Mercado de Revestimientos Marinos en Brasil – Por Resina (Epoxi, Alquido, Poliuretano y Otros); Por Tipo de Producto (Recubrimientos Marinos Anticorrosivos, Recubrimientos Antiincrustantes y Otros); Por Aplicación (Buques de Carga, Buques de Pasaje, Barcos y Otros); Por Región (São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Bahía, Rio Grande do Sul y Otros) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Revestimientos Marinos en Brasil

El mercado de revestimientos marinos en Brasil se valoró en 29,64 millones de litros en 2024. Se espera que el mercado crezca a una CAGR del 6,00% durante el período de pronóstico de 2025-2034. El aumento de las renovaciones de diques secos entre las flotas pesqueras costeras alimenta la demanda de recubrimientos marinos de curado rápido y resistentes a la abrasión en los astilleros de nivel medio de Brasil. A su vez, se proyecta que el mercado alcance un valor de 53,08 millones de litros para 2034.

El mercado se está transformando rápidamente con el aumento de la construcción naval y las actividades de petróleo y gas en alta mar. Un factor impulsor destacado del mercado es el resurgimiento del sector de reparación y mantenimiento naval de Brasil, impulsado por el relanzamiento del Promef (Programa de Modernização e Expansão da Frota) y los contratos FPSO renovados de Petrobras. En 2025, Brasil anunció más de 20 FPSO para su despliegue futuro. Estos desarrollos han dado lugar a una demanda de gran volumen de recubrimientos duraderos con características anticorrosivas y antiincrustantes.

Además, los marcos regulatorios de la Agencia Nacional de Transporte Fluvial de Brasil (ANTAQ) y el Ministerio de Infraestructura están impulsando mandatos de sostenibilidad para el transporte marítimo. Las regulaciones de la OMI 2020 y el Plan Nacional de Logística Portuaria (PNLP) de Brasil alientan a los armadores a utilizar recubrimientos energéticamente eficientes y resistentes a las bioincrustaciones. Los principales puertos como Santos y Suape también han comenzado a probar sistemas antiincrustantes sin cobre para cumplir con los puntos de referencia de bajas emisiones, impulsando el crecimiento del mercado de revestimientos marinos en Brasil. Además, el Ministerio de Puertos y Aeropuertos está lanzando planes de incentivos para la modernización en 2025, favoreciendo a los buques equipados con recubrimientos verdes certificados. Estas políticas, junto con los programas de orientación técnica, están impulsando la demanda impulsada por el cumplimiento.

Desarrollos Recientes

Junio 2025

Con la introducción de Hempaguard NB, un revolucionario revestimiento de silicona de alto rendimiento para el casco creado especialmente para embarcaciones de nueva construcción, Hempel amplió su línea Hempaguard, líder en el mercado. Este desarrollo mejora el segmento de buques de nueva construcción de Brasil con recubrimientos avanzados de casco a base de silicona, lo que permite intervalos de dique seco más largos y cumplimiento ecológico para flotas comerciales.

Septiembre 2024

PPG anunció que el recubrimiento epoxi intumescente para la prevención de incendios PPG STEELGUARD® 951 estará disponible en las Américas. Este producto de vanguardia está hecho para instalaciones de producción sofisticadas, como centros de datos, fábricas de semiconductores, instalaciones de baterías para vehículos eléctricos y otra infraestructura comercial. Este desarrollo introduce soluciones avanzadas de protección contra incendios para infraestructuras portuarias marinas, diversificando el mercado de recubrimientos más allá de los usos tradicionales anticorrosión y antiincrustantes.

Abril 2024

WEG Coatings, una empresa brasileña, y GIT Coatings, una empresa canadiense, acordaron expandir sus respectivas líneas de productos de pintura marina en los mercados internacionales. La colaboración entre GIT y WEG avanza en su objetivo mutuo de innovación que aumente la efectividad del transporte marítimo a menores costos. Esta asociación impulsa la posición de Brasil en el mercado global, fomentando soluciones de recubrimiento rentables e impulsadas por la tecnología, diseñadas para el ahorro de combustible y la eficiencia operativa en todas las líneas navieras.

Abril 2023

PPG declaró la finalización de una inversión de USD 15 millones para mejorar su planta de fabricación de recubrimientos en polvo en Brasil, Indiana. La planta de 90 personas se ha ampliado en 20,000 pies cuadrados para hacer espacio para dos líneas de vanguardia para empaque automatizado y polvo metálico adherido. Esta expansión mejora las capacidades de producción local, lo que garantiza un suministro más rápido de recubrimientos especializados y fortalece la distribución regional para aplicaciones marinas e industriales.

