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El mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil alcanzó un valor de USD 6.737,71 millones en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR de alrededor del 6,00 % durante el período 2026–2035, para alcanzar aproximadamente USD 12.066,21 millones en 2035. Este crecimiento está impulsado por el aumento de las exportaciones de soja hacia China y la creciente necesidad de adoptar soluciones de protección de cultivos con alta tolerancia a los residuos, a medida que los productores brasileños avanzan hacia prácticas agrícolas más exigentes y orientadas a estándares internacionales de calidad.
Uno de los principales impulsores de la dinámica del mercado es su giro hacia alternativas biológicas en medio del escrutinio regulatorio y ambiental. Con Brasil clasificado como el segundo mayor consumidor de pesticidas del mundo, la cantidad de biopesticidas registrados en la nación a marzo de 2022 era de 433, un asombroso aumento del 404% en solo nueve años. El Programa de Bioinsumos del Ministerio de Agricultura, reestructurado bajo el Plan Nacional de Fertilizantes (PNF), está catalizando aún más la participación del sector privado en el desarrollo de productos microbianos, agilizando las aprobaciones y fomentando la innovación nacional, acelerando el crecimiento del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil.
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Además, la expansión de la agricultura protegida y la agricultura digital está impulsando la demanda de protección de cultivos con precisión. Según Embrapa, más de 1,5 millones de hectáreas están ahora bajo cultivo protegido en Brasil, lo que requiere soluciones químicas y biológicas a medida. Combinado con la aceleración de AgTech, como el surgimiento de plataformas de modelado de plagas basadas en datos como Solinftec, Brasil se está convirtiendo en un campo de pruebas crítico para las tecnologías de defensa de cultivos de precisión. A medida que la volatilidad climática agrava la presión de las plagas y la incertidumbre del rendimiento, las partes interesadas están priorizando el manejo integrado de plagas (MIP) de próxima generación, remodelando aún más las tendencias del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil.
Julio 2025
Después de completar las solicitudes en Brasil, EE. UU. y Canadá, Bayer continúa su exitosa cartera presentando solicitudes de registro para icafolina-metilo en la UE. Esto refleja su compromiso más amplio con el progreso regulatorio global, reforzando la confianza en sus innovaciones de cartera ya introducidas en Brasil.
Julio 2025
En Brasil, UPL presentó Nuvita, una novedosa biosolución diseñada para aumentar la eficiencia nutricional de los cultivos de maíz y soja. La invención es un componente de la plataforma Natural Plant Protection (NPP) de UPL, que se centra en insumos agrícolas biológicos y naturales. Esto mejora el desarrollo del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil al expandir las ofertas basadas en bioestimulantes destinadas a mejorar la resiliencia de los cultivos y la eficiencia de los insumos.
Julio 2025
El 24º Congreso Brasileño de Soja, que se lleva a cabo en Campinas, São Paulo, contó con la participación de BASF Agricultural Solutions. Con énfasis en enfatizar el papel vital que juega la innovación en la agroindustria brasileña, la compañía planea introducir una amplia gama de soluciones, incluidos nuevos tipos de semillas de arroz, algodón y soja, herramientas de agricultura digital y más de 24 productos de protección de cultivos en Brasil para 2035.
Junio 2025
Después de una pausa de cuatro años, Nufarm ha confirmado su regreso a Brasil, anunciando la noticia en exclusiva a AgroPages. Pero el regreso de la corporación al país sudamericano viene con un nuevo posicionamiento: como una organización innovadora que ofrece a los agricultores brasileños soluciones combinadas de protección de cultivos y semillas. El reingreso de Nufarm a Brasil indica una competencia intensificada y brinda soluciones integradas de cultivos y semillas que satisfacen las demandas cambiantes de innovación y productividad de los agricultores, una tendencia en evolución en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil.
