Tamaño del Mercado Global de Gas Licuado de Petróleo (GLP)
El Mercado Global de Gas Licuado de Petróleo (GLP) alcanzó un valor de 346,09 MMT en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR de alrededor de 1,40 % hasta 2035. Con el avance de los programas de cocción limpia, la consolidación del autogás en flotas urbanas, la expansión de la capacidad petroquímica basada en propano y el despliegue gradual del GLP renovable, se espera que el mercado alcance 397,71 MMT para 2035.
Principales Perspectivas del Mercado
- Asia Pacífico dominó el mercado en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR de aproximadamente 1,6 % durante el período de pronóstico, impulsada por las importaciones masivas de China, la demanda residencial en India y la expansión continua del sector petroquímico regional.
- Por Fuente, se proyecta que el segmento Refinería registre una CAGR de aproximadamente 1,5 % durante el período de pronóstico, sostenida por la recuperación de las tasas de utilización de refinerías en mercados emergentes y la creciente integración de hidrocrackers con unidades de tratamiento de GLP.
- Por Aplicación, se espera que el segmento Residencial registre una CAGR de aproximadamente 1,2 % durante el período de pronóstico debido a la expansión de programas de acceso a combustibles limpios como Pradhan Mantri Ujjwala Yojana en India y Mission 300 en África subsahariana, junto con el reemplazo gradual de biomasa tradicional y queroseno en cocinas rurales.
Tamaño del Mercado y Pronóstico
- Tamaño del Mercado en 2025: 346,09 MMT
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: 397,71 MMT
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 1,40 %
El Mercado Global de Gas Licuado de Petróleo (GLP) continúa consolidándose como un puente energético entre la generación de combustibles fósiles tradicionales y la transición hacia fuentes más limpias. El consumo global alcanzó alrededor de 347 millones de toneladas en 2024 según datos de la Asociación Mundial de GLP, y la trayectoria se mantiene firme gracias al despliegue acelerado de plantas de deshidrogenación de propano (PDH) en Asia, que ya consumen cerca del 30% de la demanda mundial.
Un impulsor central proviene del impulso regulatorio hacia combustibles de cocción más limpios: programas como Pradhan Mantri Ujjwala Yojana en India alcanzaron aproximadamente 10,35 crore de beneficiarios al 1 de diciembre de 2025, con un consumo promedio per cápita que subió de tres recargas en 2019-20 a 4,85 recargas anuales proyectadas para FY 2025-26. Esta combinación de subsidios focalizados, ampliación de la red de distribuidores y conciencia sobre la contaminación intradomiciliaria está sosteniendo la demanda residencial de manera estructural y crea un piso difícil de erosionar incluso bajo escenarios de electrificación.
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Principales Impulsores y Tendencias
El mercado global del GLP transita una etapa en la que la diversificación de uso final, el desarrollo del GLP renovable, el avance del autogás y las inversiones en infraestructura de exportación están redefiniendo los flujos comerciales tradicionales. Las cuatro tendencias siguientes representan los principales vectores de transformación en 2025.
Diciembre 2025 - Expansión Acelerada del GLP Renovable (BioGLP) en Mercados Off-Grid
El BioGLP, producido a partir de residuos vegetales, biomasa y subproductos industriales, está emergiendo como la ruta de descarbonización más viable para la industria del gas licuado. Estimaciones sectoriales sugieren que el BioGLP podría cubrir hasta el 30% de la demanda total de GLP en algunos mercados europeos hacia los años 2030, recortando emisiones de CO2 entre 80 y 90% frente al GLP convencional. La tendencia gana tracción porque permite a la industria mantener la base de clientes off-grid mientras alinea su oferta con metas de neutralidad de carbono. En febrero de 2025, OMV Petrom inició la construcción de una unidad de combustibles sostenibles de 750 millones de euros en Petrobrazi para producir bioGLP, SAF y diésel renovable, reforzando la inversión europea en GLP renovable de gran escala.
