Mercado de Cerveza en España | Tamaño de la Industria, Participación, Crecimiento, Informe, Análisis 2026-2035

Mercado de Cerveza en España - Por Tipo (Lager, Ale, Stout y Porter); Por Categoría (Con Alcohol, Sin Alcohol); Por Canal de Distribución (Canal On-Trade, Canal Off-Trade, Venta Minorista en Línea); Análisis Regional; Panorama Competitivo; 2026-2035


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USD 9,90 Mil Millones

Tamaño del Mercado en 2025

2,11%

CAGR

USD 12,20 Mil Millones

Pronóstico del Mercado para 2035


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Resumen del Informe

Tamaño del Mercado de Cerveza en España

Los ingresos por cerveza en España alcanzaron USD 9,90 Mil Millones en 2025, y se prevé que el mercado ascienda a USD 12,20 Mil Millones para 2035. La CAGR implícita es de 2,11 % entre 2026 y 2035. Los volúmenes se mantienen estables o ligeramente a la baja, por lo que el crecimiento depende del precio, del mix de producto y del auge de la cerveza sin alcohol.

Panorama del Mercado de Cerveza en España

España elabora más cerveza que cualquier otro país de la Unión Europea, salvo Alemania, y la bebida está arraigada en la cultura de los bares, el turismo y la hostelería. Los analistas dividen el mercado por tipo (lager, ale, stout y porter, y otros), por categoría (con alcohol, sin alcohol y otros), por canal de distribución (canal on-trade, canal off-trade, venta minorista en línea y otros) y por región (Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y otras). Las ventas ascendieron a USD 9,90 Mil Millones en 2025 y se proyectan en USD 12,20 Mil Millones para 2035, con una CAGR de 2,11 % entre 2026 y 2035. Cataluña es la mayor región entre las nombradas, y se proyecta que la Comunidad de Madrid sea la de más rápido crecimiento.

Métrica Valor
Tamaño del mercado (2025) USD 9,90 Mil Millones
Valor previsto (2035) USD 12,20 Mil Millones
CAGR (2026-2035) 2,11 %
Tipo líder Lager (84 % de participación en 2025)
Tipo de más rápido crecimiento Ale (CAGR del 3,6 %, 2026-2035)
Categoría líder Con alcohol (80 % de participación en 2025)
Categoría de más rápido crecimiento Sin alcohol (CAGR del 7,0 %, 2026-2035)
Canal líder Canal on-trade (56 % de participación en 2025)
Canal de más rápido crecimiento Venta minorista en línea (CAGR del 9,0 %, 2026-2035)
Región líder Cataluña (19 % de participación en 2025)
Región de más rápido crecimiento Comunidad de Madrid (CAGR del 2,4 %, 2026-2035)
Principales empresas Mahou San Miguel, Heineken, Grupo Damm, AB InBev, Carlsberg Group, Compañía Cervecera de Canarias, Hijos de Rivera, La Zaragozana, Molson Coors

Principales Perspectivas del Mercado

  • La lager domina, pero crece el interés por el sabor. La lager concentra un 84 % estimado del valor de 2025, aunque se proyecta que la ale y la stout y porter crezcan más rápido a medida que los consumidores optan por productos de mayor gama.
  • Los bares y restaurantes siguen siendo el canal principal. El canal on-trade representa un 56 % estimado del valor, por lo que la afluencia a la hostelería y los flujos turísticos pesan mucho en los resultados.
  • La venta en línea es pequeña, pero avanza con rapidez. La venta minorista en línea concentra cerca del 3 % del valor y se proyecta que crezca un 9,0 % anual, el ritmo más rápido de todos los canales.

Tamaño y Pronóstico del Mercado de Cerveza en España

El mercado partió de cerca de USD 9,60 mil millones en 2019, alcanzó USD 9,90 Mil Millones en 2025 y va camino de llegar a USD 12,20 Mil Millones para 2035. Se espera que la cerveza sin alcohol, la venta minorista en línea y la Comunidad de Madrid superen al conjunto, mientras que las ventas del canal on-trade y la stout y porter crecen de forma moderada.

Valor del Mercado (USD Mil Millones)

Se proyecta una CAGR de 2,11 % durante 2026-2035, frente a cerca del 0,5 % anual durante 2019-2025, un período que incluyó el cierre de los bares por la pandemia y una recuperación lenta. Se estima que el valor en 2030 será de USD 10,99 mil millones. Las lecturas gubernamentales y de las empresas figuran en la tabla siguiente como contexto de las estimaciones.