El Ministerio de Agricultura de Brasil (MAPA) ha acelerado los registros biológicos, eliminando más pesticidas de base biológica. El Programa Nacional de Bioinsumos está impulsando activamente la investigación y el desarrollo local de microbios nativos. Empresas agrobiotecnológicas como Biotrop y Superbac están experimentando un crecimiento exponencial en el mercado brasileño de productos químicos para la protección de cultivos, con inversiones de empresas como Aqua Capital y Syngenta. Estas soluciones están ganando éxito comercial en cultivos como la caña de azúcar y la soja. Con los productores brasileños cada vez más incentivados a reducir los niveles de residuos para los mercados de exportación, especialmente la UE, los insumos de base biológica se están convirtiendo en la corriente principal La agilidad regulatoria del país está fomentando un sector de biosoluciones próspero e impulsado por la innovación.
Los cambios inducidos por el clima han intensificado los ciclos de plagas y la resistencia. Según Embrapa, las poblaciones de chinches apestosas en el Medio Oeste de Brasil aumentaron significativamente en el pasado reciente debido a sequías prolongadas e inviernos más cálidos. Como resultado, la demanda de protección de cultivos climáticamente inteligente, como insecticidas adaptables a la temperatura y nematicidas aplicados al suelo, está ganando terreno en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil. Empresas como UPL y Bayer han comenzado ensayos regionales de formulaciones termoestables que conservan la eficacia durante las lluvias irregulares. Las herramientas de pronóstico digital que mapean la migración de plagas basadas en datos satelitales también están ganando terreno.
La digitalización de la protección de cultivos en Brasil se está acelerando a través de plataformas como Solinftec, que soporta más de 27 millones de acres. Los sistemas de pulverización inteligentes equipados con módulos de visión basados en IA están reduciendo el uso de productos químicos, remodelando aún más la dinámica del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil. Estos sistemas son particularmente útiles para la fumigación puntual de especies invasoras, minimizando el daño fuera del objetivo. Con el respaldo de proyectos de conectividad rural en el marco del Plan Nacional de Conectividad, estas innovaciones son cada vez más escalables. Los productores, las cooperativas y los minoristas agrícolas están recurriendo a la toma de decisiones habilitada por la tecnología para reducir los costos, el desperdicio y el desarrollo de resistencia.
Las exportaciones agrícolas de Brasil a Europa y China están siendo cada vez más examinadas para determinar los niveles de residuos de pesticidas. Los exportadores de frutas y hortalizas del país están reformulando sus planes de protección de cultivos para cumplir con los nuevos estándares de LMR (Límite Máximo de Residuo) de la UE. Esto ha impulsado la demanda de productos químicos más suaves y formulaciones conscientes del intervalo previo a la cosecha (PHI). Los productores de mangos, uvas y melones en el noreste de Brasil están adoptando fungicidas de riesgo reducido, mientras que los productores de cítricos se están moviendo hacia formulaciones a base de fosfito de potasio, encontrando lucrativas oportunidades de mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil. El cumplimiento impulsado por las exportaciones está impulsando indirectamente la investigación y el desarrollo en activos con menos residuos e impulsando transiciones más rápidas en las prácticas nacionales.
Las iniciativas público-privadas en Brasil están creando un nuevo impulso para la protección biológica de cultivos a través de centros regionales de fabricación. Por ejemplo, EMBRAPA se ha asociado con gobiernos locales y agrotecnológicas privadas para establecer unidades de producción de insumos microbianos en Goiás y Mato Grosso. Estos centros apoyan la fermentación, la formulación y la capacitación de los productores pequeños y medianos. Empresas como Biotrop y Superbac están colaborando con instituciones académicas para escalar las innovaciones microbianas del laboratorio al campo. Syngenta también está respaldando el desarrollo de capacidades regionales a través de sus programas de innovación abierta centrados en biosoluciones. Estas iniciativas tienen como objetivo descentralizar la producción, reducir los costos logísticos y adaptar los insumos a las presiones locales de plagas.
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El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil 2026-2035" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:
Desglose del mercado por fuente:
Perspectiva clave: La categorización de origen del mercado de protección de cultivos en Brasil está determinada por un delicado equilibrio entre cumplimiento y rentabilidad. Las soluciones naturales están ganando terreno entre los productores de cultivos especializados centrados en la exportación debido a las crecientes presiones de LMR. Los productos sintéticos continúan dominando los sistemas de cultivo en hileras, donde la escala y la eficacia son importantes. La adopción híbrida, donde los sintéticos se combinan con microbios, se está volviendo común, lo que indica una creciente superposición en lugar de divergencia entre estas dos fuentes.
