Mercado de Gafas en Colombia – Por Producto (Gafas, Gafas de Sol, Gafas de Contacto); Por Género (Hombres, Mujeres, Unisex); Por Canal de Distribución (Tiendas Ópticas, Showrooms de Marcas Independientes, Tiendas en Línea, Tiendas Minoristas); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Gafas en Colombia

El mercado de gafas en Colombia se valoró en USD 500,20 millones en 2024. La creciente conciencia de la moda entre los millennials y la Generación Z está acelerando la demanda de colecciones de gafas de diseñador y de marca en todo el ecosistema minorista urbano del país.  Como resultado, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 4,90 % durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 807,05 millones para 2034.

Una evolución sorprendente que está redefiniendo el mercado colombiano es la creciente exposición a la pantalla y la fatiga digital que están impulsando la demanda de gafas graduadas y que bloquean la luz azul. Según informes de la industria, el colombiano promedio pasa 9+ horas por día en línea, lo que aumenta el estrés visual en todos los grupos de edad. Este cambio de comportamiento ha provocado un aumento en la demanda de anteojos correctivos y soluciones ópticas inteligentes. Marcas como Lentesplus han capitalizado esto, ofreciendo teleoptometría y lentes recetados diseñados para usuarios de pantallas.

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Además, las estrategias de salud pública dirigidas por el gobierno y el aumento de la accesibilidad están dando forma a un cambio más amplio. El "Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031" de Colombia incluye iniciativas clave destinadas a mejorar la salud visual nacional, especialmente entre los grupos de bajos ingresos. Según el análisis del mercado de gafas en Colombia, la prevalencia de URE entre las consultas de atención oftalmológica fue del 30,26% en el país, lo que provocó unidades ópticas móviles regionales y asociaciones público-privadas con actores globales de gafas para cerrar las brechas de accesibilidad.

Además, las gafas integradas en la tecnología, las monturas sostenibles y las experiencias de ajuste habilitadas por IA sirven como elementos esenciales B2B para los jugadores que buscan una ventaja competitiva. Las marcas globales están aprovechando las crecientes bases de clase media de Bogotá y Medellín con ofertas asequibles e hiperespecíficas, especialmente a medida que plataformas digitales como Ópticas GMO y LentesPlus amplían la penetración regional a través de consultas electrónicas y entregas al día siguiente. Esta combinación de digitalización, asequibilidad y consumo impulsado por la salud está redefiniendo activamente el panorama del mercado.

Desarrollos Recientes

Febrero 2025

Regenesis lanzó una innovadora colección de anteojos. Estos materiales son los primeros en el mundo en combinar CO₂ extraído de cáscaras de coco, nanomateriales y plásticos oceánicos recolectados de ríos, bosques de manglares y comunidades costeras. El lanzamiento de anteojos ecoinnovadores de Regenesis inspira a las marcas colombianas de anteojos a adoptar diseños con infusión de nanomateriales, con infusión de nanomateriales y carbono negativo, alineándose con el impulso del país por la fabricación sostenible y las prácticas de economía circular.

Febrero 2024

Con más de 100 tiendas Specsavers repartidas por Ontario, Columbia Británica y Alberta, Specsavers presentó a los canadienses una nueva línea de gafas de una de las principales marcas deportivas y al aire libre, Columbia. Este lanzamiento anima a los minoristas locales a explorar colecciones de estilo de vida activo y características de lentes basadas en el rendimiento.

Enero 2023

Columbia Sportswear, una conocida marca mundial de ropa, calzado, accesorios y equipo para actividades al aire libre, y Marchon Eyewear, Inc., uno de los mayores productores y distribuidores de gafas y gafas de sol de alta calidad, anunciaron una extensión de varios años de su acuerdo global de licencia de gafas. El renovado acuerdo de licencia Columbia-Marchon señala una mayor penetración global de las gafas de marca, allanando el camino para que los productos premium de gafas para exteriores entren e influyan en el creciente nicho de gafas deportivas de Colombia.

Septiembre 2022

HOYA Vision Care, líder en tecnología de lentes oftálmicas, anunció el lanzamiento de lentes monofocales MySVTM con 360^o Visual ComfortTM, el modelo más nuevo de su línea de lentes monofocales de forma libre. Las lentes monofocales tradicionales corrigen eficazmente la vista en el centro de la lente. Esto destaca el cambio hacia la tecnología avanzada de confort visual, lo que empuja a los proveedores de lentes colombianos a adoptar innovaciones de forma libre y ofrecer soluciones de alto rendimiento para consumidores digitalmente activos.

