Mercado de Piensos de Gluten en México – Por Fuente (Trigo, Cebada, Maíz, Centeno, Otros); Por Ganado(Aves, Cerdos, Ganado, Acuicultura, Otros) Dinámica del Mercado (2026-2035) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Piensos de Gluten en México

El mercado de piensos de gluten en México alcanzó un valor de 125,50 millones de USD en 2025 y, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 5,10%, alcanzará un valor de 206,38 millones de USD en 2035. El mercado está impulsado por el aumento en la demanda de piensos de alta calidad en la industria ganadera y la creciente adopción de productos proteicos en la alimentación animal.

Tamaño del Mercado y Pronóstico:

• Tamaño del Mercado en 2025: USD 125,50 Millones

• Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 206,38 Millones

• Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 5,10%

Un factor clave detrás del crecimiento del mercado de piensos de gluten en México en los últimos años es el creciente enfoque hacia soluciones más eficientes y sostenibles, diseñadas para satisfacer las necesidades de industrias de alta demanda como la ganadería, la avicultura y la producción de alimentos balanceados. Empresas líderes en el sector, como Cargill y Archer Daniels Midland (ADM), han invertido considerablemente en el desarrollo de piensos de gluten de alta calidad, ofreciendo mayores rendimientos en la alimentación animal y respondiendo a la creciente demanda de alternativas nutritivas y rentables. Por ejemplo, Cargill ha introducido piensos de gluten con una mayor concentración de proteína, lo que mejora la eficiencia alimenticia y reduce costos, especialmente en la cría de ganado y aves. De manera similar, ADM ha trabajado en innovaciones para mejorar la digestibilidad y el valor nutricional de los piensos de gluten, estableciendo nuevos estándares de calidad y sostenibilidad para la industria en México.

La creciente demanda en sectores como la producción de carne y huevos, junto con el aumento de la conciencia sobre la sostenibilidad en la industria agroalimentaria, también ha impulsado la demanda de piensos de gluten avanzados. Empresas como Bunge y Pioneer han desarrollado soluciones adaptadas a las exigencias de estos sectores, que requieren piensos con mayor valor proteico y resistencia a la contaminación. El enfoque en la mejora continua de la calidad nutricional y la eficiencia de los piensos está impulsando un crecimiento considerable en el mercado, con especial atención a su impacto en la productividad y la sostenibilidad en la industria ganadera y avícola.

Desarrollos Recientes

En diciembre de 2024 - AGRANA e INGREDION planean una asociación estratégica en Rumanía.

AGRANA Starke GmbH, una subsidiaria de AGRANA Beteiligungs-AG, firmó un acuerdo de joint venture con INGREDION Germany GmbH para expandir la producción de almidón en Rumanía. INGREDION adquirirá el 49% de las acciones de S.C. AGFD Tandarei s.r.l. La asociación tiene como objetivo impulsar el crecimiento en Europa, combinando la experiencia en la producción de almidón y apoyando la estrategia "Next Level" de AGRANA.

En mayo de 2022 - ADM amplía sus actividades de nutrición animal con la adquisición del molino de piensos South Sunrays Milling en Filipinas.

Archer-Daniels-Midland (ADM), una de las principales empresas de fabricación de productos alimenticios y de alimentación, adquirió el molino de piensos de South Sunrays Milling Corp. en Filipinas. Este movimiento estratégico amplió las actividades de nutrición animal de ADM, particularmente en el mercado del sudeste asiático, subrayando su compromiso con la entrega de soluciones de alimentación para las industrias avícola, porcina y acuícola.

En enero de 2021 - Novozymes lanza Frontia Gluten Ex para mejorar la recuperación de proteínas del gluten de trigo y la eficiencia de la molienda.

Novozymes presentó Frontia Gluten Ex, una enzima que aumenta la recuperación de proteínas del gluten de trigo en alrededor del 2%, además de mejorar la eficiencia de la molienda. Esto es consistente con la tendencia general de la industria de minimizar los desechos y aumentar la producción nutritiva a partir de los recursos actuales, lo que tiene implicaciones importantes tanto para la rentabilidad como para la sostenibilidad.

Principales Impulsores y Tendencias

Aumento de Soluciones Sostenibles en la Alimentación Animal

En México, la sostenibilidad es un factor clave en el mercado de alimentos para animales. Empresas como ADM Animal Nutrition están liderando el camino con soluciones de gluten para piensos que minimizan el impacto ambiental. ADM ha desarrollado procesos de producción sostenibles al incorporar energía renovable en su fabricación de piensos. Esta tendencia está alineada con la creciente demanda de soluciones ecológicas que reducen los residuos, mejoran la salud animal y cumplen con las crecientes presiones regulatorias sobre la sostenibilidad en el sector ganadero.