Desglose del mercado por tipo:
Perspectiva clave: El informe de mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil indica un cambio dinámico en las prioridades de control de plagas. Los fungicidas mantienen un dominio constante en la industria de protección de cultivos de Brasil debido a la presión de las enfermedades de los cultivos, mientras que los herbicidas aumentan en medio de la resistencia a las malezas y la adopción de la agricultura sin labranza. Los insecticidas siguen siendo relevantes, particularmente en el algodón y los cítricos, pero se están integrando cada vez más con sus contrapartes biológicas. Otras categorías como los nematicidas y los acaricidas son de nicho pero están ganando importancia regional, especialmente en los sistemas de cultivo protegidos.
Desglose del mercado por modo de aplicación:
Información clave: Los cinco modos de aplicación en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil satisfacen distintas necesidades agronómicas. La aplicación foliar lidera debido a su rápida acción en campo y adaptabilidad a clima variable. El tratamiento de semillas está aumentando, respaldado por las tendencias de la agricultura de precisión. La quimigación está ganando terreno en las zonas agrícolas de regadío, mientras que el tratamiento del suelo juega un papel fundamental en el manejo de nematodos. La fumigación sigue siendo un nicho pero esencial en el cultivo protegido.
Desglose del mercado por tipo de cultivo:
Perspectiva clave: El mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil está estrechamente alineado con su diversidad agrícola. Los granos y cereales dominan debido al cultivo extensivo y las prácticas intensivas en insumos. Las frutas y verduras están aumentando rápidamente, impulsadas por el cumplimiento de los residuos y el valor de las exportaciones. Los cultivos comerciales como la caña de azúcar exigen soluciones especializadas, mientras que las legumbres y las semillas oleaginosas están ganando interés en la planificación de la rotación. El césped y los cultivos ornamentales ocupan una parte pequeña pero constante, impulsados por el paisajismo urbano y la floricultura.
Desglose del mercado por región:
Visión clave: São Paulo lidera la mayor parte del consumo de protección de cultivos en Brasil debido a la diversificación de cultivos y la agricultura de alta tecnología. Bahía se está acelerando gracias a la agricultura de frontera. Minas Gerais y Rio Grande do Sul siguen siendo fuertes contribuyentes debido a la robusta agricultura comercial, mientras que Río de Janeiro y otros están evolucionando con horticultura de nicho y tendencias agrícolas urbanas.
Los productos naturales para la protección de cultivos, especialmente las soluciones basadas en microbios, dominan el panorama actual del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil, ya que la sostenibilidad se convierte en fundamental en la estrategia de exportación de Brasil. El respaldo regulatorio a través del Programa de Bioinsumos ha llevado a un crecimiento constante de dos dígitos en las aprobaciones de hongos, bacterias y extractos botánicos. Empresas como Koppert Brasil y Ballagro están ampliando sus capacidades de producción, impulsadas por la demanda de caña de azúcar, huertos frutales y racimos de hortalizas orgánicas. Estos insumos también están demostrando ser efectivos en los sistemas de manejo integrado de plagas (MIP), particularmente en regiones como São Paulo y Bahía.
A pesar de las iniciativas sostenibles, la protección de cultivos sintéticos sigue siendo la categoría de fuente de más rápido crecimiento en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil debido a su eficiencia de escala. Las megagranjas brasileñas, particularmente en Mato Grosso y Goiás, continúan dependiendo de herbicidas, insecticidas y fungicidas sistémicos para mantener los objetivos de rendimiento en millones de hectáreas. Los lanzamientos recientes como Incitro de Corteva (Spinetoram) y el fungicida Revysol de BASF están diseñados para cumplir con los crecientes niveles de resistencia. Las innovaciones en la tecnología de formulación, como la encapsulación y la estabilización del pH, permiten que los sintéticos ofrezcan precisión y seguridad ambiental.
