Visión General del Mercado de Gases Industriales en México
El Mercado de Gases Industriales en México alcanzó un valor de USD 744,96 Millones en 2025. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,00 % entre 2026 y 2035, para alcanzar un valor de USD 1.102,72 Millones en 2035.
Principales Perspectivas del Mercado
- El segmento de oxígeno lideró el mercado en 2025 por cuota de ingresos, con Grupo Infra y Praxair México concentrando cerca del 70 % del mercado mexicano de oxígeno, impulsado por la demanda sanitaria e industrial.
- La fabricación automotriz y metalúrgica, la industria alimentaria y la creciente infraestructura sanitaria están impulsando la demanda, respaldadas por el auge de la inversión extranjera y las exportaciones manufactureras.
- La inversión en plantas criogénicas y de separación de aire se está acelerando, impulsada por la expansión del sector manufacturero, lo que posiciona a México como un centro estratégico de suministro de gases industriales en América del Norte.
Tamaño del Mercado y Pronóstico:
- Tamaño del Mercado en 2025: USD 744,96 Millones
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 1.102,72 Millones
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 4,00 %
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El mercado de gases industriales en México abarca la fabricación y el suministro de gases destinados a procesos y aplicaciones industriales. Se utilizan en soldadura, corte, conservación de alimentos y productos farmacéuticos, y como materias primas en reacciones químicas. Los más habituales son el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el argón, el hidrógeno y el helio, junto con una amplia variedad de gases especiales.
México demostró el potencial de crecimiento para la venta y comercio de gases industriales y nobles debido a su amplio uso en diversas industrias. Así, en 2021, el país registró un intercambio comercial de 150 millones de dólares, que incluye hidrógeno, gases nobles y otros no metálicos y sus compras y ventas internacionales. El estado que registró la mayor participación en el intercambio comercial fue el Estado de México con un valor de 3.85 millones de dólares. La razón de las positivas perspectivas del mercado de gases industriales en 2021 se debió a tendencias importantes como el creciente uso de métodos alternativos de suministro, como los sistemas de generación de gas sin cilindros e in situ.
México también está poniendo cada vez más énfasis en la sostenibilidad, y el mercado de los gases industriales no es una excepción. Las empresas buscan formas de reducir su huella de carbono y aplicar prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Como resultado, hay una creciente consolidación en el mercado de gases industriales en México, con empresas que participan en fusiones y adquisiciones con el fin de fortalecer su posición en el mercado y ampliar su oferta.
Principales Impulsores y Tendencias del Mercado de Gases Industriales en México
Sube la demanda de gases industriales para conservar los alimentos y las bebidas
El mercado mexicano de gases industriales crece al ritmo del sector manufacturero, que eleva la demanda de oxígeno, nitrógeno y argón. Las exportaciones manufactureras sumaron 608.818 millones de dólares en 2025, 91,6% del total exportado, según el INEGI. La industria alimentaria es el subsector de mayor peso en la manufactura, con 21,8% de su PIB, según el mismo instituto. El sector necesita gases para proteger y conservar sus productos. El nitrógeno y el dióxido de carbono se emplean en el envasado de alimentos y en la elaboración de bebidas. Las exportaciones agroalimentarias de México alcanzaron un récord de 54.430 millones de dólares en 2024, 4,9% más que el año anterior, según Data México.
La demanda de gases especiales, como los gases raros y los halocarbonos, también crece por su uso en la electrónica y la industria farmacéutica. Las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos lideraron el avance de julio de 2025, con un alza de 134%, según el INEGI.
Varias industrias impulsan la demanda y aumentan las inversiones
La industria del petróleo y gas en México sostiene la demanda de gases industriales para la producción y el refinado. Pemex produjo 1,635 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos en 2025, 7% menos que en 2024. Su Plan Estratégico 2025-2035 fija una meta de 1,8 millones de barriles diarios y de 4.500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. La compañía estima una inversión de 1,8 billones de pesos para lograrlo. El nitrógeno ya cumple un papel central en los yacimientos: Linde suministra hasta 1.500 millones de pies cúbicos diarios desde Campeche para Cantarell y Ku-Maloob-Zaap.
El impulso a las energías limpias eleva la demanda de hidrógeno, que se utiliza en la tecnología de pilas de combustible. La Asociación Mexicana de Hidrógeno presentó a la Secretaría de Energía 18 proyectos de hidrógeno limpio, con una inversión conjunta de 21.000 millones de dólares. Su hoja de ruta prevé que la demanda pase de 230 kilotoneladas en 2030 a 2.700 en 2050. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad figuran entre los principales usuarios que podrían sustituir el hidrógeno gris por hidrógeno verde.
