Mercado de Gestión de Residuos en América Latina – Por Tipo de Residuo (Residuos Industriales, Residuos Sólidos Municipales, Residuos Peligrosos, Residuos Electrónicos, Residuos Plásticos y Residuos Biomédicos); Por Tipo de Servicio (Recogida, Vertederos, Incineración y Reciclado); Por País (Brasil, Argentina, México, Otros) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Gestión de Residuos en América Latina

El tamaño del mercado de gestión de residuos en América Latina alcanzó un valor aproximado de 103,35 mil millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,20% durante el período de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un valor aproximado de 171,58 mil millones de USD en 2034.

El crecimiento del mercado de gestión de residuos en América Latina está impulsado por el rápido crecimiento demográfico y económico, el aumento de la industrialización, la infraestructura inadecuada de gestión de residuos y las iniciativas gubernamentales de apoyo. Además, las campañas de concienciación pública y las iniciativas educativas están ayudando a promover prácticas responsables de eliminación de residuos, lo que está contribuyendo al crecimiento del mercado.

Las iniciativas gubernamentales de apoyo han transformado significativamente la expansión del mercado de gestión de residuos en América Latina. Según la Administración de Comercio Internacional, en abril de 2022, el gobierno brasileño implementó el Plan Nacional de Residuos Sólidos, que describe los objetivos y estrategias destinados a modernizar la gestión de residuos sólidos en Brasil durante las próximas dos décadas. Además, Brasil implementó los certificados de crédito como una herramienta legal separada para fomentar la inversión privada en proyectos de reciclaje. Juntas, estas dos leyes fortalecen las regulaciones de residuos sólidos de Brasil y crean nuevas oportunidades para que los bienes, la tecnología y las inversiones estadounidenses mejoren la infraestructura de la nación para la gestión de residuos sólidos.

Desarrollos Recientes

Enero 2025

Brasil modificó su Política Nacional de Residuos Sólidos para prohibir la importación de residuos sólidos, incluidos papel, plástico, vidrio y metal. Se hacen excepciones para los materiales utilizados en la transformación de minerales y metales estratégicos. Esta medida tiene como objetivo reducir la dependencia del país de los desechos importados y promover los esfuerzos nacionales de reciclaje.

Noviembre 2024

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) anunció una nueva alianza con el PNUMA, la ONUDI, el FMAM y otros socios internacionales para eliminar el uso de mercurio en el sector cloro-álcali. Esta iniciativa marca un hito clave en los esfuerzos de México y el PNUMA para fortalecer la gestión de residuos peligrosos, promover la industria sostenible y cumplir con los compromisos del Convenio de Minamata, alineándose con el cambio más amplio en el mercado latinoamericano de gestión de residuos hacia prácticas más limpias, seguras y sostenibles.

Octubre 2023

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó la iniciativa Too Good To Waste, destinada a acelerar la ejecución de proyectos de gestión de residuos sólidos en el Caribe (ALC) y América Latina para reducir las emisiones de metano vinculadas a los residuos.

Tendencias e Impulsores Clave

Urbanización y aumento de la generación de residuos municipales

La rápida urbanización y el crecimiento económico sostenido son factores clave que dan forma al mercado de gestión de residuos en América Latina. A medida que más personas migran a las zonas urbanas, la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) ha aumentado, lo que ha sometido a la infraestructura existente a una presión significativa. Según el informe 2024 del Banco Mundial, el 82 % de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas urbanas, y se prevé que esta cifra aumente al 86% en 2050. Megaciudades como Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires y Lima ya son importantes productoras de residuos, y las diez ciudades más grandes representan el 25% de la población urbana de la región.

