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Mercado de Telecomunicaciones en México – Por Componente (Solución, Servicio); Por Tamaño de Empresa (Pequeñas y Medianas Empresas, Grandes Empresas); Por Uso Final (Minorista y Comercio Electrónico, TI e ITES, Medios y Entretenimiento, Automoción y Fabricación, Atención Sanitaria y Farmacéutica, Aeroespacial, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Estudio del Mercado de Telecomunicaciones en México
El tamaño del mercado de telecomunicaciones en México alcanzó un valor aproximado de USD 28,76 mil millones en 2023. Se estima que el mercado crezca a una CAGR del 3,6% durante el periodo de pronóstico 2024-2032, para alcanzar un valor aproximado de USD 39,76 mil millones en 2032.
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Información Clave: Mercado Mexicano de Telecomunicaciones
- En junio de 2023, México Telecom Partners (MTP) uno de los proveedores de telecomunicaciones, inauguró un centro de datos en Ciudad de México. Este centro ofrece servicios en la nube a diversos sectores, tales como el financiero y el minorista.
- Los principales actores del mercado de las telecomunicaciones en México son América Móvil SAB de C.V. (Telmex), AXTEL, SAB de C.V., AT&T Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., y Telefonaktiebolaget LM Ericsson entre otros.
- En febrero de 2024, Ericsson y AT&T lanzaron la primera red 5G privada del país. Está instalada en el Centro de Desarrollo Empresarial y Tecnológico (CEDETEC) de la Universidad Tecnológica de Monterrey.
El mercado de telecomunicaciones en México está ganando impulso debido a la demanda cada vez mayor de conectividad de alta velocidad, la penetración de dispositivos inteligentes y el aumento de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones. El aumento de la tendencia al trabajo y el estudio a distancia impulsa la demanda de servicios de telecomunicaciones para apoyar herramientas de comunicación como las aplicaciones de videoconferencia, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado mexicano de telecomunicaciones. Además, la creciente colaboración entre las empresas para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones está creando oportunidades lucrativas para la expansión del mercado. En agosto de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) firmó un acuerdo general de colaboración para implementar iniciativas que promuevan proyectos de capacitación, educación y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones con Huawei Technologies, una de las empresas líderes.
Además, las principales empresas están invirtiendo en la apertura de nuevas oficinas e instalaciones de fabricación en el país, lo que contribuye a la expansión del mercado de las telecomunicaciones en México. En julio de 2023, Sercomm Corporation, uno de los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones, abrió su nueva planta de fabricación en Tijuana, una ciudad de México. Estas instalaciones cuentan con líneas de producción con inteligencia artificial que mejoran la productividad de la mano de obra. Además, en marzo de 2024, Ericsson, empresa de telecomunicaciones, abre su nueva oficina en la Ciudad de México para impulsar el avance tecnológico en México y el despliegue de tecnologías 5G en el país.
Por otra parte, la creciente adopción de tecnologías avanzadas en la industria de las telecomunicaciones está influyendo en las perspectivas del mercado de las telecomunicaciones en México. Las tecnologías que se están popularizando en la industria son el Internet de las cosas y Blockchain, entre otras. Esta tecnología ayuda a reducir costes, mejorar la seguridad y agilizar los procesos administrativos. Las principales empresas invierten cada vez más en equipos energéticamente eficientes y recursos energéticos renovables para reducir al mínimo el impacto ambiental, lo que impulsa aún más el mercado.
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Segmentos de Mercado de Telecomunicaciones en México
El informe y pronóstico del mercado de telecomunicaciones en México 2024-2032 ofrece un análisis detallado del mercado en función de los siguientes segmentos:
Sobre la base del componente, el mercado se divide en:
- Solución
- Servicios
En función del tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en:
- Pequeñas y Medianas Empresas
- Grandes Empresas
Según el uso final, el mercado se segrega en:
- Minorista y Comercio Electrónico
- TI e ITES
- Medios y Entretenimiento
- Automoción y Fabricación
- Atención Sanitaria y Farmacéutica
- Aeroespacial
- Otros
En función de las regiones, mercado de telecomunicaciones en México se divide en:
- Baja California
- Norte de México
- El Bajío
- Centro de México
- Costa del Pacífico
- Península de Yucatán
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Empresas de Telecomunicaciones en México
Los principales actores del mercado de telecomunicaciones en México están aumentando la inversión en la apertura de nuevas oficinas en el país para ampliar su huella en el país.
- America Movil SAB de C.V. (Telmex)
- AXTEL, SAB de C.V.
- AT&T Inc.
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Grupo Televisa, S.A.B.
- Telefonica S.A.
- Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. DE C.V.
- Altan Redes, SAPI de C.V.
- Megacable Holdings SAB de C.V.