El gobierno mexicano respalda la inversión industrial con el decreto del Plan México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2025. El decreto permite deducir de inmediato la inversión en activos fijos nuevos adquiridos hasta el 30 de septiembre de 2030. Los estímulos suman hasta 30.000 millones de pesos, de los cuales 28.500 millones corresponden a la deducción inmediata y 1.500 millones a capacitación e innovación.
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Segmentos del Mercado de Gases Industriales
Existen varios tipos de gases industriales que se explican en el informe:
- Nitrógeno
- Oxígeno
- Dióxido de Carbono
- Argón
- Hidrógeno
- Otros
El oxígeno registra la mayor cuota de ingresos debido a su uso para aumentar la eficiencia térmica del combustible. Debido a que el oxígeno se utiliza para la gasificación del carbón y el tratamiento de aguas contaminadas y residuos peligrosos, es un segmento líder en términos de tipo.
Sobre la base de las aplicaciones, la industria está ampliamente segmentada en:
- Fabricación
- Metalurgia
- Energía
- Química
- Sanidad
- Otros
Se prevé que las aplicaciones sanitarias crezcan a un ritmo rápido y representen la mayor cuota de mercado de gases industriales. La razón de este enorme crecimiento es el aumento del gasto sanitario en México y la amplia aplicación y necesidad de oxígeno en el sector médico.
Según el modo de suministro, el mercado se divide en:
- Envasado
- A Granel
- In Situ
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Empresas Clave de Gases Industriales en México
El mercado de gases industriales en México lo conforman Air Liquide, AOC México, Linde y Grupo Infra, entre otras empresas.
- Air Liquide: Es una compañía francesa de gases industriales y medicinales con presencia en México desde 2011. Opera cuatro unidades de separación de aire y un Centro Regional de Operaciones en Apodaca, Nuevo León. En el primer semestre de 2026, el grupo facturó 13.828 millones de euros, 4,3% más sin efecto de divisas y energía. Su beneficio neto recurrente alcanzó 1.923 millones de euros, 9,9% más sin efecto de divisas. Las Américas aportaron 5.225 millones, con un alza de 5,4%. Air Liquide completó la adquisición de DIG Airgas, en Corea del Sur, el 13 de enero de 2026. En diciembre de 2023, el gobierno mexicano expropió su planta de hidrógeno en la refinería de Tula, Hidalgo, a favor de Pemex.
- AOC México: Es una empresa mexicana con sede en Saltillo, fundada en 1993. Produce y distribuye gases industriales, especiales y medicinales. Inauguró una unidad de separación de aire de 150 toneladas diarias de oxígeno, nitrógeno y argón, tras cuatro años de planeación y construcción. La unidad complementa su planta criogénica, que produce 420 toneladas mensuales de oxígeno líquido y 320 de nitrógeno líquido. AOC abrió su primera sucursal en Estados Unidos, en Brownsville, Texas, en 2023. Hoy suma 19 sucursales en el norte de México y Estados Unidos.
- Linde: Es una de las mayores compañías de gases industriales e ingeniería del mundo. En México suministra nitrógeno a Pemex desde Campeche, con hasta 1.500 millones de pies cúbicos diarios para los yacimientos de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. El 29 de octubre de 2026, Linde reportó ventas de 9.404 millones de dólares en el tercer trimestre, 9% más. Su beneficio operativo ajustado llegó a 2.763 millones, con un margen de 29,4%. Su cartera contractual de venta de gas alcanzó un récord de 8.100 millones de dólares en el segundo trimestre.
- Grupo Infra: Es una empresa mexicana con más de 100 años de trayectoria que opera más de 30 plantas en el país. Anunció la mayor inversión de su historia: dos plantas en Pesquería, Nuevo León. La primera es una planta de separación de aire de 2.500 toneladas diarias de oxígeno, nitrógeno y argón. La segunda purifica y licúa dióxido de carbono, con 760 toneladas diarias. Ambas tienen inauguración prevista para 2026, con el nearshoring como motor. En 2022, la empresa inauguró en San Luis Potosí una planta de 700 toneladas diarias, con inversión de 1.300 millones de pesos.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de gases industriales en México proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos y niveles de volumen comercial de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2019-2025) y del período de pronóstico (2026-2035) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo, aplicación, modo de suministro y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:
- ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de gases industriales en México?
- ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de gases industriales en México?
- ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de gases industriales en México?
- ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?
- ¿Cuál es la región líder en el mercado de gases industriales en México?
- ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de gases industriales en México?
- ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de gases industriales en México en los últimos años?
- ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?
- ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de gases industriales en México?
- ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?
- ¿Quiénes son los principales actores del mercado de gases industriales en México?
Beneficios Clave para las Partes Interesadas:
- El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de gases industriales en méxico de 2019 a 2035.
- El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
- El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de gases industriales en méxico y su atractivo.
- El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.