Los fungicidas son el tipo de protección de cultivos más utilizado en Brasil, impulsados por la dependencia del país de las exportaciones de soja y café. Enfermedades como la roya asiática de la soja y la roya del café siguen siendo las principales amenazas. Empresas como Syngenta, FMC y Bayer dominan este espacio con novedosos triazoles y estrobilurinas. Los lanzamientos recientes de productos con resistencia a la lluvia incorporada y acción curativa están ganando terreno en las regiones del sur y centro-oeste. Las redes de monitoreo de enfermedades respaldadas por el gobierno también están promoviendo una mejor rotación de fungicidas, impulsando la demanda de activos diferenciados a través de ciclos.
Los herbicidas están ganando el impulso más rápido en términos de ingresos del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil, especialmente debido a la creciente resistencia en especies de malezas tolerantes al glifosato como Conyza bonariensis. Los productores de soja y maíz con sede en el Cerrado están cambiando a formulaciones avanzadas como inhibidores de PPO y residuos preemergentes. Corteva, Adama y UPL están lanzando herbicidas compatibles con la mezcla de tanques que ayudan a administrar los costos y maximizar las ventanas de acción.
La aplicación foliar sigue siendo el modo dominante en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil debido a su acción directa y rápida contra plagas foliares y enfermedades fúngicas. Los productores prefieren este método para cultivos de alto valor como la soja, el algodón y el maíz, donde las presiones de plagas durante la temporada son intensas y frecuentes. Con altas tasas de evaporación en regiones como el Cerrado, las pulverizaciones foliares ofrecen mejores ventanas de eficacia. Además, la pulverización foliar de precisión y basada en drones está ganando terreno, mejorando la cobertura de las hojas y reduciendo el uso de productos químicos.
El tratamiento de semillas está emergiendo como el modo de aplicación de más rápido crecimiento, impulsando el valor del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil, especialmente a medida que los productores buscan reducir la presión de plagas y enfermedades en etapa temprana con un aporte químico mínimo. Al recubrir previamente las semillas con fungicidas e insecticidas, este método garantiza una protección eficaz durante las etapas de crecimiento más vulnerables, especialmente en la soja y el maíz. Los productores se benefician de una frecuencia de aplicación reducida y menores costos de mano de obra.
Los granos y cereales, particularmente la soja, el maíz y el trigo, constituyen la mayor parte del mercado, impulsados por la gran escala de cultivo. Según el análisis del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil, Brasil es el mayor productor de soja, responsable de más del 40% (154 millones de toneladas) de la soja producida en todo el mundo (370 millones de toneladas), lo que convierte a la soja en un motivador principal de la demanda de fungicidas y herbicidas. Estos cultivos son muy susceptibles a plagas como los gusanos cogolleros y enfermedades como la roya asiática de la soja, lo que requiere intervenciones frecuentes. La adopción generalizada del doble cultivo y la agricultura sin labranza en regiones como Mato Grosso ha impulsado aún más el uso de herbicidas y fungicidas.
El tipo de cultivo de frutas y verduras se está expandiendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de exportación y los estándares fitosanitarios globales más estrictos. Los productores brasileños de cítricos, melones, uvas y mangos están bajo presión para reducir los residuos químicos mientras mantienen la calidad de los cultivos y la vida útil. Esto ha aumentado la adopción de biopesticidas, fungicidas de riesgo reducido y formulaciones sin residuos. Las regiones noreste y sureste están experimentando un crecimiento notable en la protección de cultivos hortícolas, con exportadores de alto valor que se centran en soluciones específicas de control de plagas.
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São Paulo tiene la participación regional dominante en el mercado, impulsada por su agricultura tecnológicamente avanzada y diversificada. Como centro de cítricos, caña de azúcar y horticultura, el estado impulsa la demanda de insumos para la protección de cultivos sintéticos y biológicos. La región alberga importantes instalaciones de investigación y desarrollo, laboratorios privados y cooperativas agrícolas, lo que fomenta una alta penetración de productos. Con servicios de extensión respaldados por el gobierno y una sólida colaboración entre la universidad y la industria, Sao Paulo lidera la adopción de prácticas sostenibles y soluciones de próxima generación como la fumigación de precisión y el monitoreo de plagas con IA.