Impulsores y Tendencias Clave

Aumento en la fabricación local y la personalización

El panorama de fabricación de gafas de Colombia está ganando terreno con actores locales que invierten en productos personalizados y específicos de la región. Marcas como Vulk Eyewear y Entrelentes están desarrollando monturas artesanales que se adaptan a la diversidad de la estructura facial y las sensibilidades de la moda local. La mayoría de los usuarios de gafas prefieren el tamaño de la montura personalizado debido a la incomodidad con las importaciones estándar. El apoyo del gobierno a través de "Fábricas de Productividad" está impulsando aún más las capacidades de fabricación de las PYME locales, haciendo que la producción nacional sea rentable e impulsada por la calidad. Las partes interesadas B2B se están asociando con talleres locales para colecciones exclusivas, reduciendo la dependencia de las importaciones extranjeras y ofreciendo reabastecimientos más rápidos, acelerando la demanda en el mercado de gafas en Colombia.

Crecimiento de los servicios de e-optometría y prueba virtual

La disrupción digital está remodelando el comercio minorista de gafas. Startups colombianas como LentesPlus y Óptica Alemana están ofreciendo servicios de prueba virtual respaldados por tecnología AR, mejorando la conversión de clientes. La introducción de servicios de e-optometría como exámenes de la vista y recetas en línea ha eliminado la fricción para los consumidores que trabajan en centros urbanos como Bogotá y Cali. Respaldadas por las iniciativas de implementación de 5G y la hoja de ruta de la economía digital de Colombia, estas innovaciones basadas en tecnología están reduciendo los gastos generales para los revendedores B2B y ayudando a las cadenas de gafas a personalizar las experiencias de los consumidores a escala. Con 39,51 millones de usuarios de Internet a partir de enero de 2025, la experiencia digital se está convirtiendo rápidamente en la nueva norma en el comercio minorista de cuidado de la vista, remodelando la dinámica del mercado de gafas en Colombia.

Advenimiento de materiales sostenibles y reciclados para gafas

En medio de una creciente conciencia ambiental, el mercado está experimentando un aumento en la demanda de marcos biodegradables y reciclados. Marcas como Karün y la rama latinoamericana de Lenskart están lanzando monturas ecológicas elaboradas con plásticos oceánicos reciclados y acetatos de origen vegetal. Con el apoyo de la "Estrategia Nacional de Economía Circular" de Colombia, estas soluciones sostenibles están ganando terreno entre las cadenas minoristas y las salas de exposición de boutiques por igual. En noviembre de 2024, Sol Optic creó un método de diseño y fabricación que permite a los artesanos ciegos crear monturas graduadas y gafas de sol.

Aumento de las campañas rurales de salud ocular y clínicas móviles

A pesar del creciente mercado urbano de Colombia, las áreas rurales siguen siendo desatendidas. En respuesta, las ONG y el gobierno están desplegando clínicas ópticas móviles bajo iniciativas como "Visión Colombia". Estas unidades ofrecen exámenes de la vista gratuitos o subsidiados y anteojos recetados a poblaciones remotas, lo que aumenta las oportunidades de mercado de gafas en Colombia. Las empresas globales de óptica, como EssilorLuxottica, han formado asociaciones estratégicas para distribuir lentes rentables a las escuelas y trabajadores rurales. Para los proveedores B2B y los fabricantes de lentes, estos programas desbloquean mercados previamente inaccesibles y allanan el camino para contratos institucionales de gran volumen, a menudo subsidiados por el gobierno o la ayuda internacional.

Diseño inclusivo y de género neutro que amplía el alcance del mercado

Las colecciones de monturas unisex e inclusivas están ganando terreno en el mercado, ya que los consumidores colombianos adoptan la moda fluida. Marcas como Warby Parker y Óptica Nova están lanzando diseños sin género que se adaptan a todos los grupos de edad. Las campañas de marketing inclusivo reflejan diversos rasgos faciales e identidades, respaldados por las cambiantes expectativas de los consumidores, acelerando el crecimiento de la demanda de gafas en Colombia. Los minoristas están aprovechando este cambio con características de ajuste ajustable y diseños modulares para ampliar el atractivo. Para los compradores B2B, esto se traduce en una gestión de inventario simplificada y una aplicabilidad minorista más amplia en todos los grupos demográficos sin una segmentación compleja.

