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En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Material Rodante en América Latina – Por Tipo (Locomotoras, Metros, Monorraíles, Tranvías, Vagones de Mercancías, Coches de Pasajeros, Otros); Por Uso Final (Tránsito de Pasajeros, Tren de Cargos); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Material Rodante en América Latina

El mercado latinoamericano de material rodante alcanzó un valor de alrededor de 5,22 mil millones de dólares en 2022. Además, se espera que el mercado crezca en el período de pronóstico de 2023-2028 a una CAGR del 4,30%.

 

En palabras más sencillas, el material rodante o material móvil se trata de los vehículos utilizados en las vías del ferrocarril, que pueden ser locomotoras o vagones para el transporte de personas o mercancías. Estos valores móviles pueden ser motorizado o no motorizado, y ambos se desplazan a lo largo de un sistema de transporte ferroviario.

 

América Latina tiene una enorme cuota de mercado en el sistema de transporte ferroviario y está compuesta por 33 países, de los cuales 18 tienen una infraestructura ferroviaria operativa. Entre todos los países de América Latina que cuentan con los mejores sistemas de material rodante, Argentina ocupa el primer lugar, seguida de Bolivia en segundo lugar, Brasil en tercero, Chile en cuarto lugar, etcétera. Casi el 29% de las unidades de locomotoras se entregan en América Latina que están influyendo la cuota de mercado de metros en un 19% según lo registrado en 2019.

 

Según el estudio de la UIC Railway Organisation en 2021, el transporte ferroviario tendrá una asignación del 15% en Brasil en comparación con el transporte de mercancías, que es el más alto entre otros países. Además, destacando las cifras de inversión en el sector ferroviario, una mayor inversión de 14 millones de euros por parte del gobierno regional y actores clave como Alstom está dando forma a las perspectivas del mercado de material rodante en América Latina.

 

Factores Principales que está Solidificando la Cuota del Mercado de Material Rodante en América Latina

Demanda de infraestructuras ecológicas y vehículos verdes

Con la suficiencia de inversiones para diseñar valores móviles respetuoso con el medio ambiente en ciudades densamente pobladas, el gobierno ha empujado a las empresas a proporcionar nuevas infraestructuras de transporte ferroviario para reducir la contaminación. Además, el uso de tecnologías limpias para producir y fabricar los eléctricos híbridos es implementado por actores clave de material rodante para proporcionar un nuevo horizonte al mercado objetivo en la región de América Latina. Por lo tanto, este aumento en la expansión del tamaño del mercado de material rodante en América Latina mediante la solidificación de su cuota a través de la integración de la tecnología está proporcionando mejores alternativas a los tranvías, locomotoras y transporte ferroviario ligero (LRT).

 

Sistemas de transporte y desplazamiento más rápidos

Los nuevos patrones de viaje de próxima generación y consumo de sistemas de transporte eficientes para ahorrar tiempo y tener una conmutación más rápida están dando como resultado mejores sistemas de material móvil. Además, se estima que el mercado de material rodante de América Latina expanda durante el período previsto con la creciente urbanización, globalización e industrialización que requiere la exportación e importación puntual de productos en los puertos. Por lo tanto, los sistemas de transporte guiado, como las redes de metro y ferrocarril, se utilizan para aliviar la presión sobre las redes de carreteras y entregar los productos a bajo costo con servicios más rápidos.

 

Material Rodante: Segmentación del Mercado

Los principales tipos de material rodante son:

  • Locomotoras
  • Metros
  • Monorrieles
  • Tranvías
  • Vagones de Mercancías
  • Coches de Pasajeros
  • Otros

El segmento de locomotoras se divide en locomotoras diésel, locomotoras eléctricas y locomotoras electro diésel.

Se contabiliza que las locomotoras eléctricas tienen una participación importante en el mercado debido a las directrices del gobierno para seguir criterios de sostenibilidad y evitar las emisiones de carbono. Por lo tanto, este segmento es líder en la región de América Latina, entre otros, con respecto a las crecientes tasas de calentamiento global.

 

El mercado puede clasificarse ampliamente en función de sus usos finales en:

  • Tránsito de Pasajeros
  • Tren de Cargos

Con el aumento de la población en la región objetivo, el alto uso de trenes de pasajeros para la conmutación ha sido bastante evidente, por lo que este cambio en la demanda ha llevado a la mayor participación del segmento de tránsito de pasajeros en el mercado latinoamericano de material rodante.

 

El informe de material rodante por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.

