Mercado de Seguros – Por Tipo de Seguro (Seguro de Vida, Seguro no Vida); Por Canal de Distribución (Ventas Directas, Ventas a través de Agencias, Bancaseguros y Otros); Por Región (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Seguros

El tamaño del mercado de seguros fue valorado en 9,18 billones de USD en 2024. Se proyecta que el mercado experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11% durante el período de pronóstico de 2025 a 2034, lo que ayudará al mercado a alcanzar un valor de 26,07 billones de USD para 2034.

La transformación digital está revolucionando el mercado de seguros al optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar la experiencia del cliente. Las aseguradoras están adoptando plataformas en la nube, APIs y aplicaciones móviles para ofrecer procesos digitales fluidos de incorporación, gestión de pólizas con autoservicio y tramitación instantánea de siniestros. En octubre de 2024, Tata Digital incorporó productos de seguros de vida de Tata AIA en la app Tata Neu, permitiendo compras en tres clics, emisión inmediata de pólizas y recompensas en NeuCoins. A medida que los consumidores prefieren cada vez más los canales digitales, las empresas siguen innovando para mantenerse relevantes en un mercado que avanza rápidamente hacia un modelo de servicio digital desde el inicio.

Las insurtechs están transformando la industria aseguradora tradicional al introducir soluciones ágiles y tecnológicas, lo que ha llevado a muchas aseguradoras a formar alianzas para acelerar la innovación. Estas colaboraciones ayudan a las compañías tradicionales a adoptar nuevas tecnologías, como la suscripción mediante inteligencia artificial, la gestión digital de siniestros y la evaluación personalizada del riesgo. En abril de 2025, Zurich Insurance Group se asoció con CoverWallet, una plataforma digital de seguros para pymes, para agilizar el proceso de cotización y contratación, y ofrecer sus líneas comerciales a través de una interfaz digital fácil de usar. Estas alianzas también están redefiniendo la entrega de productos, la interacción con los clientes y las operaciones internas, haciendo que los seguros sean más eficientes, transparentes y escalables.

Desarrollos Recientes

Julio 2025

Allianz UK ha establecido una alianza estratégica de cinco años con Volkswagen Financial Services UK (VWFS) para suscribir y gestionar seguros de automóviles para VW, Škoda, Audi, SEAT y CUPRA. Los clientes se benefician de coberturas Essentials y Plus, seguro gratuito por cinco días, ausencia de tarifas por cambios y un portal fácil de usar.

Febrero 2025

St Andrew’s Insurance Group se asoció con Neilson Financial Services para distribuir tres productos de seguros de vida y funerarios en Australia. Esta colaboración busca cerrar la brecha de aseguramiento en el país utilizando la red tecnológica de Neilson, con una cobertura simple y accesible, y una adopción inicial superior a la esperada.

Octubre 2024

WTW amplió su negocio de Riesgos Corporativos y Corretaje en Japón con el lanzamiento de WTW Broker Japan Co., Ltd., para ofrecer corretaje de seguros a clientes comerciales y servicios de reaseguro facultativo al por mayor. Esta expansión fortalece su papel en la gestión de riesgos empresariales complejos tanto locales como internacionales, incluidos los riesgos cibernéticos, de cadena de suministro y de transición climática.

Noviembre 2024

Fujitsu y SAP Fioneer han firmado un acuerdo marco de asociación para impulsar la transformación digital del sector asegurador en Japón. Las empresas co-desarrollaron y comercializaron la Edición Japón de SAP Fioneer Cloud for Insurance, una plataforma en la nube integral para cotizaciones, suscripción, pólizas y siniestros, ofrecida inicialmente mediante pruebas de concepto, con un lanzamiento previsto para marzo de 2026.

Tendencias y Motores del Mercado

Inteligencia Artificial y Automatización

La inteligencia artificial (IA) y la automatización están transformando los procesos en la industria aseguradora, especialmente en áreas clave como la suscripción de pólizas, la evaluación de siniestros y la atención al cliente. Estas tecnologías permiten una mayor eficiencia operativa, una toma de decisiones más precisa y una mejora significativa en la experiencia del asegurado. En junio de 2025, Testudo, respaldada por Lloyd’s Lab, lanzó una plataforma de suscripción impulsada por IA para evaluar riesgos legales relacionados con IA usando datos en tiempo real de litigios y regulaciones. Por su parte, la automatización agiliza tareas repetitivas como la gestión de siniestros simples o renovaciones de pólizas. Esto permite a las aseguradoras ofrecer servicios más rápidos y eficientes, destinando los recursos humanos a actividades de mayor valor añadido.