Año Valor del mercado (USD mil millones)
2019 9,60
2025 9,90
2030 10,99
2035 12,20
Indicador Última lectura Período Variación
Volumen de bebidas de Grupo Damm 22 millones de hectolitros 2025 Cerveza, agua y refrescos combinados
Peso internacional en la actividad de Grupo Damm 30 % 2025 Marcas en más de 130 países
Volumen de cerveza de Hijos de Rivera 569 millones de litros 2025 +4,4 %
EBITDA de Hijos de Rivera EUR 240 millones 2025 +13,7 %
Participación de las ventas de Mahou San Miguel fuera de España Alrededor del 21 % Última cifra informada No informado

Estas lecturas proceden de resultados de empresas y de la prensa especializada, y se ofrecen como contexto, no como una serie de tamaño de mercado. Las cifras de las empresas abarcan todos los productos, incluidos el agua y los refrescos cuando corresponde.

Dinámica del Mercado

Factores de Crecimiento

Rápido Auge de la Cerveza sin Alcohol

Se prevé que la cerveza sin alcohol crezca un 7,0 % anual durante 2026-2035 a partir de cerca del 18 % del valor de 2025. Los fabricantes siguen ampliando sus gamas con versiones sin alcohol de sus marcas insignia, variantes con sabores y opciones bajas en calorías. Como estos productos encajan en el almuerzo, la conducción y las ocasiones de consumo orientadas a la salud, atraen a consumidores que de otro modo comprarían menos cerveza, y son la fuente más clara de nuevo valor en un mercado de volumen estable.

Turismo y Hostelería

La cerveza es un pilar de la cultura de bares y terrazas, y las llegadas internacionales impulsan directamente las ventas del canal on-trade. La cultura de terraza, los festivales y el turismo costero concentran la demanda en los meses de verano y en ciudades como Madrid y Barcelona. Por ello, los fabricantes que suministran cerveza de barril y equipos de dispensación a hoteles, bares y restaurantes se benefician por partida doble, por el volumen y por la fidelidad contractual.

Expansión de las Exportaciones e Inversión de los Fabricantes

Los fabricantes españoles venden más en el exterior e invierten con fuerza en plantas, almacenes y herramientas digitales. Ambos movimientos reflejan confianza en la demanda a mediano plazo y en la capacidad de las marcas españolas para competir en el extranjero, mientras que la nueva capacidad mejora la eficiencia en el mercado nacional.

Restricciones del Mercado

Volúmenes Nacionales Estancados

El volumen nacional ha tendido a la baja y el consumo en bares se ha debilitado. Una base de consumidores en retroceso limita el alcance de las subidas de precios, ya que unos precios más altos pueden llevar a los consumidores ocasionales a comprar menos. Por ello, los fabricantes se apoyan en la mejora del mix y en las gamas sin alcohol para proteger los ingresos, algo que solo funciona hasta cierto punto.

Presión de los Costos

El vidrio, el aluminio, la cebada de malta y la energía pesan sobre los presupuestos de producción, y los fabricantes no siempre han podido trasladar el aumento íntegro a los clientes, lo que comprime los márgenes. Una inflación de costos persistente podría obligar a nuevas subidas de precios que pongan a prueba la fidelidad de los consumidores.

Cambio en los Hábitos de Consumo

Las tendencias de moderación y el desplazamiento hacia el consumo en el hogar pesan sobre las ventas tradicionales en bares. Además, los consumidores más jóvenes reparten su gasto entre vino, bebidas espirituosas, refrescos y cócteles listos para beber. Los fabricantes deben defender su cuota en los bares y, al mismo tiempo, reforzar su presencia en supermercados y canales en línea.

Oportunidades del Mercado

Venta en Línea y Entrega a Domicilio

Se proyecta que la venta minorista en línea crezca un 9,0 % anual desde una base del 3 %, con el impulso de los servicios de suscripción, el reparto de supermercado y las tiendas web de los propios fabricantes. Los canales digitales permiten a los fabricantes pequeños y artesanales llegar a consumidores fuera de su región de origen y ofrecen a los grandes datos sobre las compras recurrentes. A medida que se consoliden los hábitos de entrega a domicilio, el canal podría convertirse en una vía relevante para las gamas premium y sin alcohol.

Estilos Premium y Artesanales

Se prevé que la ale crezca un 3,6 % anual y la stout y porter un 3,0 %, por encima de la lager (1,9 %), a medida que los consumidores optan por cervezas de mayor gama orientadas al sabor. Los lanzamientos de temporada, los ingredientes regionales y las ediciones limitadas ayudan a los fabricantes a lograr precios más altos por litro. La premiumización ofrece así una vía de crecimiento de los ingresos que no depende de mayores volúmenes.

