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Mercado de Telecomunicaciones en América Latina – Por Componente (Solución, Servicio); Por Tamaño de Empresa (Pequeñas y Medianas Empresas, Grandes Empresas); Por Uso Final (Minorista y Comercio Electrónico, TI e ITES, Medios y Entretenimiento, Automoción y Fabricación, Atención Sanitaria y Farmacéutica, Aeroespacial, Otros); Por País (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Panamá, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Tamaño del Mercado de Telecomunicaciones de América Latina
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de América Latina alcanzó un valor aproximado de 54,33 mil millones de dólares en 2023. Se anticipa que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 3,90% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de alrededor de 76,89 mil millones de dólares para 2032.
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Análisis del Mercado Latinoamericano de Telecomunicaciones
- En el tercer trimestre de 2022, el sector de telecomunicaciones en la región Iberoamericana recaudó ingresos por alrededor de USD 31.695 millones.
- En octubre de 2023, el Ministerio de Comunicaciones de Brasil lanzó un nuevo programa llamado ConectaBR. El objetivo del programa es mejorar los niveles de calidad de servicio (QoS) en el sector de la telefonía móvil.
- Los principales actores del mercado son América Móvil SAB de C.V. (Telmex), AXTEL, SAB de C.V., AT&T Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, y Grupo Gtd. entre otros.
El crecimiento del mercado latinoamericano de telecomunicaciones está impulsado por la creciente popularidad de las plataformas OTT, el desarrollo de plataformas de comercio electrónico y el aumento de la demanda de redes 5G. En marzo de 2024, la licencia y activación de estaciones 5G en alrededor de 395 municipios del país fue aprobada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel).
Además, la creciente colaboración entre empresas para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones está influyendo en las perspectivas del mercado. En agosto de 2023, El FONDO UNICO TIC firmó un acuerdo con INTERNEXA, una empresa de telecomunicaciones para mejorar la conectividad digital de Colombia, así como para ampliar el acceso a Internet en zonas del país donde la conectividad a Internet es muy limitada. Más aún, en abril de 2024, HISPASAT, un operador de telefonía móvil, colaboró con Entel, una de las principales empresas de telecomunicaciones. La colaboración pretende ampliar su servicio de televisión DTH (directa al hogar) en Chile.
Asimismo, con el aumento del cambio hacia el trabajo desde casa y los entornos de aprendizaje virtual, los empleados y estudiantes dependen cada vez más de conexiones estables a Internet para videoconferencias, herramientas de colaboración en línea y acceso a servicios en la nube, lo que crea oportunidades rentables para el crecimiento del mercado.
La demanda de servicios OTT está aumentando significativamente en los países de América Latina debido a la disponibilidad de una gran cantidad de contenido y la prima asequible que ofrecen las plataformas OTT, lo que contribuye aún más a la expansión del mercado latinoamericano de telecomunicaciones. Algunas de las plataformas OTT más populares en América Latina son Netflix, HBO GO, Amazon Prime y mucho más. En 2023, había alrededor de 4,5 millones de suscriptores over-the-top (OTT), como Disney+, Netflix y HBO Max, entre otros en Perú.
Además, las crecientes iniciativas para proporcionar servicios de telecomunicaciones al sector turístico desempeñan un papel importante en el crecimiento del mercado. En febrero de 2024, Antel, empresa líder en telecomunicaciones, firmó un acuerdo con la Cámara Uruguaya de Turismo para mejorar los servicios de telecomunicaciones en el sector turístico. Los miembros de CAMTUR obtienen ofertas exclusivas como descuentos en nuevos contratos de servicio de Antel y renovaciones de contratos de servicio, entre otros.
