Visión General del Mercado de Edulcorantes en México
El mercado de edulcorantes en México abarca los edulcorantes naturales y artificiales, entre ellos la estevia, la sucralosa y el aspartamo, utilizados en alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y cuidado personal. Se valoró en USD 2,10 Millones en 2025 y se prevé que alcance USD 3,36 Millones en 2035, con una CAGR de 4,80 % durante 2026-2035. Un nuevo régimen de impuestos especiales está reconfigurando la demanda: desde el 1 de enero de 2026, las bebidas azucaradas pagan MXN 3,08 por litro, mientras que las bebidas «light» y «zero» elaboradas con edulcorantes no calóricos pagan MXN 1,50 por litro, lo que premia la reformulación.
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Métrica |
Valor |
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Tamaño del mercado (2025) |
USD 2,10 Millones |
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Valor previsto (2035) |
USD 3,36 Millones |
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CAGR (2026-2035) |
4,80 % |
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Región líder |
Centro de México (36 % de participación en 2025) |
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Región de más rápido crecimiento |
Norte de México (CAGR del 5,2 %, 2026-2035) |
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Segmento líder |
Edulcorantes naturales (58 % de participación en 2025) |
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Principales empresas |
Cargill de México, S.A. de C.V., ADM México, S.A. de C.V., Tate & Lyle PLC, Ingredion México, S.A. de C.V., Ajinomoto Co., Inc., Grupo Beta San Miguel, S.A. de C.V., Zucarmex, S.A. de C.V., Grupo Piasa, S.A. de C.V., PureCircle Limited |
Principales Perspectivas del Mercado
- El impuesto especial impulsa la reformulación hacia los edulcorantes. México elevó el impuesto a las bebidas azucaradas de MXN 1,64 a MXN 3,08 por litro, cerca de un 87 %, y gravó por primera vez las bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos, con MXN 1,50 por litro, a partir del 1 de enero de 2026. Coca-Cola México anunció el 16 de octubre de 2025 una reducción escalonada del 30 % en el contenido calórico de sus bebidas.
- El azúcar nacional sigue siendo el principal competidor. El Servicio Agrícola Exterior (FAS) del USDA informó de que la producción mexicana de azúcar de 2025/26 aumentaría un 7 %, hasta 5,4 millones de toneladas en equivalente de azúcar crudo, con un consumo un 5 % mayor y unas importaciones un 19 % menores, y de que el azúcar nacional, de menor precio, estaba desplazando al jarabe de maíz de alta fructosa.
- Los proveedores de ingredientes se consolidan. En mayo de 2026, Ingredion presentó una oferta recomendada, íntegramente en efectivo, de GBP 5,95 por acción, cerca de GBP 2,7 mil millones, por Tate & Lyle, que señaló que los edulcorantes de América Latina, en particular en México, fueron débiles en su ejercicio hasta marzo de 2026.
Tamaño y Pronóstico del Mercado de Edulcorantes en México
El mercado de edulcorantes en México creció de USD 1.650 millones en 2019 a USD 2,10 Millones en 2025 y se prevé que alcance USD 3,36 Millones en 2035. El cambio fiscal de 2026 otorga a los edulcorantes no calóricos un impuesto menor que al azúcar, lo que respalda la demanda de los fabricantes de bebidas.