Avances tecnológicos y expansión del reciclaje

El mercado de gestión de residuos en América Latina está experimentando un cambio transformador impulsado por la integración tecnológica y las asociaciones estratégicas. En marzo de 2023, Tomra y Reciclar S.A. se asociaron para mejorar la gestión del ciclo de vida del plástico en la región. Utilizando la avanzada tecnología de clasificación de TOMRA, Reciclar procesa ahora más de 600 millones de botellas de plástico al año, produciendo 18.000 toneladas de palés de plástico. Sus instalaciones de 22.000 metros cuadrados en Argentina utilizan los sistemas Autosort y Autosort Flake para recuperar de manera eficiente más de 30.000 toneladas de envases de PET al año, clasificados por color y material, generando escamas de PET y HDPE de alta calidad en varios colores y tamaños.

Compromiso con la reducción de residuos plásticos y la circularidad

La Alianza Nacional de Acción Plástica de Ecuador (NPAP), lanzada en abril de 2023, destaca un creciente compromiso regional dentro del mercado de gestión de residuos en América Latina para abordar la contaminación plástica y promover los principios de la economía circular. Esta iniciativa colaborativa tiene como objetivo lograr una tasa de circularidad plástica del 45% para 2040, lo que refleja una tendencia más amplia en América Latina, donde los países están adoptando objetivos ambiciosos para reducir los desechos plásticos y aumentar el reciclaje. Estas asociaciones fomentan la innovación, la alineación regulatoria y la participación de las partes interesadas, impulsando prácticas sostenibles de gestión de residuos que son fundamentales para el futuro ambiental y económico de la región.

Segmentación del Mercado de Gestión de Residuos en América Latina

Descripción breve: El informe del IDE titulado Informe y Pronóstico del mercado de gestión de residuos en América Latina 2025-2034 ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos.

Desglose por tipo de residuo:

• Residuo industrial

• Residuos Sólidos Urbanos

• Residuos peligrosos

• Residuos electrónicos

• Residuos plásticos

• Residuos biomédicos

Idea Clave: Los residuos industriales dominan la industria de gestión de residuos en América Latina debido a la expansión de los sectores de fabricación, minería y construcción de la región. Países como Brasil y México han sido testigos de un crecimiento industrial constante, generando volúmenes sustanciales de residuos sólidos y líquidos. Este tipo de residuos a menudo requiere un manejo y tratamiento especializados, lo que impulsa las inversiones en infraestructura de gestión de residuos industriales. Los gobiernos están endureciendo las regulaciones ambientales, lo que lleva a las industrias a adoptar prácticas de eliminación que cumplan con las normas y se asocien con proveedores certificados de gestión de residuos. El crecimiento del sector refleja tanto el desafío como la oportunidad de gestionar los residuos a gran escala impulsados por procesos en un entorno regulatorio en evolución.

Desglose por tipo de servicio:

• Colección

• Vertederos

• Incineración

• Reciclaje

Información Clave: El segmento de recolección ocupa una participación significativa en el mercado de gestión de residuos en América Latina, debido a la aparición de servicios inteligentes de gestión de residuos en las principales ciudades de América Latina. Por ejemplo, Buenos Aires ha instalado 4.500 sensores ultrasónicos inteligentes en los contenedores de basura para monitorear sus niveles de llenado, lo que facilita la optimización de las rutas de recolección y mejora la eficiencia operativa. Estos sensores se integran en contenedores con una capacidad de 1100 litros, además de colocarse en contenedores semienterrados. La adopción de estas tecnologías avanzadas, junto con el aumento de la urbanización y el crecimiento de la población en las principales áreas metropolitanas, ha reforzado el papel del segmento de recolección como un componente fundamental de la infraestructura de eliminación de residuos en toda América Latina.

