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Mercado de Defensa en Colombia – Por Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Ejército del Aire); Por Tipo (Armas y Municiones, Vehículos, Sistemas de Comunicación, Equipos de Formación, Simulación y Protección del Personal); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Defensa en Colombia

El mercado de defensa en Colombia alcanzó un valor de USD 351 millones en 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,81% durante 2024-2032, para alcanzar un valor de alrededor de USD 491 millones en 2032.

 

La organización de las fuerzas armadas de un país y su aplicación para salvaguardar la nación o sus intereses se llama defensa. La organización de la defensa de un país incluye el ejército, la marina y los sistemas de defensa de la fuerza aérea.

 

El mercado de defensa en Colombia está impulsando por las crecientes tensiones fronterizas con países vecinos como Venezuela. Los problemas internos del país, como el aumento del tráfico de drogas en la región, están fomentando aún más el crecimiento del mercado colombiano de defensa. Por otra parte, el aumento de las inversiones  y el gasto del gobierno colombiano para modernizar sus sistemas de defensa aérea está creando un impacto positivo en las perspectivas del mercado de defensa en Colombia. En mayo de 2022, Colombia firmó un contrato por valor de USD 131,2 millones con Israel Aerospace Industries para truck-transportable Barak MX air defense system.

 

Informe del Mercado de Defensa en Colombia

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Además, el mercado se ve favorecido por las conversaciones intermitentes con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la inestabilidad en zonas que anteriormente bajo el control de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la minería ilegal, las infraestructuras inadecuadas y la presencia de grupos rebeldes, así como por la posibilidad de un aumento del conflicto y la migración desde Venezuela.

 

Tendencias Destacadas que Favorecen la Expansión del Mercado de Defensa en Colombia

Preocupaciones de seguridad nacional y operaciones antinarcóticos

Colombia se ha enfrentado a continuos desafíos relacionados con las drogas, como la producción y el tráfico de narcóticos. El tráfico ilegal de drogas ha alimentado la violencia, la inestabilidad y el crimen organizado en el país, convirtiéndolo en un problema grave de seguridad nacional. Debido a los continuos problemas de seguridad, el gobierno colombiano ha realizado importantes inversiones en su sector de defensa. Estas inversiones incluyen la adquisición de equipos avanzados y tecnologías de vigilancia para luchar eficazmente contra los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales.

 

En febrero de 2023, el Gobierno colombiano adquirió material militar por valor de USD 1,1 millones  estadounidenses para sustituir armas y equipos antiguos y obsoletos. Además, el Ministerio de Defensa de Colombia declaró que el ejército recibiría 55 vehículos blindados y artillería autopropulsada adicionales. Estas inversiones contribuyen a aumentar la cuota del mercado de defensa en Colombia.

 

Aumento de la financiación de la defensa por parte de Estados Unidos

La creciente financiación de Estados Unidos está impulsando el mercado de defensa en Colombia. Existen fuertes lazos bilaterales entre Estados Unidos y Colombia en las áreas de apoyo económico, cooperación en seguridad y exportación de equipos de defensa. Las fuerzas armadas colombianas reciben entrenamiento en seguridad global y regional a través del US-Colombia Action Plan. Colombia es el principal importador de diversos equipos de defensa y su principal destino de exportación es Estados Unidos.

 

En 2022,  Colombia recibió beneficios militares y económicos especiales de Estados Unidos al ser nombrado aliado principal del país no miembro de la OTAN. Estos beneficios incluyen ventajas en comercio de defensa y cooperación en seguridad, préstamos de material, suministros y equipos para investigación y desarrollo cooperativos, y una mejor cooperación en interoperabilidad, integridad de las construcciones, entrenamiento y educación.

 

Segmento del Mercado de Defensa en Colombia

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Defensa: Segmentación del Mercado

En función de las fuerzas armadas, el mercado se divide en:

  • Ejército
  • Armada
  • Ejército del Aire

 

En base al tipo, el mercado se segmenta en:

  • Armas y Municiones
  • Vehículos
  • Sistemas de Comunicación
  • Equipos de Formación, Simulación y Protección del Personal

Las armas y municiones se clasifican a su vez en sistemas de artillería y morteros, armas de infantería, misiles y sistemas de defensa antimisiles, y municiones.  Por otra parte, los vehículos se dividen en a su vez en vehículos terrestres, vehículos marítimos, y vehículos aéreos.

 

Principales Empresas del Mercado de Defensa en Colombia

Las empresas líderes del mercado de defensa en Colombia son Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Thales SA, INDUMIL, Colombian Aeronautical Industry Corporation CIAC SA, COTECMAR - Cartagena de Indias Colombia, y Naval Group, entre otras.

