Visión General del Mercado de Cerveza en México
El mercado de la cerveza en México por volumen fue de 1.225,79 Millones de Cajas en 2025. Se estima que crezca a una CAGR de 3,20 % de 2026 a 2035 para alcanzar un volumen de 1.679,63 Millones de Cajas en 2035.
Principales Perspectivas del Mercado
- México exportó cerveza por USD 1.963 millones entre enero y abril de 2026, con Estados Unidos absorbiendo cerca del 83 % del volumen, según GCMA y datos del sector.
- Corona Extra se mantiene como la marca de cerveza más valiosa del mundo, con USD 13.400 millones según Brand Finance, respaldando la demanda premium pese a la desaceleración del mercado.
- La inversión se acelera, con USD 2.750 millones de Heineken para una planta en Kanasín, Yucatán, y USD 3.600 millones de Grupo Modelo para modernizar sus plantas entre 2025 y 2027.
Tamaño del Mercado y Pronóstico:
- Tamaño del Mercado en 2025: 1.225,79 Millones de Cajas
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: 1.679,63 Millones de Cajas
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 3,20 %
El mercado de cerveza en México abarca la producción, distribución y comercialización de cerveza, una bebida alcohólica elaborada con diversos ingredientes, como malta, lúpulo, agua y levadura. El proceso de elaboración incluye varias fases, como el malteado, la maceración, la molienda, el filtrado, la ebullición, la fermentación, el acondicionamiento y el envasado. La cerveza puede tener diferentes sabores, como afrutado, ácido, dulce y lupulado, entre otros.
El mercado de cerveza en México está experimentando un crecimiento enorme debido al aumento del consumo de bebidas alcohólicas, la creciente demanda de cervezas artesanales, el aumento del número de cervecerías en la región y la introducción de nuevos sabores de cerveza. La creciente exportación de cervezas de México desempeña un papel fundamental en el crecimiento del mercado objetivo. En 2021, México exportó a todo el mundo cerveza por un valor aproximado de USD 5,49 mil millones. Los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Chile y Australia, con un valor aproximado de USD 4,77 mil millones, USD 100 millones y USD 79,4 millones, respectivamente. En 2025, las exportaciones de cerveza mexicana alcanzaron un valor aproximado de USD 6,48 mil millones y llegaron a 98 países. Los principales destinos fueron Estados Unidos, República Dominicana y España, con un valor aproximado de USD 6,05 mil millones, USD 49 millones y USD 39 millones, respectivamente.
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Por otra parte, el aumento de la compra de cerveza en plataformas en línea es una de las últimas tendencias en el mercado de cerveza en México. Según NIQ México, el 76% de los consumidores de bebidas alcohólicas compra en línea. Los minoristas en línea ofrecen increíbles descuentos y ofertas en la compra de cerveza. En las tiendas online los consumidores obtienen una amplia variedad de bebidas alcohólicas y reciben mucha información sobre la marca. Además, es probable que la creciente popularidad de las aplicaciones de entrega de alcohol impulse el mercado objetivo durante el periodo del pronóstico. Estas aplicaciones ofrecen descuentos especiales y permiten pagar de múltiples formas, como pago contra reembolso y monedero electrónico, entre otras, lo que hace que la compra de cervezas sea cómoda y asequible para los clientes. Uber Eats relanzó su categoría de bebidas alcohólicas con más de 1.000 marcas y más de 2.500 establecimientos, con un tiempo promedio de entrega de 30 minutos, y la cerveza figura entre las bebidas más pedidas junto con el tequila y el whisky. Por su parte, Grupo Modelo aumentó 183% la capacidad de cobertura de TaDa, su aplicación de reparto de cerveza, y DiDi Shop reportó la venta de más de 750.000 cervezas entre enero y mayo de 2026, con ingresos superiores a MXN 50 millones para comercios locales y supermercados.
Además, el creciente consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones sociales y el aumento de las tendencias de regalo de cervezas conducen a una creciente demanda de cerveza premium que, a su vez, está influyendo en las perspectivas del mercado de cerveza en México. Según Worldpanel by Numerator, cerca de una quinta parte del gasto en cerveza de los hogares mexicanos corresponde a marcas plus o premium, que ganaron cinco puntos en los últimos dos años. De acuerdo con Uber Eats, los pedidos de bebidas alcohólicas se concentran en los fines de semana y en fechas como Fiestas Patrias, Día de las Madres y Semana Santa, y durante eventos deportivos, como las finales de fútbol, aumentan hasta 10%.