Desglose por país:

• Brasil

• Argentina

• México

• Otros

Idea Clave: Brasil lidera el mercado de gestión de residuos en América Latina, respaldado por su gran población, su base industrial y los esfuerzos de reforma ambiental en curso. El país genera el mayor volumen de residuos municipales e industriales de la región y ha logrado avances significativos en la implementación de programas estructurados de segregación y reciclaje de residuos. Iniciativas como la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) están impulsando una mejor gobernanza de los residuos, la participación del sector privado y los principios de la economía circular. El liderazgo de Brasil también se deriva de su inversión en proyectos de conversión de residuos en energía y sus esfuerzos por cerrar vertederos ilegales, lo que lo posiciona como un referente regional en la gestión sostenible de residuos.

Cuota de Mercado de Gestión de Residuos en América Latina

La gestión de residuos sólidos y peligrosos municipales experimenta el crecimiento más rápido

Los residuos sólidos urbanos están experimentando un rápido crecimiento en el mercado de gestión de residuos en América Latina debido al aumento de la urbanización y la densidad de población. Ciudades como Ciudad de México y São Paulo se enfrentan a crecientes volúmenes de residuos, lo que ha llevado a los gobiernos a mejorar los sistemas de recogida e invertir en infraestructura de procesamiento de residuos. La creciente conciencia sobre el reciclaje, combinada con asociaciones público-privadas, está transformando el sector de los residuos municipales en un foco clave para las reformas ambientales y económicas en los centros urbanos de la región.

Los residuos peligrosos se están expandiendo rápidamente dentro del mercado de gestión de residuos en América Latina, impulsados por la industrialización y el creciente uso de productos químicos en la fabricación, la atención médica y la minería. La falta de instalaciones de tratamiento adecuadas en muchos países está impulsando inversiones urgentes en servicios especializados de eliminación y contención. Los marcos regulatorios regionales, como la Resolución CONAMA de Brasil, están endureciendo la supervisión de los materiales peligrosos, lo que lleva a la aparición de operadores certificados de gestión de residuos equipados para manejar desechos tóxicos, inflamables y biopeligrosos de manera responsable.

La incineración y el reciclaje impulsan el crecimiento de la gestión de residuos en América Latina

El segmento de incineración tiene una participación considerable en el mercado de gestión de residuos en América Latina debido a las iniciativas de conversión de residuos en energía, ya que numerosos países están estableciendo instalaciones de tratamiento térmico. En mayo de 2022, Bogotá surgió como la primera ciudad de Colombia y la segunda de Latinoamérica en establecer una planta de Termovalorización que transforma los residuos en energía. Este modelo innovador, también adoptado en la Ciudad de México, utiliza el calor para descomponer los residuos inorgánicos. Las ventajas medioambientales de este proceso son significativas, ya que produce emisiones mínimas de CO2 y mejora la eficiencia de la gestión de residuos al convertir los residuos en energía utilizable.

El reciclaje es uno de los segmentos de más rápido crecimiento, impulsado por la creciente conciencia ambiental, los compromisos internacionales de sostenibilidad y los incentivos económicos para la recuperación de recursos. Iniciativas en países como Brasil, que tiene uno de los marcos de reciclaje más estructurados de la región, están fomentando la segregación en origen y el uso de materiales reciclables en los envases. El crecimiento de las cooperativas de reciclaje urbano y los programas respaldados por el gobierno está fomentando la creación de empleo e impulsando las prácticas de economía circular en las ciudades latinoamericanas.

Análisis Regional del Mercado de Gestión de Residuos en América Latina

Brasil lidera el crecimiento mientras que Argentina emerge en América Latina Gestión de residuos

Brasil es la región de más rápido crecimiento en el mercado de gestión de residuos en América Latina, impulsada por la rápida urbanización, las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas sostenibles de residuos y las importantes inversiones en infraestructura de reciclaje. La gran población del país y el aumento de las actividades industriales alimentan aún más la demanda de soluciones eficientes de gestión de residuos, posicionando a Brasil como un contribuyente clave para la expansión del mercado.