Septiembre 2025 - Sobreoferta Petroquímica en Asia y Reconfiguración de Flujos Comerciales
La expansión agresiva de la capacidad PDH en China, sumada a unas adiciones netas estimadas en 3 millones de toneladas en 2025, está creando un escenario de exceso de oferta que reconfigura las rutas comerciales globales del GLP. Mientras tanto, el conflicto arancelario entre Estados Unidos y China ha desviado cargas estadounidenses hacia el sudeste asiático, donde Indonesia y Vietnam absorbieron más de 1 millón de toneladas cada uno. Esta tendencia influye en el mercado de GLP porque presiona los precios CFR Japón a la baja y obliga a los productores a buscar mercados alternativos. En septiembre de 2025, las importaciones chinas acumuladas de GLP entre enero y octubre alcanzaron 30,05 millones de toneladas, casi estancadas frente al año previo, confirmando el techo de demanda petroquímica en el corto plazo y el inicio de una fase de oversupply estructural.
Enero 2025 - Compromiso Africano para Cocción Limpia bajo Mission 300
La Cumbre de Energía de Misión 300 celebrada en Tanzania en enero de 2025 marcó un punto de inflexión en la adopción del GLP en África subsahariana, una región donde aproximadamente mil millones de personas todavía cocinan con biomasa tradicional. Doce países africanos firmaron pactos energéticos comprometiéndose a acelerar el acceso a soluciones de cocción limpia. El Grupo del Banco Africano de Desarrollo se comprometió a aportar 2.000 millones de dólares en 10 años, mientras que la hoja de ruta de la IEA proyecta que el GLP proporcionará acceso a más del 60% de los hogares recién conectados. Este crecimiento del mercado de GLP en África estructuralmente desplaza el centro de gravedad del consumo residencial fuera de Asia y abre nuevos corredores de importación desde el Golfo Pérsico y Estados Unidos hacia puertos del África Oriental y Occidental.
Noviembre 2025 - Auge Récord de las Exportaciones Estadounidenses de GLP
Las exportaciones estadounidenses de GLP crecieron un 22% en los primeros ocho meses de 2025, alcanzando 69 millones de toneladas según datos de Vortexa, con niveles récord previstos hasta 2026. El crecimiento se apoya en más de 50.000 millones de dólares en infraestructura, incluyendo el Louisiana Energy Gateway y el Blackcomb Pipeline. Hacia 2026, las ampliaciones de Enterprise Neches River y Enterprise Houston sumarán 660.000 barriles diarios adicionales de capacidad de exportación. Esta tendencia consolida a Estados Unidos como pivote del comercio mundial de GLP y refuerza el papel de Phillips 66, Chevron y TotalEnergies en mercados emergentes. En noviembre de 2025 los analistas confirmaron que la combinación de gas asociado del esquisto y nueva infraestructura midstream mantendrá a Estados Unidos en posición dominante.
Desarrollos Recientes
En Enero 2026 - BPCL Anuncia Plan de Expansión de GLP por 4.600 Crore
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) aprobó una hoja de ruta de inversión a 10 años por 4.600 crore de rupias para responder a la creciente demanda de gas licuado de petróleo en India. El plan contempla nuevas plantas de envasado, capacidad de almacenamiento ampliada y refuerzo de la cadena logística que abastece a beneficiarios del Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Los datos oficiales muestran que los hogares PMUY consumen ahora en promedio 4,47 cilindros al año, mientras los no-PMUY alcanzan 6,64, una combinación que justifica el desembolso anunciado en enero de 2026.
En Febrero 2025 - OMV Petrom Lanza Unidad de Combustibles Sostenibles
OMV Petrom, filial rumana del grupo austriaco OMV, comenzó la construcción de una unidad de combustibles sostenibles de 750 millones de euros en la refinería de Petrobrazi. La instalación producirá bioGLP, SAF y diésel renovable a partir de aceites usados y biomasa residual. La planta consolida a Europa Central como polo de producción de gas licuado renovable y respalda los objetivos del Pacto Verde Europeo. El proyecto incorpora tecnología hidrotratada licenciada y se espera que entre en operación comercial dentro del horizonte 2027-2028.