Valor del Mercado (USD Millones)
Se espera que el mercado crezca a una CAGR de 4,80 % durante 2026-2035, tras haber crecido a un ritmo anual de alrededor del 4,1 % durante 2019-2025. El valor del mercado se proyecta en USD 2.654 millones en 2030. Los siguientes indicadores de política y de oferta enmarcan las perspectivas:
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Año |
Valor del mercado (USD millones) |
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2019 |
1.650 |
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2025 |
2.100 |
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2030 |
2.654 |
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2035 |
3.355 |
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Indicador |
Última lectura |
Período |
Variación |
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Impuesto especial a las bebidas azucaradas |
MXN 3,08 por litro |
Desde el 1 de enero de 2026 |
+87 % desde MXN 1,64 |
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Impuesto especial a las bebidas con edulcorantes no calóricos |
MXN 1,50 por litro |
Desde el 1 de enero de 2026 |
Nuevo; antes sin impuesto |
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Recaudación adicional esperada |
Cerca de MXN 41 mil millones (cerca de USD 2,3 mil millones) |
2026 |
Estimación oficial para el conjunto de los impuestos a la salud |
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Producción mexicana de azúcar |
5,4 millones de toneladas en equivalente de azúcar crudo |
Campaña 2025/26 (USDA FAS) |
+7 % |
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Consumo mexicano de azúcar |
No indicado |
Campaña 2025/26 (USDA FAS) |
+5 % |
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Importaciones mexicanas de azúcar |
No indicado; cerca del 50 % procede de Estados Unidos |
Campaña 2025/26 (USDA FAS) |
-19 % |
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Reducción calórica de Coca-Cola México |
30 % en todos los formatos en un año |
Anunciada el 16 de octubre de 2025 |
Despliegue escalonado |
Se trata de indicadores de política y de oferta, no de estimaciones del tamaño del mercado. La estimación de recaudación fiscal abarca conjuntamente las bebidas azucaradas y el tabaco.
Dinámica del Mercado
Factores de Crecimiento
Diferencial del Impuesto Especial a Favor de los Edulcorantes
El impuesto especial de 2026 hace que las bebidas con edulcorantes resulten más baratas de vender que las endulzadas con azúcar. Las bebidas azucaradas pagan MXN 3,08 por litro frente a MXN 1,50 de las versiones «light» y «zero». Expansión informó en noviembre de 2025 de que la sucralosa, el aspartamo, la estevia y las mezclas más recientes son los probables sustitutos del azúcar y de que los proveedores de edulcorantes podrían beneficiarse. La International Sweeteners Association aún no ha medido el impacto.
Reformulación de Bebidas
Los grandes embotelladores están cambiando sus recetas. Coca-Cola México anunció el 16 de octubre de 2025 que reduciría el contenido calórico de sus bebidas en un 30 % de forma escalonada, empezando por los envases familiares y abarcando todos los formatos en un año. Expansión señaló que otras empresas de bebidas podrían seguir más despacio por no contar con recursos y operaciones globales comparables.
Innovación de Ingredientes en Estevia y Reducción de Azúcar
Los proveedores están construyendo portafolios que combinan el poder edulcorante con la textura. La oferta de Ingredion por Tate & Lyle, recomendada por el consejo de esta última, combinaría portafolios complementarios en textura, reducción de azúcar, endulzamiento y fortificación, y sigue a la adquisición de CP Kelco por parte de Ingredion en 2024. Se espera que la operación se complete en el segundo semestre de 2027, sujeta a aprobaciones regulatorias, de los accionistas y judiciales.
Restricciones del Mercado
Abundancia de Azúcar Nacional a bajo Costo
El azúcar local barato limita la sustitución de los edulcorantes calóricos. El Servicio Agrícola Exterior del USDA previó una producción mexicana de azúcar de 5,4 millones de toneladas en equivalente de azúcar crudo en 2025/26, un 7 % más, y señaló que los grandes suministros nacionales podrían mantener bajos los precios, con un azúcar nacional más barato que desplaza al jarabe de maíz de alta fructosa. El consumo aumentó un 5 % y las importaciones cayeron un 19 %.
Débiles Volúmenes de Edulcorantes en América Latina
Los proveedores informaron una demanda blanda. Tate & Lyle indicó en mayo de 2026 que los edulcorantes de América Latina, en particular en México, fueron débiles en el ejercicio hasta el 31 de marzo de 2026, y que los ingresos de las Américas cayeron un 3 % y el EBITDA un 4 %. Por ello, los proveedores todavía no han informado de un aumento de volumen derivado del cambio fiscal.
