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Mercado de la Ciberseguridad en Colombia – Por Componente (Solución, Servicios); Por Despliegue (Cloud, On-Premises); Por Tipo de Seguridad (Nube, Aplicaciones, Endpoints, Datos, Redes, Protección de Infraestructuras, Otros); Por Tamaño de la Organización (Grandes Empresas, Pequeñas y Medianas Empresas); Por Uso Final (BFSI, Gobierno y Defensa, Sanidad, TI y Telecomunicaciones, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Análisis de la Industria de la Ciberseguridad en Colombia
El mercado de la ciberseguridad en Colombia alcanzó un valor de alrededor de USD 279,71 millones en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,7% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 961,11 millones de USD en 2032.
La ciberseguridad funciona como un escudo para proteger la información sensible y las redes de datos en sistemas informáticos críticos para evitar que sean interrumpidos, destruidos o atacados por hackers y spammers. Para proteger la red, la nube o los componentes del internet de las cosas (IoT), los profesionales informáticos integran en los sistemas determinados programas antivirus o antimalware para prevenir posibles amenazas.
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El mercado colombiano de ciberseguridad contempla relevantes posibilidades de crecimiento para alcanzar un valor cercano a los 555,29 millones de dólares en 2032. Sin embargo, el mercado objetivo ha llevado a cabo todos los registros de las empresas que han sufrido hasta un 44% de ataques de ransomeware en Colombia y México en 2020 y sus políticas de seguridad para asignar soluciones de ciberseguridad con intención de prevenir infecciones de malware en los sistemas. A su vez, la política de desarrollo de la estrategia nacional de ciberseguridad de Colombia ha dado como resultado obtener la puntuación más alta de 5 rangos bajo el Modelo de Madurez de Capacidades (CMM) en 2020. Por otra parte, la demanda de ciberseguridad mostró un aumento del 40% en Colombia en 2020, según informó la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Estas prospecciones están perfilando las perspectivas del mercado de la ciberseguridad en Colombia con importantes inversiones y medidas drásticas del gobierno local.
Factores Clave que Determinan las Perspectivas del Mercado Colombiano de la Ciberseguridad
Adopción de la digitalización para el entorno de trabajo por diversos sectores industriales
La creciente adopción de espacios de trabajo basados en la nube híbrida por parte de los sectores BFSI, TI y telecomunicaciones, sanidad y otros se traduce en una gran amenaza para la información crítica y sensible almacenada en la nube. Este cambio digital ha llevado a la expansión del mercado debido a la creciente demanda de seguridad de tecnologías de información y datos, redes, nube y otras sistemas. Por lo tanto, cuanto mayor sea el uso de Internet, mayores serán los riesgos para los datos y los ciberataques, lo que contribuirá a ampliar de la cuota de mercado de ciberseguridad en Colombia.
Integración de nuevas tecnologías y activos electrónicos, una amenaza para el mercado objetivo
La apuesta consolidada de la tecnología en cada etapa de la vida, ya sean oficinas, escuelas o casas, la tecnología está en todas partes, en todos los aparatos y lugares, lo que ha supuesto una amenaza para la ciberseguridad. Además, el alto consumo de Internet de las cosas (IoT), el aprendizaje automático, la inteligencia artificial (AI) está detectando las amenazas inciertas de los ciberataques. Con la preponderancia de estos delitos cibernéticos, se requiere la aparición de soluciones de seguridad cibernética en Colombia, proporcionando así un impulso al mercado objetivo durante el período de pronóstico.
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Ciberseguridad: Segmentación
Por componentes, el mercado se divide en:
- Solución
- Servicios
Las soluciones se dividen en inteligencia de amenazas, antivirus/antimalware, cifrado, mitigación de la denegación de servicio distribuida y filtrado web, gestión unificada de amenazas, cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones o sistemas de prevención de intrusiones, prevención de pérdida de datos, recuperación en caso de catástrofe entre otros.
