Tamaño del Mercado de Petróleo y Gas en Brasil
El mercado brasileño de petróleo y gas alcanzó USD 70,80 Mil Millones en 2025. Se espera que la industria crezca a una CAGR de 7,40 % durante el período de pronóstico 2026-2035. Para 2035, se espera que el mercado alcance USD 144,57 Mil Millones. La ampliación de la capacidad de producción del presal y la nueva exploración del margen ecuatorial redefinen la demanda en todo el mercado brasileño de petróleo y gas. Los operadores combinan cada vez más la inversión en exploración de frontera con los patrones de asignación de capital de la industria petrolera y gasífera latinoamericana para financiar nuevos proyectos en aguas profundas.
Principales Tendencias y Perspectivas del Mercado
- La actividad upstream concentra la mayor participación por sector, dado el amplio desarrollo del presal en la cuenca de Santos.
- El gas natural avanza al ritmo más acelerado, a medida que los volúmenes de gas asociado aumentan junto con la nueva producción del presal.
- La exploración del margen ecuatorial y la participación de las grandes compañías internacionales continúan impulsando el mercado brasileño de petróleo y gas.
Tamaño del Mercado y Pronóstico
- Tamaño del Mercado en 2025: USD 70,80 Mil Millones
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 144,57 Mil Millones
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 7,40 %
El mercado brasileño de petróleo y gas abarca las actividades upstream, midstream y downstream en petróleo crudo, gas natural y productos petrolíferos refinados. Esos productos atienden las aplicaciones de generación de energía, de transporte e industriales. La producción continúa concentrada en el clúster del presal de la cuenca de Santos, en la región Sudeste, mientras se abre una nueva frontera exploratoria a lo largo del margen ecuatorial, en la región Norte. La demanda continúa determinada por el aumento de la producción del presal, por la nueva licitación de exploración de frontera y por la participación continua de las grandes compañías internacionales.
La exploración de frontera a lo largo del margen ecuatorial de Brasil se reactiva tras años de demoras regulatorias. Por ejemplo, en octubre de 2025, el regulador brasileño otorgó a Petrobras un permiso de perforación para un pozo exploratorio en la cuenca de Foz do Amazonas, frente al estado de Amapá. Se trata del primer pozo de ese tipo en la región desde 2015. Petrobras prevé invertir cerca de USD 3.000 millones en la perforación de 15 pozos en el margen ecuatorial hasta 2029. Se espera que la inversión continua en exploración de frontera de este tipo respalde aún más la cartera exploratoria del mercado brasileño de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
La competencia por nuevas áreas se intensifica, a medida que las grandes compañías reposicionan su presencia tanto en las cuencas consolidadas como en las de frontera. Por ejemplo, en junio de 2025, un consorcio de Chevron y CNPC se adjudicó nueve bloques del margen ecuatorial en una subasta del regulador brasileño. Una oferta separada de Petrobras y ExxonMobil obtuvo diez bloques adicionales en la misma cuenca. La subasta recaudó cerca de BRL 989 millones en bonos de firma y aseguró compromisos de inversión previstos por BRL 1.450 millones. Se espera que la actividad continua de licitación de este tipo configure aún más la estructura de áreas exploratorias del mercado brasileño de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
Principales Impulsores y Tendencias
Marzo 2026 - Repsol, TotalEnergies y Shell Iniciaron la Producción de Petróleo en el Proyecto Lapa Sudoeste
Repsol, TotalEnergies y Shell iniciaron la producción de petróleo en el proyecto Lapa Sudoeste, en aguas de Brasil, con lo que añadieron cerca de 25.000 barriles diarios de nueva producción. El proyecto extiende la infraestructura del campo Lapa que las socias ya operan en la cuenca de Santos. La conexión submarina aprovecha la unidad flotante de producción ya existente del campo Lapa, en lugar de una nueva plataforma. Los operadores más pequeños pueden tomar ese enfoque de conexión submarina como modelo para extender la producción desde la infraestructura existente.
Diciembre 2025 - Petrobras Redujo su Plan de Inversiones 2026-2030 a USD 109.000 Millones
Petrobras redujo su plan de inversiones 2026-2030 en un 2 %, hasta USD 109.000 millones, con lo que se adapta a unos precios mundiales del petróleo más débiles, a la vez que mantiene su foco en el desarrollo del presal. La compañía destinó cerca de USD 69.200 millones a exploración y producción, con un 62 % dirigido al desarrollo de campos del presal. Los proveedores nacionales más pequeños pueden usar esa asignación como guía de dónde es probable que se concentren las oportunidades de contratación.
