Mercado de Drones en Brasil – Por Tipo (Drones de Ala Fija, Drones de Ala Rotatoria, Otros); Por Tecnología (Operado de Forma Remota y Semiautónomo y Totalmente Autónomo); Por Uso Final (Construcción, Agricultura, Energía, Entretenimiento, Consumidor y Otros); Por Región (São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Bahía, Rio Grande do Sul y Otros)

Tamaño del Mercado de Drones en Brasil

El mercado de drones en Brasil se valoró en USD 1196,8 millones en 2024. Los drones de logística urbana están transformando la eficiencia de la entrega de última milla en las zonas congestionadas de São Paulo. Como resultado, se espera que el mercado crezca a una CAGR de 12,40 durante el período de pronóstico de 2025-2034 para alcanzar un valor de USD 3851,99 millones para 2034.

El mercado está evolucionando rápidamente, impulsado por la agricultura de precisión y la vigilancia inteligente en todo el extenso terreno del país. Un factor impulsor destacado es la integración de drones en Brasil en la agroindustria, especialmente dentro de las plantaciones de soja y caña de azúcar. Según el Ministerio de Agricultura de Brasil, la agricultura de precisión asistida por drones aumentó significativamente la eficiencia del rendimiento de los cultivos. Gigantes de la agroindustria como SLC Agrícola y Grupo Scheffer han adoptado sistemas de pulverización con drones para el diagnóstico de la salud de los cultivos en tiempo real y la gestión de pesticidas, impulsando el crecimiento del mercado de drones en Brasil. El programa "Agro 4.0" del gobierno también ha asignado el 70% de USD 76 mil millones o R$ 300 millones para la integración de drones en las operaciones agrícolas en 2022.

Además, la seguridad pública y el monitoreo ambiental están remodelando la matriz de casos de uso de drones urbanos y forestales. La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) simplificó las regulaciones de drones bajo la Ley RBAC-E94, lo que permite operaciones de mayor carga útil y misiones más allá de la línea de visión (BVLOS), lo que reduce significativamente la fricción burocrática para los usuarios empresariales. En particular, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) ha adoptado drones de vigilancia para monitorear la tala ilegal en la cuenca del Amazonas, una iniciativa que informó un aumento considerable en la precisión de la detección de deforestación, redefiniendo la demanda en el mercado de drones en Brasil.

Estos desarrollos estratégicos, junto con los incentivos de fabricación local bajo la iniciativa "Brazil Mais Produtivo", sugieren un ecosistema de drones estructuralmente maduro. El énfasis en las aplicaciones comerciales ofrece oportunidades a las partes interesadas B2B en los dominios de automatización agrícola, inspección de infraestructura, cumplimiento ambiental y seguridad pública.

Desarrollos Recientes

Julio 2025

Se espera que la entrada de Keeta en Brasil, programada para el mercado de drones en Brasil, marque el comienzo de una nueva era para la industria de la entrega, brindando tecnologías de vanguardia y una dedicación incomparable al uso de drones para entregas rápidas. Este desarrollo del mercado de drones en Brasil acelera la innovación de entrega de última milla basada en drones, mejorando la infraestructura logística urbana en el país.

Noviembre 2024

Un paso pionero en el uso de la tecnología de drones en el sector minero se dio con la finalización exitosa de la primera operación logística de drones en la mina Carajás, la mina de mineral de hierro más grande del mundo, que se encuentra en el estado de Pará, en el norte de Brasil. La operación consistió en trasladar muestras de minerales de la mina al laboratorio de Vale. Esta operación muestra la viabilidad de los drones en las cadenas de suministro de la industria pesada, desbloqueando nuevas aplicaciones en el sector minero, impulsando así las oportunidades del mercado de drones en Brasil.

Mayo 2025

En asociación con CNH, XAG presentó una nueva gama de drones agrícolas de alto rendimiento para el mercado brasileño: el P150 y el P60. La introducción de estos modelos en Agrishow 2025, la mayor feria agrícola de América Latina, fue un paso importante en la dirección de proporcionar soluciones de agricultura inteligente de ciclo completo con mayor eficiencia. Este lanzamiento amplía las capacidades de agricultura inteligente de Brasil, impulsando la adopción de vehículos aéreos no tripulados integrados en IA en la agricultura a gran escala.