 

Key Companies of Rolling Stock in Latin America

The primary key players of rolling stock in the Latin American region include Alstom, Bombardier, CRRC Corporation Limited, Hitachi, Ltd., Hyundai Corporation, and others. A significant shift of focus on new-age product development techniques due to changes in technologies is highlighted by regional and global players in their production and manufacturing processes.

 

Henceforth, moving with all the aforementioned leading players of rolling stock services, Alstom has 66 years of long presence in the Brazilian region, and it is the 1st rail signaling manufacturer in Brazil. This leader continues to finance more than 9 projects in Latin American countries, i.e., Argentina, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, and Venezuela, and is commendably executing the previous 20 projects in Brazil. As of November 2022, Alstom has announced the inauguration of the train manufacturing facility in Sao Paulo's Taubaté region which will supply rolling stocks in international and Latin American markets.

 

The market analysis details the strategic decisions made by leading companies in Latin America Rolling Stock Market regarding profit sharing as well as their competitive standing. In addition, the major forces influencing industry development and core companies' views on business expansion are examined. The Informes de Expertos (IDE) study collects reliable forecasting and offers a thorough analysis of the target industry by evaluating present and future trends, opportunities, and challenges coupled with key company profiles, an extensive analysis based on Porter's five forces model, as well as a SWOT analysis.

 

Along with a thorough examination of the target market for the projected times, an in-depth analysis of the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods are also provided. Additionally, by evaluating market-influencing socio-political conditions, the bargaining strength of customers and suppliers, the threat of substitutes, and new entrants, the research anticipates market insights and growth opportunities.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Type
  • End Use
  • Region
Breakup by Type
  • Locomotives
    • Diesel Locomotives
    • Electric Locomotives
    • Electro-Diesel Locomotives
  • Metros
  • Monorails
  • Trams
  • Freight Wagons
  • Passenger Coaches
  • Others
Breakup by End Use
  • Passenger Transit
  • Cargo Train
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Alstom
  • Bombardier
  • CRRC Corporation Limited
  • Hitachi, Ltd.
  • Hyundai Corporation
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface  
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    Regional
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America Rolling Stock Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Rolling Stock Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Rolling Stock Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Rolling Stock Market by Type
        8.4.1    Locomotives
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.4.1.4    Breakup by Type
                8.4.1.4.1    Diesel Locomotives
                8.4.1.4.2    Electric Locomotives
                8.4.1.4.3    Electro-Diesel Locomotives
        8.4.2    Metros
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Monorails
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Trams
            8.4.4.1    Market Share
            8.4.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.5    Freight Wagons
            8.4.5.1    Market Share
            8.4.5.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.6    Passenger Coaches
            8.4.6.1    Market Share
            8.4.6.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.6.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.7    Others
    8.5    Latin America Rolling Stock Market by End Use
        8.5.1    Passenger Transit
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Cargo Train
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.6    Latin America Rolling Stock Market by Country
        8.6.1 Market Share
            8.6.1.1    Brazil 
            8.6.1.2    Argentina
            8.6.1.3    Mexico 
            8.6.1.4    Others
   9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyer’s Power
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Company Profiles
        12.2.1     Alstom
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    Bombardier
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    CRRC Corporation Limited
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    Hitachi, Ltd.
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Hyundai Corporation
            12.2.5.1    Company Overview
            12.2.5.2    Product Portfolio
            12.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.5.4    Certifications
        12.2.6    Others
13    Key Trends and Developments in the Market

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado latinoamericano de material rodante obtuvo un valor promedio 5,22 mil millones de dólares en 2022.

Se prevé que el mercado latinoamericano de material rodante crezca a una CAGR del 4,30% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Se espera que los principales factores de la industria de material rodante, como creciente demanda de combustibles alternativos, material rodante ecológico, trenes de hidrógeno avanzados, tránsito ferroviario y la integración de la inteligencia artificial (IA) en los materiales rodantes, ayuden al crecimiento del mercado.

Los diferentes tipos de material rodante disponibles en América Latina son locomotoras, metros, monorraíles, tranvías, vagones de mercancías, coches de pasajeros, otros.

Las aplicaciones de material rodante son en tránsito de pasajeros, tren de cargos y otros.

El segmento de locomotoras eléctricas es el tipo dominante en el mercado de Latinoamericano.

Los tipos de locomotoras diferentes se utilizan en material rodante en América Latina son locomotoras diésel, locomotoras eléctricas y locomotoras electro diésel.

Brasil, México y Argentina se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de material rodante.

El COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la demanda de material rodante en el mercado de América Latina debido al cierre y la paralización de las industrias.

Los principales actores en el mercado de material rodante son Alstom, Bombardier, CRRC Corporation Limited, Hitachi, Ltd., Hyundai Corporation entre otros en América Latina.

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