Madrid y Otras Regiones

Se proyecta que la Comunidad de Madrid lidere el crecimiento regional, con un 2,4 % anual, respaldada por el aumento de la población y una animada vida de bares. Los fabricantes con una sólida distribución en la capital pueden usarla como plataforma para nuevos lanzamientos, y la ampliación de la capacidad en áreas cercanas les ayuda a abastecerla con eficiencia.

Desafíos del Mercado

Fuerte Concentración del Mercado

Los cuatro mayores fabricantes concentran la mayor parte de la producción española, por lo que los productores pequeños tienen dificultades para obtener espacio en grifos y estanterías. Los grandes grupos mantienen contratos de hostelería de larga duración y financian los equipos de dispensación, lo que encarece la entrada de nuevos operadores en los bares. Además, los reguladores y los minoristas podrían vigilar más de cerca la competencia mientras persista la concentración.

Costos de Envases y Energía

Los envases retornables, el vidrio y la energía siguen siendo partidas de costos importantes, y los fabricantes destinan capital a equipos de dispensación y almacenes para proteger la eficiencia. La inversión en sistemas retornables solo se amortiza a lo largo de muchos años, por lo que los resultados pueden seguir bajo presión mientras tanto. Los fabricantes que no puedan financiar estas mejoras corren el riesgo de quedar rezagados en costos y frente a las expectativas de sostenibilidad.

Factor Impacto Horizonte
Rápido auge de la cerveza sin alcohol Alto Corto a largo plazo
Turismo y hostelería Alto Corto a largo plazo
Expansión de las exportaciones e inversión de los fabricantes Medio Mediano a largo plazo
Volúmenes nacionales estancados Alto Corto a mediano plazo
Presión de los costos Medio Corto plazo
Cambio en los hábitos de consumo Medio Mediano a largo plazo
Venta en línea y entrega a domicilio Medio Mediano a largo plazo
Estilos premium y artesanales Bajo Mediano a largo plazo
Madrid y otras regiones Bajo Mediano plazo
Fuerte concentración del mercado Medio Corto a largo plazo
Costos de envases y energía Medio Corto a mediano plazo

Principales Impulsores y Tendencias

Julio de 2026 - El Ministerio de Agricultura y los Fabricantes Presentaron el Informe Socioeconómico del Sector

Un alto cargo del ministerio se unió a la asociación de fabricantes para presentar el estudio socioeconómico anual del sector. Este concluye que más del 90 % de las materias primas, incluidas la cebada de malta y el lúpulo, procede de explotaciones españolas, y define al país como una referencia europea en producción, en particular de cerveza sin alcohol.

Junio de 2026 - Mahou San Miguel Registró una Inversión Récord pese a la Caída de las Ventas

Los ingresos retrocedieron un 1,9 % hasta EUR 1.895,6 millones y el beneficio neto cayó un 12,6 % hasta EUR 100,3 millones, mientras que el EBITDA subió un 1,9 % hasta EUR 306 millones. El volumen descendió un 2,4 % hasta 20,2 millones de hectolitros, en gran parte por el cambio de socio de distribución en el Reino Unido, y la inversión alcanzó EUR 566,3 millones, incluido un nuevo almacén en Alovera y la ampliación de la planta de Lleida.

Mayo de 2026 - La Cerveza sin Alcohol Alcanzó Cerca del 14 % del Volumen mientras las Ventas Totales se Resentían

Las ventas de cerveza cayeron un 0,2 % hasta 38,6 millones de hectolitros, su segundo descenso anual consecutivo, con un consumo en el canal on-trade que bajó cerca de un 2 %, hasta 19,2 millones, y un canal minorista que subió alrededor de un 1 %. La cerveza sin alcohol representa cerca del 14 % del total y casi el 16 % del consumo en el hogar, y las exportaciones crecieron casi un 8 %.

Marzo de 2026 - España se Confirmó como el Segundo Mayor Productor de Cerveza de la UE

En la asamblea general de los fabricantes celebrada en Madrid, el ministro de Agricultura señaló que las exportaciones alcanzaron un récord de EUR 328 millones, que la facturación del sector supera los EUR 5.700 millones y que el empleo supera los 11.000 puestos. Añadió que España lidera el consumo occidental de cerveza sin alcohol y que una de cada cuatro cervezas elaboradas en el país la consumen turistas.