Bahía está emergiendo como la región de más rápido crecimiento, impulsando el consumo de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil, debido a la rápida expansión agrícola en la frontera de MATOPIBA. El estado ha experimentado un aumento considerable en la producción de algodón, soja y frutas, particularmente mangos y uvas. Como resultado, ha aumentado la demanda de protección de cultivos tanto foliares como aplicados a semillas. Bahía también alberga varios sistemas de cultivo protegidos y plantaciones de frutas de alto valor orientadas a la exportación, lo que impulsa regímenes de control de plagas más estrictos.
Los principales actores del mercado de productos químicos para la protección de cultivos en Brasil se están enfocando en la innovación, las asociaciones y la personalización regional a medida que los productos biológicos, las herramientas digitales y los insumos adaptables al clima ganan terreno. El mercado es testigo de una creciente demanda de soluciones integradas de manejo de plagas, que combinan productos biológicos y sintéticos.
Las empresas brasileñas de protección de cultivos que invierten en producción local, vías regulatorias más rápidas y tecnologías libres de residuos están desbloqueando oportunidades de crecimiento. Además, con Brasil convirtiéndose en un proveedor mundial de alimentos, los insumos que cumplen con los LMR y las formulaciones optimizadas para intervalos previos a la cosecha son altas prioridades para los exportadores. La expansión a MATOPIBA, las plataformas agronómicas digitales y la detección de plagas impulsada por IA se están convirtiendo en áreas de enfoque clave para obtener una ventaja competitiva.
Fundada en 1969 y con sede en Mumbai, UPL Ltd. está aprovechando su plataforma OpenAg para expandir productos biológicos y biosoluciones en Brasil. A través de asociaciones con agtechs brasileñas y programas de agricultura sostenible, UPL está habilitando soluciones integradas adaptadas para algodón, soja y caña de azúcar. Su centro de investigación y desarrollo en Paulínia también se está enfocando en formulaciones resistentes al clima para enfrentar los desafíos agrícolas regionales.
Syngenta Group, establecido en 2000 y con sede en Basilea, Suiza, está avanzando en la protección digital de cultivos a través de su plataforma Cropwise en Brasil. La empresa apoya más de 4 millones de hectáreas con pulverización de precisión y pronóstico de plagas. Syngenta también está ampliando sus carteras de biofungicidas e insecticidas basados en ARNi a través de adquisiciones y asociaciones público-privadas en todo Brasil.
Fundada en 1913 y con sede en Tokio, Japón, Sumitomo Chemical está innovando con el control de plagas a base de feromonas y formulaciones optimizadas para drones en Brasil. Su empresa conjunta, Agro Amazonia, se centra en el asesoramiento y la distribución de cultivos específicos. Sumitomo también está aumentando su cartera de insecticidas biorracionales y fungicidas de bajo residuo, especialmente para las exportaciones de frutas.
Nufarm Ltd., fundada en 1956 y con sede en Melbourne, Australia, está capitalizando sus innovaciones en bioherbicidas y tratamiento de semillas en Brasil. Con una instalación en Itápolis, la empresa personaliza los programas de insumos para los productores de soja y maíz a gran escala. Su enfoque en formulaciones basadas en el valor y productos químicos de baja volatilidad ayuda a reducir los problemas de deriva y resistencia.
Otros actores clave en el mercado son Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., FMC Corporation, Corteva Agriscience, Bayer AG, BASF SE y ADAMA Agricultural Solutions Ltd., entre otros.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de productos químicos para la protección de cultivos en brasil proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y los niveles de volumen comercial de importación y exportación. este informe consta de los valores del período histórico (2019-2025) y período de pronóstico (2026-2035) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis ide basados en la fuente, el tipo, el modo de aplicación, el tipo de cultivo y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2025 |
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Datos Históricos: |
2019-2025 |
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Datos de Pronóstico: |
2026-2035 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Fuente: |
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Desglose por Tipo: |
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Desglose por |
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Desglose por Tipo de Cultivo: |
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Desglose por Región: |
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Dinámica del Mercado: |
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Análisis de Datos Comerciales: |
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Análisis de Precios: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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El mercado alcanzó un valor estimado de USD 6.737,71 millones en 2025.