Uso Creciente de Enzimas para la Eficiencia del Pienso

El uso de enzimas para mejorar la eficiencia del pienso es una tendencia prominente en el mercado de gluten para piensos en México. Novozymes ha introducido tecnologías avanzadas como Frontia Gluten Ex, que mejora la recuperación de proteínas del gluten de trigo y la eficiencia de la molienda. Estas innovaciones ayudan a los productores de animales en México a optimizar la utilización del pienso, aumentar las tasas de crecimiento de los animales y reducir los costos del pienso. Novozymes sigue liderando el desarrollo de soluciones enzimáticas personalizadas para el mercado mexicano, asegurando una mejor conversión del pienso para diversas especies.

Personalización de Gluten para Piensos en Aves y Cerdos

A medida que los productores ganaderos en México demandan soluciones de piensos más personalizadas, la tendencia de personalizar productos de gluten para piensos para animales específicos está creciendo. Cargill ha introducido productos de gluten para piensos especializados en aves y cerdos que mejoran las tasas de conversión del pienso y la salud general de los animales. Su enfoque en mejorar el equilibrio nutricional y aumentar la productividad en estos segmentos refleja un cambio más amplio hacia formulaciones de piensos personalizadas y específicas para cada especie, ayudando a satisfacer las demandas de la industria ganadera en evolución de México.

Expansión de Soluciones de Gluten para Piensos en Acuicultura

La industria acuícola de México está experimentando un crecimiento significativo, y las empresas están ampliando sus ofertas de gluten para piensos para apoyar este sector. Tereos Group ha desarrollado productos de gluten para piensos específicamente diseñados para las dietas de peces y camarones. Sus productos mejoran la absorción de proteínas y apoyan la sostenibilidad de la acuicultura, ofreciendo soluciones personalizadas para las necesidades únicas de las especies acuáticas. Las innovaciones de Tereos contribuyen al desarrollo de la creciente industria alimentaria marina de México, abordando tanto las preocupaciones nutricionales como ambientales.

Integración de Tecnología en la Producción de Piensos

Los avances tecnológicos en la producción de piensos para animales están siendo cada vez más prevalentes en México. Puris Protein ha adoptado sistemas de automatización y monitoreo digital para mejorar la eficiencia y consistencia de su producción de gluten para piensos. Sus inversiones en tecnologías inteligentes aseguran una mejor trazabilidad, un control de calidad mejorado y una reducción de residuos, satisfaciendo las necesidades de la moderna industria de piensos de México. Estas innovaciones ayudan a los productores a lograr mayor eficiencia, cumplir con los estándares regulatorios y mejorar la precisión de la formulación del pienso.

Segmentación de Piensos de Gluten en México

El informe del Informes de Expertos titulado "Informe y pronóstico del mercado de piensos de gluten en México 2026-2035" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Mercado por Fuente:

• Trigo

• Cebada

• Maíz

• Centeno

• Otros

Información clave: Según el estudio del mercado de piensos de gluten en México, el pienso de gluten de trigo lidera en México debido a su alto contenido de proteínas y digestibilidad para el ganado. Cargill ha ampliado su gama de piensos a base de gluten de trigo con una suplementación mejorada de aminoácidos para aves y cerdos, adaptada a los estándares nutricionales mexicanos. ADM Animal Nutrition lleva a cabo programas con molinos locales para obtener subproductos de trigo de alta calidad, mejorando la consistencia. Estos productos apoyan el crecimiento y la conversión del pienso, ayudando a los productores a reducir la dependencia de los piensos importados mientras mantienen un rendimiento competitivo en las operaciones comerciales.

Mercado por Ganado:

• Aves

• Cerdos

• Ganado

• Acuicultura

• Otros

Información clave: La avicultura lidera la demanda de piensos de gluten en México, impulsada por el rápido crecimiento en la producción de pollos de engorde y huevos. Cargill ha ampliado su gama de piensos de gluten para aves con un equilibrio preciso de aminoácidos y potenciadores de rendimiento que mejoran el aumento de peso y la eficiencia del pienso. ADM apoya a las incubadoras con programas técnicos que combinan flujos de gluten de trigo y maíz, adaptados a las fases de iniciación y crecimiento. Estos desarrollos ayudan a los productores a lograr resultados consistentes y reducir los costos de insumos en los mercados competitivos de pollos de engorde.