Tendencias y Impulsores Clave

La reactivación costa afuera de Petrobras impulsa los volúmenes de recubrimientos

Petrobras ha repriorizado las operaciones en alta mar con un plan de CAPEX de USD 102 mil millones (2024-2028), incluyendo 14 nuevos FPSO para 2028. Esta construcción en alta mar aumenta directamente la demanda de recubrimientos marinos que resistan las condiciones de aguas profundas, especialmente los sistemas basados en epoxi que ofrecen resistencia a la corrosión a largo plazo. Los proyectos en las cuencas de Campos y Santos han dado lugar a alianzas estratégicas entre Petrobras y marcas globales de recubrimientos como AkzoNobel y Jotun. Estas colaboraciones se centran en soluciones personalizadas antiincrustantes y resistentes a la abrasión para un despliegue prolongado bajo el agua, lo que acelera la demanda general en el mercado de revestimientos marinos en Brasil.

Impulso del gobierno a las tecnologías de transporte marítimo ecológicas

La alineación del país con los protocolos de descarbonización de la OMI ha llevado a los armadores a invertir en recubrimientos de control de bioincrustaciones para reducir la resistencia y el uso de combustible. En respuesta, actores como Hempel y Chugoku Marine Paints están probando recubrimientos biocidas ecológicos en puertos brasileños como Suape y São Luís. Estas innovaciones tienen como objetivo cumplir con los objetivos emergentes de intensidad de carbono y, al mismo tiempo, ofrecer una eficiencia de combustible que ahorra costos. Con las colaboraciones portuarias público-privadas que implementan marcos ESG, los recubrimientos ecológicos se están convirtiendo gradualmente en un estándar de la industria impulsado por el cumplimiento.

Los segmentos de pesca costera y transbordadores se expanden rápidamente

El creciente sector de la pesca artesanal y los servicios de transbordadores interurbanos de Brasil son nichos emergentes de consumidores de recubrimientos marinos. Según el análisis del mercado de revestimientos marinos en Brasil, el país alberga más de 200 mil granjas de peces de agua dulce y alrededor de 3000 granjas de camarones marinos, lo que impulsa una demanda constante de recubrimientos para resistencia a la abrasión y durabilidad a los rayos UV. Los astilleros más pequeños de Fortaleza y Belém informan de un aumento en la adquisición de sistemas alquídicos y de poliuretano de secado rápido adaptados a cascos de madera y aluminio. Los programas estacionales de repintado, impulsados por las renovaciones de licencias de pesca del gobierno, crean un patrón de demanda predecible para los proveedores de recubrimientos que buscan aprovechar los pedidos B2B constantes sin estar completamente expuestos a los ciclos de envío de productos básicos.

Programas de Modernización de Infraestructura Portuaria

En mayo de 2025, el gobierno brasileño aprobó BRI 22.000 millones (3.900 millones de dólares) para 26 proyectos, incluida la construcción de cuatro buques de apoyo a ROV y ocho buques cisterna de GLP. Estas mejoras incluyen el repintado de muelles, remolcadores y buques de servicios portuarios, ampliando significativamente la huella de la aplicación de recubrimientos. Puertos como Río Grande e Itaguaí han incorporado recubrimientos que cumplen con LEED en las renovaciones de muelles, lo que indica un cambio hacia el rendimiento y la sostenibilidad ambiental. Este cambio ha permitido a los fabricantes de recubrimientos industriales diversificarse más allá de los cascos de los barcos, suministrando pinturas para grúas, bolardos y sistemas de carga, redefiniendo aún más la dinámica del mercado de revestimientos marinos en Brasil.

La entrada de jugadores globales estimula la personalización

A medida que actores internacionales como PPG Industries, Nippon Paint y Sherwin-Williams intensifican sus carteras de productos específicos para Brasil, la personalización se ha convertido en un tema clave del mercado. Por ejemplo, la capa de acabado resistente a la humedad tropical de PPG es adecuada para las zonas climáticas brasileñas. De manera similar, el centro de investigación y desarrollo de Nippon en São Paulo ahora desarrolla conjuntamente recubrimientos antiincrustantes con constructores navales locales, lo que reduce los plazos de entrega de la formulación y mejora la relevancia del producto. Estas soluciones personalizadas son catalizadas por el complejo panorama regulatorio y climático de Brasil.