Oportunidades del Mercado
Crecimiento de las Bebidas Bajas o sin Calorías
La menor tasa impositiva de México sobre las bebidas no calóricas abre margen para que los fabricantes de bebidas trasladen volumen a sus líneas «light» y «zero». Una reducción del 30 % de las calorías por parte de Coca-Cola México en todos los formatos en un año implica una demanda sostenida de sucralosa, aspartamo, estevia y mezclas. Cada edulcorante tiene un perfil distinto de sabor y estabilidad, por lo que el trabajo de reformulación favorece a los proveedores con soporte de aplicaciones.
Infraestructura de Importación y Refinación de Azúcar
Zucarmex firmó en junio de 2026 un acuerdo con el Puerto de San Diego para construir y operar una instalación de importación y almacenamiento de azúcar crudo con capacidad para importar 280.000 toneladas al año. Zucarmex opera seis ingenios azucareros en México y una refinería en San Diego, y el proyecto muestra a los productores mexicanos ampliando su alcance en el mercado de Estados Unidos.
Desafíos del Mercado
Incertidumbre Fiscal y Regulatoria
El régimen fiscal puede volver a cambiar. La ley de 2026 aumentó la tasa sobre las bebidas azucaradas en cerca de un 87 % y añadió un nuevo impuesto a las bebidas no calóricas, y grupos de la sociedad civil pidieron un aumento de MXN 7 por litro que no se aprobó. La legislación no destina de forma explícita la recaudación al gasto en salud, algo que han señalado sus críticos.
Consolidación entre los Proveedores Globales
Los proveedores de ingredientes se están fusionando. La oferta de Ingredion por Tate & Lyle se valora en cerca de GBP 2,7 mil millones, una prima de cerca del 59 % sobre el precio de cierre de mayo de 2026, y crearía un negocio de ingredientes de más de USD 10 mil millones. Los clientes podrían enfrentar menos proveedores, y el grupo combinado necesitará aprobación regulatoria.
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Factor |
Impacto |
Horizonte |
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Diferencial del impuesto especial a favor de los edulcorantes |
Alto |
Corto a mediano plazo |
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Reformulación de bebidas |
Alto |
Corto a mediano plazo |
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Innovación de ingredientes en estevia y reducción de azúcar |
Medio |
Mediano plazo |
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Abundancia de azúcar nacional a bajo costo |
Alto |
Corto a mediano plazo |
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Débiles volúmenes de edulcorantes en América Latina |
Medio |
Corto plazo |
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Crecimiento de las bebidas bajas o sin calorías |
Alto |
Mediano plazo |
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Infraestructura de importación y refinación de azúcar |
Bajo |
Mediano a largo plazo |
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Incertidumbre fiscal y regulatoria |
Medio |
Corto a mediano plazo |
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Consolidación entre los proveedores globales |
Medio |
Mediano plazo |
Principales Impulsores y Tendencias
Junio de 2026 - Zucarmex acordó construir una terminal de azúcar crudo en San Diego
GBM Media informó el 30 de junio de 2026 de que Zucarmex firmó un acuerdo con el Puerto de San Diego para construir y operar una instalación de importación y almacenamiento de azúcar crudo. La instalación puede importar 280.000 toneladas al año e incluye un almacén de 50.000 pies cuadrados en la terminal marítima Tenth Avenue. Los productores estadounidenses se han quejado de que el aumento de las importaciones de azúcar deprime los precios locales.
Mayo de 2026 - Ingredion ofreció GBP 2,7 mil millones por Tate & Lyle
Tate & Lyle presentó sus resultados anuales el 21 de mayo de 2026 y confirmó una propuesta de Ingredion de GBP 5,95 por acción en efectivo. Los ingresos pro forma cayeron un 3 % y el EBITDA ajustado un 3 %, hasta GBP 415 millones, y los edulcorantes de América Latina, en particular en México, se describieron como débiles. Ingredion espera completar la operación en el segundo semestre de 2027.
