Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Implantes Ortopédicos en América Latina–Por Producto (Placas y Tornillos, Clavos y Barras, Otros); Por Biomaterial (Metálico, Cerámico, Otros); Por Aplicación (Reemplazos Articulares Reconstructivos, Columna Vertebral, Craniomaxilofaciales, Otros); Por Uso Final (Hospitales, Centros Quirúrgicos Ambulatorios, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Colombia, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis de la Industria de Implantes Ortopédicos en América Latina

El tamaño del mercado latinoamericano de implantes ortopédicos registró una expansión en 2022. El mercado está siendo impulsado por el crecimiento de la población geriátrica y los trastornos musculoesqueléticos coexistentes, debido a lo cual se espera que crezca a una CAGR del 7,1% en el período de pronóstico de 2023-2028.

 

Los implantes ortopédicos son dispositivos médicos artificiales que se emplean quirúrgicamente en el cuerpo para sustituir el hueso, la articulación o el cartílago no funcionales o dañados. Estos implantes están diseñados para restablecer el funcionamiento y tratar trastornos y deformidades como el reumatismo, la artrosis y muchos otros.

 

El mercado de implantes ortopédicos de América Latina está experimentando un fuerte crecimiento debido al aumento del comercio de artículos y equipos de implantes ortopédicos y fracturas. En este contexto, México fue clasificado como el tercer país exportador de equipos ortopédicos en 2020 con un promedio de exportaciones por valor de 1,61 mil millones de dólares. Aunado a las masivas ventas internacionales de México, la alta demanda de prótesis articulares y reemplazos articulares reconstructivos se observó en Argentina en 2020, la cual representó el 2,85% de la cuota de mercado de implantes ortopédicos en América Latina. Por lo tanto, el hecho de que Argentina sea el mayor comprador de equipos ortopédicos y de fractura por valor de 18,6 mil dólares de México está cambiando las perspectivas de industria de implantes ortopédicos en la región de América Latina.

 

Factores Principales que Contribuyen al Crecimiento de Mercado de Implantes Ortopédicos

Envejecimiento creciente de la población y coexistencia de trastornos óseos

El aumento de la población de edad avanzada y su mayor riesgo de deformidad ósea y fracturas debido a la fragilidad de su cuerpo y su salud exigen un elevado número de procedimientos ortopédicos, lo que ayudara al mercado en el periodo de pronóstico. Incluso, el coste del tratamiento en los hospitales se considera elevado debido a las lentas tasas de recuperación y al aumento de los días de hospitalización de la población geriátrica, lo que se debe a la elevada generación de ingresos de los principales actores en la región objetivo.

 

Aumento de las inversiones en infraestructuras sanitarias por parte del gobierno regional

El elevado gasto gubernamental en infraestructuras sanitarias para mejorar los dispositivos médicos implantables  y acelerar los servicios ambulatorios  está conduciendo al crecimiento del mercado objetivo. Además, la tasa de crecimiento exponencial del sector de servicios variados en la industria médica está proporcionando un impulso a los actores clave del mercado de implantes ortopédicos para innovar las técnicas de producción e integrar mejores tecnologías concedidas por el gobierno regional en América Latina.

 

Implantes Ortopédicos: Segmentación

En función del producto, el mercado se segmenta en:

  • Placas y Tornillos
  • Clavos y Barras
  • Pernos y Alambres
  • Otros

 

La industria se segmenta de acuerdo biomaterial como:

  • Metálico
  • Cerámico
  • Polímeros
  • Otros

 

Sobre la base de la aplicación, la industria se clasifica en:

  • Reemplazos Articulares Reconstructivos
  • Implantes de Columna Vertebral
  • Implantes Craniomaxilofaciales
  • Implantes Dentales
  • Implantes Traumatológicos
  • Ortobiológicos
  • Otros

El segmento de los reemplazos articulares reconstructivos o implantes articulares reconstructivos es líder debido al aumento de la población que envejece y sus problemas de osteoartritis, lo que está ayudando al mercado en América Latina.

 

Por usos finales, el mercado se divide en:

  • Hospitales
  • Clínicas Ortopédicas
  • Centros Quirúrgicos Ambulatorios
  • Otros

Tanto los hospitales como los centros quirúrgicos ambulatorios están experimentando el mayor crecimiento debido a la gran demanda de cirugías ortopédicas y procedimientos quirúrgicos robóticos .