Seguros Integrados

El seguro integrado permite incluir coberturas de forma automática durante la compra de productos o servicios. Las empresas colaboran con aseguradoras para ofrecer protección inmediata en el punto de venta. En marzo de 2025, Smartpay y Chubb lanzaron en Japón el primer seguro integrado en servicios BNPL (compra ahora y paga después), ofreciendo cobertura de viaje instantánea durante el proceso de pago digital dirigido a usuarios de la Generación Z. Esta tendencia permite llegar a nuevos mercados sin necesidad de procesos de venta independientes, con especial relevancia en e-commerce, fintech y plataformas de movilidad.

ESG e Iniciativas de Sostenibilidad

Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están cobrando protagonismo en las operaciones y estrategias de inversión del sector asegurador. Las aseguradoras están reduciendo su huella de carbono, desinvirtiendo en combustibles fósiles e integrando riesgos climáticos en la suscripción. En julio de 2022, Zurich Insurance Group adelantó su objetivo de emisiones netas cero de 2050 a 2030, comprometiéndose a una reducción drástica de emisiones absolutas en esta década. La integración ESG mejora la resiliencia, cumple con normativas y atrae a inversores socialmente responsables. Ante el aumento de riesgos climáticos, estas prácticas refuerzan la confianza pública y ayudan a gestionar la exposición a largo plazo.

Ciberseguridad y Crecimiento del Seguro Cibernético

A medida que aumentan las amenazas digitales, la demanda de seguros cibernéticos se ha disparado entre empresas y particulares. Las compañías están ofreciendo soluciones personalizadas tanto para pymes como para grandes empresas. En abril de 2025, CFC lanzó Cyber Proactive Response, un producto de seguro cibernético para empresas con reinstalaciones ilimitadas, sin deducible, y servicios proactivos de prevención de ciberataques. Las entidades reguladoras exigen mayores medidas de protección digital, lo que impulsa a las aseguradoras a mejorar sus herramientas de evaluación de riesgos cibernéticos. Este segmento de mercado tiene perspectivas de crecimiento significativo en los próximos años.

Globalización y Expansión Transfronteriza

El mercado asegurador es cada vez más global, con empresas que se expanden hacia economías emergentes para captar nuevos clientes y diversificar riesgos. En octubre de 2023, Allianz Partners formó una alianza estratégica con la insurtech global bolttech para ofrecer seguros integrados para dispositivos y electrodomésticos en APAC y Estados Unidos, permitiendo ventas de seguros inmediatas en el punto de venta. Estas expansiones están impulsadas por el aumento de ingresos, urbanización y mayor conciencia sobre la protección de riesgos en países en desarrollo. Las alianzas internacionales, fusiones y plataformas digitales permiten a las aseguradoras escalar globalmente, consolidando esta tendencia como una prioridad estratégica para su crecimiento a largo plazo.

Segmentación de la Industria De Seguros

El informe de IDE titulado “Informe y Pronóstico del Mercado de Seguros 2025-2034” ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose por tipo de seguro:

• Seguro de Vida

• Seguro No Vida
  • Seguro de Propiedad
  • Seguro de Responsabilidad Civil
  • Otros

Perspectiva Clave: La demanda de seguros no vida está en crecimiento, ya que este segmento abarca una amplia variedad de coberturas más allá de la protección de vida. Los seguros de propiedad y responsabilidad civil son subsegmentos clave. El seguro de propiedad protege activos físicos contra incendios, robos o desastres naturales, impulsando innovaciones. En abril de 2024, Vantage Risk lanzó una línea de seguros de propiedad para grandes empresas en Estados Unidos, ofreciendo coberturas primarias y excedentes a nivel nacional mediante análisis avanzados. Por otro lado, el seguro de responsabilidad civil cubre responsabilidades legales derivadas de accidentes, lesiones o negligencia. Las empresas comerciales dependen de este tipo de seguro para gestionar riesgos operativos. Ambos tipos son fundamentales para individuos y negocios a fin de garantizar seguridad financiera y continuidad.

