmunidad tienen una demanda cada vez mayor para hacer frente a las amenazas recurrentes de enfermedades. Las granjas orientadas a la exportación en los estados costeros del norte y el Pacífico están presionando a los proveedores para que ofrezcan formulaciones de alto rendimiento que se alineen con los estrictos estándares internacionales de calidad. La rentabilidad del sector y el aumento del consumo mundial de camarones garantizan que los productores de alimentos para crustáceos estén escalando la innovación rápidamente.

Por forma, los piensos en forma seca registran la mayor participación en el mercado debido a las ventajas de almacenamiento

El alimento seco continúa dominando el mercado debido a su larga vida útil, fácil manejo y reducción del desperdicio. Su composición estable de nutrientes permite a los agricultores ofrecer resultados de alimentación consistentes al tiempo que reduce las ineficiencias operativas. Las granjas comerciales de camarones y tilapias dependen en gran medida de los gránulos secos, ya que respaldan las prácticas de alimentación masiva y mantienen la calidad del agua de manera más efectiva. La distribución y la logística también favorecen los piensos secos, con su idoneidad para el transporte a granel y las mínimas limitaciones de almacenamiento, lo que impulsa el crecimiento del mercado de alimentos acuícolas en México.

El alimento húmedo también está ganando terreno por su digestibilidad superior y beneficios de rendimiento, particularmente en criaderos y sistemas de acuicultura intensiva. Los productores que trabajan con especies premium están adoptando formulaciones húmedas para mejorar las tasas de crecimiento durante las primeras etapas de desarrollo. Estos alimentos también reducen las tasas de conversión alimenticia, lo que atrae a las granjas centradas en la calidad en lugar del volumen. Aunque persisten los desafíos logísticos como la corta vida útil y los costos más altos, el creciente interés en la acuicultura de alto valor está impulsando la demanda de alimentos húmedos.

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Análisis Regional del Mercado de Alimentos Acuícolas en México

El norte de México dominó el mercado debido a los grupos de camarón orientados a la exportación

El norte de México, liderado por Sonora y Sinaloa, sigue siendo la región que más alimentos acuícolas. Estos estados albergan operaciones intensivas de cultivo de camarón que abastecen tanto a los mercados nacionales como internacionales. Las granjas a gran escala en este corredor demandan alimentos consistentes y orientados al rendimiento, a menudo fortificados con harina de pescado y aditivos funcionales para apoyar la resistencia a las enfermedades y los estándares de calidad de exportación. Su concentración de infraestructura, logística y acceso al mercado de exportación de EE. UU. la convierten en la región más influyente en términos de contribuir al valor del mercado de alimentos acuícolas en México.

La costa del Pacífico está ganando impulso en el consumo de alimentos acuícolas, impulsado principalmente por el cultivo de tilapia. Estados como Nayarit y Michoacán están ampliando proyectos de acuicultura continental respaldados por recursos hídricos y condiciones climáticas favorables. Las iniciativas gubernamentales que fomentan la diversificación hacia la acuicultura no camaronera también están dirigiendo la demanda de alimentos en esta región. Los productores de alimentos están respondiendo con formulaciones a base de soja y maíz adaptadas a los requisitos dietéticos de la tilapia, lo que ayuda a las granjas a equilibrar la rentabilidad con la productividad.

Panorama Competitivo

El mercado se está volviendo más competitivo a medida  que las empresas de alimentos acuícolas en México se enfocan en la sostenibilidad, la nutrición de precisión y la diversificación de productos. Los jugadores están invirtiendo en alimentos funcionales que mejoran la resistencia a las enfermedades, reducen el impacto ambiental y apoyan la acuicultura de grado de exportación. También existe una oportunidad creciente en la integración de proteínas alternativas, como insumos derivados de insectos y algas, para reducir la dependencia de la harina de pescado.

Las asociaciones estratégicas con los productores de camarón y tilapia se están expandiendo, mientras que los programas respaldados por el gobierno que apoyan la innovación de alimentos brindan a las empresas espacio para probar soluciones premium. Para los actores del mercado de alimentos acuícolas en México, las oportunidades radican en el desarrollo de formulaciones específicas para cada especie, la integración de tecnologías de alimentación digital y la captura de valor en las cadenas de suministro impulsadas por la exportación. Este panorama en evolución está posicionando a México no solo como consumidor de piensos, sino como un centro de prácticas innovadoras de alimentos acuícolas en América Latina.

Jugadores clave

Grupo Acuícola Mexicano

Grupo Acuícola Mexicano, establecido en 2001 y con sede en Sonora, es uno de los operadores acuícolas más grandes de México. Integra la producción de alimentos con el cultivo de camarones y tilapia, ofreciendo formulaciones de alimentos a medida diseñadas para una alta eficiencia. La compañía ha estado invirtiendo en mezclas de alimentos ecológicos que reducen la dependencia de la harina de pescado importada, centrándose en la sostenibilidad y la rentabilidad.

Azteca S.A. de C.V.

Azteca S.A. de C.V., fundada en 1983 y con sede en México, opera como líder regional en distribución y procesamiento de alimentos acuícolas. La compañía se especializa en formulaciones de alimentos para camarones adaptadas para granjas de la costa del Pacífico. Ha sido pionera en el uso de proteínas de soja y maíz de origen local en sus piensos para alinearse con los objetivos nacionales de sostenibilidad.

Alltech Inc.

Alltech Inc., establecida en 1980 y con sede en Kentucky, Estados Unidos, tiene una fuerte presencia en el mercado de alimentos acuícolas en México a través de sus innovadoras soluciones de nutrición animal. La compañía proporciona aditivos funcionales y premezclas especializadas que mejoran la inmunidad y el rendimiento del crecimiento de los camarones.

Malta Texo de México SA de CV

Malta Texo de México SA de CV, establecida en 2014 y con sede en la Ciudad de México, es un actor de larga data en la producción de alimentos acuícolas. La empresa fabrica una amplia gama de alimentos para peces y camarones para granjas industriales y de pequeña escala. Enfatiza las formulaciones de alimentos de alta calidad y adaptadas localmente que mejoran la eficiencia en diversos entornos acuícolas.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de alimentos acuícolas en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el ingrediente, el tipo, la forma y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas frecuentes en este informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de alimentos acuícolas en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de alimentos acuícolas en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de alimentos acuícolas en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de alimentos acuícolas en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de alimentos acuícolas en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de alimentos acuícolas en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de alimentos acuícolas en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de alimentos acuícolas en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de alimentos acuícolas en México de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de alimentos acuícolas en México y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.