Mercado de Vino en Estados Unidos | Tamaño de la Industria, Participación, Crecimiento, Informe, Análisis 2026-2035

Mercado de Vino en Estados Unidos - Por Tipo (Vino Tinto, Vino Blanco, Vino Rosado, Vino Espumoso); Por Rango de Precio (Premium, Gama Media, Económico); Por Canal de Distribución (Tiendas Minoristas, Canal On-Trade, Venta Minorista en Línea); Análisis Regional; Panorama Competitivo; 2026-2035


Última Actualización:
Autor:
Udeesha Tomar
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Páginas del Informe:
200+

USD 74,30 Mil Millones

Tamaño del Mercado en 2025

1,00%

CAGR

USD 82,07 Mil Millones

Pronóstico del Mercado para 2035


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Resumen del Informe

Visión General del Mercado de Vino en Estados Unidos

El mercado de vino en Estados Unidos se valoró en USD 74,30 Mil Millones en 2025. Se proyecta que alcance USD 82,07 Mil Millones en 2035, con una CAGR de 1,00 % durante 2026-2035. Los volúmenes y el valor cayeron en 2025 y se espera que toquen fondo en 2027-2028, con los vinos premium y los canales en línea como motores de la recuperación.

Panorama del Mercado de Vino en Estados Unidos

El mercado de vino en Estados Unidos abarca los vinos tintos, blancos, rosados, espumosos y de otros tipos, vendidos en los rangos de precio premium, de gama media y económico a través de tiendas minoristas, el canal on-trade, la venta minorista en línea y otros canales. Se valoró en USD 74,30 Mil Millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 82,07 Mil Millones en 2035, con una CAGR de 1,00 % durante 2026-2035. El volumen de vino de Estados Unidos cayó un 2,1 % hasta unos 329 millones de cajas en 2025, y las importaciones descendieron un 16,8 % en volumen en el primer semestre de 2026 tras la aplicación de aranceles.

Métrica Valor
Tamaño del mercado (2025) USD 74,30 Mil Millones
Valor previsto (2035) USD 82,07 Mil Millones
CAGR (2026-2035) 1,00 %
Región líder Oeste (31 % de participación en 2025)
Región de más rápido crecimiento Sur (CAGR del 1,4 %, 2026-2035)
Segmento líder Vino tinto (46 % de participación en 2025)
Principales empresas E&J Gallo Winery, The Wine Group, Constellation Brands, Treasury Wine Estates, Trinchero Family Estates, Jackson Family Wines, Bronco Wine Company, Ste. Michelle Wine Estates, Deutsch Family Wine & Spirits

Principales Perspectivas del Mercado

  • Los volúmenes atraviesan una corrección de varios años. El informe anual de Silicon Valley Bank situó las ventas de vino en Estados Unidos en 2025 en unos 329 millones de cajas, por un valor de unos USD 74,3 mil millones, un 2,1 % y un 1,6 % menos que en 2024, y prevé que la caída se modere en 2026 y toque fondo en 2027-2028 antes de un crecimiento modesto.
  • El valor se desplaza hacia los escalones de precio superiores. Los vinos de menos de USD 12 registran las caídas más pronunciadas (el tramo de USD 8-12 retrocedió cerca de un 9 % anual), mientras que los vinos de más de USD 25 tienen un buen desempeño y las marcas propias crecen cerca de un 10 % o más.
  • Los aranceles reconfiguran las importaciones. Las importaciones de vino de Estados Unidos cayeron un 16,8 % en volumen y un 25,2 % en valor en el primer semestre de 2026, con envíos franceses e italianos que descendieron cerca de un 25 %.

Tamaño y Pronóstico del Mercado de Vino en Estados Unidos

El mercado de vino en Estados Unidos creció de USD 68,0 mil millones en 2019 a USD 74,30 Mil Millones en 2025 y se prevé que alcance USD 82,07 Mil Millones en 2035. El crecimiento está liderado por el vino espumoso, los vinos premium y la venta minorista en línea.

Valor del Mercado (USD Mil Millones)

Se espera que el mercado crezca a una CAGR de 1,00 % durante 2026-2035, tras haber crecido a un ritmo anual de alrededor del 1,5 % durante 2019-2025. El valor del mercado se proyecta en USD 78,1 mil millones en 2030. Los indicadores comerciales, arancelarios y de empresas que se muestran a continuación enmarcan las perspectivas.