Marzo 2023

XMobots, una empresa brasileña, está intentando combinar el dron guiado MBDA Enforcer Air con su UAV de larga duración Nauru 1000C de despegue y aterrizaje vertical de ala fija (VTOL). Este desarrollo del mercado de drones en Brasil avanza en el ecosistema de drones de defensa de Brasil con tecnologías VTOL de largo alcance y capacidad de precisión.

Tendencias e Impulsores Clave

La adopción de agrodrones acelera la agricultura de precisión

Los drones agrícolas han pasado de ser una novedad a una necesidad para la agroindustria brasileña. La integración de imágenes NDVI basadas en drones y el control de plagas habilitado por IA ha remodelado la forma en que las principales cooperativas agrícolas manejan la variabilidad del rendimiento. Según la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), el mapeo de cultivos habilitado por drones redujo el uso de pesticidas en casi un 30%, impulsando la demanda en el mercado de drones en Brasil. Estos drones pueden escanear y rociar 100 hectáreas por día con una mínima intervención humana, optimizando los costos de mano de obra. El Plan Rota 2030 del gobierno, aunque originalmente se centró en la automoción, amplió los créditos fiscales indirectos a las empresas de tecnología de drones que desarrollan soluciones agrícolas inteligentes, acelerando un mayor crecimiento.

Los drones de vigilancia refuerzan la aplicación de la ley ambiental

El despliegue de drones para la protección del medio ambiente en Brasil ha ganado reconocimiento mundial. Por ejemplo, las empresas brasileñas de tecnología de drones como XMobots implementan drones de ala fija LENTUS, equipados con sensores térmicos para detectar incendios forestales no autorizados y actividades mineras ilegales en tiempo real. Estos avances se alinean con el compromiso de Brasil con el Fondo Amazonía y los objetivos de reducción de la deforestación para 2030, donde los drones son esenciales para el éxito.

El monitoreo de infraestructura gana alas

Según el informe del mercado de drones en Brasil, la infraestructura envejecida del país y las vastas redes de carreteras exigen un monitoreo rentable y eficiente, y los drones cumplen con estos requisitos. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) fomentó el uso de vehículos aéreos no tripulados para la inspección de puentes y carreteras en São Paulo y Minas Gerais. Estos drones, integrados con la tecnología LIDAR, pueden identificar microgrietas y riesgos de hundimiento que antes eran indetectables a través de estudios tradicionales.

La logística de drones va más allá de la etapa piloto

La entrega comercial con drones se ha convertido en un cambio de juego en ciudades densamente pobladas como São Paulo, Belo Horizonte y Curitiba. En marzo de 2024, Speedbird Aero, una empresa brasileña líder en logística de drones, recibió la certificación ANAC para operar drones de entrega BVLOS. En asociación con iFood y Datora Telecom, han iniciado entregas médicas y de alimentos bajo un piloto controlado en toda la red hospitalaria de São Paulo, fortaleciendo el crecimiento de la demanda de drones en Brasil. El soporte de ANATEL para redes seguras de IoT 5G ha acelerado la viabilidad de los corredores urbanos de drones en las ciudades de nivel 1 de Brasil.

Auge de la fabricación autóctona de drones

Si bien las importaciones alguna vez dominaron la industria, una nueva ola de producción nacional está remodelando la dinámica del mercado de drones en Brasil. Empresas como XMobots y Horus Aeronaves construyen vehículos aéreos no tripulados adecuados para terrenos locales y restricciones regulatorias. Con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), estas empresas se benefician de instrumentos de financiación que favorecen la innovación y la localización. Los modelos RPA (aeronaves pilotadas a distancia) de XMobots ahora se están integrando en los planes de estudio de capacitación del Instituto Federal de Tecnología de Brasil para apoyar el desarrollo de habilidades locales.