Diciembre 2025 - Shell Aumentó su Participación en las Unidades del Presal de Atapu y Mero
Shell aumentó su participación accionaria en las unidades de producción del presal de Atapu y Mero, en aguas de Brasil. La operación amplía su exposición a dos de los campos productores más grandes de la cuenca de Santos. Petrobras opera ambos campos como parte del clúster del presal de Atapu y Mero, una de las áreas más productivas de la cuenca de Santos. Los socios más pequeños pueden interpretar esta transacción como una señal de cómo se están revalorizando las participaciones en las unidades maduras del presal.
Octubre 2025 - Equinor y ExxonMobil Iniciaron la Producción en el Campo Bacalhau
Equinor y ExxonMobil iniciaron la producción en el campo Bacalhau, en la cuenca de Santos. El proyecto de aguas profundas contiene más de 1.000 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas recuperables. Su unidad FPSO tiene capacidad para 220.000 barriles de petróleo diarios, con 19 pozos previstos para entrar en operación hasta 2026. Los socios más pequeños pueden tomar ese enfoque de desarrollo como referencia para estructurar el financiamiento de sus propios proyectos de gran escala.
Desarrollos Recientes
Ampliación Continua de la Capacidad de Producción Basada en FPSO en la Cuenca de Santos
Los operadores continúan incorporando unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga para elevar la producción del clúster del presal de la cuenca de Santos. En diciembre de 2025, Petrobras inició la producción en la FPSO P-78, en el campo Búzios. La nueva unidad añade capacidad para 180.000 barriles de petróleo y 7,2 millones de metros cúbicos de gas diarios. La incorporación eleva la capacidad total instalada de Búzios a cerca de 1,15 millones de barriles diarios. Las ampliaciones de este tipo ofrecen a los grupos de socios una vía probada para escalar la producción sin construir una infraestructura de campo enteramente nueva.
Ampliación Continua de las Campañas de Perforación en Aguas Profundas en el Margen Ecuatorial
Los operadores continúan ampliando sus campañas de perforación en aguas profundas a lo largo del margen ecuatorial de Brasil, a medida que se reanudan las aprobaciones regulatorias. En agosto de 2026, Petrobras confirmó la presencia de hidrocarburos en el pozo exploratorio Morpho, en la cuenca de Foz do Amazonas, a cerca de 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá. El pozo marca el primer pozo exploratorio perforado en el margen ecuatorial desde 2015. Las campañas de este tipo otorgan a los operadores una posición en una de las últimas grandes cuencas marinas inexploradas de Brasil.
Desarrollo Continuo de la Capacidad de Refinación Downstream para Procesar Crudo del Presal
Las refinerías nacionales continúan modernizando su capacidad de procesamiento para manejar los crecientes volúmenes de crudo del presal. En junio de 2025, Petrobras adjudicó contratos por USD 892 millones para ampliar su refinería RNEST con un segundo tren de procesamiento. La ampliación duplicará la capacidad de RNEST, de 130.000 a 260.000 barriles diarios, para 2029. Los desarrollos de este tipo ofrecen a las refinerías una vía para capturar más valor del aumento de la producción nacional de crudo.
Ampliación Continua de la Infraestructura de Procesamiento de Gas para Respaldar el Aumento de la Producción de Gas Asociado
Los operadores continúan ampliando la infraestructura de procesamiento y de exportación de gas para manejar los crecientes volúmenes de gas asociado de los campos del presal. En octubre de 2024, Petrobras puso en operación el gasoducto Rota 3, que transporta gas asociado desde la cuenca de Santos hasta el complejo de procesamiento GasLub, en Itaboraí. El gasoducto añade capacidad para 18 millones de metros cúbicos diarios y eleva la capacidad combinada de exportación de gas de la cuenca a cerca de 44 millones de metros cúbicos diarios. Las ampliaciones de este tipo ofrecen a los operadores una vía para monetizar el gas asociado, en lugar de reinyectarlo.