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Segmentos de la Industria de Telecomunicaciones de América Latina
Según el componente, el mercado se divide en:
- Solución
- Servicios
Por el tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en:
- Pequeñas y Medianas Empresas
- Grandes Empresas
Sobre la base del uso final, el mercado se divide en:
- Minorista y Comercio Electrónico
- TI y ITES
- Medios y Entretenimiento
- Automoción y Manufactura
- Atención Sanitaria y Farmacéutica
- Aeroespacial
- Otros
Por el país, el mercado se segrega en:
- Brasil
- México
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Perú
- Bolivia
- Uruguay
- Paraguay
- Guatemala
- Panamá
- Otros
Cuota de Mercado de Telecomunicaciones en América Latina
La industria de las telecomunicaciones en Brasil está creciendo debido al desarrollo de redes 5G y al aumento de la adopción de smartphones
El aumento del uso de teléfonos inteligentes y la creciente popularidad de las plataformas OTT están impulsando la demanda de conectividad a Internet, lo que contribuye al crecimiento del mercado. En marzo de 2022, TIM Brasil, el proveedor de servicios de Internet, firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con Huawei para construir una "Ciudad 5G". El acuerdo pretende construir una ciudad inteligente a través de redes 5G y mejorar la experiencia de los consumidores.
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Por otra parte, el mercado de las telecomunicaciones en Chile está impulsado por diversos factores como la creciente demanda de conectividad a Internet de alta velocidad en el país y el aumento de la inversión para abrir centros de datos. En abril de 2024, Equinix, una de las empresas de servicios de internet para ampliar su presencia en el mercado latinoamericano, invirtió alrededor de 130 millones de dólares en la construcción de un centro de datos en Santiago de Chile.
Empresas de Telecomunicaciones en América Latina
Las principales empresas colaboran para desarrollar las infraestructuras de telecomunicaciones de la región y obtener una ventaja competitiva en el mercado.
- America Movil SAB de C.V. (Telmex)
- AXTEL, SAB de C.V.
- AT&T Inc.
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Grupo Gtd
- Telefonica S.A.
- Entel Peru S.A
- EDATEL S.A.
- WOM S.A.
- Otras
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de telecomunicaciones en América Latina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos, y los niveles de volumen comercial de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en componente, tamaño de la empresa, uso final y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Alcance del Mercado:
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
|
Datos Históricos: |
2018-2023 |
|
Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Componente: |
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Desglose por |
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Desglose por Uso Final: |
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Desglose por País: |
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Dinámica del Mercado: |
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Análisis de Datos Comerciales: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Telecommunications Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Telecommunications Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Telecommunications Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Telecommunications Market by Component
8.4.1 Solution
8.4.1.1 Historical Trend (2018-2023)
8.4.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.2 Services
8.4.2.1 Historical Trend (2018-2023)
8.4.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.5 Latin America Telecommunications Market by Enterprise Size
8.5.1 Small and Medium Enterprises
8.5.1.1 Historical Trend (2018-2023)
8.5.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.2 Large Enterprises
8.5.2.1 Historical Trend (2018-2023)
8.5.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6 Latin America Telecommunications Market by End Use
8.6.1 Retail and E-Commerce
8.6.1.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.2 IT and ITES
8.6.2.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.3 Media and Entertainment
8.6.3.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.4 Automotive and Manufacturing
8.6.4.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.5 Healthcare and Pharmaceuticals
8.6.5.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.6 Aerospace
8.6.6.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.7 Others
8.7 Latin America Telecommunications Market by Country
8.7.1 Brazil
8.7.1.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.2 Mexico
8.7.2.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.3 Argentina
8.7.3.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.4 Colombia
8.7.4.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.5 Chile
8.7.5.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.6 Peru
8.7.6.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.7 Bolivia
8.7.7.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.7.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.8 Uruguay
8.7.8.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.8.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.9 Paraguay
8.7.9.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.9.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.10 Guatemala
8.7.10.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.10.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.11 Panama