Segmentación de la Industria de Drones en Brasil

El informe del IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de drones en Brasil 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por tipo:

• Drones de Ala Fija

• Drones de Ala Rotatoria

Información Clave: El mercado de drones en Brasil, cuando se clasifica por tipo, incluye drones de ala fija, de ala rotatoria e híbridos. Los modelos de ala fija dominan las aplicaciones de largo alcance y alta eficiencia, como la agricultura y el seguimiento de la deforestación. Los drones de ala rotatoria están en auge en la vigilancia urbana, la logística de entrega y la inspección de infraestructuras debido a su versatilidad. Los drones híbridos se están explorando para las necesidades del sector energético donde se requiere tanto alcance como agilidad.

Ruptura del mercado por tecnología:

• Operado de Forma Remota

• Semiautónomo y Totalmente Autónomo

Perspectiva Clave: La categorización tecnológica en la dinámica del mercado de drones en Brasil incluye vehículos aéreos no tripulados operados de forma remota, semiautónomos y totalmente autónomos. Los drones operados a distancia se utilizan ampliamente en los sectores institucionales y comerciales debido a su claridad regulatoria y sistemas de control manejables. Sin embargo, los modelos semiautónomos y totalmente autónomos están experimentando una rápida adopción, impulsados por la innovación de la IA y la expansión de la red troncal 5G. Estos sistemas se están volviendo esenciales en sectores donde la velocidad operativa, la mitigación del riesgo humano y la escalabilidad son primordiales.

Desglose del mercado por uso final:

• Construcción

• Agricultura

• Energía

• Entretenimiento

• Consumidor

• Otros

Perspectiva Clave: El crecimiento en el mercado de drones en Brasil se acelera por diversos sectores de uso final, cada uno de los cuales aprovecha los drones para obtener distintas eficiencias operativas. La agricultura domina la industria debido a las necesidades de manejo de cultivos a gran escala, mientras que la construcción está creciendo rápidamente debido a la expansión de la infraestructura urbana. Las empresas de energía utilizan drones para la inspección de líneas eléctricas y el monitoreo de tuberías. En el entretenimiento, los drones se utilizan cada vez más para la cobertura de eventos en vivo y la realización de películas. Cada sector está influenciado por un terreno único, la madurez de la infraestructura y la dirección de la política, lo que permite que las soluciones de drones personalizadas evolucionen y escalen en consecuencia.

Desglose del mercado por región:

• São Paulo

• Minas Gerais

• Río de Janeiro

• Bahía

• Rio Grande do Sul

• Otros

Visión Clave: São Paulo lidera el mercado de drones en Brasil con sus aplicaciones industriales, alta densidad urbana y sólida infraestructura tecnológica. Minas Gerais es el mercado de más rápido crecimiento, aprovechando los vehículos aéreos no tripulados tanto en la agricultura como en la logística inteligente. Río de Janeiro inclina el uso de drones de medios y seguridad pública, mientras que Bahía y Rio Grande do Sul integran drones en el desarrollo rural y el monitoreo ambiental. Otras regiones, particularmente en la cuenca del Amazonas, utilizan drones para el control de la deforestación y la vigilancia de la tierra indígena.

Cuota de Mercado de Drones en Brasil

Por tipo, los drones de ala fija dominan debido a la vigilancia de largo alcance y la eficiencia del mapeo agrícola

Los drones de ala fija representan la categoría dominante, principalmente debido a su gran cobertura de área y tiempos de vuelo prolongados, ideales para la agricultura, la minería y el monitoreo de la deforestación. El Arator y el Horus FT-100 de XMobots, ambos modelos de ala fija, se han desplegado ampliamente en las zonas agrícolas centrales de Brasil debido a su capacidad de vuelo de 2 horas. Con el aumento de la demanda de inspección continua de tierras en vastas zonas amazónicas y del Cerrado, sus ventajas de mapeo a gran altitud los posicionan como una opción preferida entre los usuarios empresariales.

Los drones de ala rotatoria están ganando terreno rápidamente en las cuotas de mercado de drones de Brasil, particularmente impulsados por entornos urbanos e industriales donde la maniobrabilidad y el despegue vertical son cruciales. El sector inmobiliario de São Paulo ha adoptado ampliamente los cuadricópteros para el mapeo 3D y la topografía arquitectónica. Además, los drones rotativos de Speedbird Aero, optimizados para la entrega de última milla, están estableciendo nuevos estándares en la operación BVLOS. Estos drones se están utilizando en redes hospitalarias para transportar kits médicos de emergencia, debido a su agilidad en grupos urbanos densos.