Principales Impulsores y Tendencias
Agosto 2026 - Heineken y Modelo aceleraron inversions
Pese a que el volumen de ventas de cerveza en México cayó 3,3 % y la producción disminuyó 3,5 % al cierre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Heineken y Grupo Modelo aceleraron sus inversiones en el país. Heineken ejercería 2.750 millones de dólar entre 2025 y 2028, mientras que Grupo Modelo anunció 3.600 millones de dólar para el período 2025-2027.
Julio 2026 - Constellation incorporó envíos marítimos
La nueva planta de Constellation Brands en Veracruz incorporó por primera vez envíos marítimos hacia Estados Unidos, un modelo operativo que obligó a la compañía a validar sus procesos logísticos antes de iniciar operaciones comerciales. Hasta ese momento, la empresa exportaba la cerveza producida en sus plantas de Nava, Coahuila, y Ciudad Obregón, Sonora, mediante transporte terrestre y ferroviario, y preveía sumar la vía marítima para atender parte de la demanda estadounidense.
Abril 2025 - Grupo Modelo destinó USD 3.600 millones
Grupo Modelo, que producía las marcas Corona y Modelo Especial, anunció una inversión de 3.600 millones de dólar en México para modernizar sus plantas en el período 2025-2027, en el marco del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum. El anuncio se produjo mientras México, el mayor exportador de cerveza del mundo, afrontaba los aranceles impuestos por Estados Unidos a las cervezas enlatadas importadas.
Febrero 2026 - Cervecerías artesanales impulsaron su producción
Con el Mundial de Futbol como catalizador, productoras artesanales de cerveza como Cervecería Minerva, Colima, Wendlandt, Icono, La Legendaria, Heroica, Insurgente y Allende proyectaron incrementar en 12 % anual su producción durante el año. Sin embargo, sus planes dependieron de la disponibilidad de botellas y lúpulo, un insumo clave que México importó en más del 90 % debido a la limitada producción nacional.
Desarrollos Recientes
Aumento de la adopción de tecnología avanzada en la fabricación de cerveza
El creciente uso de tecnologías modernas en la fabricación de cerveza crea oportunidades rentables para el desarrollo del mercado de cerveza en México. Tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y el aprendizaje automático, entre otras, ganan popularidad en la industria cervecera. Estas tecnologías mejoran el proceso de producción, la consistencia, el control de calidad y la transparencia de la cadena de suministro. HEINEKEN México, por ejemplo, aplica inteligencia artificial y mediciones en tiempo real para gestionar el consumo de agua en sus cervecerías, y Grupo Modelo utiliza cámaras de video e inteligencia artificial para proteger a los operadores de sus camiones. Más aún, el creciente uso de envases inteligentes con códigos QR y etiquetas RFID proporciona información sobre la cerveza. Estos envases también mejoran la trazabilidad de la cadena de suministro y la autenticación, reducen los residuos y facilitan el seguimiento de activos y la gestión de inventarios.
Además, debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y la escasez de agua, muchas empresas clave utilizan tecnologías de conservación del agua, como sistemas de reciclaje y de control del agua, y equipamiento como bombas de bajo consumo y boquillas de pulverización de alta eficiencia, para reducir el consumo de agua durante sus operaciones. Estas tecnologías también permiten controlar en tiempo real el consumo de agua y optimizar los procesos de elaboración de cerveza. Grupo Modelo redujo 30% el uso de agua por litro de cerveza en los últimos diez años. HEINEKEN México consume en promedio 2,26 litros de agua por litro de cerveza, frente a más de 4 litros del promedio de la industria global, según la propia compañía. Su planta de Meoqui, en Chihuahua, registra 1,68 litros por litro, el nivel más eficiente del grupo a escala mundial. Por lo tanto, la creciente adopción de tecnologías para reducir el impacto ambiental de la cerveza impulsará a la industria mexicana de la cerveza en los próximos años.