Desglose por Canal de Distribución:

• Ventas Directas

• Ventas a través de Agencias

• Bancaseguros

• Otros

Perspectiva Clave: Las ventas directas constituyen el canal de distribución más relevante en el mercado asegurador, impulsadas por la transformación digital y el cambio en las preferencias del consumidor. Los clientes optan cada vez más por adquirir pólizas directamente a través de sitios web, aplicaciones móviles o centros de atención telefónica, sin intermediarios. Según Boston Consulting Group, cerca del 10% de los clientes utilizan canales digitales de manera integral durante todo el proceso de compra. Las aseguradoras han revolucionado las ventas directas con plataformas digitales intuitivas y suscripción automatizada mediante inteligencia artificial, convirtiéndolas en un motor clave de crecimiento a nivel mundial.

Desglose por Región:

• América del Norte

• Europa

• Asia Pacífico

• América Latina

• Medio Oriente y África

Perspectiva Clave: América del Norte es el mercado asegurador más grande y desarrollado. Se beneficia de una economía sólida, alta penetración del seguro y una fuerte adopción tecnológica. Según LIMRA, las primas totales pagadas por seguros de vida individuales en Estados Unidos alcanzaron los USD 16.2 mil millones en 2024. La transformación digital está muy avanzada, con suscripción basada en IA y startups insurtech que están redefiniendo la distribución y la gestión de siniestros. Los marcos regulatorios fomentan la competencia y protegen a los consumidores. El enfoque regional en seguros de salud, vida y propiedad refleja una gran conciencia de riesgo y un ecosistema financiero robusto, consolidando su liderazgo global en el sector.

Cuota de Mercado del Seguro

Aumento de la Demanda de Seguros No Vida

El mercado de seguros no vida cubre activos y responsabilidades en lugar de vidas, e incluye seguros de salud, automóviles, viajes, viviendas, marítimos y comerciales. La preferencia por estos seguros está creciendo rápidamente debido a la urbanización, los desastres naturales y las amenazas cibernéticas. La incorporación de tecnologías como la telemática en seguros de automóviles y la suscripción basada en inteligencia artificial en pólizas de salud está transformando este segmento. Por ejemplo, en julio de 2022, Edelweiss General Insurance lanzó SWITCH, el primer seguro de automóvil telemático totalmente digital y móvil en la India. Los productos no vida siguen siendo fundamentales para la protección frente a riesgos y la estabilidad económica.

Ventas a través de Agencias y Bancaseguros Impulsarán las Ventas de Seguros

Las ventas mediante agencias siguen siendo un segmento clave del mercado asegurador. Este modelo tradicional ofrece asesoramiento personalizado y genera confianza, especialmente en productos complejos como seguros de vida o pólizas comerciales. Las agencias suelen atender a mercados de nicho o a clientes que necesitan soluciones adaptadas. Por ejemplo, New York Life y State Farm dependen en gran medida de redes de agentes para mantener relaciones cercanas con sus clientes. Aunque los canales digitales continúan creciendo, las agencias mantienen su relevancia al proporcionar orientación experta y presencia local, especialmente en regiones donde los clientes valoran la interacción cara a cara o no cuentan con acceso a internet.

La Bancaseguros como Canal Estratégico

La bancaseguros es un canal estratégicamente importante en la industria aseguradora, ya que aprovecha la amplia base de clientes y la infraestructura de distribución de los bancos para vender seguros de manera cruzada, especialmente pólizas de vida y salud. Este canal es común en India y Europa, donde los clientes valoran la comodidad de contar con servicios financieros integrados. Según la Autoridad de Regulación y Desarrollo de Seguros de India (IRDAI), la bancaseguros representó más del 55% de la recaudación de primas de seguros de vida en 2023. La integración digital entre bancos y aseguradoras está mejorando aún más la eficiencia de este canal, permitiendo compras de pólizas y gestión de siniestros de forma fluida.