Año Valor del mercado (USD mil millones)
2019 68,0
2025 74,3
2030 78,1
2035 82,1
Indicador Última lectura Período Variación
Volumen de ventas de vino en Estados Unidos Unos 329 millones de cajas 2025 -2,1 %
Valor de ventas de vino en Estados Unidos Unos USD 74,3 mil millones 2025 -1,6 %
Importaciones de vino de Estados Unidos en volumen 536,8 millones de litros Enero-junio de 2026 -16,8 %
Importaciones de vino de Estados Unidos en valor EUR 2,43 mil millones Enero-junio de 2026 -25,2 %
Precio medio de importación EUR 4,52 por litro Enero-junio de 2026 -10,1 %
Ventas netas de vinos y licores de Constellation Brands USD 149,2 millones Trimestre hasta mayo de 2026 -47 % informado; +8 % orgánico
Ingresos por ventas netas de Treasury Wine Estates AUD 2.561,0 millones Ejercicio fiscal 2026 -12,8 %
Ingresos por ventas netas de Treasury Americas AUD 575,0 millones Ejercicio fiscal 2026 -21,2 %

Se trata de indicadores del sector, del comercio y de las empresas, no de estimaciones del tamaño del mercado. Las cifras de las empresas se expresan en las monedas en que se informaron y las filas no son aditivas.

Dinámica del Mercado

Factores de Crecimiento

Premiumización y Vinos de Mayor Precio

Los consumidores optan por vinos de mayor categoría, pero compran menos. Los vinos de más de USD 25 tienen un buen desempeño y el tramo de USD 15-20 se mantiene prácticamente estable, mientras que el tramo de USD 8-12 retrocedió cerca de un 9 % anual. Se proyecta que el segmento premium crezca a una CAGR del 2,3 % durante 2026-2035.

Ventas en Línea y Directas al Consumidor

Las bodegas de mejor desempeño aplican estrategias de venta directa al consumidor de trato cercano, aunque las visitas a las salas de cata y el gasto medio por visita disminuyeron en algunas bodegas en 2025. Se proyecta que la venta minorista en línea crezca a una CAGR del 4,5 % durante 2026-2035.

Estabilización Prevista en 2027-2028

El informe de Silicon Valley Bank prevé que la caída se modere en 2026 y que el mercado toque fondo en 2027-2028 antes de un crecimiento modesto. El grupo de consumidores más prometedor tiene aproximadamente entre 31 y 45 años.

Restricciones del Mercado

Caída del Consumo en los Tramos de Menor Precio

Los vinos de menos de USD 12 registran las caídas más pronunciadas, con volúmenes mayoristas de Cabernet Sauvignon que descendieron un 7,5 % y de Chardonnay un 8,0 %. La menor ingesta de alcohol entre los consumidores más jóvenes se cita como parte de la contracción más amplia.

Sobrecapacidad del Sector y Cierres

Gallo cerró su bodega Ranch Winery en Saint Helena, con 56 despidos, y recortó 37 puestos más en otras cuatro instalaciones, 93 en total, con efecto a partir del 15 de abril de 2026. Jackson Family Wines presentó el 12 de febrero de 2026 un aviso para cerrar su instalación de desborde Carneros Hill Winery, lo que afecta a 13 puestos.

Presión sobre la Valoración de las Bodegas

Las bodegas de las denominaciones de mayor prestigio deben esperar recortes del 20 % al 25 % respecto de los precios de 2021, y otras pueden recibir ofertas entre un 40 % y un 50 % inferiores, según un asesor de fusiones y adquisiciones citado en el informe. Rob McMillan, del banco, afirmó: Este no es un ciclo que se pueda esperar a que pase.

Oportunidades del Mercado

Crecimiento del Espumoso y del Rosado

Se proyecta que el vino espumoso sea el de más rápido crecimiento por tipo, con una CAGR del 2,8 % durante 2026-2035, por delante de otros (1,8 %) y del vino rosado (1,5 %). Las ocasiones de celebración y de bajo contenido alcohólico respaldan estos tipos.

Reconfiguración de las Carteras en los Grandes Productores

Constellation Brands redujo su negocio de vinos y licores para centrarse en marcas prioritarias, con ventas netas orgánicas de vinos y licores un 8 % superiores, hasta USD 149 millones, y salidas de distribuidores (depletions) un 6,6 % superiores en el trimestre hasta mayo de 2026. Cerca de 12 millones de cajas de volumen pasaron a The Wine Group.

