Mercado de Camiones Eléctricos en América Latina – Por Propulsión (Camión Eléctrico de Batería, Camión Eléctrico Híbrido, Camión Eléctrico Híbrido Enchufable, Camión Eléctrico de Pila de Combustible); Por Tipo de Vehículo (Trabajo Ligero, Servicio Mediano, Resistente); Por Rango (0 – 150 Millas, 151 – 300 Millas, Por Encima de 300 Millas, Otros); Por Aplicación (Logística y entrega, Construcción, Otros); Por País (Brasil, México, Argentina, Otros) Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Camiones Eléctricos en América Latina

El mercado de camiones eléctricos en América Latina se valoró en USD 128,14 millones en 2024. Se proyecta que el mercado se expanda a una CAGR del  26,8%% durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. Impulsado por el aumento de los costos del combustible, los incentivos gubernamentales para el transporte limpio y la creciente presión para reducir las emisiones de carbono, se espera que el mercado alcance una valoración de USD 1,376.78 millones para 2034.

A medida que la electrificación avanza, los fabricantes y operadores de flotas se enfrentan a desafíos relacionados con la infraestructura de carga, la autonomía de las baterías y la capacidad de la red eléctrica. Garantizar el acceso generalizado a estaciones de carga rápida y mejorar el rendimiento de las baterías son cruciales para aumentar la adopción. Para abordar estos desafíos, tanto los gobiernos como las empresas privadas están invirtiendo en infraestructura de vehículos eléctricos (EV), soluciones de almacenamiento de energía y optimización logística, con el objetivo de facilitar la transición hacia un transporte de carga más limpio y eficiente en toda América Latina. Estos esfuerzos están alineados con las crecientes tendencias en el Mercado Global de Vehículos Eléctricos, que está impulsando la transformación del sector del transporte hacia la sostenibilidad y la eficiencia.

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Desarrollos Recientes

Noviembre 2024

Freudenberg Sealing Technologies presentó una nueva solución de sellado diseñada específicamente para motores en las ruedas. Este innovador sello presenta una geometría que ayuda a los fabricantes de motores eléctricos durante la fase de desarrollo. Los motores en las ruedas para vehículos eléctricos (EV) facilitan el control del par específico para cada rueda, mejoran la comodidad de conducción y brindan una mayor flexibilidad de diseño dentro del vehículo.

Octubre 2024

La marca bávara presentó la BMW  CE 02, un modelo completamente novedoso en términos de diseño y tecnología en Chile, ya que es la segunda motocicleta totalmente eléctrica del país. Cuenta con un basculante de un solo lado en la parte trasera (56 mm de recorrido), horquillas telescópicas con amortiguación hidráulica (117 mm de recorrido en la parte delantera) y un cuadro tubular con diseño de doble bucle.

Julio 2023

WEG, un fabricante brasileño de motores y variadores, estableció una planta de motores en Turquía para construir motores eléctricos y ofrecer asistencia técnica a los clientes de la zona. En el mismo año, expandió la producción en su planta de motores en Manaos, Brasil, WEG anunció planes para invertir R$ 48 millones (USD 10 millones) y modificar la ubicación para fabricar una nueva línea de motores eléctricos de imanes permanentes para acondicionadores de aire de tipo split, impactando así en las perspectivas del mercado de motores eléctricos de América Latina.

Tendencias e Impulsores

Incentivos gubernamentales y regulaciones de emisiones

Los gobiernos de toda América Latina están contribuyendo significativamente a la rápida adopción de camiones eléctricos mediante la implementación de incentivos políticos y regulaciones de emisiones. Estas medidas abarcan exenciones fiscales, subsidios a la compra, reducciones en los aranceles de importación y marcos regulatorios que fomentan el transporte de cero emisiones. Varios países están estableciendo zonas de bajas emisiones o exigiendo la electrificación de flotas tanto para el transporte público como comercial. Estas iniciativas reducen el costo total de propiedad de los camiones eléctricos, mejorando su competitividad frente a las alternativas diésel y promoviendo un movimiento impulsado por políticas hacia operaciones logísticas y de carga más limpias.

Volatilidad de los costos de combustible y eficiencia económica

La fluctuación de los precios de los combustibles presenta un desafío importante para los operadores logísticos en América Latina. Dado que los precios del diésel varían en respuesta a las condiciones del mercado global, los camiones eléctricos brindan una mayor previsibilidad de costos y ahorros a largo plazo. A pesar de sus mayores costos de compra iniciales, los camiones eléctricos incurren en gastos operativos considerablemente más bajos, que abarcan ahorros en combustible, mantenimiento y reparaciones. Estas ventajas financieras son particularmente atractivas para los operadores de flotas que supervisan vehículos grandes y rutas frecuentes, lo que establece a los camiones eléctricos como una opción financieramente prudente frente a la creciente incertidumbre energética.

