En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Nailon en América Latina – Por Tipo (Nailon 6, Nailon 6.6, Otros); Por Aplicación (Automoción, Películas y Recubrimientos, Industrial, Consumo, Eléctrica y Electrónica, Electrodomésticos, Hilos y Cables, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Nailon en América Latina

El mercado latinoamericano de nailon alcanzó un volumen de alrededor de USD 670 mil toneladas en 2022. Se espera que el mercado se refuerce aún más en el período pronóstico de 2023-2028 a una CAGR del 4,25% impulsado por el alto consumo de resina de nilon que mantiene unidos los alambres y cables eléctricos.

 

El nailon es una poliamida robusta y elástica que puede fundirse en diversos productos, como fibras, cerdas, filamentos y láminas. Debido a su excelente solidez, resistencia a la abrasión y ligereza, se emplea ampliamente en muchas industrias de uso final, como los sectores de la automoción y la electrónica, entre muchos otros. Se teje a partir de fibras artificiales y es una poliamida sintética que puede utilizarse para fabricar alfombras, cuerdas de neumáticos , prendas de vestir, calcetería, tapicería, cinturones de seguridad, paracaídas, cuerdas, cordones industriales, etc.

 

Dado que el nailon se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones y en muchos sectores industriales de uso final, el crecimiento cordial de las ventas de productos fabricados con nailon se traduce en una ampliación de las ventas y la demanda de nailon. Como resultado, las ventas internacionales por valor de 58,6 millones de dólares de alfombras y revestimientos para el suelo hechos de nylon y poliamidas en México en 2021 convirtieron a Brasil en el mayor comprador de productos de nylon en América Latina, con una cuota de mercado del 3,1%, seguido de Colombia y Bolivia.

 

En la negociación, la expansión en el tamaño del mercado de nailon fue bastante evidente en 2020 cuando Brasil tuvo el 55,4% de las exportaciones de tejidos que contienen filamentos de nylon en América Latina que ascendió al 47,8% de crecimiento desde 2019. Sin embargo, en el contexto mundial, se nota que México era el segundo país exportador más importante de América Latina en el sector de alambres y cables eléctricos que contienen material de revestimiento aislante de nailon.

 

Factores Principales que Acentúan la Visión General del Mercado de Nailon en América Latina

Demanda amplificada de productos rígidos y ligeros en el sector de la automoción

La alta trabajabilidad, la excelente resistencia y la ligereza del nailon hacen que el sector de la automoción opte por este material para fabricar los principales componentes de los vehículos en América Latina. Por lo tanto, con el rápido engrandecimiento del tamaño del mercado de los vehículos eléctricos  en América Latina, especialmente en Brasil y México, también se prevé un crecimiento paralelo del mercado del nailon durante el período de pronóstico. Más incluso, la fabricación de autopartes  o piezas de automóviles y lubricantes de motores se manufactura con polamidas de nailon para mejorar la eficiencia y protegerlos de las temperaturas extremas.

 

Iniciativas de los gobiernos regionales en los procesos de fabricación

El rápido crecimiento de la región latinoamericana, debido al aumento de la población y de las licitaciones públicas para el desarrollo de infraestructuras, ha favorecido el mercado del nailon. Incluso, las directrices para inculcar técnicas sostenibles y que emitan menos carbono para la fabricación de productos de nailon han cambiado las perspectivas de la industria del nailon en América Latina. De este modo, los actores del mercado se ven empujados a integrar departamentos de investigación e innovación en las unidades de negocio para mejorar el volumen de ventas en la región objetivo mediante el logro de la eficiencia del combustible, la minimización de los costes de las materias primas y los cambios de gestión positivos para la producción avanzada de nailon.

 

Nailon: Segmentación del Mercado

Según el tipo, el mercado puede segmentarse en:

  • Nailon 6
  • Nailon 6.6
  • Otros

Debido a sus cualidades materiales como alta resistencia a la abrasión, alto punto de fusión, alta resistencia a la tracción, etc., el segmento de Nailon 6 tiene una participación significativa en la industria de Nilon en América Latina. Se utiliza con frecuencia en la producción y aplicaciones industriales, tales como la fabricación de piezas de maquinaria, equipos electrónicos y dispositivos metálicos, entre otros.

 

Las principales aplicaciones del nilon incluyen:

  • Automoción
  • Películas y Revestimientos
  • Industrial
  • Consumo
  • Eléctrico y Electrónico
  • Electrodomésticos
  • Hilos y cables
  • Otros

En comparación con otros segmentos, la industria del automóvil domina tanto el mercado. Debido a la creciente demanda de vehículos de pasajeros y comerciales, así como al papel fundamental del nailon en la producción de líneas de embrague hidráulico, cubiertas de ruedas, rejillas frontales y espejos exteriores, entre otras cosas, América Latina está experimentando un aumento en el uso del nailon en el sector de la automoción.

 

El estudio de nailon por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.

 

Key Producers of Nylon in Latin America

The key players in the nylon industry in Latin America are BASF SE, Ascend Performance Materials, LANXESS, Honeywell International Inc., and Enka which continuously try to focus on sustainably-produce nylon goods for a better share in the market and fulfilment of social and ecological commitments as directed by regional governments in the target region.