Perforación Exploratoria Continua en el Presal por parte de las Grandes Compañías Internacionales
Las grandes compañías internacionales continúan impulsando una perforación exploratoria activa en las cuencas del presal de Brasil para asegurar nuevas reservas. En julio de 2024, BP confirmó que perforaba un nuevo pozo exploratorio del presal en la cuenca de Santos, con lo que amplió su presencia en aguas brasileñas. Otras grandes compañías internacionales mantienen una actividad exploratoria continua similar en la cuenca. La participación de este tipo ofrece a las grandes compañías internacionales una vía recurrente para sumar reservas brasileñas a sus carteras mundiales.
Segmentación de la Industria de Petróleo y Gas en Brasil
El informe de Informes de Expertos, titulado Informe y Pronóstico del mercado brasileño de petróleo y gas 2026-2035, ofrece un análisis detallado del mercado a partir de los siguientes segmentos:
Mercado por Sector:
- Upstream
- Midstream
- Downstream
- Otros
Información clave: La actividad upstream concentra la mayor participación por sector, dado el amplio desarrollo del presal en la cuenca de Santos. La actividad midstream avanza al ritmo más acelerado, ya que el aumento de la producción exige una mayor capacidad logística de ductos y de unidades FPSO. La actividad downstream sostiene una demanda estable en la refinación y la distribución de combustibles en el país. La categoría de otros incluye los servicios petroleros y el apoyo logístico especializado. La creciente producción del presal es un factor clave de la composición por sector del mercado brasileño de petróleo y gas.
Mercado por Tipo de Producto:
- Petróleo Crudo
- Gas Natural
- Productos Petrolíferos Refinados
- Otros
Información clave: El petróleo crudo representa la mayor participación por tipo de producto, dados los amplios volúmenes de producción y de exportación de crudo del presal. El gas natural crece al ritmo más acelerado, a medida que los volúmenes de gas asociado aumentan junto con la nueva producción del presal. Los productos petrolíferos refinados sostienen una demanda estable en la distribución de combustibles en el país. La categoría de otros incluye las materias primas petroquímicas y los productos de gas licuado. El aumento de la producción de gas asociado es un factor impulsor de primer orden de la composición por tipo de producto.
Mercado por Aplicación:
- Generación de Energía
- Transporte
- Industrial
- Otras
Información clave: El transporte domina los ingresos del mercado brasileño de petróleo y gas, dado el amplio uso de combustibles refinados en las redes viales y logísticas de Brasil. La generación de energía crece al ritmo más acelerado, a medida que la capacidad de generación a gas se amplía junto con el aumento de la oferta de gas asociado. Las aplicaciones industriales sostienen una demanda estable en las cuentas petroquímicas y manufactureras. La categoría de otras incluye los usos residenciales y comerciales de combustibles. La creciente inversión en generación a gas es un factor impulsor principal de la composición por aplicación.
Mercado por Región:
- Sudeste de Brasil
- Sur de Brasil
- Nordeste de Brasil
- Norte de Brasil
- Centro-Oeste de Brasil
- Otras
Información clave: El Sudeste de Brasil lidera la producción, sustentado en el clúster consolidado del presal de la cuenca de Santos, frente a los estados de Río de Janeiro y São Paulo. El Norte de Brasil es la base productiva de mayor crecimiento, a medida que la exploración del margen ecuatorial avanza frente a los estados de Amapá y Pará. El Nordeste de Brasil aporta una base creciente de producción terrestre y en aguas someras. El Sur y el Centro-Oeste de Brasil representan bases más pequeñas, vinculadas al downstream y a la producción terrestre. Esa combinación de una infraestructura consolidada del presal en el Sudeste y de una creciente exploración de frontera en la región Norte es un factor impulsor principal de la estructura regional del mercado.
Cuota del Mercado Brasileño de Petróleo y Gas
Por sector, la actividad upstream domina el mercado gracias al amplio desarrollo del presal en la cuenca de Santos
La actividad upstream concentra la mayor participación por sector, dado el amplio desarrollo del presal en la cuenca de Santos. Por ejemplo, en enero de 2025, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras firmó contratos de fletamento por USD 2.900 millones para seis buques de perforación. Tres de las embarcaciones se destinan a los campos Sépia y Atapu, con contratos vigentes hasta 2026. La operación añade capacidad de construcción de pozos mientras la compañía avanza con su cartera pendiente de pozos del presal, y ofrece a los clientes de exportación una fuente confiable de crudo del presal a medida que entran en operación nuevos pozos.