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Segmentación de la industria Global de Gafas en Colombia

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado global de gafas en Colombia 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por producto:

• Gafas

• Gafas de sol

• Lentes de contacto

Perspectiva Clave: El informe del mercado colombiano indica que el dominio continuo de las gafas se debe a la dependencia de los dispositivos digitales y al aumento del uso de lentes correctivas. Las gafas de sol están ganando popularidad no solo por la protección UV, sino también como accesorios de estilo de vida entre los consumidores más jóvenes. Las lentes de contacto, aunque de nicho, sirven para casos de uso específicos como deportes, estética o rutinas de alta movilidad. Si bien cada categoría de producto responde a distintas necesidades de los consumidores, la tendencia más amplia radica en la multifuncionalidad; Los usuarios ahora prefieren gafas que combinen salud, comodidad y diseño. Los jugadores están adaptando el desarrollo de productos para abordar el comportamiento cambiante del usuario, la ergonomía de la cara y la comodidad específica del uso en las categorías profesionales y casuales.

Desglose del mercado por género:

• Hombres

• Mujeres

• Unisex

Perspectiva Clave: Las preferencias de anteojos basadas en el género se están volviendo más matizadas. Las compras de los hombres se inclinan hacia la practicidad y la durabilidad, mientras que las mujeres prefieren las gafas de temporada basadas en tendencias con tasas de rotación rápidas. Mientras tanto, los diseños unisex están aumentando, debido a la marca impulsada por la inclusión y el estilo flexible para todos los grupos de edad. Cada categoría de género refleja distintos desencadenantes, ya sea función, moda o identidad, lo que aumenta el valor de mercado de las gafas en Colombia. Para las marcas y los minoristas, esto requiere estrategias de diseño específicas, inventario curado y desarrollo de productos modulares. Adaptar la estética y los tamaños de los marcos para alinearse mejor con el comportamiento de compra específico de género se está convirtiendo en una consideración fundamental para impulsar las ventas y reducir los ciclos de devolución.

Desglose del mercado por canal de distribución:

• Ópticas

• Salas de exposición de marcas independientes

• Tiendas en línea

• Comercios

Perspectiva Clave: Las ópticas continúan dominando el mercado de gafas en Colombia debido a los servicios en persona y la confianza, especialmente para las recetas. Las plataformas en línea están creciendo más rápido, impulsadas por la conveniencia, las pruebas virtuales y la teleoptometría. Las salas de exposición independientes y los puntos de venta minoristas de marca unen el descubrimiento y la compra, ofreciendo experiencias táctiles al tiempo que impulsan las conversiones digitales. Un modelo de distribución híbrido está emergiendo como la norma; Los jugadores deben optimizar tanto la presencia física como la integración en línea.

Cuota de Mercado de Gafas en Colombia

Por producto, las gafas dominan el mercado debido a la amplia exposición digital y las prescripciones

Las gafas se han mantenido como la categoría de gafas más vendida en Colombia, impulsada en gran medida por la población digitalmente activa del país. Con los modelos de trabajo desde casa que continúan en varios sectores urbanos, ha aumentado la necesidad de lentes recetados y que bloquean la luz azul. Los fabricantes locales están innovando con recubrimientos antideslumbrantes y antiarañazos, lo que hace que las gafas sean la opción preferida para el uso diario. Además, se puede acceder fácilmente a las gafas a través de plataformas en línea y fuera de línea, lo que crea un punto de entrada de alta rotación y baja barrera para los nuevos proveedores B2B, lo que acelera los ingresos del mercado de gafas en Colombia.

Las gafas de sol están registrando un fuerte crecimiento, especialmente entre los grupos demográficos más jóvenes y los profesionales al aire libre. El clima tropical de Colombia, junto con la creciente conciencia sobre los trastornos oculares relacionados con los rayos UV, ha impulsado el interés de los consumidores en lentes polarizados y fotocromáticos. Marcas como Ray-Ban y Ópticas GMO han intensificado las campañas minoristas que destacan la protección UV y el estilo de moda.

Por género, los hombres lideran el mercado con preferencia por anteojos duraderos e inteligentes

Los hombres continúan representando la mayor parte del mercado de anteojos de Colombia, impulsados por las preferencias funcionales y la lealtad a la marca. La categoría ha adoptado monturas y lentes duraderas y antiarañazos con integraciones tecnológicas como lentes de transición y audio Bluetooth. Los consumidores masculinos de clase empresarial también prefieren las monturas de aspecto profesional que combinan con atuendos formales, lo que lo convierte en un grupo demográfico de consumidores de alto valor y compra repetida para ofertas B2B premium.

Las mujeres están impulsando el rápido crecimiento en el mercado de gafas en Colombia debido a su fuerte inclinación hacia la moda y las tendencias estacionales. Minoristas como Falabella y Studio F han ampliado las líneas de anteojos seleccionados para mujeres, combinando lujo y asequibilidad. Con las redes sociales influyendo en las gafas como accesorio personal, las consumidoras tratan cada vez más las gafas como una extensión del guardarropa, no como una necesidad médica.