Desafíos del Mercado

Aranceles e Interrupciones en las Importaciones

Las importaciones de vino de Estados Unidos cayeron un 16,8 % en volumen en el primer semestre de 2026. Un nuevo régimen arancelario de la Sección 301, vigente desde el 24 de julio de 2026, mantiene en el 10 % los aranceles al vino de la UE, pero eleva en 2,5 puntos porcentuales, hasta el 12,5 %, los aplicados al vino de Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Suiza, además del arancel base.

Deterioros de Valor y Apalancamiento en los Grupos Globales

Treasury Wine Estates registró en el ejercicio fiscal 2026 ingresos por ventas netas de AUD 2.561,0 millones, un 12,8 % menos, y un EBITS de AUD 492,3 millones, un 36,1 % menos. Las salidas de distribuidores de Treasury Americas crecieron un 4,2 % y las de Penfolds aumentaron, lideradas por China, con un alza del 34,7 %.

Factor Impacto Horizonte
Premiumización y vinos de mayor precio Alto Mediano a largo plazo
Ventas en línea y directas al consumidor Medio Mediano a largo plazo
Estabilización prevista en 2027-2028 Medio Mediano plazo
Caída del consumo en los tramos de menor precio Alto Corto a mediano plazo
Sobrecapacidad del sector y cierres Medio Corto a mediano plazo
Presión sobre la valoración de las bodegas Bajo Corto plazo
Crecimiento del espumoso y del rosado Medio Mediano a largo plazo
Reconfiguración de las carteras en los grandes productores Bajo Corto a mediano plazo
Aranceles e interrupciones en las importaciones Alto Corto a mediano plazo
Deterioros de valor y apalancamiento en los grupos globales Medio Corto plazo

Principales Impulsores y Tendencias

Agosto de 2026 - Las Importaciones de Vino de Estados Unidos Cayeron un 16,8 % en Volumen en el Primer Semestre

Las importaciones de vino de Estados Unidos sumaron 536,8 millones de litros por un valor de EUR 2,43 mil millones en el primer semestre, un 16,8 % menos en volumen y un 25,2 % menos en valor. Francia (EUR 955,8 millones) e Italia (EUR 791 millones) representaron más del 70 % del valor importado, y Nueva Zelanda ocupó el tercer lugar con EUR 208,1 millones.

Agosto de 2026 - Treasury Wine Estates Registró una Pérdida y Suspendió su Dividendo

Treasury Wine Estates informó el 13 de agosto de 2026 de unos ingresos por ventas netas del ejercicio fiscal 2026 de AUD 2.561,0 millones, un 12,8 % menos, y de un EBITS de AUD 492,3 millones, un 36,1 % menos. Las salidas de distribuidores de Treasury Americas crecieron un 4,2 % y las de Penfolds aumentaron, lideradas por China, con un alza del 34,7 %.

Julio de 2026 - El Nuevo Régimen Arancelario de Estados Unidos Mantuvo en el 10 % los Aranceles al Vino de la UE

Un nuevo régimen arancelario de la Sección 301 mantiene el arancel total al vino de la UE en el 10 %, con un arancel adicional del 12,5 % al vino de Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Suiza. El vino importado representa entre el 60 % y el 70 % del negocio vinícola de Estados Unidos.

Junio de 2026 - Constellation Brands Informó de un Crecimiento Orgánico en Vinos

Constellation Brands informó de unas ventas netas de vinos y licores del primer trimestre de USD 149,2 millones, un 47 % menos tras las desinversiones, pero un 8 % más en términos orgánicos, y mantuvo su previsión de ventas netas orgánicas de vinos y licores entre una caída del 1 % y un crecimiento del 1 %.

Tendencias Emergentes en el Mercado de Vino en Estados Unidos

Los Consumidores Eligen Productos de Mayor Calidad y Beben Menos

El valor se concentra en los precios más altos mientras el segmento económico se contrae. El tramo de USD 8-12 retrocedió cerca de un 9 % anual y los vinos de más de USD 25 tienen un buen desempeño. Se proyecta que el vino económico se contraiga a una CAGR del 0,6 % durante 2026-2035.

Las Marcas Propias Ganan Participación

Las marcas propias crecen cerca de un 10 % o más, con el apoyo de los programas de marcas propias de los minoristas. Esto presiona a los vinos de marca de precio medio.

Consolidación de Bodegas y Recortes de Capacidad

Gallo, Jackson Family Wines y Constellation han reconfigurado su capacidad: Gallo recortó 93 empleos en abril de 2026 y cerca de 12 millones de cajas pasaron de Constellation a The Wine Group. La eliminación de viñedos es una respuesta al exceso de oferta en California.