Argentina se está desarrollando gradualmente en el mercado de gestión de residuos en América Latina, respaldado por la adopción de métodos innovadores de tratamiento de residuos y marcos regulatorios mejorados. Las reformas municipales y los programas nacionales centrados en la segregación de residuos y la reducción de vertederos han dado lugar a mejoras mensurables. Las campañas de educación pública y el aumento de la inversión extranjera en tecnología de residuos también son factores contribuyentes. Si bien aún está emergiendo, Argentina muestra un gran potencial como un actor en crecimiento dentro del panorama regional de gestión de residuos.

Panorama Competitivo

Actores Clave en el Mercado de Gestión de Residuos en América Latina

El mercado de gestión de residuos en América Latina está marcado por una intensa competencia, con empresas líderes que se centran en la innovación, la sostenibilidad y las asociaciones para ampliar su presencia. Las iniciativas estratégicas incluyen la implementación de tecnologías inteligentes de residuos, la inversión en infraestructura de reciclaje y la mejora de la eficiencia operativa. Estos actores tienen como objetivo cumplir con las crecientes regulaciones ambientales y la creciente demanda de soluciones sostenibles para los residuos en toda la región.

Los actores clave también están formando alianzas con gobiernos locales y empresas para fortalecer las capacidades regionales en el mercado de gestión de residuos en América Latina. Factores como la rápida urbanización, el aumento de la actividad industrial y la mayor conciencia pública sobre los problemas ambientales son los principales impulsores del crecimiento. Las empresas aprovechan estrategias localizadas para atender diversas necesidades de gestión de residuos en diferentes economías de América Latina.

• Republic Services: Inc fue fundada en 1998 y con sede en los Estados Unidos, ofrece servicios de reciclaje y residuos sólidos no peligrosos. Utilizando la automatización, las plataformas digitales y el compromiso con la gestión medioambiental, la empresa mejora la eficiencia del servicio y el compromiso del cliente. Desempeña un papel importante en la entrega de soluciones de gestión de residuos fiables y sostenibles.

• Covanta Holding Corporation: se estableció en 1986 y tiene su sede en los Estados Unidos, es un líder mundial en soluciones de energía a partir de residuos. La empresa convierte los residuos municipales en energía renovable, reduciendo significativamente el uso de vertederos. Covanta hace hincapié en la tecnología limpia y apoya la recuperación de energía como parte de los sistemas integrados de gestión de residuos en todo el mundo.

• US Ecology: Inc fue fundada en 1952 y con sede en los Estados Unidos, se especializa en el tratamiento de desechos peligrosos, limpieza industrial y servicios de respuesta a emergencias. La compañía ayuda a los clientes a gestionar desafíos ambientales complejos, ofreciendo cumplimiento regulatorio y experiencia en remediación en los sectores industrial, comercial y gubernamental. Sus operaciones priorizan la seguridad y la sostenibilidad en la gestión de residuos.

• Inciner8 Limited: Inc fue fundada en 2003 y con sede en el Reino Unido, se especializa en el diseño y fabricación de incineradores para desechos médicos, municipales e industriales. La compañía ofrece soluciones portátiles de tratamiento de residuos de alta eficiencia y atiende a clientes en regiones con infraestructura limitada, ayudando a satisfacer las necesidades críticas ambientales y de salud pública.

Otros actores clave en el informe del mercado de gestión de residuos en América Latina son Proactiva Medio Ambiente, RECYCLE S. DE R.L, Honduras Environmental Services, The Trinidad and Tobago Solid Waste Management Company Limited (SWMCOL), Capitol Environmental Services, Inc, Casella Waste Systems, Inc., entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de gestión de residuos en América Latina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el tipo de residuo, el tipo de servicio y el país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de gestión de residuos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de gestión de residuos en América Latina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de gestión de residuos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de gestión de residuos en América Latina?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de gestión de residuos en América Latina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de gestión de residuos en América Latina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de gestión de residuos en América Latina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de gestión de residuos en América Latina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de gestión de residuos en América Latina de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de gestión de residuos en América Latina y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.