En Octubre 2025 - APOC Pone en Marcha Planta PDH de 843.000 Toneladas
Advanced Petrochemical Company (APOC) puso en marcha en 2025 una planta de deshidrogenación de propano de 843.000 toneladas anuales en Arabia Saudita, marcando uno de los proyectos PDH más grandes del Golfo. La instalación consumirá aproximadamente un millón de toneladas de propano al año, asegurando salida estable a la producción local de GLP de Aramco. El proyecto refuerza el dominio de Oriente Medio en la cadena de valor petroquímica y desplaza parte de la oferta exportable que tradicionalmente fluía hacia Asia.
En Diciembre 2025 - Banco Mundial Emite Bono de 200 Millones para Cocción Limpia
El Banco Mundial colocó en diciembre de 2025 un bono de resultados de 200 millones de dólares destinado a financiar la distribución de más de 400.000 estufas limpias en Ghana, beneficiando aproximadamente 1,3 millones de personas. El instrumento moviliza 30,5 millones de dólares de capital privado adicional y está vinculado a la venta de créditos de carbono. Aunque la implementación incluye varias tecnologías, una parte sustancial del despliegue dependerá del suministro de GLP envasado, lo que abre oportunidades comerciales para distribuidores regionales como Vivo Energy y Oryx Energies.
En Noviembre 2025 - Phillips 66 Acelera Expansión de Terminales de Exportación
Phillips 66 confirmó en noviembre de 2025 el avance de su programa de expansión de terminales en la costa estadounidense del Golfo, en línea con el aumento del 22% en exportaciones nacionales registrado en los primeros ocho meses del año. La terminal de Freeport en Texas, con capacidad superior a 4 millones de barriles anuales, sigue siendo el eje del esquema Sweeny Hub. Las ampliaciones complementarias en Houston y Neches River permitirán a la empresa capturar volumen adicional dirigido a clientes en Japón, Corea del Sur, India y Brasil durante 2026.
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Segmentación del Mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Global
El informe de Informes de Expertos titulado "Mercado Global de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Informe y Pronóstico 2026-2035" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:
Mercado por Fuente:
- Refinería
- Procesamiento de Gas
Información clave: El segmento de procesamiento de gas natural lidera el suministro mundial de GLP gracias a la abundancia de gas asociado proveniente del esquisto estadounidense y de los grandes campos de Oriente Medio. Estados Unidos extrae propano y butano principalmente como subproducto del fraccionamiento de líquidos de gas natural, lo que ha permitido aumentar exportaciones a un ritmo del 22% interanual durante 2025. El segmento refinería conserva relevancia estratégica en India y Europa, donde el rendimiento de GLP por barril procesado se sitúa entre el 3 y el 6% de la canasta de productos, dependiendo de la calidad del crudo. Empresas como Indian Oil, BPCL y TotalEnergies dominan el GLP de origen refinería.
Mercado por Aplicación:
- Residencial
- Petroquímica
- Industrial
- Transporte
- Comercial
- Otros
Información clave: El segmento residencial concentra cerca del 44% del consumo mundial de GLP en 2025, consolidándose como la columna vertebral de la demanda gracias a programas como Pradhan Mantri Ujjwala Yojana en India y a los pactos de Mission 300 en África. El segmento petroquímico, ya cercano al 30% del consumo global, crece impulsado por las más de 22 nuevas plantas PDH que han entrado en operación recientemente, especialmente en China. Transporte representa cerca del 9% y se beneficia de la flota global de 27 millones de vehículos a autogás liderada por Turquía, Polonia, Italia y Corea del Sur.
Mercado por Canal de Distribución:
- Institucional
- Minoristas
Información clave: El canal minorista domina la distribución mundial de GLP, sostenido por la masiva red de cilindros envasados que llega a hogares en India, Brasil, México, Indonesia y África subsahariana. En India, BPCL opera más de 6.200 distribuidores minoristas de GLP, complementados por las redes de Indian Oil y Hindustan Petroleum. El canal institucional, que abastece a refinerías petroquímicas, flotas industriales y grandes consumidores comerciales como cadenas HoReCa, presenta márgenes más bajos pero volúmenes contractuales más estables y una correlación más alta con los precios spot de Mont Belvieu y CFR Japón.