Los Aranceles a la Importación Reconfiguran el Abastecimiento

Los cambios arancelarios de 2025 y 2026 redujeron las importaciones y encarecieron los vinos europeos en Estados Unidos. Las exportaciones italianas a Estados Unidos fueron de EUR 564,2 millones en enero-abril de 2026, un 15,4 % menos.

Segmentación del Mercado de Vino en Estados Unidos

El mercado de vino en Estados Unidos se segmenta por tipo, rango de precio, canal de distribución y región.

Por Tipo:

  • Vino tinto
  • Vino blanco
  • Vino rosado
  • Vino espumoso
  • Otros

El vino tinto concentró el 46 % del mercado en 2025, seguido del vino blanco (31 %), el vino espumoso (10 %), otros (8 %) y el vino rosado (5 %). Se proyecta que el vino espumoso sea el de más rápido crecimiento, con una CAGR del 2,8 % durante 2026-2035, por delante de otros (1,8 %), el vino rosado (1,5 %), el vino blanco (0,9 %) y el vino tinto (0,5 %). Los volúmenes mayoristas de Cabernet Sauvignon cayeron un 7,5 % y los de Chardonnay un 8,0 % en los últimos datos. Las participaciones por tipo son estimaciones de los analistas.

Por Rango de Precio:

  • Premium
  • Gama media
  • Económico
  • Otros

El vino premium concentró el 38 % del mercado en 2025, seguido de la gama media (34 %), el segmento económico (24 %) y otros (4 %). Se proyecta que el segmento premium sea el de más rápido crecimiento, con una CAGR del 2,3 % durante 2026-2035, por delante de la gama media (0,8 %), mientras que se proyecta que el segmento económico se contraiga a una CAGR del 0,6 %. Los vinos de menos de USD 12 registran las caídas más pronunciadas. Las participaciones por rango de precio son estimaciones de los analistas.

Por Canal de Distribución:

  • Tiendas minoristas
  • Canal on-trade
  • Venta minorista en línea
  • Otros

Las tiendas minoristas concentraron el 56 % del mercado en 2025, seguidas del canal on-trade (24 %), la venta minorista en línea (14 %) y otros (6 %). Se proyecta que la venta minorista en línea sea la de más rápido crecimiento, con una CAGR del 4,5 % durante 2026-2035, por delante del canal on-trade (0,8 %) y de las tiendas minoristas (0,3 %). Los inventarios acumulados en el comercio minorista deben normalizarse antes de que las bodegas se recuperen. Las participaciones por canal son estimaciones de los analistas.

Por Región:

  • Noreste
  • Medio Oeste
  • Sur
  • Oeste
  • Otros

El Oeste concentró el 31 % del mercado en 2025, seguido del Sur (27 %), el Noreste (21 %), el Medio Oeste (17 %) y otros (4 %). Se proyecta que el Sur sea la región de más rápido crecimiento, con una CAGR del 1,4 % durante 2026-2035, por delante de otros (1,2 %) y del Medio Oeste (1,0 %). Las participaciones regionales son estimaciones de los analistas.

Análisis Regional del Mercado de Vino en Estados Unidos

Oeste

El Oeste concentró el 31 % del mercado de vino en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 0,8 %. Es el corazón productor, donde Gallo cerró su bodega Ranch Winery en Saint Helena en abril de 2026, Jackson Family Wines cierra su Carneros Hill Winery y Constellation reabrió la renovada Robert Mondavi Winery en el valle de Napa. La eliminación de viñedos es una respuesta al exceso de oferta en California.

Sur

El Sur concentró el 27 % del mercado de vino en 2025 y se proyecta que sea la región de más rápido crecimiento, con una CAGR del 1,4 %. No se localizaron datos verificados específicos del Sur, por lo que la estimación refleja el criterio de los analistas.

Noreste

El Noreste concentró el 21 % del mercado de vino en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 0,8 %. La región es una puerta de entrada importante de las importaciones, que cayeron un 16,8 % en volumen en el primer semestre de 2026. No se localizaron datos específicos del Noreste.

Medio Oeste

El Medio Oeste concentró el 17 % del mercado de vino en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 1,0 %. No se localizaron datos verificados específicos del Medio Oeste, por lo que la estimación refleja el criterio de los analistas.

Análisis de la Cadena de Valor

La cadena se articula en cinco etapas: cultivo de la uva y suministro de vino a granel; elaboración y embotellado; marca e importación; venta mayorista y distribución (incluidos los distribuidores del sistema de tres niveles y los envíos directos al consumidor); y venta al consumidor en comercio minorista, en el canal on-trade y en línea.