Inversión en nueva capacidad de producción
Los principales cerveceros amplían su capacidad en México para atender la demanda interna y las exportaciones. Grupo Modelo anunció una inversión superior a USD 3.600 millones entre 2025 y 2027 para modernizar sus cervecerías y fábricas verticales. HEINEKEN México anunció USD 2.750 millones hasta 2028, que incluyen una nueva planta en Kanasín, Yucatán, con capacidad inicial de 4 millones de hectolitros. Constellation Brands, titular de los derechos de las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, prevé destinar aproximadamente USD 2.000 millones entre los ejercicios fiscales 2026 y 2028 al desarrollo modular de su tercera cervecería, en Veracruz, y a ampliaciones en sus instalaciones en México. Estas inversiones refuerzan la capacidad de producción y exportación del mercado de cerveza en México.
Creciente popularidad de la cerveza
El aumento del consumo de bebidas con bajo contenido alcohólico entre los jóvenes debido a la creciente concienciación sobre la salud está llevando a un aumento de la demanda de cerveza, lo que, a su vez, incrementa la cuota de mercado de cerveza en México. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 registra que la proporción de adolescentes que consumió alcohol en el último año bajó de 28% en 2016 a 17,8% en 2025. Felipe Ambra, vicepresidente de marketing de Grupo Modelo, señala que el consumo de cerveza sin alcohol crece entre 27% y 30% en los últimos tres años, tanto a nivel mundial como en la compañía, aunque en México aún representa menos de 1% del consumo de cerveza, frente a 6% a 10% en los mercados más avanzados. La demanda parte de una base sólida: el consumo per cápita de cerveza en México llegó a 83,4 litros por habitante en 2024, el puesto 12 a nivel mundial, y el consumo total sumó 10.800 millones de litros, el cuarto mayor del mundo detrás de China, Estados Unidos y Brasil, según el informe Global Beer Consumption by Country in 2024.
La cerveza es rica en vitamina B y antioxidantes y su consumo moderado ayuda a reducir el colesterol, mejorar la salud intestinal y prevenir la osteoporosis. Además, para atraer a los consumidores preocupados por su salud, muchos fabricantes de cerveza ofrecen cervezas de bajo contenido alcohólico, con un ABV en torno al 4% o inferior, y cervezas sin gluten para los que padecen la enfermedad celíaca. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 12 cervezas de bajo contenido alcohólico, con entre 3% y 4% de alcohol por volumen: Corona Light registra 3,5%, y Michelob Ultra y Tecate Light, 4%.
Además, los fabricantes de cerveza introducen cerveza con sabores únicos al agregar una variedad de frutas ricas en antioxidantes como cerezas, plátanos, fresas y cítricos, entre otros, para atraer a las personas que buscan diferentes sabores de bebidas alcohólicas, lo que contribuye al crecimiento del mercado de cerveza en México. HEINEKEN México lanzó Sol Mangoyada, con mango y chamoy, en 2022, y en 2025 presentó una edición de Tecate Light con sal del Golfo de México, que ya estaba disponible en 689 puntos de venta en julio de ese año.
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Cerveza: Segmentación del Mercado
Por el tipo de producto, el mercado se segrega en:
- Lager
- Ale
- Otros
Sobre la base de la categoría, el mercado de cerveza en México se segmenta en:
- Cerveza Estándar
- Cerveza Premium
En función del canal de distribución, el mercado mexicano de cerveza se clasifica en:
- On-Trade
- Off-Trade
Las principales regiones analizadas en el informe del mercado de cerveza en México son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
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Empresas Clave del Mercado de Cerveza en México
Las empresas líderes del mercado de cerveza en México son Diageo Plc, Heineken NV, Anheuser-Busch Inbev SA/NV, Constellation Brands, Inc., Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV, Baja Brewing Co, Cerveza Minerva SA de CV, Cervecería de Colima, Sierra Madre Brewing Company, y Beer Factory de México, SA de CV, entre otras.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de cerveza en México ofrecen datos sobre el desarrollo de las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos, densidad de renta y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2019-2025) y del período de pronóstico (2026-2035) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo de producto, categoría, canal de distribución, y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Alcance del Mercado
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