 

Due to BASF's extensive and protracted involvement in South America since 1911, BASF SE is the dominant player among all other nylon firms in the Latin American region. Accordingly, BASF has 13 manufacturing facilities, 42 research and development facilities, and 11 business divisions located in Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Venezuela, Argentina, Bolivia, Paraguay, and Uruguay. By itself, BASF generated €3,590 million in income in Latin America in 2020 thanks to the chemistry it developed to create a sustainable future. It also has goals to cut CO2 emissions by 25% which accounts for ≤16.4 MMT.

 

The report by IDE comprehends extensively collected information and in-depth data gleaned from approved sources together with the methods employed by professionals to forecast the market's future growth and underlying conditions of basic market structure. On top of that, the applications and variations of nylon used in industrial manufacturing, as well as strategic choices made by contemporary industry participants to reduce CO2 emissions, are the main determinants of the Nylon Market in Latin America.

 

This analysis anticipates the probable trends and current revenue streams of key players in the industry and the market share of the top segments has been used to forecast future demand and supply channels. Furthermore, the research also includes a wide-ranging elucidated description of Porter's five forces model, a SWOT analysis, a value chain analysis, a trade data analysis, a price analysis of significant company profiles, opportunities for vital marketers, and challenges to upcoming entrants. Concerning the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods, the market progress report is formulated based on the highly penetrated revenue-generating segment and soaring CAGR.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Type
  • Application
  • Region
Breakup by Type
  • Nylon 6
  • Nylon 6,6
  • Others
Breakup by Application
  • Automotive
  • Film and Coatings
  • Industrial
  • Consumer
  • Electrical and Electronics
  • Appliances
  • Wire and Cables
  • Others
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Trade Data Analysis
  • Major Exporting Countries
    • By Value
    • By Volume
  • Major Importing Countries
    • By Value
    • By Volume
Price Analysis
  • Historical Price Trends
  • Forecast Price Trends
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • BASF SE
  • Ascend Performance Materials
  • LANXESS
  • Honeywell International Inc.
  • Enka
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Nylon Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Nylon Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Nylon Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Nylon Market by Type
        8.4.1    Nylon 6
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Nylon 6,6
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Others
    8.5    Latin America Nylon Market by Application
        8.5.1    Automotive
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Film and Coatings
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Industrial
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.4    Consumer
            8.5.4.1    Market Share
            8.5.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.5     Electrical and Electronics
            8.5.5.1    Market Share
            8.5.5.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.6    Appliances
            8.5.6.1    Market Share
            8.5.6.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.6.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.7    Wire and Cables
            8.5.7.1    Market Share
            8.5.7.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.7.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.8    Others
    8.6    Latin America Nylon Market by Country
        8.6.1 Market Share
            8.6.1.1    Brazil 
            8.6.1.2    Argentina
            8.6.1.3    Mexico 
            8.6.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Trade Analysis (HS Code - 3908)

    12.1    Major Exporting Countries
        12.1.1    By Value
        12.1.2    By Volume
    12.2    Major Importing Countries
        12.2.1    By Value
        12.2.2    By Volume
13    Price Analysis
14    Competitive Landscape

    14.1    Market Structure
    14.2    Key Company Profiles
        14.2.1    BASF SE
            14.2.1.1    Company Overview
            14.2.1.2    Product Portfolio
            14.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.1.4    Certifications
        14.2.2    Ascend Performance Materials
            14.2.2.1    Company Overview
            14.2.2.2    Product Portfolio
            14.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.2.4    Certifications
        14.2.3    LANXESS
            14.2.3.1    Company Overview
            14.2.3.2    Product Portfolio
            14.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.3.4    Certifications
        14.2.4    Honeywell International Inc.
            14.2.4.1    Company Overview
            14.2.4.2    Product Portfolio
            14.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.4.4    Certifications
        14.2.5    Enka
            14.2.5.1    Company Overview
            14.2.5.2    Product Portfolio
            14.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.5.4    Certifications
        14.2.6    Others
15    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado latinoamericano de nailon obtuvo un volumen promedio USD 670 mil toneladas en 2022.

Se prevé que el mercado latinoamericano de nailon crezca a una CAGR del 4,25% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Entre los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado cabe citar el aumento de las aplicaciones de nailon en la industria de la automoción, debido a la creciente demanda de vehículos comerciales y de pasajeros y a la rápida urbanización.

México es el segundo país latinoamericano más importante en el contexto mundial con un alto récord de exportación de nylon en 2020.

Las aplicaciones de nailon son en sectores de automoción, películas y recubrimientos, industrial, consumo, eléctrica y electrónica, electrodomésticos, hilos y cables, otros.

El segmento de nilon 6 es el tipo dominante en el mercado. Se utiliza con frecuencia en la producción y aplicaciones industriales, tales como la fabricación de piezas de maquinaria, equipos electrónicos y dispositivos metálicos, entre otros.

Los tipos de nailon diferentes disponible en América Latina son nailon 6, nailon 6.6 y otros.

Brasil, México y Argentina se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de nailon.

Se espera que los avances tecnológicos y el aumento de las inversiones en la industria electrónica y eléctrica incrementen el crecimiento del sector.

Los principales actores en el mercado de nailon son BASF SE, Ascend Performance Materials, LANXESS, Honeywell International Inc., Enka, entre otros.

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