Análisis Regional del Mercado de Seguros

Industria Aseguradora en Expansión en Europa y Asia Pacífico

El mercado asegurador europeo se caracteriza por economías diversas y sistemas regulatorios avanzados. Los principales actores ofrecen seguros completos de vida, salud y propiedad. En julio de 2025, Zurich y Amundi lanzaron un fondo global de bonos verdes con el objetivo de brindar opciones de inversión sostenible a los titulares de seguros de vida. El mercado europeo da gran importancia a la sostenibilidad y los principios ESG, lo que impulsa la innovación en productos de seguros verdes. La adopción digital avanza rápidamente, especialmente en Europa Occidental, con un creciente uso de la telemática y la inteligencia artificial.

Asia Pacífico es la región con el mercado asegurador de más rápido crecimiento. El desarrollo económico acelerado, el aumento de la clase media y una mayor conciencia sobre los beneficios del seguro impulsan la demanda. China, Japón, India y Australia lideran el crecimiento regional, con empresas como Ping An y Tokio Marine en plena expansión. La innovación digital es fundamental en esta región, con mercados orientados al móvil que adoptan soluciones insurtech y modelos de seguros integrados. La bancaseguros también tiene un papel clave, particularmente en India. Los mercados en expansión de Asia Pacífico representan un importante potencial de crecimiento para aseguradoras globales.

Panorama Competitivo

Los principales actores del mercado asegurador están adoptando diversas estrategias para mantenerse competitivos y responder a las demandas cambiantes del sector. La diversificación de productos permite a las aseguradoras distribuir el riesgo y atender necesidades variadas de los clientes en segmentos como vida, salud, propiedad y seguros especializados. La transformación digital ocupa un lugar central, con el uso de inteligencia artificial, plataformas móviles y automatización para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Cada vez más empresas adoptan un enfoque centrado en el cliente, priorizando servicios personalizados, procesamiento ágil de siniestros y una comunicación transparente para generar confianza y lealtad.

El análisis avanzado de datos permite una evaluación de riesgos y fijación de precios más precisa, fortaleciendo las prácticas de suscripción. Las alianzas estratégicas con empresas fintech, proveedores de atención médica y fabricantes de automóviles facilitan la entrega de servicios innovadores y con valor agregado. Cumplir con los requisitos regulatorios sigue siendo esencial para mantener la conformidad y la credibilidad. Además, muchas aseguradoras están incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus estrategias para atraer a inversores responsables y responder a las crecientes expectativas en materia de sostenibilidad. En conjunto, estas estrategias ayudan a las aseguradoras a enfrentar los desafíos del mercado, mejorar la rentabilidad y fomentar un crecimiento sostenido a largo plazo.

Berkshire Hathaway Specialty Insurance

Fundada en 2013 y con sede en Boston, Estados Unidos, Berkshire Hathaway Specialty Insurance es reconocida por su solidez financiera, soluciones de seguros comerciales a medida y gestión ágil de siniestros. Respaldada por Berkshire Hathaway Inc., la empresa ganó rápidamente la confianza del sector gracias a su enfoque en asociaciones a largo plazo, innovación en coberturas especializadas y una disciplina excepcional en suscripción.

Allianz SE

Con sede en Múnich, Alemania, Allianz SE fue fundada en 1890. Opera a nivel mundial y es un actor clave en seguros y gestión de activos. Allianz se destaca por su resiliencia, innovación en herramientas digitales e iniciativas de finanzas sostenibles, incluyendo firmes compromisos ESG e inversión en soluciones de seguros verdes.

Axa SA

Establecida en 1985 y con sede en París, Francia, Axa SA es una aseguradora global que ofrece seguros de vida, salud y propiedad. Se destaca por su adopción temprana de tecnologías digitales, servicios de prevención de riesgos y compromiso con la acción climática mediante inversiones verdes y prácticas de suscripción sostenibles en múltiples mercados internacionales.

MetLife Services and Solutions, LLC

Fundada en 1868 y con sede en la ciudad de Nueva York, MetLife Services and Solutions, LLC es una filial de MetLife, Inc. Ofrece una amplia gama de seguros y servicios financieros. Es reconocida por sus innovaciones centradas en el cliente, sistemas digitales avanzados de gestión de siniestros y plataformas de beneficios laborales adaptadas a las necesidades cambiantes de los empleados.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de seguros proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tamaño del el tipo de seguro, la canal de distribución y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de seguros?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de seguros?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de seguros?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de seguros?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de seguros?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de seguros en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de seguros?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de seguros?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de seguros de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de seguros y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.