Avances en la tecnología de baterías

Los avances significativos en la tecnología de baterías están superando varios obstáculos importantes para la adopción de camiones eléctricos en el área. Los desarrollos en la química de iones de litio, los sistemas de gestión de baterías y la densidad de energía han mejorado enormemente la autonomía del vehículo y han disminuido la duración de la carga. Estas innovaciones permiten que los camiones eléctricos gestionen de manera efectiva distancias más largas, cargas más pesadas y diversos terrenos, que son consideraciones esenciales para la logística en toda América Latina. La longevidad y la seguridad mejoradas de la batería mejoran aún más la eficiencia operativa y reducen los gastos de propiedad de por vida para los operadores de flotas.

Expansión de la infraestructura de carga

La presencia y accesibilidad de la infraestructura de carga son cruciales para la expansión de la utilización de camiones eléctricos. En América Latina, tanto entidades públicas como privadas están invirtiendo en el establecimiento de redes de carga, especialmente en áreas urbanas y a lo largo de importantes rutas de carga. Además, las empresas están construyendo estaciones de carga basadas en depósitos para facilitar las operaciones de la flota. A medida que esta infraestructura se vuelve cada vez más frecuente y confiable, reduce la ansiedad por el alcance y las limitaciones operativas. Este crecimiento es fundamental para promover la adopción generalizada de camiones eléctricos dentro de la industria comercial.

Objetivos de sostenibilidad corporativa y electrificación de flotas

Numerosas corporaciones que operan en América Latina están sincronizando sus estrategias logísticas con objetivos ambientales mundiales, como lograr la neutralidad de carbono y adherirse a los estándares ESG. Los camiones eléctricos están emergiendo como un elemento crucial de estos esfuerzos de sostenibilidad, particularmente para las empresas con extensas operaciones de entrega o transporte. Al cambiar a flotas eléctricas, las organizaciones minimizan su impacto ambiental, mejoran la reputación de su marca y satisfacen las expectativas cambiantes de las partes interesadas. Este movimiento es especialmente pronunciado en sectores como el comercio minorista, el comercio electrónico y la logística, donde las empresas enfrentan una presión cada vez mayor para descarbonizar sus cadenas de suministro.

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Segmentación de la Industria de Camiones Eléctricos en América Latina

El informe de IDE titulado "Informe y pronóstico del mercado de camiones eléctricos en América Latina 2025-2034" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Ruptura por propulsión:

• Camión eléctrico de batería

• Camión eléctrico híbrido

• Camión eléctrico híbrido enchufable

• Camión eléctrico de pila de combustible

Ideas clave: Los camiones eléctricos de batería están a la vanguardia del mercado de camiones eléctricos en América Latina, impulsados por su tecnología avanzada, gastos operativos reducidos y amplia disponibilidad. Estos camiones están diseñados idealmente para los requisitos de transporte urbano y regional, reforzados por inversiones continuas en infraestructura de carga. Sus características de cero emisiones se corresponden con las crecientes exigencias regulatorias y los objetivos de sostenibilidad corporativa, estableciéndolos como la opción preferida para la electrificación de flotas en toda la región. Con los avances en la tecnología de las baterías, se prevé que este sector mantenga su liderazgo en los próximos años.

Desglose por tipo de vehículo:

• Trabajo ligero

• Servicio mediano

• Resistente

Ideas clave: Los camiones eléctricos livianos son los vehículos líderes en el mercado de camiones eléctricos en América Latina, principalmente porque son adecuados para la entrega de última milla y la logística urbana. Su pequeño tamaño, sus reducidas necesidades de energía y su adaptabilidad operativa los hacen perfectos para entornos urbanos abarrotados. A medida que las demandas de comercio electrónico y servicios de entrega continúan creciendo, las empresas optan progresivamente por camiones eléctricos livianos para garantizar un transporte eficiente y sostenible. Además, su asequibilidad y tiempos de carga más rápidos aumentan aún más su atractivo para las flotas del sector público y privado.

Desglose por rango:

• 0 – 150 millas

• 151 – 300 millas

• Por encima de 300 millas

• Otros

Ideas clave: El segmento de 151 a 300 millas domina el mercado de camiones eléctricos en América Latina, presentando un equilibrio ideal entre el rendimiento del vehículo y la eficiencia operativa. Los camiones dentro de esta gama son adecuados para viajes regionales e interurbanos, ya que ofrecen un kilometraje adecuado con una sola carga sin aumentar sustancialmente los gastos del vehículo o las dimensiones de la batería. Esta gama aborda eficazmente las necesidades diarias de numerosos proveedores logísticos, estableciéndolo como la opción más factible y comúnmente aceptada en el entorno de mercado existente.

Desglose por aplicación:

• Logística y entrega

• Construcción

• Otros

Ideas clave: El segmento de logística y entrega está impulsando el crecimiento en el mercado de camiones eléctricos en América Latina debido a la creciente demanda de transporte sostenible en el comercio electrónico y la entrega de última milla. A medida que las empresas se enfocan en reducir las emisiones de carbono, los camiones eléctricos se están convirtiendo en la opción preferida para la entrega de carga y paquetes. El crecimiento de este sector se ve impulsado por los incentivos gubernamentales y las regulaciones ambientales que promueven los vehículos eléctricos. La creciente adopción de camiones eléctricos está remodelando el panorama logístico en toda la región.