Desglose del Mercado por Región:
- América del Norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América Latina
- Medio Oriente y África
Información clave: Asia-Pacífico concentra alrededor del 52% del consumo mundial, con China e India sumando más del 60% del total regional. Las importaciones regionales superaron 121 millones de toneladas en 2024 frente a una producción local de 69 millones, dejando una brecha estructural cubierta por Estados Unidos y el Golfo Pérsico. América del Norte mantiene el liderazgo productor con la mayor red de plantas fraccionadoras y terminales de exportación; Estados Unidos exportó 69 millones de toneladas entre enero y agosto de 2025. La inversión asignada por el Banco Africano de Desarrollo (2.000 millones de dólares en diez años) y la hoja de ruta de la IEA refuerzan a Medio Oriente y África como una de las regiones de crecimiento futuro más relevantes para la demanda.
Participación del Mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Global
Por Fuente
El segmento de procesamiento de gas natural mantiene la mayor participación dentro del mercado mundial de GLP, capturando una porción dominante gracias a la disponibilidad masiva de propano asociado al gas no convencional. Estados Unidos lidera esta categoría aportando aproximadamente un tercio del propano marítimo exportado mundialmente, con flujos directos a Asia y Europa. El segmento refinería conserva una cuota relevante en mercados donde la integración refino-petroquímica es alta, especialmente en India, donde Indian Oil y BPCL operan capacidades superiores a 35 MMTPA cada una. La preferencia por el procesamiento de gas se explica por menores costos marginales de producción y una huella de carbono ligeramente más baja, dos factores que están desplazando estructuralmente al GLP de refinería en mercados maduros.
Por Aplicación
El segmento residencial concentra cerca del 44% del consumo mundial y se mantiene como el de mayor cuota por aplicación, sostenido por hogares de mercados emergentes que cocinan diariamente con GLP envasado. La adopción residencial creció en India hasta 10,35 crore de beneficiarios Ujjwala a diciembre de 2025, con un promedio de 4,85 recargas anuales proyectado para FY 2025-26, reflejo del impacto del subsidio de 300 rupias por cilindro. El segmento petroquímico, con aproximadamente 30% del consumo, está dominado por gigantes asiáticos como China Petroleum & Chemical Corporation y aumenta su cuota cada año a medida que entran en operación nuevas unidades PDH. Esta dualidad residencial-petroquímica define la economía global del GLP.
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Análisis Regional
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico domina el mercado global con aproximadamente el 52% del consumo, equivalente a 182 millones de toneladas en 2024 según datos de IndexBox. China representó cerca del 52% del consumo regional, con importaciones de propano que escalaron a 29,6 millones de toneladas en 2024 y a 30,05 millones acumuladas entre enero y octubre de 2025. La región exhibe un déficit estructural: producción local de 69 millones frente a importaciones de 121 millones de toneladas, cubiertos principalmente desde Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita. India sostiene el crecimiento residencial gracias al Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, mientras Corea del Sur lidera el autogás. La intensificación de la capacidad PDH china y el rebrote de aranceles entre Washington y Pekín configuran un escenario de redirección comercial hacia Indonesia, Vietnam y Pakistán.
América del Norte
América del Norte se ha consolidado como el principal centro productor y exportador mundial de GLP. Estados Unidos exportó 69 millones de toneladas en los primeros ocho meses de 2025, un aumento del 22% interanual, sostenido por más de 50.000 millones de dólares en infraestructura midstream. La región alberga proyectos como el Louisiana Energy Gateway, el Blackcomb Pipeline, y las expansiones de Enterprise Neches River y Enterprise Houston, que sumarán 660.000 barriles diarios adicionales de capacidad de exportación para 2026. Phillips 66 opera el complejo Sweeny Hub y la terminal de Freeport en Texas, con capacidad superior a 4 millones de barriles anuales. La fortaleza del esquisto del Pérmico y Marcellus asegura disponibilidad creciente de propano y butano para satisfacer demanda de exportación hacia Asia y Europa, consolidando una posición geopolítica estratégica.
Panorama Competitivo
El mercado global de GLP presenta una estructura moderadamente fragmentada en el suministro upstream, donde los principales actores petroleros integrados controlan la producción, el comercio y la distribución mayorista. Los diez principales actores controlan aproximadamente el 39% de la cuota global, mientras que los dos primeros (Saudi Aramco y empresas estatales asiáticas) suman cerca del 14%. La intensidad competitiva varía por región: Asia-Pacífico está dominado por importadores estatales y empresas petroquímicas chinas; Europa, por jugadores integrados como BP, Shell y TotalEnergies; y América del Norte, por compañías de midstream y refino con activos de exportación.