Enero de 2026 - Entraron en vigor los mayores impuestos especiales a las bebidas azucaradas y «zero» en México
Desde el 1 de enero de 2026, el impuesto especial a las bebidas azucaradas subió de MXN 1,64 a MXN 3,08 por litro y se aplicó por primera vez un impuesto de MXN 1,50 por litro a las bebidas «light» y «zero». Las autoridades estimaron MXN 41 mil millones de ingresos adicionales en 2026 por los impuestos a la salud. La brecha fiscal entre las bebidas con azúcar y con edulcorantes respalda la reformulación.
Octubre de 2025 - Coca-Cola México anunció una reducción del 30 % de las calorías
Coca-Cola México anunció el 16 de octubre de 2025 que reduciría el contenido calórico de sus bebidas en un 30 %, empezando por los envases familiares y abarcando todos los formatos en un año. Expansión indicó en noviembre que los edulcorantes estaban aprovechando la nueva estructura fiscal.
Tendencias Emergentes en el Mercado de Edulcorantes en México
Las Mezclas de Edulcorantes Sustituyen a las Formulaciones con un Solo Azúcar
La reformulación va más allá de la sustitución uno a uno del azúcar. Expansión citó la sucralosa, el aspartamo, la estevia y las mezclas más recientes como probables sustitutos, y la International Sweeteners Association señaló que cada edulcorante tiene una estructura química, una vía metabólica y un perfil de sabor distintos. Los fabricantes deben probar la estabilidad y la vida útil, lo que favorece a los proveedores que ofrecen mezclas y soporte técnico.
Los Grandes de las Bebidas Lideran y los Embotelladores Menores Siguen
Los grandes embotelladores globales cuentan con los recursos para reformular con rapidez. Coca-Cola México se comprometió a reducir un 30 % las calorías en un año, mientras que Expansión indicó que otras empresas de bebidas podrían seguir más despacio. El patrón implica una demanda inicial de edulcorantes concentrada en unos pocos grandes compradores.
Los Productores Mexicanos de Azúcar Miran a los Mercados de Exportación
La oferta nacional es amplia y los precios son bajos. El USDA espera una producción mexicana de azúcar de 5,4 millones de toneladas en equivalente de azúcar crudo, y Zucarmex construye en San Diego una capacidad de importación y almacenamiento de 280.000 toneladas al año. Importadores y productores se posicionan para el mercado de Estados Unidos a medida que crece la oferta mexicana.
Los Grandes de los Ingredientes a Escala Global se Combinan
La oferta de Ingredion por Tate & Lyle crearía un grupo centrado en la textura, la reducción de azúcar, la endulzamiento y la fortificación. PureCircle Limited y Ajinomoto Co., Inc. figuran entre los demás proveedores cubiertos en el informe, y la consolidación plantea la cuestión de cuánta capacidad de elección conservarán los compradores.
Segmentación del Mercado de Edulcorantes en México
El mercado de edulcorantes se segmenta por tipo, fuente, aplicación y región.
Por Tipo
- Edulcorantes naturales
- Edulcorantes artificiales
- Otros
Los edulcorantes naturales concentraron el 58 % del mercado en 2025, mientras que se proyecta que los edulcorantes artificiales crezcan más rápido, con una CAGR del 5,6 % durante 2026-2035, frente al 4,4 % de los edulcorantes naturales. El impuesto especial sitúa las bebidas no calóricas en MXN 1,50 por litro, lo que respalda los edulcorantes artificiales y de alta intensidad, mientras que la estevia es la principal alternativa natural.