La actividad midstream capta participación con mayor rapidez, ya que el aumento de la producción exige una mayor capacidad logística de ductos y de unidades FPSO. En marzo de 2026, Equinor ASA inició la perforación del primero de seis pozos de su proyecto gasífero Raia, en la cuenca de Campos. Ese desarrollo, de USD 9.000 millones y la mayor inversión internacional de Equinor hasta la fecha, enviará el gas a tierra por ducto. Eso ofrece a los grupos de socios una vía confiable para escalar la producción sin una infraestructura independiente nueva. Se espera que la creciente inversión en capacidad logística amplíe aún más la participación de esta categoría durante el resto del período de pronóstico.
Por tipo de producto, el petróleo crudo lidera el mercado gracias a los amplios volúmenes de producción y exportación de crudo del presal
El petróleo crudo concentra la mayor participación, dados los amplios volúmenes de producción y de exportación de crudo del presal. En marzo de 2025, Shell plc tomó la decisión final de inversión del proyecto Gato do Mato, en la cuenca de Santos. Ese desarrollo, de 120.000 barriles diarios, se opera junto con las socias Ecopetrol y TotalEnergies, y el primer petróleo se espera en 2029. La decisión ofrece a los clientes de exportación una fuente confiable de crudo del presal a medida que la nueva capacidad entra en operación. Se espera que ese liderazgo se mantenga, ya que los volúmenes de exportación de crudo continúan durante el período de pronóstico.
El gas natural crece al ritmo más acelerado, a medida que los volúmenes de gas asociado aumentan junto con la nueva producción del presal. En junio de 2025, ExxonMobil Corporation y Petrobras se adjudicaron de manera conjunta los derechos de exploración de diez bloques en la cuenca de Foz do Amazonas. Esa área de frontera del margen ecuatorial se ubica frente a la costa del estado brasileño de Amapá, donde ExxonMobil señaló que su experiencia en Guyana resulta relevante para la geología local. Ello ofrece a los procesadores aguas abajo una fuente confiable de volúmenes crecientes de gas asociado a medida que avanza la exploración de frontera. Se espera que la creciente inversión en gas asociado amplíe aún más la participación de esta categoría durante el resto del período de pronóstico.
Por aplicación, el transporte domina el mercado gracias al amplio uso de combustibles refinados en las redes viales y logísticas
El transporte concentra la mayor participación por aplicación, dado el amplio uso de combustibles refinados en las redes viales y logísticas de Brasil. En mayo de 2024, TotalEnergies SE tomó la decisión final de inversión, junto con Petrobras, de los desarrollos Atapu-2 y Sépia-2. Cada uno está diseñado para producir 225.000 barriles diarios desde 2029, con unidades FPSO totalmente eléctricas. Ello ofrece a los distribuidores una fuente confiable de combustibles refinados a medida que crecen los volúmenes upstream. Se espera que ese liderazgo se mantenga, ya que la demanda de combustibles para transporte continúa durante el período de pronóstico.
La generación de energía crece al ritmo más acelerado, a medida que la capacidad de generación a gas se amplía junto con el aumento de la oferta de gas asociado. En junio de 2025, Galp Energia obtuvo una participación del 30 % en tres nuevos bloques exploratorios marinos de la cuenca de Pelotas, con Petrobras como operadora del consorcio. La adjudicación extiende la posición upstream de Galp hacia una nueva cuenca, más allá de sus alianzas consolidadas en el presal, que ya suministran gas asociado a los clientes de generación eléctrica. Se espera que la creciente inversión en generación a gas amplíe aún más la participación de esta categoría durante el resto del período de pronóstico.
Análisis Regional del Mercado Brasileño de Petróleo y Gas
Por región, el Sudeste de Brasil domina el mercado gracias a su consolidado clúster del presal en la cuenca de Santos
El Sudeste de Brasil concentra la mayor participación regional, sustentado en el clúster consolidado del presal de la cuenca de Santos, frente a los estados de Río de Janeiro y São Paulo. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ha suministrado producción upstream desde la región Sudeste desde la fundación de la compañía en 1953. Esa base productiva regional consolidada continúa atrayendo a los clientes aguas abajo que buscan proximidad con una infraestructura de exportación a gran escala.
