Mercado de Seguridad en Brasil – Por Sistema de Seguridad (Sistemas de Control de Acceso, Sistemas de Alarma y Notificación, Sistemas de Detección de Intrusos, Sistemas de Videovigilancia, Sistemas de Barrera, Otros); Por Servicio (Integración de Sistemas y Consultoría, Análisis y Evaluación de Riesgos, Servicios de Seguridad Gestionados, Mantenimiento y Soporte); Por Aplicación (Gobierno, Militar y Defensa, Transporte, Comercial, Industrial, Otros); Por Región (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Otras); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Seguridad en Brasil

El tamaño del mercado de seguridad en Brasil alcanzó un valor de alrededor de USD 6,69 mil millones en 2023. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,70% durante el periodo de pronóstico 2024-2032, para alcanzar un valor de alrededor de USD 12,7 mil millones en 2032.

Análisis del Mercado de Seguridad en Brasil

• El préstamo de alrededor de 150 millones de dólares para apoyar el programa federal de seguridad pública inteligente fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo en noviembre de 2021. El objetivo de este programa era reducir la delincuencia en el país.
   
• Según informes de la industria, en 2022 el país fue testigo de alrededor de 103,16 mil millones de intentos de ciberataques.
   
• En octubre de 2023, los gobiernos de Paraguay y Brasil firmaron un documento llamado Compromiso de Asunción. Este acuerdo tiene como objetivo establecer una cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el crimen organizado en los ámbitos de la migración, la seguridad, etc.

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El crecimiento del mercado de la seguridad en Brasil está impulsado por el aumento de los casos de actividades fraudulentas, el incremento del terrorismo transfronterizo y el creciente uso de tecnologías avanzadas en el sistema de seguridad. El aumento de las iniciativas gubernamentales para combatir el crimen también crea las oportunidades remunerativas para la expansión del mercado. En mayo de 2023, el gobierno de Marruecos firmó un acuerdo con el gobierno de Brasil. El objetivo del acuerdo es reforzar la seguridad regional y mundial y luchar contra el narcotráfico, la delincuencia, el terrorismo y la trata de personas.

Además, el creciente número de ciberdelitos y el aumento de las iniciativas gubernamentales para mitigar el riesgo de ciberataques desempeñan un papel clave en el crecimiento del mercado. Según informes de la industria, en América Latina, Brasil está clasificado como el segundo país de la región con mayor incidencia de ciberdelincuencia. El gobierno brasileño firmó en junio de 2024 un memorando de entendimiento con el gobierno chileno. El objetivo del acuerdo es crear un entorno cibernético estable y seguro, mejorar la gestión de los riesgos de ciberseguridad y reconocer la relevancia de la cooperación internacional.

Los actores clave se están centrando en integrar tecnologías avanzadas al sistema de seguridad, como inteligencia artificial, aprendizaje automático, blockchain e Internet de las cosas (IoT), entre otras, lo que contribuye aún más al desarrollo del mercado. Estas tecnologías pueden proporcionar información en tiempo real, detectar anomalías y amenazas y funciones de gestión remota que mejoran la eficacia operativa y refuerzan la seguridad.

Además, el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes, la creciente preocupación por la protección de la propiedad entre la gente, y el aumento de la construcción de casas llevan a un incremento de la demanda de soluciones de seguridad para el hogar, lo que a su vez repercute positivamente en las perspectivas del mercado brasileño de la seguridad. El sistema de seguridad para el hogar incluye cámara de seguridad, panel de control, sensores, cerraduras inteligentes, sirena de alarma, detector de humo, entre otros, que ayudan a proteger el hogar de incendios, robos y también permite a los consumidores controlar su casa a través de tablet o smartphone.

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Segmentos de la Industria de Seguridad en Brasil

El mercado de la seguridad en Brasil incluye varios sistemas tales como sistemas de control de acceso, y sistemas de barrera, entre otros. También incluye servicios de seguridad como integración y consultoría de sistemas, análisis y evaluación de riesgos, servicios y soporte para diferentes usos finales.

Sobre la base del sistema, el mercado se segmenta en:

• Sistemas de Control de Acceso

• Sistemas de Alarma y Notificación

• Sistemas de Detección de Intrusos

• Sistemas de Videovigilancia

• Sistemas de Barrera

• Otros

Según el servicio, el mercado se divide en:

• Integración de Sistemas y Consultoría

• Análisis y Evaluación de Riesgos

• Servicios de Seguridad Gestionados

• Mantenimiento y Soporte

En función del uso final, el mercado se clasifica en:

• Gobierno

• Militar y Defensa

• Transporte

• Comercial

• Industrial

Por regiones, el mercado de seguridad en Brasil se divide en:

• São Paulo

• Minas Gerais

• Rio de Janeiro

• Bahia

• Rio Grande do Sul

• Otras

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Cuota de Mercado de Seguridad en Brasil

El sector del transporte representa la mayor parte del mercado.

El desarrollo de las infraestructuras de transporte y las políticas gubernamentales de apoyo al crecimiento del sector del transporte llevan a un aumento de la demanda de sistemas de seguridad en carreteras, aeropuertos y estaciones de ferrocarril, lo que a su vez contribuye a la expansión del mercado. El aumento de las iniciativas gubernamentales para promover la seguridad aeroportuaria también está impulsando el crecimiento del mercado.

La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) firmó en noviembre de 2023 el acuerdo denominado Control Único de Seguridad con la Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) de Brasil. Este acuerdo permite el reconocimiento de los procedimientos de seguridad implantados en los aeropuertos españoles por parte de la autoridad de Brasil. También permite eximir de inspección a los pasajeros y sus equipajes en los vuelos procedentes de España con destino a cualquier aeropuerto del país.
 

Empresas de Seguridad en Brasil

Los principales actores están invirtiendo en I+D para introducir sistemas de seguridad avanzados y se están centrando en fusiones y adquisiciones para obtener una ventaja competitiva en el mercado objetivo.

• Motorola Solutions, Inc.

• Honeywell International Inc.

• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

• Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd

• Axis Communications AB

• Ubiquiti Inc.

• Robert Bosch GmbH

• Global Guardian, LLC

• Anviz Global Inc.

• Magnetic Autocontrol GmbH

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de seguridad en Brasil proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en sistema, servicio, aplicación y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de la seguridad en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de la seguridad en Brasil?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de la seguridad en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de la seguridad en Brasil?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de la seguridad en Brasil?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de la seguridad en Brasil en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de la seguridad en Brasil?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de la seguridad en Brasil?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de la seguridad en Brasil de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de la seguridad en Brasil y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.