A su vez, los servicios se subdividen en seguridad gestionados y profesionales.
En cuanto al despliegue, la industria se segmenta en:
- Cloud
- On-Premises
El modelo de despliegue basado en la nube se utiliza mucho en el mercado de la ciberseguridad, en comparación con el segmento local, debido a la expansión de la infraestructura de computación en la nube y a la rápida administración de los servicios de restauración de datos.
El mercado de ciberseguridad se divide de acuerdo el tipo de seguridad como:
- Seguridad en la Nube
- Seguridad de Aplicaciones
- Seguridad de Endpoints
- Seguridad de Datos
- Protección de Infraestructuras
- Otros
Basado en tamaño de la organización, el mercado se puede segmentar en:
- Grandes Empresas
- Pequeñas y Medianas Empresas
Según el uso final, el mercado se segmenta en:
- BFSI
- Gobierno y Defensa
- Energía y Servicios Públicos
- Sanidad
- TI y Telecomunicaciones
- Fabricación
- Comercio minorista
- Otros
Con el creciente gasto público en el sector sanitario y la necesidad de tecnologías de almacenamiento en la nube para guardar información radiológica, recetas electrónicas y proteger activos electrónicos como los sistemas HVAC, los servicios de ciberseguridad son los más demandados por el segmento sanitario en Colombia.
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Cybersecurity Companies in Colombia
Principal players and security service providers in Colombia for cybersecurity are Accenture plc, Cisco Systems Inc., CyberArk Software Ltd., Claro Enterprise Solutions, LLC, DigiSOC, Dell Technologies Inc., Sonda S.A., IBM Corporation, Fortinet Inc, and many others.
At the same time among all other key players, Cisco Systems, Inc. is providing digital economic opportunities with collective efforts of the Colombian government to develop a cyber security workspace for continuous business operations. As of 8 May 2019, the launch of the Country Digital Acceleration (CDA) program was announced to address digital solutions in Colombia for strengthening cybersecurity capacities.
This analysis by Informes de Expertos (IDE) provides a comprehensive study of the Colombia Cybersecurity Market by anticipating the probable trends and current revenue streams of key players in the industry. This examination has projected the current and futuristic demand with the effect of the market share of leading segments. Furthermore, the opportunities and challenges, coupled with value chain analysis, trade data analysis, price analysis of key company profiles, and a profound overview of Porter's five forces model, along with a SWOT analysis are compiled in the report. Concerning the historical (2018-2023) and forecast (2024-2032) periods, the market progress report is formulated on the basis of the highest revenue-generating segment.
Market Scope:
| Report Features | Details |
| Base Year for Estimation | 2023 |
| Historical Data | 2018-2023 |
| Forecast Data | 2024-2032 |
| Scope of the Report |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:
|
| Breakup by Component |
|
| Breakup by Deployment |
|
| Breakup by Security Type |
|
| Breakup by Organisation Size |
|
| Breakup by End Use |
|
| Market Dynamics |