Tendencias Emergentes en el Mercado de Cerveza en España

Las Gamas sin Alcohol Pasan a Ser Convencionales

Los principales fabricantes ya venden versiones sin alcohol de sus marcas insignia. En julio de 2026, Heineken España incorporó Ladrón de Verano 0,0 y Cruzcampo Tostada 0,0 a su gama de verano, señaló que sus cuatro marcas estratégicas cuentan ya con una opción 0,0 e informó de una cuota del 33 % del segmento español 0,0.

Lager Premium y Lanzamientos Orientados al Sabor

Los fabricantes también lanzan estilos premium y con sabores. Heineken España presentó Cruzcampo 1904, una lager premium de doble fermentación, y El Águila Sin Filtrar Limón, una cerveza sin filtrar de baja graduación elaborada con zumo de limón, y citó un crecimiento del 4,4 % en valor y del 5,2 % en volumen de la lager premium. Estos lanzamientos se dirigen a consumidores que buscan más sabor a un mayor precio por litro.

Envases Retornables y Equipos de Dispensación

La inversión se dirige a botellas retornables y equipos de cerveza de barril, con el fin de mejorar la eficiencia del canal on-trade y reducir los residuos. Damm destinó EUR 65 millones a capacidad industrial en 2025, principalmente a envases retornables y equipos de dispensación.

Capacidad en el Exterior

Los fabricantes españoles están construyendo capacidad de producción en el extranjero. Damm invirtió EUR 80,5 millones en una cervecera en Bedford, Inglaterra, e inauguró su primera planta en el continente africano, una fábrica de refrescos en Dakar, Senegal, para abastecer a los mercados de África Occidental. Ambos movimientos reflejan el impulso de producir más cerca de los clientes de exportación.

Digitalización e IA en las Operaciones

Los fabricantes destinan fondos a herramientas digitales para las ventas, la logística y la gestión de las plantas. Damm asignó EUR 14 millones en 2025 a I+D, innovación y transformación digital.

Segmentación del Mercado de Cerveza en España

Cuatro dimensiones describen el mercado de cerveza en España, a saber, tipo, categoría, canal de distribución y región.

Por Tipo:

  • Lager
  • Ale
  • Stout y porter
  • Otros

La lager supone cerca del 84 % del valor de 2025, con la ale en el 9 %, otros en el 5 % y la stout y porter en el 2 %. Se proyecta que la ale crezca un 3,6 % anual hasta 2035, la stout y porter un 3,0 %, otros un 2,5 % y la lager un 1,9 %. Las participaciones por tipo son estimaciones de los analistas.

Por Categoría:

  • Con alcohol
  • Sin alcohol
  • Otros

La cerveza con alcohol representa cerca del 80 % del valor de 2025, la cerveza sin alcohol el 18 % y otros el 2 %. Se espera que la cerveza sin alcohol crezca un 7,0 % anual, frente al 1,0 % de la cerveza con alcohol y el 2,0 % de otros. Las participaciones por categoría son estimaciones de los analistas.

Por Canal de Distribución:

  • Canal on-trade
  • Canal off-trade
  • Venta minorista en línea
  • Otros

El canal on-trade concentra cerca del 56 % del valor de 2025, el canal off-trade el 36 %, otros el 5 % y la venta minorista en línea el 3 %. La venta minorista en línea lidera el crecimiento, con un 9,0 % anual durante 2026-2035, seguida del canal off-trade (2,6 %), el canal on-trade (1,5 %) y otros (2,0 %). Las participaciones por canal son estimaciones de los analistas.

Por Región:

  • Comunidad de Madrid
  • Cataluña
  • Andalucía
  • Otras

Cataluña aporta cerca del 19 % del valor de 2025, la Comunidad de Madrid y Andalucía el 17 % cada una, y otras el 47 %. Se prevé que la Comunidad de Madrid crezca con mayor rapidez, a un 2,4 % anual durante 2026-2035, con Andalucía en el 2,2 %, Cataluña en el 2,1 % y otras en el 2,0 %. Las participaciones regionales son estimaciones de los analistas.

Análisis Regional del Mercado de Cerveza en España

Comunidad de Madrid

La capital alberga la sede de Mahou San Miguel y una densa oferta de hostelería. Su participación estimada del 17 % y su crecimiento anual proyectado del 2,4 %, el mejor entre las regiones nombradas, reflejan la llegada de población y el turismo. Estos repartos son criterio de los analistas.

Cataluña

Cataluña alberga la sede de Damm y cuenta además con una planta de Mahou San Miguel en Lleida. Con un 19 % estimado del valor, es la mayor de las regiones nombradas, aunque su crecimiento del 2,1 % anual queda algo por debajo de la media.