Los márgenes dependen de los costos de la uva, de la escala y de los aranceles. Gallo y Constellation han recortado capacidad, Treasury Wine Estates ha registrado deterioros de valor en sus activos estadounidenses y los importadores afrontan subidas de precios derivadas de los aranceles. Las bodegas con relaciones de venta directa al consumidor y marcas premium están mejor protegidas.

Panorama Competitivo

El mercado de vino en Estados Unidos combina a los mayores productores nacionales con grupos globales e importadores. Los principales actores reconfiguran sus carteras, recortan capacidad y se centran en marcas premium.

Principales Empresas del Mercado de Vino en Estados Unidos

Empresa Sede Enfoque Desarrollo reciente
E&J Gallo Winery Modesto, California, Estados Unidos Mayor productor de vino de Estados Unidos Cerró Ranch Winery en Saint Helena; 93 recortes de empleos permanentes con efecto en abril de 2026
The Wine Group Livermore, California, Estados Unidos Vinos de valor y de precio medio Asumió cerca de 12 millones de cajas de volumen transferidas desde Constellation Brands
Constellation Brands Rochester, Nueva York, Estados Unidos Vinos, licores y cerveza Ventas netas de vinos y licores del primer trimestre del ejercicio 2027 de USD 149,2 millones, un 47 % menos en términos informados y un 8 % más en términos orgánicos; cerca de 12 millones de cajas pasaron a The Wine Group
Treasury Wine Estates Melbourne, Australia Vino premium, incluido Penfolds Ingresos por ventas netas del ejercicio fiscal 2026 de AUD 2.561,0 millones, un 12,8 % menos; pérdida neta contable de AUD 1.078,7 millones; dividendo suspendido
Jackson Family Wines Santa Rosa, California, Estados Unidos Vinos premium de California Consolidación de operaciones; el cierre de la instalación de desborde de Carneros Hill Winery afecta a 13 puestos

Otros actores que operan en el mercado de vino en Estados Unidos son Trinchero Family Estates, Bronco Wine Company, Ste. Michelle Wine Estates y Deutsch Family Wine & Spirits, entre otros.

Concentración del Mercado

El mercado está moderadamente concentrado en unos pocos grandes productores, con una larga cola de pequeñas bodegas. Gallo se describe como el mayor productor de vino de Estados Unidos, y entre el 60 % y el 70 % del negocio vinícola del país corresponde a vino importado.

Perspectivas Futuras del Mercado (2026-2035)

Se proyecta que el mercado de vino en Estados Unidos alcance USD 82,07 Mil Millones en 2035, desde USD 74,30 Mil Millones en 2025. Tres fuerzas marcarán el período. Primero, los consumidores: se espera que los volúmenes toquen fondo en 2027-2028, con el valor liderado por los vinos premium y el espumoso. Segundo, el comercio: los aranceles y la modificación de los gravámenes mantendrán las importaciones por debajo de niveles anteriores mientras los productores nacionales se consolidan. Tercero, los canales: se espera que las ventas en línea y directas al consumidor crezcan más rápido. Se espera que el Oeste siga siendo la mayor región, y que el Sur crezca más rápido.

Alcance del Informe

Parámetro Detalles
Año base 2025
Período histórico 2019-2025
Período de pronóstico 2026-2035
Unidades USD Mil Millones
Segmentos cubiertos
  • Tipo
  • Rango de precio
  • Canal de distribución
  • Región
Geografía cubierta
  • Estados Unidos
  • Con contexto de América del Norte
Empresas cubiertas
  • E&J Gallo Winery
  • The Wine Group
  • Constellation Brands
  • Treasury Wine Estates
  • Trinchero Family Estates
  • Jackson Family Wines
  • Bronco Wine Company
  • Ste. Michelle Wine Estates
  • Deutsch Family Wine & Spirits
Personalización Disponible bajo solicitud

Metodología de Investigación

Las estimaciones del mercado combinan investigación secundaria y entrevistas primarias. La investigación secundaria abarca datos aduaneros y comerciales, registros fiscales y regulatorios, publicaciones de asociaciones del sector, documentos corporativos presentados ante los reguladores y prensa especializada. Las entrevistas primarias con productores, importadores, distribuidores y minoristas validan los hallazgos. El tamaño del mercado se estima mediante un análisis descendente del consumo de vino y un análisis ascendente de los ingresos de las empresas, y después se triangula para obtener las cifras finales. Las previsiones reflejan las tendencias de los consumidores, la política arancelaria y los indicadores macroeconómicos.

Preguntas Frecuentes

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