Tamaño del Mercado de Granos en Argentina
El Mercado de Granos en Argentina alcanzó un valor de USD 18,10 Mil Millones en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR de alrededor del 4,10 % hasta 2035. Con la reducción de las retenciones a las exportaciones, las cosechas récord, la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y el auge de los biocombustibles, se espera que el mercado alcance USD 27,05 Mil Millones en 2035.
Principales Perspectivas del Mercado
- Bunge, tras fusionarse con Viterra, lideró junto con Cargill, COFCO, ADM, LDC y AGD, mientras el maíz y la soja dominaron la originación, molienda y exportación.
- La reducción de retenciones, la cosecha récord de 2025/26, la demanda de alimentación animal y biocombustibles, las exportaciones y la agricultura regenerativa impulsaron el mercado.
- La menor carga tributaria y la cosecha récord elevaron márgenes y siembra, mientras la consolidación Bunge-Viterra, la inversión en molienda y terminales y los biocombustibles reconfiguraron el sector.
Tamaño del Mercado y Pronóstico
- Tamaño del Mercado en 2025: USD 18,10 Mil Millones
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 27,05 Mil Millones
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 4,10 %
El Mercado de Granos en Argentina alcanzó un valor de USD 18,10 Mil Millones en 2025, consolidando al país como uno de los principales proveedores mundiales de cereales y oleaginosas. El sector agroindustrial aporta cerca del 60% de las exportaciones nacionales, por lo que cada cambio de política comercial repercute de inmediato en la rentabilidad de los productores y en los volúmenes embarcados desde el complejo portuario del Gran Rosario.
Un impulsor central es la reducción de las retenciones a las exportaciones aplicada por el gobierno. En diciembre de 2025 las alícuotas de la soja bajaron del 26% al 24% y las del maíz al 8,5%, y en mayo de 2026 se anunció un nuevo recorte para el trigo y la cebada al 5,5% desde junio de 2026. Estas medidas mejoran los márgenes de los productores, incentivan una mayor superficie sembrada y aceleran la comercialización de granos, fortaleciendo de manera directa la demanda interna de semillas, insumos y servicios de acopio y logística.
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Principales Impulsores y Tendencias
Julio 2026 - Argentina autorizó un nuevo maíz de Syngenta
En julio de 2026, Argentina autorizó la comercialización para todo uso del evento de maíz nuevo evento de maíz genéticamente modificado desarrollado por Syngenta, desarrollado por Syngenta. La Resolución 108/2026 estableció que el evento confería protección frente a determinados insectos coleópteros y tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio, después de completar las evaluaciones regulatorias correspondientes.
Junio 2026 - Molinos Agro amplió la molienda de girasol
En junio de 2026, se informó que Molinos Agro había puesto en operación la ampliación de su planta de molienda de girasol en San Lorenzo, Santa Fe. La inversión de USD 12 millones permitió elevar la capacidad de procesamiento a aproximadamente 500.000 toneladas anuales. La ampliación había sido presentada en diciembre de 2025 y entró en operación durante el segundo trimestre de 2026.
Mayo 2026 - Argentina redujo las retenciones a los granos
En mayo de 2026, el Gobierno argentino anunció una reducción de los derechos de exportación del trigo y la cebada del 7,5 % al 5,5 % desde junio. La medida también contempló reducciones graduales para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, con un cronograma que comenzaría para estos cultivos a partir de 2027.
Mayo 2026 - Argentina elevó las previsiones de soja y maíz
En mayo de 2026, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó la estimación de producción de soja 2025/26 a 50,1 millones de toneladas y la de maíz a 64 millones de toneladas. El rendimiento promedio de la soja alcanzó 32,8 quintales por hectárea, el nivel más alto de las últimas seis campañas, mientras que la estimación de maíz alcanzó un nuevo récord.
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Segmentación del Mercado de Granos en Argentina
El informe de Informes de Expertos titulado "Mercado de Granos en Argentina, Informe y Pronóstico 2026-2035" ofrece un análisis detallado del mercado en función de los siguientes segmentos:
En función del tipo de grano, el mercado se divide en:
- Trigo
- Arroz
- Maíz
- Cebada
- Avena
- Otros
Información clave: El maíz lidera el segmento por tipo de grano gracias a una cosecha proyectada en un récord de 64 millones de toneladas en 2025/26 y a su doble destino de exportación y alimentación animal. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz, mientras que el trigo gana protagonismo tras una producción cercana a 27,9 millones de toneladas, más del 50% por encima de la campaña previa, favorecida por la baja de retenciones y la mayor superficie sembrada.
En función del método de producción, el mercado se divide en:
- Convencional
- Orgánico
Información clave: La producción convencional concentra la mayor parte del volumen y del valor, sostenida por la siembra directa, los planteos extensivos de la región pampeana y la fuerte demanda exportadora de granos a granel. No obstante, el segmento orgánico crece a mayor ritmo relativo, impulsado por los programas de abastecimiento regenerativo y trazable y por las primas de precio que obtienen los productores certificados en mercados de mayor exigencia.
En función del uso final, el mercado se divide en:
- Alimentos y Bebidas
- Alimentación Animal
- Biocombustibles
- Otros
Información clave: La alimentación animal absorbe una porción decisiva del maíz y la soja del país, en línea con la expansión de la avicultura, la porcicultura y los feedlots. Al mismo tiempo, los biocombustibles ganan peso el aumento del corte de biodiésel a B15 y el crecimiento del bioetanol de maíz amplían una salida industrial de mayor valor agregado que compite con la exportación por el grano disponible.