Por Fuente
- Estevia
- Sucralosa
- Aspartamo
- Otros
La sucralosa representó el 22 % del mercado en 2025, la estevia el 20 % y el aspartamo el 14 %, mientras que otros, entre ellos los edulcorantes derivados del azúcar y de otro origen, representaron el 44 %. Se proyecta que la estevia crezca más rápido, con una CAGR del 6,5 % durante 2026-2035, por delante de la sucralosa (5,6 %) y del aspartamo (3,8 %). Expansión citó la sucralosa, el aspartamo y la estevia como los principales sustitutos del azúcar en las bebidas reformuladas. Las participaciones por fuente son estimaciones de los analistas.
Por Aplicación
- Alimentos y bebidas
- Productos farmacéuticos
- Cuidado personal
- Otros
Alimentos y bebidas representaron el 82 % del mercado en 2025 y se proyecta que crezcan a una CAGR del 4,9 %, por delante de los productos farmacéuticos (4,5 %) y del cuidado personal (4,2 %). Las bebidas son el principal motor, ya que el impuesto especial se aplica a ellas, y la reducción calórica de Coca-Cola México abarca todos los formatos.
Por Región
- Norte de México
- Centro de México
- Occidente de México
- Sur de México
- Otros
El centro de México concentró el 36 % del mercado en 2025, seguido del norte de México (24 %), el occidente de México (20 %), el sur de México (14 %) y otros (6 %). Se proyecta que el norte de México sea la región de más rápido crecimiento, con una CAGR del 5,2 % durante 2026-2035, por delante del occidente de México (4,9 %). Las participaciones regionales son estimaciones de los analistas.
Análisis Regional del Mercado de Edulcorantes en México
No se localizaron estadísticas regionales de producción ni de consumo de edulcorantes, por lo que el análisis regional se basa en estimaciones y en hechos nacionales de política y de oferta, que se aplican a todas las regiones.
Norte de México
El norte de México concentró un 24 % estimado del mercado en 2025 y es la región de más rápido crecimiento, con una CAGR del 5,2 % durante 2026-2035. Su crecimiento refleja el cambio nacional hacia las bebidas no calóricas, con el impuesto especial de 2026 en MXN 1,50 por litro para las bebidas «light» y «zero». La estimación supone un crecimiento más fuerte de la manufactura industrial de alimentos y bebidas que en otras zonas, algo que no pudo verificarse.
Centro de México
El centro de México concentró un 36 % estimado del mercado en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 4,6 %. La estimación refleja el peso de la región en población y consumo de bebidas. La oferta nacional de azúcar, de 5,4 millones de toneladas en equivalente de azúcar crudo en 2025/26, mantiene disponibles los edulcorantes calóricos a precios bajos.
Occidente de México
El occidente de México concentró un 20 % estimado del mercado en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 4,9 %. La demanda sigue a la manufactura de alimentos y bebidas, que enfrenta el incentivo nacional de reformulación del impuesto de 2026.
Sur de México
El sur de México concentró un 14 % estimado del mercado en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 4,6 %. La demanda de edulcorantes allí responde a los mismos incentivos nacionales de impuestos y reformulación que en otras regiones.
Análisis de la Cadena de Valor
La cadena se compone de cinco etapas: cultivo de caña de azúcar y de otros cultivos, molienda y refinación (ingenios y refinerías, como los seis ingenios que opera Zucarmex), fabricación de ingredientes (productores de edulcorantes a base de maíz, de estevia y de alta intensidad, como Ingredion, Tate & Lyle y PureCircle), formulación de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal, y comercio minorista y servicio de alimentación.
La política actúa en la etapa de formulación. El impuesto especial de 2026 grava las bebidas, por lo que los fabricantes de bebidas deciden la combinación de edulcorantes, y la reducción calórica del 30 % de Coca-Cola México muestra cómo un solo comprador puede mover la demanda aguas arriba. En la primera etapa, la producción nacional de azúcar de 5,4 millones de toneladas en equivalente de azúcar crudo limita hasta dónde se desplazan los edulcorantes calóricos.
Panorama Competitivo
El mercado de edulcorantes en México combina empresas globales de ingredientes, productores mexicanos de azúcar y proveedores especializados de edulcorantes. La oferta de Ingredion por Tate & Lyle, la terminal de Zucarmex en San Diego y el auge de las bebidas no calóricas son los principales desarrollos competitivos de 2026.
