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Mercado de Granos en Argentina – Por Tipo de Grano (Trigo, Arroz, Maíz, Cebada, Avena, Otros); Por Método de Producción (Convencional, Orgánico); Por Uso Final (Alimentos y Bebidas, Alimentación Animal, Biocombustibles, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Granos de Argentina

El tamaño del mercado de granos de Argentina creció notablemente en 2023. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,10% durante 2024-2032.

Análisis del Mercado de Granos  de Argentina

  • Argentina exportó al mundo maíz por valor de alrededor de 9,79 mil millones de dólares en 2022. Los principales destinos de exportación fueron Vietnam, Malasia, Corea del Sur y Perú, entre otros.
  • En 2022/23, el trigo representó alrededor del 14% del volumen de granos producidos.
  • En Argentina, el consumo de harina de trigo es de alrededor de 100 kilos por persona y año.


Informe del Mercado de Granos en Argentina

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El mercado de granos en Argentina está experimentando un crecimiento considerable debido al auge del sector de alimentos y bebidas, el cambio en los hábitos alimenticios de los consumidores y el creciente apoyo gubernamental al desarrollo del sector agrícola. En septiembre de 2023, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina oficializó el Programa de Aporte de Nutrientes 2023 para apoyar a los pequeños y medianos productores de maíz y trigo. El programa destinó alrededor de 30 millones de dólares a la compra de fertilizantes de urea. Estos fertilizantes reponen los nutrientes en los suelos y proporcionan un mayor rendimiento de los cultivos.

 

Además, las exportaciones de cebada de Argentina están aumentando. El país es uno de los mayores exportadores de cebada del mundo. En el año 2022, Argentina exportó cebada por valor de aproximadamente 1,21 mil millones de dólares al mundo. Los principales países exportadores fueron Colombia, China y Brasil, entre otros.

 

La demanda creciente de maíz por parte del sector de la alimentación animal también crea oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado de granos en Argentina. El maíz para alimentación animal representa alrededor del 12% del consumo del sector porcino. En 2022-23, el consumo de forraje representó aproximadamente el 72% de la demanda de maíz del país.

 

Además, el creciente apoyo gubernamental al uso del bagazo de cebada para la producción de alimentos ha impactado positivamente en el crecimiento del mercado. En  noviembre de 2023, La Dirección Nacional de Alimentos de la Secretaría de Agricultura de Argentina aprobó el uso del bagazo de cebada en la elaboración de diversos productos, como pasteles y pan. Según informes de la industria, los productores de diferentes estilos de cerveza artesanal producen alrededor de 25 millones de litros de cerveza al año. Para producir un litro de cerveza se utilizan 600 gramos de bagazo de cebada húmedo.

 

Los agricultores utilizan prácticas agrícolas sostenibles para la producción de cultivos, lo que influye aún más en las perspectivas del mercado de granos en Argentina. Incluye la reducción del consumo de agua y el uso de fertilizantes orgánicos en la producción de cultivos para mantener la calidad del suelo y reducir el impacto ambiental.


Segmento del Mercado de Granos en Argentina

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Segmentos de la Industria de Granos en Argentina

En función del tipo de grano, el mercado se clasifica en:

  • Trigo
  • Arroz
  • Maíz
  • Cebada
  • Avena
  • Otros

 

Según el método de producción, el mercado se divide en:

  • Convencional
  • Orgánico

 

Sobre la base del uso final, el mercado de la ganancia en Argentina se segmenta en:

  • Alimentos y Bebidas
  • Alimentación Animal
  • Biocombustibles
  • Otros

 

Cuota de Mercado de Granos en Argentina

El segmento de los biocombustibles está creciendo debido a la mayor demanda de combustibles respetuosos con el medio ambiente

 

El aumento de la demanda de biocombustibles debido a la creciente concienciación sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y las políticas gubernamentales favorables contribuyen al crecimiento del mercado argentino de granos.

 

En abril de 2024, el gobierno dio su aprobación a IFF, empresa líder en la producción de alimentos, bebidas, biociencia y sabores, para comercializar levaduras modificadas genéticamente (MG) para producir bioetanol a base de cereales en Argentina.

 

Además,  en julio de 2023, Bunge, una de las comercializadoras de granos, y Chevron adquirieron Chacraservicios para satisfacer la creciente demanda de combustibles bajos en carbono. La empresa es uno de los productores de semillas de camelina sativa de Argentina. Esta semilla contiene un alto porcentaje de aceite vegetal y se utiliza como componente clave en la producción de biocombustibles.


Mercado de Granos en Argentina Region

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Empresas de Granos en Argentina

Los principales actores del mercado argentino de granos utilizan modernos equipos de procesamiento e invierten en actividades de investigación y desarrollo para mantenerse por delante de la competencia.