La estrategia competitiva está girando hacia tres ejes prioritarios: integración con plantas PDH para asegurar demanda estable, despliegue de bioGLP para conservar la base de clientes residenciales bajo regulación climática creciente, y expansión geográfica hacia África y el sudeste asiático donde la demanda residencial todavía tiene margen estructural de crecimiento. La consolidación se está acelerando a través de joint ventures de almacenamiento, terminales compartidas y acuerdos de offtake de largo plazo con cargadores VLGC como Dorian LPG y BW LPG.
BP Plc
Fundada en 1909 y con sede en Londres, Reino Unido, BP opera a lo largo de toda la cadena de valor del GLP, desde producción upstream hasta distribución minorista. Su división de Gas y Energía Baja en Carbono comercializa propano y butano en más de 70 países, con capacidades particulares en autogás europeo y suministro institucional industrial. La empresa anunció en 2025 una reasignación estratégica que prioriza inversión en hidrocarburos por 10.000 millones de dólares anuales.
Exxon Mobil Corporation
Fundada en 1999 (a partir de la fusión Exxon-Mobil) y con sede en Spring, Texas, ExxonMobil es uno de los mayores productores integrados de GLP del mundo. Sus operaciones de upstream en Pérmico, Guyana y Catar aseguran un suministro robusto de propano y butano. La empresa exporta volúmenes significativos desde la costa del Golfo y suministra feedstock a sus complejos petroquímicos integrados en Baytown y Beaumont.
Chevron Corporation
Fundada en 1879 y con sede en San Ramón, California, Chevron mantiene una presencia destacada en producción, refino y comercio de GLP. La compañía expande agresivamente sus operaciones en mercados emergentes mediante asociaciones estratégicas con importadores asiáticos y africanos. Su división midstream apoya un crecimiento sostenido de exportaciones estadounidenses de propano hacia Japón, Corea del Sur, India y Brasil durante 2025-2026.
Phillips 66 Company
Fundada en 2012 (escindida de ConocoPhillips) y con sede en Houston, Texas, Phillips 66 es uno de los exportadores líderes de GLP del mundo a través de su terminal Freeport en Texas con capacidad superior a 4 millones de barriles anuales. Su complejo Sweeny Hub integra fraccionamiento, almacenamiento y exportación. La empresa anunció en noviembre de 2025 nuevas inversiones en ampliación de terminales para capturar el crecimiento del 22% en exportaciones estadounidenses.
Otros actores clave del mercado son China Petroleum & Chemical Corporation, Total S.A., DCC Plc, Bharat Petroleum Corporation Limited y otros.
Conclusiones Clave del Informe del Mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP)
- Análisis cuantitativo y cualitativo integral del mercado con datos históricos y de pronóstico de 2026 a 2035, incluyendo tamaño, volumen y CAGR.
- Segmentación detallada por fuente (refinería, procesamiento de gas), aplicación (residencial, petroquímica, industrial, transporte, comercial, otros), canal de distribución (institucional, minoristas) y región.
- Análisis del panorama competitivo que perfila a los principales actores globales y su cuota de mercado, estrategias upstream-midstream-downstream e innovaciones en bioGLP.
- Evaluación de los impactos regulatorios, programas de cocción limpia (PMUY, Mission 300), aranceles bilaterales y normativas de descarbonización que dan forma a la industria.
- Información sobre tendencias de consumo residencial, petroquímico y de transporte, el avance del autogás y la integración de capacidad PDH.
- Recomendaciones estratégicas para refinadores, productores upstream, distribuidores y traders basadas en la dinámica de oferta-demanda y oportunidades de crecimiento.
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Alcance del Mercado
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2025 |
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Datos Históricos: |
2019-2025 |
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Datos de Pronóstico: |
2026-2035 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Fuente: |
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Dinámica del Mercado: |
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Análisis de Datos Comerciales: |
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Análisis de Precios: |
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Panorama Competitivo: |
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