- Otras
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de telecomunicaciones en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos, y los niveles de volumen comercial de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en componente, tamaño de la empresa, uso final y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Alcance del Mercado
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
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Datos Históricos: |
2018-2023 |
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Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Componente: |
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Desglose por |
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Desglose por Uso Final: |
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Desglose por Región: |
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Dinámica del Mercado: |
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Análisis de Datos Comerciales: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Telecommunications Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Telecommunications Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Telecommunications Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Telecommunications Market Share by Country
8.4.1 Brazil
8.4.2 Mexico
8.4.3 Argentina
8.4.4 Others
9 Mexico Telecommunications Market Overview
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Mexico Telecommunications Historical Market (2018-2023)
9.3 Mexico Telecommunications Market Forecast (2024-2032)
10 Mexico Telecommunications Market by Component
10.1 Solution
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2 Services
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11 Mexico Telecommunications Market by Enterprise Size
11.1 Small and Medium Enterprises
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Large Enterprises
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12 Mexico Telecommunications Market by End Use
12.1 Retail and E-Commerce
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 IT and ITES
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.3 Media and Entertainment
12.3.1 Historical Trend (2018-2023)
12.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.4 Automotive and Manufacturing
12.4.1 Historical Trend (2018-2023)
12.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.5 Healthcare and Pharmaceuticals
12.5.1 Historical Trend (2018-2023)
12.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.6 Aerospace
12.6.1 Historical Trend (2018-2023)
12.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.7 Others
13 Mexico Telecommunications Market by Region
13.1 Baja California
13.1.1 Historical Trend (2018-2023)
13.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.2 Northern Mexico
13.2.1 Historical Trend (2018-2023)
13.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.3 The Bajío
13.3.1 Historical Trend (2018-2023)
13.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.4 Central Mexico
13.4.1 Historical Trend (2018-2023)
13.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.5 Pacific Coast
13.5.1 Historical Trend (2018-2023)
13.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.6 Yucatan Peninsula
13.6.1 Historical Trend (2018-2023)
13.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
14 Market Dynamics
14.1 SWOT Analysis
14.1.1 Strengths
14.1.2 Weaknesses
14.1.3 Opportunities
14.1.4 Threats
14.2 Porter’s Five Forces Analysis
14.2.1 Supplier’s Power
14.2.2 Buyers Powers
14.2.3 Threat of New Entrants
14.2.4 Degree of Rivalry
14.2.5 Threat of Substitutes
14.3 Key Indicators for Demand
14.4 Key Indicators for Price
15 Trade Data Analysis (HS Code – 8517)
15.1 Major Exporting Countries
15.1.1 By Value
15.1.2 By Volume
15.2 Major Importing Countries
15.2.1 By Value
15.2.2 By Volume
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Company Profiles
16.2.1 America Movil SAB de C.V. (Telmex)
16.2.1.1 Company Overview
16.2.1.2 Product Portfolio
16.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.1.4 Certifications
16.2.2 AXTEL, SAB de C.V.
16.2.2.1 Company Overview
16.2.2.2 Product Portfolio
16.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.2.4 Certifications
16.2.3 AT&T Inc.
16.2.3.1 Company Overview
16.2.3.2 Product Portfolio
16.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.3.4 Certifications
16.2.4 Huawei Technologies Co., Ltd.
16.2.4.1 Company Overview
16.2.4.2 Product Portfolio
16.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.4.4 Certifications
16.2.5 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
16.2.5.1 Company Overview
16.2.5.2 Product Portfolio
16.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.5.4 Certifications
16.2.6 Grupo Televisa, S.A.B.
16.2.6.1 Company Overview
16.2.6.2 Product Portfolio
16.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.6.4 Certifications
16.2.7 Telefonica S.A.
16.2.7.1 Company Overview
16.2.7.2 Product Portfolio
16.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.7.4 Certifications
16.2.8 Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. DE C.V.,
16.2.8.1 Company Overview
16.2.8.2 Product Portfolio
16.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.8.4 Certifications
16.2.9 Altan Redes, SAPI de C.V.
16.2.9.1 Company Overview
16.2.9.2 Product Portfolio
16.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.9.4 Certifications
16.2.10 Megacable Holdings SAB de C.V.
16.2.10.1 Company Overview
16.2.10.2 Product Portfolio
16.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.10.4 Certifications
16.2.11 Others
17 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Telecommunications Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Telecommunications Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Mexico Telecommunications Historical Market: Breakup by Component (USD Billion), 2018-2023
4. Mexico Telecommunications Market Forecast: Breakup by Component (USD Billion), 2024-2032
5. Mexico Telecommunications Historical Market: Breakup by Enterprise Size (USD Billion), 2018-2023
6. Mexico Telecommunications Market Forecast: Breakup by Enterprise Size (USD Billion), 2024-2032
7. Mexico Telecommunications Historical Market: Breakup by End Use (USD Billion), 2018-2023
8. Mexico Telecommunications Market Forecast: Breakup by End Use (USD Billion), 2024-2032
9. Mexico Telecommunications Historical Market: Breakup by Region (USD Billion), 2018-2023
10. Mexico Telecommunications Market Forecast: Breakup by Region (USD Billion), 2024-2032
11. Major Exporting Countries by Value
12. Major Importing Countries by Value
13. Major Exporting Countries by Volume
14. Major Importing Countries by Volume
15. Mexico Telecommunications Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado alcanzó un valor de alrededor de USD 28,76 mil millones en 2023.
Se espera que el mercado crezca a una CAGR del 3,6% entre 2024 y 2032.
Se anticipa que el mercado de telecomunicaciones en México experimente un crecimiento sostenible durante el periodo de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar los USD 39,76 mil millones para 2032.
Los factores significativos que aumentan la cuota de mercado de las telecomunicaciones en México son la demanda cada vez mayor de conectividad de datos, el creciente uso de los dispositivos inteligentes y el aumento de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones.
Las tendencias clave en el mercado son la adopción creciente de tecnologías avanzadas y el aumento de la inversión en el desarrollo de redes 5G.
Las principales regiones analizadas en el informe son el Norte de México, México Central, El Bajío, la Costa del Pacífico, Baja California, y la Península de Yucatán.
Según el tamaño de la empresa, el mercado se fragmenta en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.
Los actores clave del mercado son America Movil SAB de C.V. (Telmex), AXTEL, SAB de C.V. ,AT&T Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Grupo Televisa, S.A.B., Telefonica S.A., Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. DE C.V., Altan Redes, SAPI de C.V. y Megacable Holdings SAB de C.V. entre otros.
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