|
| Competitive Landscape |
|
| Companies Covered |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Cyber Security Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Cyber Security Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Cyber Security Market Forecast (2024-2032)
9 Colombia Cyber Security Market Analysis
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Colombia Cyber Security Historical Market (2018-2023)
9.3 Colombia Cyber Security Market Forecast (2024-2032)
9.4 Colombia Cyber Security Market by Component
9.4.1 Solution
9.4.1.1 Market Share
9.4.1.2 Historical Trend (2018-2023)
9.4.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.4.1.4 Breakup by Type
9.4.1.4.1 Threat Intelligence
9.4.1.4.2 Encryption
9.4.1.4.3 Data Loss Prevention
9.4.1.4.4 Unified Threat Management
9.4.1.4.5 Firewall
9.4.1.4.6 Antivirus/Antimalware
9.4.1.4.7 Intrusion Detection Systems/Intrusion Prevention Systems
9.4.1.4.8 Disaster Recovery
9.4.1.4.9 Distributed Denial of Service Mitigation
9.4.1.4.10 Web Filtering
9.4.1.4.11 Others
9.4.2 Services
9.4.2.1 Market Share
9.4.2.2 Historical Trend (2018-2023)
9.4.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.4.2.4 Breakup by Type
9.4.2.4.1 Professional Services
9.4.2.4.2 Managed Security Services
9.5 Colombia Cyber Security Market by Deployment
9.5.1 Cloud
9.5.1.1 Market Share
9.5.1.2 Historical Trend (2018-2023)
9.5.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.5.2 On-Premises
9.5.2.1 Market Share
9.5.2.2 Historical Trend (2018-2023)
9.5.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.6 Colombia Cyber Security Market by Security Type
9.6.1 Cloud Security
9.6.1.1 Market Share
9.6.1.2 Historical Trend (2018-2023)
9.6.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.6.2 Application Security
9.6.2.1 Market Share
9.6.2.2 Historical Trend (2018-2023)
9.6.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.6.3 Endpoint Security
9.6.3.1 Market Share
9.6.3.2 Historical Trend (2018-2023)
9.6.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.6.4 Data Security
9.6.4.1 Market Share
9.6.4.2 Historical Trend (2018-2023)
9.6.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.6.5 Network Security
9.6.5.1 Market Share
9.6.5.2 Historical Trend (2018-2023)
9.6.5.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.6.6 Infrastructure Protection
9.6.6.1 Market Share
9.6.6.2 Historical Trend (2018-2023)
9.6.6.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.6.7 Others
9.7 Colombia Cyber Security Market by Organisation Size
9.7.1 Large Enterprises
9.7.1.1 Market Share
9.7.1.2 Historical Trend (2018-2023)
9.7.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.7.2 Small and Medium Enterprises
9.7.2.1 Market Share
9.7.2.2 Historical Trend (2018-2023)
9.7.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.7.3 Others
9.8 Colombia Cyber Security Market by End Use
9.8.1 BFSI
9.8.1.1 Market Share
9.8.1.2 Historical Trend (2018-2023)
9.8.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.8.2 Government and Defence
9.8.2.1 Market Share
9.8.2.2 Historical Trend (2018-2023)
9.8.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.8.3 Energy and Utilities