 

Las bases de datos cubiertas en el informe del mercado de defensa en Colombia proporcionan impactos significativos en el desarrollo presentados por compañías clave, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y el período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados realizados por el análisis IDE basado en las fuerzas armadas y el tipo del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Mercado de Defensa en Colombia Region

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Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

 

Market Scope:

Report Features Details
Base Year for Estimation 2023
Market Size (2023) USD 351 Million
Market Size (2032) USD 491 Million
Historical Data 2018-2023
Forecast Data 2024-2032
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical
and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Armed Forces
  • Type
Breakup by Armed Forces
  • Army
  • Navy
  • Air Force
Breakup by Type
  • Weapons and Ammunition
    • Artillery and Mortar Systems
    • Infantry Weapons
    • Missile and Missile Defense Systems
    • Ammunitions
  • Vehicles
    • Land-based Vehicles
    • Sea-based Vehicles
    • Air-based Vehicles
  • Communication Systems 
  • Personnel Training, Simulation, and Protection Equipment
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Lockheed Martin Corporation
  • The Boeing Company
  • Thales SA 
  • INDUMIL 
  • Colombian Aeronautical Industry Corporation CIAC SA 
  • COTECMAR - Cartagena de Indias Colombia
  • Naval Group 
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Defense Market Overview

8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Defense Historical Market (2018-2023)
    8.3    Latin America Defense Market Forecast (2024-2032)
    8.4    Latin America Defense Market Share by Country
        8.4.1    Brazil
        8.4.2    Mexico 
        8.4.3    Argentina
        8.4.4    Colombia
        8.4.5    Others
9    Colombia Defense Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Colombia Defense Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Colombia Defense Market Forecast (2024-2032)
10    Colombia Defense Market by Armed Forces
    10.1    Army
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.2    Navy
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.3    Air Force
        10.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
11    Colombia Defense Market by Type
    11.1    Weapons and Ammunition
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
        11.1.3    Breakup by Type 
            11.1.3.1    Artillery and Mortar Systems
            11.1.3.2    Infantry Weapons
            11.1.3.3    Missile and Missile Defense Systems
            11.1.3.4    Ammunitions
    11.2    Vehicles
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
        11.2.3    Breakup by Type 
            11.2.3.1    Land-based Vehicles
            11.2.3.2    Sea-based Vehicles
            11.2.3.3    Air-based Vehicles
    11.3    Communication Systems 
        11.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.4    Personnel Training, Simulation, and Protection Equipment
        11.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
12    Market Dynamics
    12.1    SWOT Analysis
        12.1.1    Strengths
        12.1.2    Weaknesses
        12.1.3    Opportunities
        12.1.4    Threats
    12.2    Porter’s Five Forces Analysis
        12.2.1    Supplier’s Power
        12.2.2    Buyers Powers 
        12.2.3    Threat of New Entrants
        12.2.4    Degree of Rivalry
        12.2.5    Threat of Substitutes
    12.3    Key Indicators for Demand
    12.4    Key Indicators for Price
13    Competitive Landscape
    13.1    Market Structure
    13.2    Company Profiles
        13.2.1    Lockheed Martin Corporation 
            13.2.1.1    Company Overview
            13.2.1.2    Product Portfolio
            13.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.1.4    Certifications
        13.2.2    The Boeing Company 
            13.2.2.1    Company Overview
            13.2.2.2    Product Portfolio
            13.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.2.4    Certifications
        13.2.3    Thales SA 
            13.2.3.1    Company Overview
            13.2.3.2    Product Portfolio
            13.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.3.4    Certifications
        13.2.4    INDUMIL 
            13.2.4.1    Company Overview
            13.2.4.2    Product Portfolio
            13.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.4.4    Certifications
        13.2.5    Colombian Aeronautical Industry Corporation CIAC SA 
            13.2.5.1    Company Overview
            13.2.5.2    Product Portfolio
            13.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.5.4    Certifications
        13.2.6    COTECMAR - Cartagena de Indias Colombia 
            13.2.6.1    Company Overview
            13.2.6.2    Product Portfolio
            13.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.6.4    Certifications 
        13.2.7    Naval Group 
            13.2.7.1    Company Overview
            13.2.7.2    Product Portfolio
            13.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            13.2.7.4    Certifications
        13.2.8    Others
14    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Defense Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2.    Colombia Defense Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Colombia Defense Historical Market: Breakup by Armed Forces (USD Million), 2018-2023
4.    Colombia Defense Market Forecast: Breakup by Armed Forces (USD Million), 2024-2032
5.    Colombia Defense Historical Market: Breakup by Type (USD Million), 2018-2023
6.    Colombia Defense Market Forecast: Breakup by Type (USD Million), 2024-2032
7.    Colombia Defense Market Structure


*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

En 2023, el mercado de defensa en Colombia alcanzó un valor de USD 351 millones.

Se prevé que el mercado de defensa crezca a una CAGR del 3,81% entre 2024 y 2032.

Se estima que el mercado de defensa en Colombia experimentará un crecimiento saludable en el período de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar un valor de USD 491 millones en 2032.

Las tensiones transfronterizas, el aumento de la violencia interna, las alianzas geopolíticas y el aumento de las inversiones por parte del gobierno son los principales impulsores del crecimiento del mercado de defensa en Colombia.

Las preocupaciones por la seguridad nacional y las operaciones de narcotráfico y el aumento de la financiación de defensa por parte de Estados Unidos son las tendencias clave que conducen a la expansión del mercado colombiano de defensa.

Los principales actores de la industria de defensa son Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Thales SA, INDUMIL, Colombian Aeronautical Industry Corporation CIAC SA, COTECMAR - Cartagena de Indias Colombia, y Naval Group, entre otros.

Los diferentes tipos de fuerzas armadas son el ejército, la armada y la fuerza aérea.

Según el tipo, el mercado de defensa en Colombia se divide en armas y municiones, vehículos, sistemas de comunicación, entrenamiento de personal, simulación y equipos de protección.

El gasto militar en Colombia fue de aproximadamente USD 9937,70 millones en 2022.

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