Participación del Mercado de Granos en Argentina
Por Tipo de Grano
El maíz y el trigo concentran la mayor cuota dentro del segmento por tipo de grano. El maíz lidera por su volumen récord proyectado de 64 millones de toneladas en 2025/26 y por su doble salida hacia la exportación y la alimentación animal; los feedlots, la avicultura y la porcicultura sostienen una demanda interna firme, mientras Argentina se mantiene como tercer exportador mundial. El trigo ocupa el segundo lugar tras una cosecha cercana a 27,9 millones de toneladas, más del 50% por encima de la campaña previa según el USDA, favorecida por la baja de retenciones al 5,5% prevista para junio de 2026 y por la mayor superficie sembrada en la región pampeana.
Por Uso Final
La alimentación animal y los alimentos y bebidas dominan la cuota por uso final. La alimentación animal absorbe gran parte del maíz y la harina de soja del país, acompañando la expansión de la ganadería intensiva, la avicultura y la porcicultura. El segmento de alimentos y bebidas se apoya en el consumo de harinas de trigo, derivados de maíz y productos de molienda. La evidencia más reciente muestra que los biocombustibles ganan participación de manera acelerada el corte de biodiésel B15 y el crecimiento del bioetanol de maíz desplazan grano hacia un uso industrial de mayor valor agregado, tensionando la disponibilidad para exportación.
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Análisis Regional
Buenos Aires es la provincia dominante del mercado de granos argentino. Sus extensas planicies templadas concentran una porción decisiva de la producción de trigo, maíz, cebada y soja, y su cercanía con los puertos del río Paraná y del Atlántico facilita la salida exportadora. La provincia se beneficia de las inversiones logísticas recientes, como el nuevo centro logístico de algodón y granos de LDC en Zárate, y de la baja de retenciones que mejora los márgenes. La demanda se ve impulsada por la industria de alimentación animal, la molienda y el procesamiento de oleaginosas, en un contexto de rendimientos de soja que alcanzaron 32,8 quintales por hectárea en 2025/26, el nivel más alto en seis campañas.
Córdoba y Santa Fe completan el núcleo productivo. Córdoba se destaca en maíz y soja y alberga la mayor planta de bioetanol de maíz del país, lo que vincula su producción con la creciente demanda de biocombustibles. Santa Fe, sede del polo de crushing de San Lorenzo y del Gran Rosario, canaliza más del 80% de las exportaciones agroindustriales y recibió nuevas inversiones en capacidad de molienda de oleaginosas en 2025/26. Ambas provincias se benefician de la siembra directa, de la expansión de los planteos extensivos y de la mejora de los márgenes derivada de la reducción de las retenciones, factores que sostienen su demanda de semillas, insumos y servicios de acopio.
Panorama Competitivo
El mercado de granos en Argentina presenta una estructura moderadamente consolidada, en la que un grupo reducido de grandes comercializadoras y procesadoras globales convive con cooperativas, productores integrados y empresas de semillas e insumos. La originación, el acopio, la molienda y la exportación se concentran en el complejo del Gran Rosario, donde las principales compañías compiten por capacidad portuaria, logística fluvial y volumen de grano.
Las prioridades competitivas pasan por integrar la cadena de valor, ampliar la capacidad de procesamiento, asegurar la trazabilidad y la sostenibilidad, y capturar las primas de los programas regenerativos. Las fusiones y adquisiciones, las inversiones en terminales y la innovación en semillas e híbridos definen el reposicionamiento de los actores frente a un escenario de retenciones a la baja y demanda industrial en alza.
Cargill, Incorporated.
Fundada en 1865 y con sede en Minnetonka, Minnesota (EE. UU.), es una de las mayores agroindustrias privadas del mundo. En Argentina opera originación, molienda de oleaginosas y terminales portuarias en el cordón del Gran Rosario, con foco en soja, maíz y subproductos para los mercados de alimentos, nutrición animal y energía.
Archer Daniels Midland Company
Fundada en 1902 y con sede en Chicago, Illinois (EE. UU.), ADM es líder global en procesamiento agrícola, oleaginosas, soluciones de carbohidratos y nutrición. En Argentina participa en la originación y el procesamiento de granos y oleaginosas, con programas de agricultura regenerativa y una red logística orientada a la exportación.
BUNGE ARGENTINA S.A.
Subsidiaria local de Bunge Global SA (origen 1818; sede actual en San Luis/Ginebra). Tras completar en julio de 2025 su fusión con Viterra, refuerza su posición como uno de los principales procesadores de oleaginosas y comercializadores de granos del país, con mayor capacidad de molienda y originación en Argentina.
Syngenta Group Co., Ltd.
Grupo agrotecnológico con sede en Basilea (Suiza), referente global en semillas, protección de cultivos y soluciones biológicas. En Argentina impulsa nuevos híbridos de maíz y variedades de soja, además de programas de abastecimiento regenerativo y trazable junto a clientes de la industria de alimentos.
Otros actores clave en el mercado son Louis Dreyfus Company, COFCO International, Viterra, Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Agro, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bioceres Crop Solutions, Adecoagro, Los Grobo, y Otros.
Conclusiones Clave del Informe del Mercado de Granos en Argentina
- Análisis cuantitativo y cualitativo integral del mercado con datos históricos y de pronóstico de 2026 a 2035.
- Segmentación detallada por tipo de grano, método de producción, uso final y tendencias regionales.
- Análisis del panorama competitivo que perfila a los principales actores y su cuota de mercado, estrategias e innovaciones.
- Evaluación del impacto de las políticas comerciales, la reducción de retenciones y las tendencias de sostenibilidad que dan forma a la industria.
- Información sobre la demanda de alimentación animal, el avance de los biocombustibles y la adopción de tecnologías agrícolas emergentes.
- Recomendaciones estratégicas para las empresas basadas en la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento.
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