Cuota de Mercado de Piensos de Gluten en México

Liderazgo de Bunge Limited e Ingredion en el Mercado de Piensos de Gluten de Cebada y Maíz en México

El pienso de gluten de cebada está ganando popularidad para la nutrición del ganado y la leche en México. Bunge Limited ofrece mezclas de piensos a base de cebada que proporcionan energía estable y mejoran la función ruminal, especialmente para los rebaños de leche de alto rendimiento. Los desarrollos recientes incluyen gluten de cebada fortificado con vitaminas y minerales específicos para abordar deficiencias regionales. Las asociaciones locales con procesadores de cebada en el norte de México han mejorado la fiabilidad del suministro. Este enfoque en los productos de cebada ayuda a los productores a mejorar la producción de leche y la salud animal sin realizar cambios importantes en la dieta.

El pienso de gluten de maíz sigue siendo dominante en México debido a la abundante producción local de maíz. Ingredion suministra pienso de gluten de maíz optimizado para energía digestible y un contenido constante de proteínas, ideal para las dietas de aves y cerdos. Las mejoras recientes incluyen formatos de pellets y opciones de mezclas personalizadas que apoyan la eficiencia de los molinos de pienso. Roquette Frères también ha ampliado los acuerdos de abastecimiento de gluten de maíz con agricultores mexicanos para estabilizar el precio y la calidad. Estas ofertas apoyan una nutrición rentable y reducen la presión sobre los concentrados de proteínas importados.

Liderazgo de Ingredion, Bunge Limited, Tereos Group y Roquette Frères en el Mercado de Piensos de Gluten en México para el Sector Porcino y Ganadero

En el sector porcino de México, el pienso de gluten adaptado a la salud digestiva y el crecimiento magro es esencial. Ingredion ofrece mezclas de gluten de maíz y trigo enriquecidas con prebióticos y probióticos para apoyar la microbiota intestinal en los lechones. Los desarrollos clave recientes incluyen pellets equilibrados en humedad que mejoran la ingesta de pienso y reducen el desperdicio. Bunge Limited también ha introducido ratios de proteínas personalizables alineados con las líneas de cría regionales. Estos productos ayudan a los productores de cerdos a mejorar las tasas de crecimiento mientras gestionan los costos de nutrientes bajo precios variables de los granos de pienso.

Los productores de ganado en México están adoptando piensos de gluten de alta energía para mejorar el aumento de peso y la calidad de la carne de res. Tereos Group ofrece piensos de gluten con aminoácidos protegidos para el rumen, para apoyar las dietas de terminación. Roquette Frères ha pilotado piensos de gluten mezclados con potenciadores de digestibilidad en los corrales de engorde en el centro y norte de México. Estas ofertas ayudan a reducir la dependencia solo de los forrajes y aceleran los objetivos de peso. El apoyo técnico de los proveedores garantiza raciones equilibradas que optimizan el rendimiento del ganado sin alterar la digestión.

Panorama Competitivo

El mercado de piensos de gluten en México está moderadamente consolidado, con varios actores regionales dominantes enfocados en ofrecer soluciones sostenibles y de alto rendimiento. ADM Animal Nutrition (Archer Daniels Midland) lidera el mercado con su gama de piensos a base de gluten de trigo, optimizados para mejorar la conversión del pienso en aves y cerdos. Cargill, Incorporated sigue de cerca con sus productos de gluten de maíz, que ofrecen energía digestible y un contenido constante de proteínas, ideales para las dietas de aves y cerdos. Empresas de Piensos de Gluten en México como Tate & Lyle PLC, Agrana Group, y Roquette Frères están impulsando la innovación con soluciones que mejoran la salud digestiva y el rendimiento animal, enfocándose en la sostenibilidad y en satisfacer la creciente demanda de piensos de gluten en México de alta calidad.

Otras compañías clave como Tereos Group, Bunge Limited, e Ingredion Incorporated también están ganando terreno en el mercado mexicano, ofreciendo productos personalizados para el ganado y la acuicultura, enfocados en mejorar la eficiencia y reducir los costos. Puris Protein se está destacando en el sector de piensos de gluten mediante soluciones innovadoras basadas en maíz y trigo, mientras que Grain Processing Corporation (Kent Corporation) y otras empresas locales están contribuyendo al desarrollo del mercado con enfoques diversificados y sostenibles.