Por tecnología, los drones operados a distancia dominan debido a la aceptación regulatoria y la baja complejidad de la integración

Los drones operados a distancia siguen siendo la categoría dominante, acelerando el crecimiento de los ingresos del mercado de drones en Brasil debido a su compatibilidad regulatoria y menor riesgo de implementación. Los organismos gubernamentales, incluidos IBAMA y los departamentos de policía, prefieren estos sistemas por su estructura de control humano. La mayoría de los drones agrícolas y ambientales todavía se pilotan de forma remota, alineándose con los procedimientos de aprobación BVLOS existentes de ANAC. Estos drones están equipados con GPS y telemetría en tiempo real, lo que los hace adecuados tanto para estudios programados como para misiones reactivas. Además, las asociaciones con instituciones de capacitación en drones, como la Universidad Federal de Viçosa, enfatizan los sistemas operados a distancia para estandarizar las certificaciones de operadores en las industrias de agrotecnología y cumplimiento ambiental.

La categoría tecnológica de más rápido crecimiento que impulsa la dinámica de la industria de drones en Brasil son los drones semiautónomos y totalmente autónomos, impulsados por el auge de la IA, la computación de borde y el 5G. El Plan Nacional de IoT de Brasil proporciona un apoyo fundamental para dicha innovación. Empresas como Aeria y XMobots están desarrollando drones habilitados para IA capaces de evitar obstáculos, redireccionamiento dinámico y rutinas de vigilancia automatizadas. Además, el despliegue de 5G de ANATEL en las principales zonas urbanas ha reducido los desafíos de latencia, abriendo las puertas a los vehículos aéreos no tripulados en tiempo real impulsados por el aprendizaje automático. Esta evolución tecnológica mejora las aplicaciones en seguridad, respuesta a emergencias y agricultura inteligente, donde la operación en tiempo real y sin humanos es fundamental.

Por uso final, los drones agrícolas registran la mayor participación en el mercado debido a la eficiencia del monitoreo de cultivos

La agricultura es la categoría de uso final dominante que acelera la demanda de drones en Brasil, impulsada por su aplicación en agricultura de precisión, fumigación de pesticidas y análisis de rendimiento. Dado que Brasil es uno de los mayores productores mundiales de soja, caña de azúcar y café, los drones se han convertido en un instrumento para reducir el trabajo manual y mejorar el monitoreo de la salud de los cultivos. Las principales empresas de tecnología agrícola están desplegando drones de ala fija equipados con cámaras multiespectrales para monitorear la fertilidad del suelo, mientras que los drones giratorios más pequeños se utilizan para la fumigación dirigida y la detección de enfermedades. La integración de la IA en los sistemas UAV permite aún más el análisis predictivo, ayudando a los agricultores a tomar decisiones respaldadas por datos.

La construcción está emergiendo como la categoría de uso final de más rápido crecimiento que impulsa el valor del mercado de drones en Brasil, impulsada por la creciente necesidad de mapeo eficiente de infraestructura, monitoreo del progreso del sitio y evaluaciones de seguridad. Las imágenes aéreas basadas en drones permiten a los contratistas monitorear proyectos a gran escala en tiempo real, lo que reduce los retrasos en los proyectos y mejora la rentabilidad. Los principales desarrolladores de São Paulo y Río de Janeiro están aprovechando los vehículos aéreos no tripulados para escanear sitios de construcción de gran altura, realizar mediciones volumétricas y rastrear movimientos logísticos.

Análisis Regional del Mercado de Drones en Brasil

São Paulo registra la mayor participación del mercado debido al uso industrial denso

São Paulo representa el mercado regional dominante del país, impulsado por su concentración de necesidades de infraestructura y logística urbana Como capital financiera e industrial, São Paulo alberga importantes empresas emergentes de tecnología de drones, incluidas Speedbird Aero y Drone Visual, y apoya pruebas rápidas a través de corredores de drones y proyectos de sandbox regulatorios. La sólida cartera de construcción de São Paulo respalda aún más el uso de drones para BIM (Building Information Modeling) y mapeo topográfico.