Segmentación de la Industria de Revestimientos Marinos en Brasil

El informe de IDE titulado Informe y pronóstico del mercado de revestimientos marinos en Brasil 2025-2034 ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Ruptura del mercado por la resina:

• Epoxi

• Alquido

• Poliuretano

• Otros

Información Clave: El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por los recubrimientos epoxi, que ofrecen una fuerte protección contra la corrosión y se utilizan ampliamente en embarcaciones industriales y en alta mar. El poliuretano, por otro lado, es el preferido para las aplicaciones de acabado debido a su durabilidad, resistencia a los rayos UV y atractivo visual, especialmente en transbordadores y barcos de pasajeros. Los recubrimientos alquídicos siguen siendo relevantes para los barcos más pequeños y las flotas pesqueras, ya que son más asequibles y fáciles de aplicar, especialmente en superficies de madera. Otras resinas, como los híbridos de silicona, también están entrando lentamente en el mercado, principalmente a través de adaptaciones de envío ecológicas.

Distribución del mercado por tipo de producto:

• Recubrimientos Marinos Anticorrosivos

• Recubrimientos Antiincrustantes

• Otros

Información Clave: El informe de mercado de revestimientos marinos en Brasil considera varios tipos de productos, incluidos recubrimientos anticorrosivos, soluciones antiincrustantes y sistemas especializados de nicho. Los tipos anticorrosivos siguen siendo críticos en aplicaciones navales y en alta mar de alto valor; mientras que los recubrimientos antiincrustantes están ganando impulso a medida que evolucionan la eficiencia del combustible y las regulaciones ambientales. Otros recubrimientos, como las pinturas para cubiertas y los recubrimientos para sentinas, sirven para aplicaciones localizadas en maquinaria portuaria y remolcadores. La segmentación refleja la diversidad de la flota marítima de Brasil, que va desde FPSO hasta barcos de pesca artesanal. La selección del tipo de producto está determinada por las métricas de rendimiento, la categoría de la embarcación y los umbrales de cumplimiento.

Ruptura del mercado por aplicación:

• Buques de Carga

• Buques de Pasaje

• Barcos

• Otros

Información Clave: Los buques de carga desempeñan un papel importante en el impulso de las oportunidades del mercado de revestimientos marinos en Brasil debido a su amplio uso en alta mar y ciclos de mantenimiento. Los buques de pasajeros están ganando impulso en el mercado debido a los proyectos de tránsito respaldados por el gobierno y las necesidades estéticas. Los barcos, incluidas las embarcaciones de pesca y de recreo, ofrecen una demanda constante de astilleros más pequeños, que a menudo buscan recubrimientos alquídicos o de poliuretano rentables. Otras estructuras marinas, como dragas y remolcadores, diversifican las necesidades de aplicación, especialmente en el mantenimiento portuario y las flotas de servicio.

Distribución del mercado por región:

• São Paulo

• Minas Gerais

• Río de Janeiro

• Bahía

• Rio Grande do Sul

• Otros

Información Clave: El pronóstico de la demanda de revestimientos marinos en Brasil, por región, está determinado por la actividad portuaria, la agrupación industrial y la concentración de tipos de embarcaciones. São Paulo lidera la industria debido a su escala comercial y cadenas de suministro maduras. Bahía está creciendo rápidamente con nueva infraestructura y desarrollo costero. Río de Janeiro sigue siendo crítica debido a su presencia petrolera y naval en alta mar. Rio Grande do Sul y Minas Gerais apoyan a las flotas continentales y pesqueras, mientras que otras regiones están recibiendo una mayor atención debido a las subvenciones para la sostenibilidad.

Cuota de Mercado de Revestimientos Marinos en Brasil

Por resina, el epoxi domina el mercado debido a sus capacidades superiores de protección contra la corrosión

Las resinas epoxi tienen la mayor participación en el mercado brasileño, principalmente debido a su sólido rendimiento anticorrosivo en aplicaciones en alta mar. Estos recubrimientos son particularmente vitales en los sectores de plataformas petroleras y FPSO en rápida expansión del país, donde la protección contra la intrusión salina y la bioincrustación no es negociable. Los recientes proyectos de desarrollo en aguas profundas en la cuenca de Campos utilizan sistemas avanzados de imprimación epoxi desarrollados conjuntamente por actores globales como Jotun. Las directrices de mantenimiento de embarcaciones de la Marina de Brasil también fomentan el uso de capas base epoxi para una mayor durabilidad.