Principales Empresas del Mercado de Edulcorantes en México
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Empresa |
Sede |
Enfoque |
Desarrollo reciente |
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Tate & Lyle PLC |
Londres, Reino Unido |
Edulcorantes, texturizantes y fibras para alimentos y bebidas |
Ejercicio hasta marzo de 2026: ingresos pro forma un 3 % menores, EBITDA de GBP 415 millones; oferta de Ingredion de GBP 5,95 por acción |
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Ingredion México, S.A. de C.V. |
México (matriz: Ingredion Incorporated, Westchester, Illinois, Estados Unidos) |
Edulcorantes, almidones y texturizantes |
La matriz ofreció cerca de GBP 2,7 mil millones por Tate & Lyle en mayo de 2026, con cierre previsto en el segundo semestre de 2027 |
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Zucarmex, S.A. de C.V. |
México |
Producción de azúcar con seis ingenios en México y una refinería en San Diego |
Acordó en junio de 2026 construir una terminal de importación de azúcar crudo en San Diego con capacidad de 280.000 toneladas al año |
Otros actores que operan en el mercado de edulcorantes en México son Cargill de México, S.A. de C.V., ADM México, S.A. de C.V., Ajinomoto Co., Inc., Grupo Beta San Miguel, S.A. de C.V., Grupo Piasa, S.A. de C.V. y PureCircle Limited, entre otros.
Concentración del Mercado
El mercado está moderadamente concentrado, con grupos globales de ingredientes que compiten con productores mexicanos de azúcar. La combinación propuesta de Ingredion y Tate & Lyle crearía un negocio de ingredientes de más de USD 10 mil millones. El sector azucarero sigue fragmentado entre ingenios, y solo Zucarmex opera seis.
Perspectivas Futuras del Mercado (2026-2035)
Se proyecta que el mercado de edulcorantes en México alcance USD 3,36 Millones en 2035, desde USD 2,10 Millones en 2025. Tres fuerzas marcarán el período. Primero, la política: el impuesto especial de 2026 fija MXN 3,08 por litro a las bebidas azucaradas y MXN 1,50 a las bebidas “light” y “zero”, lo que premia la reformulación. Segundo, la oferta: la abundancia de azúcar nacional, 5,4 millones de toneladas en equivalente de azúcar crudo en 2025/26, limita el ritmo de sustitución. Tercero, la consolidación de los proveedores: la adquisición prevista de Tate & Lyle por parte de Ingredion, que se espera cerrar en el segundo semestre de 2027, cambiará el panorama de proveedores. Se espera que el centro de México siga siendo la mayor región, que el norte de México gane participación y que los edulcorantes artificiales y la estevia concentren una porción mayor dentro de sus segmentos.
Alcance del Informe
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Parámetro |
Detalles |
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Año base |
2025 |
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Período histórico |
2019-2025 |
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Período de pronóstico |
2026-2035 |
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Unidades |
USD Millones |
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Segmentos cubiertos |
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Regiones cubiertas |
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Empresas cubiertas |
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Personalización |
Disponible bajo solicitud |
Metodología de Investigación
Las estimaciones del mercado combinan investigación secundaria y entrevistas primarias. La investigación secundaria abarca estadísticas gubernamentales, legislación fiscal, datos comerciales, publicaciones de organismos sectoriales, informes de organizaciones internacionales e informes anuales de empresas. Las entrevistas primarias con participantes del sector validan los hallazgos. El tamaño del mercado se estima mediante un análisis descendente (top-down) del consumo de edulcorantes por uso final y un análisis ascendente (bottom-up) de los ingresos de las empresas, y luego se triangula para obtener las cifras finales. Las previsiones reflejan los cambios de política anunciados, las previsiones de producción y los indicadores macroeconómicos.