 

El estudio de implantes ortopédicos por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México, Colombia y otros.

 

Key Companies of Orthopaedic Implants in Latin America

Some of the major key companies dealing in the orthopaedic implants industry in Latin America are Arthrex, Inc, Johnson & Johnson Services, Inc, Smith & Nephew plc, CONMED Corporation, South America Implants S.A., NOVAX DMA, Spine Argentina, Prima Implantes S.A., Micromed System S.A., NEOORTHO, GMReis, American Surgery, Bioteck Implants, and Stryker.

 

Among all the key players in the target market in the Latin American region, Smith & Nephew announced their strategy for growth with financial discipline to innovate new robotic surgical procedures coupled with productivity and commercial execution on 16 December 2021.

 

The databases provided in the report on the orthopaedic implants market are with the impact of ecological principles and modern practices conducted by regional and key players in the industry by keeping in mind their revenue and import & export trade density levels. Further, the potential revenue streams and forecasting of commercial growth on basis of previous years' market value are monitored of the target industry in Latin America. This report is compiled with the historical period (2018-2022) and forecast period (2023-2028) values and CAGR with the simplified structures of evaluation that are performed by analysts of IDE, based on product type, applications, biomaterials, and end uses of the market to set the motion of the study.

 

In addition, the project studied and analysed is based on comprehensive information of frameworks of Porter's Five Forces Model, strategies of existing key players, and their portfolios with beneficial diversification in product development in the industry. Concluding to which the assessment of the bargaining power of buyers, purchasing power of the consumer, threat of substitutes, and new entries with the effect of economic growth and development is determined to emphasis the impact on the market.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Product
  • Biomaterial
  • Application
  • End User
  • Region
Breakup by Product
  • Plates and Screws
  • Nails and Rods
  • Pins and Wires
  • Others
Breakup by Biomaterial
  • Metallic Biomaterial
  • Ceramic Biomaterial
  • Polymers Biomaterials
  • Others
Breakup by Application
  • Reconstructive Joint Replacement
    • Knee Replacement
    • Hip Replacement
    • Extremities
  • Spinal Implants
  • Trauma Implants
  • Orthobiologics
  • Others
Breakup by End User
  • Orthopaedic Clinics
  • Hospitals
  • Ambulatory Surgery Centres
  • Others
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Johnson & Johnson Services, Inc.
  • Smith & Nephew plc
  • CONMED Corporation
  • Arthrex, Inc.
  • South America Implants S.A
  • NOVAX DMA
  • Spine Argentina
  • Prima Implantes S.A.
  • Micromed System S.A.
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Orthopaedic Implants Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Orthopaedic Implants Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Orthopaedic Implants Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America Orthopaedic Implants Market by Product
        8.4.1    Plates and Screws
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Nails and Rods
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Pins and Wires
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Others
    8.5    Latin America Orthopaedic Implants Market by Biomaterial
        8.5.1    Metallic Biomaterial
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Ceramic Biomaterial
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Polymers Biomaterials
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.4    Others
    8.6    Latin America Orthopaedic Implants Market by Application
        8.6.1    Reconstructive Joint Replacement
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
            8.6.1.4    Breakup by Type
                8.6.1.4.1    Knee Replacement
                8.6.1.4.2    Hip Replacement
                8.6.1.4.3    Extremities
        8.6.2    Spinal Implants
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.3    Trauma Implants
            8.6.3.1    Market Share
            8.6.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.4    Orthobiologics
            8.6.4.1    Market Share
            8.6.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.5    Others
    8.7    Latin America Orthopaedic Implants Market by End User
        8.7.1    Orthopaedic Clinics
            8.7.1.1    Market Share
            8.7.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.2    Hospitals
            8.7.2.1    Market Share
            8.7.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.3    Ambulatory Surgery Centres
            8.7.3.1    Market Share
            8.7.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.4    Others
    8.8    Latin America Orthopaedic Implants Market by Country
        8.8.1 Market Share
            8.8.1.1    Brazil 
            8.8.1.2    Argentina
            8.8.1.3    Mexico
            8.8.1.4    Colombia
            8.8.1.5    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.4    Colombia
        9.4.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.4.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Competitive Landscape
    11.1    Market Structure
    11.2    Key Company Profiles
        11.2.1    Johnson & Johnson Services, Inc.
            11.2.1.1    Company Overview
            11.2.1.2    Product Portfolio
            11.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.1.4    Certifications
        11.2.2    Smith & Nephew plc
            11.2.2.1    Company Overview
            11.2.2.2    Product Portfolio
            11.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.2.4    Certifications
        11.2.3    CONMED Corporation
            11.2.3.1    Company Overview
            11.2.3.2    Product Portfolio
            11.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.3.4    Certifications
        11.2.4    Arthrex, Inc.
            11.2.4.1    Company Overview
            11.2.4.2    Product Portfolio
            11.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.4.4    Certifications
        11.2.5    South America Implants S.A
            11.2.5.1    Company Overview
            11.2.5.2    Product Portfolio
            11.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.5.4    Certifications
        11.2.6    NOVAX DMA
            11.2.6.1    Company Overview
            11.2.6.2    Product Portfolio
            11.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.6.4    Certifications
        11.2.7    Spine Argentina
            11.2.7.1    Company Overview
            11.2.7.2    Product Portfolio
            11.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.7.4    Certifications
        11.2.8    Prima Implantes S.A.
            11.2.8.1    Company Overview
            11.2.8.2    Product Portfolio
            11.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.8.4    Certifications
        11.2.9    Micromed System S.A.
            11.2.9.1    Company Overview
            11.2.9.2    Product Portfolio
            11.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            11.2.9.4    Certifications
        11.2.10    Others
12    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Orthopaedic Implants Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2028
2.    Latin America Orthopaedic Implants Historical Market: Breakup by Product (USD Million), 2018-2022
3.    Latin America Orthopaedic Implants Market Forecast: Breakup by Product (USD Million), 2023-2028
4.    Latin America Orthopaedic Implants Historical Market: Breakup by Biomaterial (USD Million), 2018-2022
5.    Latin America Orthopaedic Implants Market Forecast: Breakup by Biomaterial (USD Million), 2023-2028
6.    Latin America Orthopaedic Implants Historical Market: Breakup by Application (USD Million), 2018-2022
7.    Latin America Orthopaedic Implants Market Forecast: Breakup by Application (USD Million), 2023-2028
8.    Latin America Orthopaedic Implants Historical Market: Breakup by End User (USD Million), 2018-2022
9.    Latin America Orthopaedic Implants Market Forecast: Breakup by End User (USD Million), 2023-2028
10.    Latin America Orthopaedic Implants Historical Market: Breakup by Country (USD Million), 2018-2022
11.    Latin America Orthopaedic Implants Market Forecast: Breakup by Country (USD Million), 2023-2028
12.    Latin America Orthopaedic Implants Market Structure.