Minas Gerais es el mercado regional de drones de más rápido crecimiento en Brasil, en gran parte debido a sus vastas operaciones agrícolas y la adopción proactiva de la logística habilitada por drones. Belo Horizonte, la capital del estado, también se ha convertido en un campo de pruebas logísticas, con programas piloto que utilizan drones autónomos para entregar productos farmacéuticos a través de su red de atención médica. El gobierno estatal apoya la innovación digital a través de programas como Seed MG, que financia nuevas empresas de vehículos aéreos no tripulados y pilotos de tecnología agrícola.

Panorama Competitivo

Los actores del mercado de drones en Brasil están invirtiendo activamente en análisis impulsados por IA, capacidades de vigilancia de largo alcance y vehículos aéreos no tripulados personalizados para mapeo de terrenos complejos. La agricultura de precisión, la logística con drones y el monitoreo ambiental continúan ofreciendo el mayor potencial de crecimiento, particularmente a medida que los sectores público y privado impulsan la transformación digital en estas áreas. La localización se ha convertido en una estrategia clave, ya que las empresas que adaptan sus productos a los desafíos legales, geográficos y de infraestructura de Brasil están ganando terreno en el mercado.

Las asociaciones con agronegocios, empresas de logística y agencias municipales también están impulsando el crecimiento. La relajación regulatoria de las certificaciones ANAC y BVLOS está abriendo oportunidades para nuevos servicios de entrega de drones y operaciones de vigilancia remota. Las empresas brasileñas de drones están explorando cada vez más servicios de drones basados en suscripción, academias de capacitación e inteligencia artificial integrada para destacar. A medida que Brasil aumenta su infraestructura 5G, el mercado ofrece una clara oportunidad para aprovechar las operaciones autónomas de drones en tiempo real.

Tecnología SZ DJI Inc.

SZ DJI Technology Inc., establecida en 2006 y con sede en Shenzhen, China, es un líder mundial en innovación de drones. En Brasil, DJI domina el mercado comercial y de prosumidores con sus avanzados drones de ala rotatoria, ampliamente utilizados para el monitoreo urbano, la cobertura de eventos y la topografía inmobiliaria. La compañía se asocia con revendedores locales certificados para el servicio y la distribución, y ahora está explorando herramientas de automatización de vuelo basadas en IA adecuadas para los corredores urbanos de drones de Brasil.

Teledyne FLIR LLC

Teledyne FLIR LLC, fundada en 1978 y con sede en Wilsonville, Oregón, se centra en drones termográficos para seguridad e inspección industrial. En Brasil, las agencias gubernamentales utilizan ampliamente las soluciones térmicas de UAV de FLIR para la detección de incendios forestales en el Amazonas y las inspecciones de infraestructuras críticas. Sus drones están integrados en los flujos de trabajo del sector ambiental y energético, ofreciendo precisión de mapeo de calor en terrenos accidentados.

Corporación de drones Terra.

Terra Drone Corp., establecida en 2016 con sede en Tokio, Japón, brinda soluciones avanzadas de mapeo e inspección a los sectores de minería, petróleo y construcción de Brasil. A través de su subsidiaria latinoamericana, Terra Drone Brasil, la compañía brinda servicios de topografía 3D LiDAR y modelado de gemelos digitales, ayudando a los clientes en Minas Gerais y São Paulo a monitorear el desarrollo de infraestructura con una precisión milimétrica.

Aviación Highlander Ltd.

Highlander Aviation Ltd., fundada en 2017, está ingresando a Brasil con un enfoque en la respuesta a desastres basada en drones y la logística humanitaria. Sus drones VTOL híbridos, capaces de transportar cargas médicas a largas distancias, se están probando en el noreste de Brasil para la distribución de ayuda de emergencia y entregas en áreas remotas en asociación con ONG locales.

Otros actores clave en el mercado son Speedbird Aero, SkyDrones Avionics Technology, XMOBOTS Aeroespacial e Defesa LTDA, entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de drones en brasil proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos. este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis ide basados en el tipo, la tecnología, el uso final, y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de drones en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de drones en Brasil?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de drones en Brasil?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de drones en Brasil?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de drones en Brasil?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de drones en Brasil en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de drones en Brasil?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de drones en Brasil?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de drones en Brasil de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de drones en Brasil y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.