  • Cargill, Incorporated.
  • Archer Daniels Midland Company
  • BUNGE ARGENTINA S.A.
  • Syngenta Group Co., Ltd.
  • Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de granos en Argentina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo de grano, uso final y método de producción del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Alcance del Mercado

Características del Informe

Detalles

Año Base de la Estimación:

2023

Datos Históricos:

2018-2023

Datos de Pronóstico:

2024-2032

Alcance del Informe:

Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:

  • Tipo de Grano
  • Método de Producción
  • Uso Final

Desglose por
Tipo de Grano:

  • Trigo
  • Arroz
  • Maíz
  • Cebada
  • Avena
  • Otros

Desglose por
Método de Producción:

  • Convencional
  • Orgánico

Desglose por Uso Final:

  • Alimentos y Bebidas
  • Alimentación Animal
  • Biocombustibles
  • Otros

Dinámica del Mercado:

  • FODA
  • Las Cinco Fuerzas de Porter
  • Indicadores Clave de la Demanda
  • Indicadores Clave de Precio

Panorama Competitivo:

  • Estructura del Mercado
  • Perfiles de Empresa
    • Visión general de la Empresa
    • Cartera de Productos
    • Alcance Demográfico y Logros
    • Certificaciones

Empresas Cubrietas:

  • Cargill, Incorporated.
  • Archer Daniels Midland Company
  • BUNGE ARGENTINA S.A.
  • Syngenta Group Co., Ltd.
  • Otras

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Grain Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Grain Historical Market (2018-2023)
    8.3    Latin America Grain Market Forecast (2024-2032)
    8.4    Latin America Grain Market Share by Country
        8.4.1    Brazil
        8.4.2    Mexico 
        8.4.3    Argentina
        8.4.4    Chile
        8.4.5    Others
9    Argentina Grain Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Argentina Grain Historical Market (2018-2023)
    9.3    Argentina Grain Market Forecast (2024-2032)
10    Argentina Grain Market by Grain Type
    10.1    Wheat
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.2    Rice
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.3    Corn
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.4    Barley
        10.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.5    Oats
        10.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.6    Others
11    Argentina Grain Market by Production Method
    11.1    Conventional 
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Organic
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
12    Argentina Grain Market by End Use
    12.1    Food and Beverages
        12.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.2    Animal Feed
        12.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.3    Biofuels
        12.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.4    Others
13    Market Dynamics
    13.1    SWOT Analysis
        13.1.1    Strengths
        13.1.2    Weaknesses
        13.1.3    Opportunities
        13.1.4    Threats
    13.2    Porter’s Five Forces Analysis
        13.2.1    Supplier’s Power
        13.2.2    Buyers Powers
        13.2.3    Threat of New Entrants
        13.2.4    Degree of Rivalry
        13.2.5    Threat of Substitutes
    13.3    Key Indicators for Demand
    13.4    Key Indicators for Price
14    Competitive Landscape
    14.1    Market Structure
    14.2    Company Profiles
        14.2.1    Cargill, Incorporated.
            14.2.1.1    Company Overview
            14.2.1.2    Product Portfolio
            14.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.1.4    Certifications
        14.2.2    Archer Daniels Midland Company
            14.2.2.1    Company Overview
            14.2.2.2    Product Portfolio
            14.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.2.4    Certifications
        14.2.3    BUNGE ARGENTINA S.A.
            14.2.3.1    Company Overview
            14.2.3.2    Product Portfolio
            14.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.3.4    Certifications
        14.2.4    Syngenta Group Co., Ltd.
            14.2.4.1    Company Overview
            14.2.4.2    Product Portfolio
            14.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.4.4    Certifications
        14.2.5    Others
15    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Grain Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2.    Argentina Grain Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3.    Argentina Grain Historical Market: Breakup by Grain Type (USD Million), 2018-2023
4.    Argentina Grain Market Forecast: Breakup by Grain Type (USD Million), 2024-2032
5.    Argentina Grain Historical Market: Breakup by Production Method (USD Million), 2018-2023
6.    Argentina Grain Market Forecast: Breakup by Production Method (USD Million), 2024-2032
7.    Argentina Grain Historical Market: Breakup by End Use (USD Million), 2018-2023
8.    Argentina Grain Market Forecast: Breakup by End Use (USD Million), 2024-2032
9.    Argentina Grain Market Structure


*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

Se estima que el mercado crezca a una CAGR del 3,10% entre 2024 y 2032.

Los principales factores que apoyan el crecimiento del mercado de granos en Argentina son el aumento de la población, la creciente demanda del sector de la alimentación animal y el incremento de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo del sector agrícola.

Las tendencias más destacadas del mercado son la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y el aumento de la demanda de alimentos orgánicos.

Las principales regiones productoras de maíz en Argentina son Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, entre otras.

En función del tipo de granos, el mercado se divide en trigo, arroz, maíz, cebada, y avena entre otros.

Los distintos usos finales de los granos son alimentos, bebidas, alimentación animal, y biocombustibles entre otros.

Los actores clave en el mercado son Cargill, Incorporated., Archer Daniels Midland Company, BUNGE ARGENTINA S.A. y Syngenta Group Co. Ltd., entre otros.

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