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Brasil fue el principal país de América Latina que tuvo la mayor cuota de mercado en implantes ortopédicos en 2021.

Se prevé que el mercado latinoamericano de implantes ortopédicos crezca a una CAGR del 7,1% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Se espera que los principales motores del sector, como el aumento de la renta disponible, el incremento de la población geriátrica, el aumento de la incidencia de las enfermedades óseas y los crecientes avances tecnológicos, contribuyan al crecimiento del mercado.

Los biomateriales metálicos, cerámicos, de polímeros y muchos otros se utilizan ampliamente en los implantes ortopédicos.

Las aplicaciones de implantes ortopédicos diferentes son reemplazos articulares reconstructivos, implantes de columna vertebral, implantes craniomaxilofaciales, implantes dentales, implantes traumatológicos, ortobiológicos, otros.

El segmento de reemplazos articulares reconstructivos es el tipo dominante en el mercado debido al aumento del envejecimiento de la población y sus problemas de artrosis.

Los productos como placas y tornillos, clavos y barras, pernos y alambres, otros son utilizan en América Latina.

Brasil, México, Argentina y Colombia se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de implantes ortopédicos.

Hospitales, clínicas ortopédicas, centros quirúrgicos ambulatorios, entre otros, son los sectores finales más comunes que realizan procedimientos de implantes ortopédicos en América Latina.

Los principales actores en el mercado de implantes ortopédicos son Arthrex, Inc, Johnson & Johnson Services, Inc, Smith & Nephew plc, CONMED Corporation, South America Implants S.A., NOVAX DMA, Spine Argentina, Prima Implantes S.A., Micromed System S.A., NEOORTHO, GMReis, American Surgery, Bioteck Implants y Stryker.

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