ADM Animal Nutrition (Archer Daniels Midland)

Fundada en 1902 y con sede en Decatur, Illinois, EE. UU., ADM Animal Nutrition, una división de Archer Daniels Midland, es un líder global en la producción de ingredientes y soluciones nutricionales para la industria animal. Su portafolio incluye piensos de gluten y otros productos nutricionales para diversas especies, como aves, cerdos, ganado y acuicultura, con un enfoque en la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia en la producción animal.

Cargill, Incorporated

Fundada en 1865 y con sede en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., Cargill, Incorporated es una de las compañías más grandes del mundo en el sector agrícola y de alimentación. A través de su división Cargill Animal Nutrition, la compañía ofrece una amplia gama de piensos y soluciones nutricionales para la ganadería, la avicultura y la acuicultura, centrando sus esfuerzos en la mejora de la salud animal, la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de recursos.

Tate & Lyle PLC

Fundada en 1921 y con sede en Londres, Reino Unido, Tate & Lyle PLC es un proveedor global de soluciones de ingredientes alimenticios y productos de glucosa. Su división de Tate & Lyle Animal Nutrition ofrece piensos de gluten y otros ingredientes de alto rendimiento para la industria de la alimentación animal. La compañía se enfoca en la sostenibilidad, desarrollando soluciones que mejoran la salud digestiva y el rendimiento animal, contribuyendo al bienestar de las especies y la eficiencia en la producción de alimentos.

Agrana Group

Fundada en 1988 y con sede en Viena, Austria, Agrana Group es un proveedor internacional de soluciones agrícolas, especialmente en la producción de productos a base de almidón y piensos de gluten. A través de su división Agrana Stärke, la compañía ofrece piensos de gluten de alta calidad que mejoran la salud digestiva y el rendimiento de diversos animales. Agrana se enfoca en la innovación y sostenibilidad, garantizando productos que responden a las necesidades de una producción ganadera eficiente y ecológica.

Otros actores clave en el mercado son Roquette Frères, Tereos Group, Bunge Limited, Ingredion Incorporated, Puris Protein, Grain Processing Corporation (Kent Corporation) y Otros.

Puntos Clave del Informe sobre el Mercado de Piensos de Gluten en México

• Análisis cuantitativo detallado de los principales tipos de piensos de gluten, incluyendo piensos de gluten de trigo, maíz, cebada y otros, así como sus aplicaciones en diversas industrias clave en México, como la ganadería, avicultura y acuicultura.

• Evaluaciones del tamaño del mercado y previsiones para el periodo 2026–2035, respaldadas por el crecimiento de la demanda en sectores industriales que requieren soluciones nutricionales eficientes y la adopción de tecnologías innovadoras en la producción de piensos.

• Información profunda sobre las principales tendencias del mercado, incluyendo la creciente demanda por soluciones de piensos más eficientes en términos de nutrición, la adopción de ingredientes más sostenibles, y la integración de sistemas de control avanzado para mejorar la eficiencia en la formulación de piensos.

• Panorama competitivo que cubre a las principales empresas proveedoras de piensos de gluten en México, incluyendo actores globales y locales, sus estrategias de mercado, innovaciones tecnológicas y el papel de las soluciones integradas para mejorar el rendimiento y la durabilidad de los piensos.

• Análisis del desempeño a nivel regional, con foco en las principales zonas productoras de piensos, como el norte y centro de México, así como la evolución de los patrones de consumo e inversión en infraestructura relacionada con la producción de piensos de gluten.

• Desarrollos recientes, tendencias de inversión y recomendaciones accionables para fortalecer portafolios de productos, estrategias de precios, expansión de canales de distribución, y adopción de prácticas más sostenibles en el mercado de piensos de gluten en México.

¿Por qué elegir Informes de Expertos?

• Conjuntos de datos específicos nacionales recopilados a partir de fuentes gubernamentales, asociaciones industriales, empresas de piensos y plataformas agrícolas.

• Perspectivas accionables sobre el mercado de piensos de gluten en México, incluyendo la evolución de la demanda en sectores clave, las oportunidades de crecimiento en la modernización de infraestructuras ganaderas y la adopción de soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.

• Modelos de previsión respaldados por el análisis de tendencias de consumo, la evolución de tecnologías en la industria de piensos, y factores socioeconómicos que afectan las decisiones de compra de piensos y la expansión de las capacidades en el mercado mexicano.

• Inteligencia competitiva exhaustiva que analiza a las principales marcas y proveedores de piensos de gluten, sus estrategias de mercado, innovaciones en tecnologías de piensos y el entorno competitivo que define el crecimiento y la expansión del mercado de piensos de gluten en México.

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Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.