9.8.3.1 Market Share
9.8.3.2 Historical Trend (2018-2023)
9.8.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.8.4 Healthcare
9.8.4.1 Market Share
9.8.4.2 Historical Trend (2018-2023)
9.8.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.8.5 IT and Telecom
9.8.5.1 Market Share
9.8.5.2 Historical Trend (2018-2023)
9.8.5.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.8.6 Manufacturing
9.8.6.1 Market Share
9.8.6.2 Historical Trend (2018-2023)
9.8.6.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.8.7 Retail
9.8.7.1 Market Share
9.8.7.2 Historical Trend (2018-2023)
9.8.7.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.8.8 Others
10 Market Dynamics
10.1 SWOT Analysis
10.1.1 Strengths
10.1.2 Weaknesses
10.1.3 Opportunities
10.1.4 Threats
10.2 Porter’s Five Forces Analysis
10.2.1 Supplier’s Power
10.2.2 Buyers Powers
10.2.3 Threat of New Entrants
10.2.4 Degree of Rivalry
10.2.5 Threat of Substitutes
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Company Profiles
11.2.1 Cisco Systems Inc.
11.2.1.1 Company Overview
11.2.1.2 Product Portfolio
11.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.1.4 Certifications
11.2.2 Dell Technologies Inc.
11.2.2.1 Company Overview
11.2.2.2 Product Portfolio
11.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.2.4 Certifications
11.2.3 IBM Corporation
11.2.3.1 Company Overview
11.2.3.2 Product Portfolio
11.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.3.4 Certifications
11.2.4 Claro Enterprise Solutions, LLC
11.2.4.1 Company Overview
11.2.4.2 Product Portfolio
11.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.4.4 Certifications
11.2.5 DigiSOC
11.2.5.1 Company Overview
11.2.5.2 Product Portfolio
11.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.5.4 Certifications
11.2.6 Accenture plc
11.2.6.1 Company Overview
11.2.6.2 Product Portfolio
11.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.6.4 Certifications
11.2.7 Sonda S.A.
11.2.7.1 Company Overview
11.2.7.2 Product Portfolio
11.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.7.4 Certifications
11.2.8 CyberArk Software Ltd.
11.2.8.1 Company Overview
11.2.8.2 Product Portfolio
11.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.8.4 Certifications
11.2.9 Fortinet Inc.
11.2.9.1 Company Overview
11.2.9.2 Product Portfolio
11.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.9.4 Certifications
11.2.10 Secmentis
11.2.10.1 Company Overview
11.2.10.2 Product Portfolio
11.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
11.2.10.4 Certifications
11.2.11 Others
12 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Cybersecurity Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Colombia Cybersecurity Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Colombia Cybersecurity Historical Market: Breakup by Component (USD Million), 2018-2023
4. Colombia Cybersecurity Market Forecast: Breakup by Component (USD Million), 2024-2032
5. Colombia Cybersecurity Historical Market: Breakup by Deployment (USD Million), 2018-2023
6. Colombia Cybersecurity Market Forecast: Breakup by Deployment (USD Million), 2024-2032
7. Colombia Cybersecurity Historical Market: Breakup by Security Type (USD Million), 2018-2023
8. Colombia Cybersecurity Market Forecast: Breakup by Security Type (USD Million), 2024-2032
9. Colombia Cybersecurity Historical Market: Breakup by Organisation Size (USD Million), 2018-2023
10. Colombia Cybersecurity Market Forecast: Breakup by Organisation Size (USD Million), 2024-2032
11. Colombia Cybersecurity Historical Market: Breakup by End Use (USD Million), 2018-2023
12. Colombia Cybersecurity Market Forecast: Breakup by End Use (USD Million), 2024-2032
13. Colombia Cybersecurity Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado colombiano de la ciberseguridad obtuvo un valor promedio 279,71 millones de dólares en 2023.
Se prevé que el mercado colombiano de la ciberseguridad crezca a una CAGR del 14,7% en el periodo de pronóstico 2024-2032.
El principal objetivo de la ciberseguridad es reducir el riesgo de ataques y protege el sistema de los hackers.
La transformación digital, el Internet de las Cosas (IoT) y los modelos de trabajo híbridos debido a la alta penetración de internet son las principales amenazas que han aumentado la necesidad de ciberseguridad en Colombia.
Las soluciones como inteligencia de prevención de pérdida de datos, antivirus o antimalware, mitigación de la denegación de servicio distribuida y filtrado web y otros son principales componentes de la ciberseguridad.
El objetivo principal de la ciberseguridad en una empresa es proteger sus sistemas informáticos y mantiene la seguridad en nube, de aplicaciones, datos y redes mediante herramientas necesarias.
Los servicios y soluciones de ciberseguridad se despliegan en la nube o en las instalaciones con la ayuda de profesionales de TI u organizaciones de gestión de la seguridad.
La mayoría de las empresas están utilizando antivirus y copias de seguridad como medida de seguridad en Colombia debido al elevado número de ciberataques.
COVID-19 ha tenido un impacto positivo en la demanda de ciberseguridad en el mercado colombiano debido al cambio digital de las industrias para el trabajo y la coexistencia de amenazas de robo de datos que implica una alta demanda de servicios de ciberseguridad.
Las empresas lideres en la industria de ciberseguridad son Accenture plc, Cisco Systems Inc., CyberArk Software Ltd., Claro Enterprise Solutions, LLC, DigiSOC, Dell Technologies Inc., Sonda S.A., IBM Corporation, Fortinet Inc. y entre otros.
Se estima que el mercado de la ciberseguridad en Colombia registrará un fuerte crecimiento durante el periodo de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar los 961,11 millones de USD en 2032.
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