Andalucía

El clima cálido y una amplia actividad turística mantienen con fuerza el consumo en terrazas y bares en toda Andalucía, región donde Cruzcampo, una marca de Heineken España, tiene hondas raíces. Se estima que aquí se concentra cerca del 17 % del valor, con un crecimiento del 2,2 % anual.

Análisis de la Cadena de Valor

La cadena de la cerveza comienza con los agricultores y los malteros que suministran cebada y lúpulo, en su mayoría españoles. Los fabricantes elaboran y envasan la cerveza, los mayoristas y la propia logística de los fabricantes la entregan a bares, restaurantes, supermercados y plataformas en línea, y los consumidores la compran de barril o en botellas, latas y multipacks.

La escala es decisiva para el margen. Los mayores fabricantes financian acuerdos de suministro de barril, equipos de dispensación y envases retornables para los clientes de la hostelería, mientras que los productores más pequeños dependen del comercio minorista especializado y de los distribuidores para ampliar su alcance.

Panorama Competitivo

Un puñado de grupos nacionales y filiales de multinacionales elabora la mayor parte de la cerveza de España. La competencia gira en torno a los contratos de hostelería, la fortaleza de marca, la innovación sin alcohol y el crecimiento de las exportaciones.

Principales Empresas del Mercado de Cerveza en España

Empresa Sede Enfoque Desarrollo reciente
Mahou San Miguel Madrid, España Cerveza y bebidas sin alcohol Cerca del 30 % de las ventas procede de bebidas sin alcohol y alrededor del 21 % de fuera de España
Heineken Ámsterdam, Países Bajos (filial española en Sevilla) Cerveza Heineken España mantuvo unas ventas superiores a EUR 1 mil millones en 2025 y, según se informa, ultima el diseño de un nuevo envase
Grupo Damm Barcelona, España Cerveza, agua y refrescos Ingresos de EUR 2.010 millones y beneficio neto de EUR 155 millones, un 11,4 % menos, con un 30 % de la actividad en el exterior
Hijos de Rivera A Coruña, España Cerveza y agua Ingresos de EUR 945 millones, un 6,7 % más, con un beneficio neto un 15,8 % mayor, hasta EUR 110 millones

Otros actores del mercado de cerveza en España son AB InBev, La Zaragozana, Molson Coors, Carlsberg Group y Compañía Cervecera de Canarias, entre otros.

Concentración del Mercado

Mahou San Miguel, Damm, Hijos de Rivera y Heineken concentran en conjunto cerca del 95 % de la producción española de cerveza, lo que hace del mercado uno muy concentrado. Los grupos extranjeros y los pequeños fabricantes artesanales se disputan el resto.

Perspectivas Futuras del Mercado (2026-2035)

Se prevé que el mercado de cerveza en España pase de USD 9,90 Mil Millones en 2025 a USD 12,20 Mil Millones para 2035. La cerveza sin alcohol y la venta minorista en línea aportarán la mayor parte del nuevo valor, mientras que la lager y las ventas del canal on-trade crecen despacio. El número de turistas, la inflación de costos y el ritmo de moderación entre los consumidores españoles determinarán la rapidez con la que el mercado alcance ese nivel.

Alcance del Informe

Parámetro Detalles
Año base 2025
Período histórico 2019-2025
Período de pronóstico 2026-2035
Unidades USD Mil Millones
Segmentos cubiertos
  • Tipo
  • Categoría
  • Canal de Distribución
  • Región
Geografía cubierta
  • España (Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y otras)
  • Con una visión general del mercado de cerveza de Europa
Empresas cubiertas
  • Mahou San Miguel
  • Heineken
  • Grupo Damm
  • AB InBev
  • Carlsberg Group
  • Compañía Cervecera de Canarias
  • Hijos de Rivera
  • La Zaragozana
  • Molson Coors
Personalización Disponible bajo solicitud

Metodología de Investigación

El estudio se basa en investigación documental y en conversaciones con expertos. La investigación documental revisa comunicados ministeriales, datos de la asociación cervecera, resultados de empresas y publicaciones especializadas. Las conversaciones con fabricantes, distribuidores, operadores de hostelería y minoristas contrastan los hallazgos. El tamaño del mercado se construye de forma ascendente a partir de los volúmenes por canal y los precios medios, y luego se compara con una visión descendente del gasto nacional en bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La previsión tiene en cuenta el turismo, los precios, los hábitos de consumo y la inversión de los fabricantes.

Preguntas Frecuentes

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