El Norte de Brasil es la base productiva de mayor crecimiento, a medida que la exploración del margen ecuatorial avanza frente a los estados de Amapá y Pará. BP plc ha participado en la actividad exploratoria de cuencas de frontera en la región Norte de Brasil desde la primera ronda de licitación del presal del país, en 2013. Esa base exploratoria consolidada continúa respaldando la creciente demanda de las cuentas en expansión de cuencas de frontera. Se espera que la creciente inversión exploratoria en la región Norte continúe ampliando la participación de esa región durante el resto del período de pronóstico.
Panorama Competitivo
Ninguna compañía marca por sí sola el ritmo de las cuencas marinas de Brasil: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras comparte ese papel con Shell plc, ExxonMobil Corporation y TotalEnergies SE, como socias en las mismas áreas del presal y del margen ecuatorial. Esa estructura de alianzas, más que la rivalidad directa, define la competencia entre los actores del mercado brasileño de petróleo y gas. Cada gran compañía aporta su experiencia en desarrollo de aguas profundas y su capacidad logística a campos compartidos, en lugar de construir infraestructuras separadas y competidoras. Las rondas de licitación de nuevos bloques del margen ecuatorial se han convertido en el principal escenario donde se desplaza ese equilibrio de propiedad, junto con las transacciones de participaciones en las unidades del presal que ya están en producción.
Una segunda capa de competencia, más silenciosa, se desarrolla entre los proveedores de servicios petroleros que respaldan esas empresas conjuntas. A medida que las compañías del mercado brasileño de petróleo y gas avanzan hacia la exploración de frontera, los proveedores de unidades FPSO y los contratistas de logística submarina quedan involucrados en alianzas más prolongadas. Como resultado, la licitación por proyecto individual es cada vez menos frecuente. Ese cambio otorga tanto a la compañía petrolera nacional como a las grandes compañías internacionales una mayor certidumbre sobre los plazos de extensión de la vida útil de los campos y de las nuevas fronteras. Las compañías que aseguran esas relaciones de servicio de manera temprana tienen probabilidades de mantener la posición más sólida durante el resto del período de pronóstico.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras tiene su sede en Río de Janeiro, Brasil, y fue fundada en 1953. La compañía opera como la petrolera nacional de Brasil y suministra productos upstream, midstream y downstream al mercado nacional y de exportación.
Shell plc
Shell plc tiene su sede en Londres, Reino Unido, y sus orígenes se remontan a 1907. La compañía suministra producción de petróleo crudo y de gas natural proveniente de sus alianzas en el presal brasileño a clientes nacionales y de exportación. Su estrategia se centra en consolidar sus participaciones en las unidades maduras y de alta producción del presal.
ExxonMobil Corporation
ExxonMobil Corporation tiene su sede en Irving, Texas, Estados Unidos, y se constituyó mediante la fusión de Exxon y Mobil en 1999. La compañía suministra producción de petróleo crudo y de gas natural proveniente de sus alianzas en aguas profundas de Brasil a clientes nacionales y de exportación. Su estrategia se centra en desarrollar descubrimientos de aguas profundas a gran escala junto con socios internacionales consolidados.
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE tiene su sede en Courbevoie, Francia, y sus orígenes se remontan a 1924. La compañía suministra petróleo crudo y productos petrolíferos refinados provenientes de sus alianzas marinas en Brasil a clientes nacionales y de exportación. Su estrategia se centra en extender la producción de la infraestructura de campos existente mediante proyectos de desarrollo por conexión submarina.
Otros actores clave del mercado son Equinor ASA, Chevron Corporation,BP plc, Repsol S.A. y Galp Energia, S.A., entre otros.
Conclusiones Clave del Informe del Mercado Brasileño de Petróleo y Gas
- La actividad upstream concentra la mayor participación por sector, mientras que la actividad midstream crece con mayor rapidez por la ampliación de la capacidad logística.
- El petróleo crudo lidera el segmento por tipo de producto, mientras que el gas natural crece con mayor rapidez por el aumento de los volúmenes de gas asociado.
- El transporte lidera el segmento por aplicación, mientras que la generación de energía crece con mayor rapidez por la ampliación de la capacidad de generación a gas.
- El Sudeste de Brasil lidera la producción, mientras que el Norte de Brasil crece con mayor rapidez por la ampliación de la exploración del margen ecuatorial.
- Los operadores impulsan cada vez más la exploración en cuencas de frontera y la consolidación de participaciones en el presal para ampliar su capacidad de producción.
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Alcance del Mercado:
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2025 |
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Datos Históricos: |
2019-2025 |
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Datos de Pronóstico: |
2026-2035 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:
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