8.7.11.1 Historical Trend (2018-2023)
8.7.11.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.12 Others
9 Market Dynamics
9.1 SWOT Analysis
9.1.1 Strengths
9.1.2 Weaknesses
9.1.3 Opportunities
9.1.4 Threats
9.2 Porter’s Five Forces Analysis
9.2.1 Supplier’s Power
9.2.2 Buyers Powers
9.2.3 Threat of New Entrants
9.2.4 Degree of Rivalry
9.2.5 Threat of Substitutes
9.3 Key Indicators for Demand
9.4 Key Indicators for Price
10 Trade Data Analysis (HS Code – 8517)
10.1 Major Exporting Countries
10.1.1 By Value
10.1.2 By Volume
10.2 Major Importing Countries
10.2.1 By Value
10.2.2 By Volume
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Company Profiles
11.2.1 America Movil SAB de C.V. (Telmex)
11.2.1.1 Company Overview
11.2.1.2 Product Portfolio
11.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.1.4 Certifications
11.2.2 AXTEL, SAB de C.V.
11.2.2.1 Company Overview
11.2.2.2 Product Portfolio
11.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.2.4 Certifications
11.2.3 AT&T Inc.
11.2.3.1 Company Overview
11.2.3.2 Product Portfolio
11.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.3.4 Certifications
11.2.4 Huawei Technologies Co., Ltd.
11.2.4.1 Company Overview
11.2.4.2 Product Portfolio
11.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.4.4 Certifications
11.2.5 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
11.2.5.1 Company Overview
11.2.5.2 Product Portfolio
11.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.5.4 Certifications
11.2.6 Grupo Gtd
11.2.6.1 Company Overview
11.2.6.2 Product Portfolio
11.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.6.4 Certifications
11.2.7 Telefonica S.A.
11.2.7.1 Company Overview
11.2.7.2 Product Portfolio
11.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.7.4 Certifications
11.2.8 Entel Peru S.A.
11.2.8.1 Company Overview
11.2.8.2 Product Portfolio
11.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.8.4 Certifications
11.2.9 EDATEL S.A.
11.2.9.1 Company Overview
11.2.9.2 Product Portfolio
11.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.9.4 Certifications
11.2.10 WOM S.A.
11.2.10.1 Company Overview
11.2.10.2 Product Portfolio
11.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.10.4 Certifications
11.2.11 Others
12 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Telecommunications Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Latin America Telecommunications Historical Market: Breakup by Component (USD Billion), 2018-2023
3. Latin America Telecommunications Market Forecast: Breakup by Component (USD Billion), 2024-2032
4. Latin America Telecommunications Historical Market: Breakup by Enterprise Size (USD Billion), 2018-2023
5. Latin America Telecommunications Market Forecast: Breakup by Enterprise Size (USD Billion), 2024-2032
6. Latin America Telecommunications Historical Market: Breakup by End Use (USD Billion), 2018-2023
7. Latin America Telecommunications Market Forecast: Breakup by End Use (USD Billion), 2024-2032
8. Latin America Telecommunications Historical Market: Breakup by Country (USD Billion), 2018-2023
9. Latin America Telecommunications Market Forecast: Breakup by Country (USD Billion), 2024-2032
10. Major Exporting Countries by Value
11. Major Importing Countries by Value
12. Major Exporting Countries by Volume
13. Major Importing Countries by Volume
14. Latin America Telecommunications Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado alcanzó un valor aproximado de 54,33 mil millones de dólares en 2023.
Se espera que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 3,90% entre 2024 y 2032.
Se estima que el mercado objetivo alcance un valor de alrededor de 76,89 mil millones de dólares en 2032.
El aumento del número de usuarios de smartphones, las crecientes iniciativas gubernamentales para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones de la región y la expansión de las plataformas de comercio electrónico son los principales factores que incrementan la cuota del mercado de telecomunicaciones de América Latina.
La creciente popularidad de las plataformas OTT y el aumento de la demanda de redes 5G son las tendencias emergentes en el mercado.
Las soluciones y los servicios son los distintos componentes de las telecomunicaciones.
En función del tamaño de la empresa, el mercado se divide en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.
Los actores clave del mercado son America Movil SAB de C.V. (Telmex), AXTEL, SAB de C.V., AT&T Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Grupo Gtd, Telefonica S.A., Entel Peru S.A, EDATEL S.A., WOM S.A. y otros.
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