Por canal de distribución, las ópticas aseguran la mayor participación de mercado con una fuerte confianza del consumidor y presencia regional

Las ópticas siguen siendo el canal clave para la distribución de gafas en Colombia, especialmente para los productos recetados. Estas tiendas se benefician de los optometristas internos, la validación de recetas y la confianza entre los compradores mayores. Marcas como Óptica Alemana y Ópticas Lux dominan este espacio, con inventarios y servicios posventa adaptados a la región. Las ópticas también atienden a los clientes que requieren ajustes inmediatos del marco, lo que los hace indispensables en la cadena de valor minorista.

Según el informe del mercado de gafas en Colombia, la categoría minorista en línea se está expandiendo rápidamente con el crecimiento de plataformas como Lentesplus, Ópticas GMO y portales globales que ofrecen entregas al día siguiente, pruebas virtuales y recetas habilitadas para IA. Los distribuidores B2B se están asociando con estas plataformas para rotaciones de SKU a granel y reabastecimiento basado en datos. Los consumidores, especialmente en las ciudades secundarias, ahora prefieren los portales en línea para comparar precios, un inventario más amplio y devoluciones flexibles. Las funciones de e-optometría están reduciendo la dependencia de los ópticos físicos, lo que permite experiencias perfectas de pedido de lentes con recetas digitales.

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Panorama Competitivo

Los actores del mercado de gafas en Colombia están invirtiendo en herramientas de ajuste habilitadas por IA, pruebas virtuales basadas en realidad aumentada y colecciones de monturas reciclables para atraer tanto a los millennials urbanos como a los consumidores rurales conscientes de los costos. Hay un enfoque creciente en ofrecer anteojos recetados a través de servicios de teleoptometría y modelos de entrega híbridos. Con las crecientes iniciativas de salud ocular lideradas por el gobierno y la creciente conciencia de los consumidores, los jugadores están encontrando oportunidades en regiones desatendidas a través de clínicas móviles y programas de atención de la vista vinculados a la RSC.

Las empresas de gafas en Colombia también están expandiendo las cadenas de suministro B2B a ciudades de nivel 2, construyendo gafas inteligentes asequibles para jóvenes expertos en tecnología y creando colecciones de edición limitada con personas influyentes locales. A medida que los consumidores urbanos exigen gafas de tecnología de moda y los mercados rurales buscan asequibilidad con acceso, las empresas que equilibran ambos pueden dominar. Los jugadores que localizan diseños para formas de cara, clima y cultura están experimentando una mayor lealtad a la marca.

EssilorLuxottica SA

EssilorLuxottica SA, establecida en 2018 y con sede en París, es un actor óptico líder mundial que ofrece lentes avanzadas y monturas elegantes. En Colombia, la compañía apoya el alcance rural a través de programas de detección de la vista y distribuye soluciones de lentes adaptables y asequibles a través de asociaciones locales.

Lente HOYA Colombia

HOYA Lens Colombia, una subsidiaria de HOYA Corporation fundada en 1941 en Tokio, se especializa en lentes oftálmicos de alto rendimiento. La compañía se enfoca en la tecnología de lentes de forma libre y diseños de bordes de precisión, apuntando a los profesionales que trabajan en Colombia y ofreciendo paquetes de lentes digitales personalizados a través de redes de optometría.

Grupo Safilo S.p.A.

Safilo Group S.p.A., fundada en 1934 y con sede en Italia, es conocida por sus marcas de gafas de primera calidad. En Colombia, impulsa el crecimiento a través de colecciones de moda y colabora con minoristas regionales para lanzamientos seleccionados basados en tendencias estacionales y demanda urbana.

Kering SA

Kering SA, fundada en 1962 y con sede en París, lleva el lujo al mercado de gafas en Colombia a través de marcas como Gucci y Saint Laurent. El grupo atrae a consumidores de altos ingresos en Bogotá y Medellín, centrándose en empaques ecológicos y colaboraciones de gafas inteligentes de edición limitada.

Otros jugadores clave en el mercado son Carl Zeiss AG, CooperVision Inc., Ben & Frank, Fento, Saju, Colgafas SAS, Bilib, entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de gafas en Colombia proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en el producto, el género, y el canal de distribución del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de gafas en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de gafas en Colombia?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de gafas en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de gafas en Colombia?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de gafas en Colombia en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de gafas en Colombia?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de gafas en Colombia?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de gafas en Colombia de 2018 a 2034.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de gafas en Colombia y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.