Los recubrimientos de poliuretano registran el crecimiento más rápido en el mercado de revestimientos marinos en Brasil debido a su fuerte resistencia a los rayos UV y la estética superior de la capa superior, especialmente valorada en embarcaciones de pasajeros, transbordadores y pequeñas embarcaciones comerciales. Estas resinas ofrecen una retención de brillo duradera y estabilidad del color, lo cual es fundamental en el clima marítimo tropical de Brasil. En los centros turísticos costeros como Salvador y Recife, los operadores de transbordadores prefieren cada vez más los sistemas de poliuretano por su durabilidad y características de secado rápido, que reducen el tiempo de inactividad de los buques. Los principales fabricantes han introducido poliuretanos alifáticos adaptados a las condiciones de humedad brasileñas, catalizando las oportunidades de adopción.

Por tipo de producto, los recubrimientos anticorrosivos representan una cuota de mercado significativa debido a la demanda naval y de FPSO

Los recubrimientos anticorrosivos dominan actualmente el mercado, especialmente en la infraestructura energética en alta mar y las operaciones navales. Estos recubrimientos se aplican principalmente en estructuras sumergidas, ofreciendo resistencia química en ambientes agresivos de agua salada. La flota de FPSO de Petrobras y los buques operativos de la Marina dependen en gran medida de sistemas anticorrosivos a base de epoxi con largos ciclos de mantenimiento. Además, estos recubrimientos se alinean con las normas de seguridad industrial de Brasil bajo NR-34, que exigen estándares de integridad del casco.

Los recubrimientos antiincrustantes están ganando terreno en la industria de revestimientos marinos en Brasil, impulsados por los objetivos de eficiencia y las restricciones emergentes de descarga marina. Estos recubrimientos evitan la acumulación de percebes y microbios, lo que reduce la resistencia y el consumo de combustible. La adopción por parte de Brasil de las directrices de la OMI sobre bioincrustaciones en 2024 ha alentado a los armadores, especialmente en el transporte marítimo internacional, a hacer la transición a antiincrustantes sin cobre y a base de silicona. Las pruebas en el Puerto de Santos han indicado aumentos considerables en la eficiencia del combustible después de la aplicación. Este beneficio operativo tangible está resonando entre los administradores de flotas que enfrentan presiones en los costos de combustible.

Por aplicación, los buques de carga obtienen la mayor parte debido a la demanda de FPSO y recubrimientos de petroleros

Los buques de carga capturan una parte sustancial del valor de mercado como categoría de aplicación dominante, impulsada por la logística a gran escala en alta mar y las operaciones de buques cisterna. Estos buques requieren recubrimientos anticorrosivos y antiincrustantes de alto rendimiento, especialmente para cascos y tanques de lastre, para manejar largos viajes a través de agua salada corrosiva. Con Petrobras y sus socios navieros internacionales desplegando en gran medida buques de carga para el transporte de petróleo, la demanda de recubrimientos epoxi y poliuretano multicapa se ha disparado, lo que ha contribuido aún más a los ingresos del mercado de revestimientos marinos en Brasil. Además, el mantenimiento programado de los petroleros envejecidos en los astilleros de Río de Janeiro y Pernambuco está impulsando ciclos de recubrimiento repetidos.

Los buques de pasajeros, especialmente los transbordadores interurbanos y los cruceros, se están convirtiendo en una aplicación de rápido crecimiento, impulsada por el aumento del turismo costero y los proyectos de transporte acuático urbano. Los operadores optan cada vez más por acabados a base de poliuretano para resistir a los rayos UV y tener un acabado estético, esencial para las embarcaciones de cara al público. En ciudades como Salvador y Río, los sistemas de transbordadores se están modernizando con revestimientos ecológicos como parte de las mejoras del tránsito municipal. Además, la frecuencia de los diques secos de los buques de pasajeros garantiza aplicaciones de recubrimiento recurrentes, lo que crea un flujo de ingresos constante para los proveedores.

Análisis Regional del Mercado de Revestimientos Marinos en Brasil

São Paulo ocupa la posición de liderazgo en el mercado debido al fuerte respaldo portuario e industrial

São Paulo domina el mercado debido a su robusto ecosistema industrial y su proximidad a puertos clave como Santos. La región alberga los principales constructores navales, centros de investigación y desarrollo y fabricantes de pinturas industriales, lo que facilita cadenas de suministro más fluidas y personalización técnica. Su costa soporta un gran volumen de embarcaciones comerciales, unidades de dragado y remolcadores portuarios que requieren un repintado frecuente. Los principales actores tienen oficinas regionales aquí, lo que permite una respuesta más rápida para soluciones marinas personalizadas. Además, la sólida red logística de São Paulo permite una mejor distribución de los recubrimientos en toda la costa de Brasil.

Bahía ha acelerado significativamente el valor del mercado de revestimientos marinos en Brasil, respaldado por proyectos de infraestructura respaldados por el gobierno y expansiones portuarias en Salvador y Aratu. El enfoque estratégico de la región en el turismo costero, las terminales de cruceros y las flotas de pesca artesanal se está traduciendo en una demanda constante de embarcaciones más pequeñas y transbordadores de pasajeros. Varias empresas mundiales de recubrimientos han realizado pruebas de productos en Bahía debido a su clima marino tropical húmedo, lo que ha impulsado innovaciones en recubrimientos de cubiertas resistentes a la humedad y antideslizantes.

Panorama Competitivo

Los actores del mercado de revestimientos marinos en Brasil están completamente enfocados en soluciones especializadas adaptadas al duro clima marítimo del país. Las áreas clave de enfoque incluyen recubrimientos anticorrosivos para plataformas petrolíferas en alta mar, sistemas antiincrustantes que cumplen con el medio ambiente y capas superiores de curado rápido para operaciones de dique seco de ritmo rápido. Con una supervisión regulatoria más estricta y mandatos de envío ecológicos, el mercado observa un fuerte movimiento hacia recubrimientos sin biocidas y a base de silicona que cumplen con los estándares de la OMI sin comprometer el rendimiento.

La mayoría de las empresas brasileñas de revestimientos marinos están invirtiendo cada vez más en instalaciones de investigación y desarrollo cerca de los centros costeros para desarrollar formulaciones resistentes a la humedad y la sal optimizadas para las condiciones tropicales. La personalización y la velocidad de respuesta se han convertido en diferenciadores críticos, especialmente para los astilleros pequeños y medianos que requieren lotes de recubrimiento flexibles. Los proveedores también están aprovechando los recubrimientos inteligentes con propiedades de autorreparación o funciones de mantenimiento predictivo, alineados con los sistemas digitales de monitoreo de embarcaciones. Pueden encontrar oportunidades lucrativas al asociarse con astilleros de reparación de barcos, autoridades portuarias financiadas por el gobierno y empresas de logística que modernizan las flotas costeras.

Tintas Vinci

Fundada en 1999 y con sede en São Paulo, Tintas Vinci es una empresa brasileña especializada en recubrimientos que atiende a flotas pesqueras, transbordadores y buques de servicio. La empresa se centra en soluciones alquídicas y de poliuretano adaptadas a la humedad costera de Brasil. La ventaja de producción regional de Vinci le permite responder rápidamente a los pedidos de lotes pequeños para los astilleros de Bahía y Pernambuco, mientras que su equipo técnico ayuda a los clientes a optimizar los programas de pintura en dique seco y las técnicas de aplicación.

Pinturas Hempel de Brasil Ltda.

Fundada en Río de Janeiro, Hempel Paints es conocida por suministrar recubrimientos marinos de alto rendimiento a contratistas de Petrobras y astilleros de la marina. La empresa se especializa en sistemas anticorrosivos a base de epoxi diseñados para buques petroleros de aguas profundas y FPSO. Con un laboratorio local de investigación y desarrollo, Hempei formula productos personalizados para las aguas tropicales de Brasil, lo que lo convierte en un socio preferido en logística de energía en alta mar y renovaciones navales.

Akzo Nobel NV

Fundada en 1994 y con sede en Ámsterdam, Akzo Nobel ofrece recubrimientos antiincrustantes avanzados para grandes buques de carga y cruceros y se asocia con puertos brasileños para pruebas de cumplimiento ecológico. Akzo Nobel ha invertido en centros de distribución locales y centros de soporte técnico en Santos y Salvador, ayudando a los armadores a optimizar los ciclos de mantenimiento y prolongar la vida útil de los recubrimientos.

PPG Industrias Inc.

Fundada en 1883 y con sede en Pittsburgh, Estados Unidos, PPG Industries opera ampliamente en Brasil a través de almacenes regionales y equipos de ventas. La empresa es conocida por sus recubrimientos marinos híbridos de epoxi y silicona dirigidos a plataformas en alta mar y grandes embarcaciones. Las innovaciones recientes de PPG incluyen pinturas antiincrustantes autopulidoras desarrolladas para las condiciones climáticas brasileñas.

Otros actores clave en el mercado son Sherwin-Williams Co. y Chugoku Marine Paints, Ltd., entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de revestimientos marinos en Brasil proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en la resina, el tipo de producto, la aplicación y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de revestimientos marinos en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de revestimientos marinos en Brasil?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de revestimientos marinos en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de revestimientos marinos en Brasil?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de revestimientos marinos en Brasil?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de revestimientos marinos en Brasil en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de revestimientos marinos en Brasil?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de revestimientos marinos en Brasil?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de revestimientos marinos en Brasil de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de revestimientos marinos en Brasil y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.