Desglose por país:

• Brasil

• México

• Argentina

• Otros

Ideas clave: Brasil ocupa una posición dominante en el mercado de camiones eléctricos en América Latina, impulsado por un sólido respaldo gubernamental, una mayor conciencia ambiental y crecientes inversiones en transporte ecológico. Como la economía más grande de la región, Brasil ofrece un marco regulatorio propicio, una infraestructura de carga en expansión y una red cada vez mayor de fabricantes y operadores de flotas que adoptan la movilidad eléctrica. Estos elementos colocan a Brasil a la vanguardia de la transición de la región hacia soluciones de transporte comercial sostenible.

Cuota de Mercado de Camiones Eléctricos en América Latina

Rápido crecimiento de camiones eléctricos híbridos e híbridos enchufables en América Latina

Los camiones eléctricos híbridos se están convirtiendo en el segmento de más rápida expansión dentro del mercado de camiones eléctricos en América Latina, impulsados por su adaptabilidad y barreras de entrada reducidas en comparación con los modelos totalmente eléctricos. Estos camiones integran motores de combustión interna con trenes motrices eléctricos, lo que facilita una mayor autonomía y minimiza el consumo de combustible y las emisiones. Son especialmente atractivos en áreas con infraestructura de carga inadecuada, lo que los convierte en una opción de transición factible para los operadores de flotas que avanzan hacia la electrificación sin depender completamente de las redes de carga de vehículos eléctricos.

Los camiones eléctricos híbridos enchufables están experimentando un crecimiento significativo en el mercado de camiones eléctricos en América Latina, atribuido a su capacidad para funcionar en modo totalmente eléctrico en distancias cortas y hacer la transición a motores de combustión cuando sea necesario. Esta doble funcionalidad es atractiva para las empresas de logística que exigen flexibilidad operativa en diversos terrenos y distancias. A medida que aumentan los incentivos gubernamentales y se expande la confianza en la tecnología híbrida, este segmento se está convirtiendo en una solución viable para las flotas que aún no están preparadas para la electrificación completa.

Crecimiento de camiones eléctricos de mediano y largo alcance en América Latina

Los camiones eléctricos de servicio mediano son el segmento de más rápida expansión dentro del mercado de camiones eléctricos en América Latina, impulsado por el aumento de las aplicaciones en carga urbana, servicios municipales y entrega regional. Estos camiones proporcionan un equilibrio armonioso entre la capacidad de carga útil y la maniobrabilidad, lo que los hace apropiados para diversas industrias. A medida que un número cada vez mayor de empresas hace la transición a flotas eléctricas de tamaño mediano, la demanda de vehículos eléctricos de servicio mediano está aumentando, impulsada por una mayor disponibilidad de vehículos e iniciativas de transporte limpio respaldadas por el gobierno.

Los camiones eléctricos con un alcance superior a 300 millas representan el segmento de más rápida expansión dentro del mercado de camiones eléctricos en América Latina, impulsado por mejoras en la tecnología de baterías que mejoran la viabilidad del transporte eléctrico de larga distancia. Este segmento está experimentando un crecimiento significativo entre las empresas de logística que buscan opciones sostenibles para el transporte interurbano y a través del país. Las capacidades de alcance mejoradas, junto con una creciente confianza en los trenes motrices eléctricos para un uso prolongado, están facilitando la adopción de estos vehículos en operaciones de flotas más grandes en toda la región.

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Análisis Regional del Mercado de Camiones Eléctricos en América Latina

Los camiones eléctricos serán testigos de una creciente adopción en México y Argentina

México se posiciona como un competidor formidable en el mercado de camiones eléctricos de América Latina, respaldado por su consolidado ecosistema de manufactura automotriz, su proximidad a la cadena de suministro de EE. UU. y las crecientes demandas regulatorias dirigidas a la descarbonización del sector del transporte. El país está promoviendo la movilidad eléctrica a través de diversos incentivos gubernamentales, iniciativas piloto y el desarrollo de infraestructura, especialmente en la logística urbana y la electrificación de flotas comerciales. Además, la incorporación de energía limpia en su red nacional, junto con las inversiones en redes de carga para vehículos eléctricos, está mejorando la preparación del mercado. Asimismo, tanto los fabricantes nacionales como internacionales están ampliando su oferta de camiones eléctricos para satisfacer la demanda local, posicionando a México como un actor clave en el Mercado Latinoamericano de Vehículos Eléctricos y en la transición de la región hacia un transporte de carga sostenible.

Argentina es el mercado de más rápido crecimiento en el sector de camiones eléctricos de América Latina, impulsado por el renovado enfoque del país en el desarrollo sostenible y sus esfuerzos para modernizar las flotas de transporte público y privado. A pesar de los desafíos económicos, el aumento de los costos del combustible y las crecientes preocupaciones ambientales están empujando a las empresas de logística y entrega hacia la electrificación. El apoyo del gobierno a la adopción de tecnología verde, combinado con proyectos piloto locales y asociaciones público-privadas, está creando un impulso para la adopción de vehículos eléctricos. A medida que la infraestructura de carga se expande gradualmente y aumenta la conciencia, se espera que Argentina experimente un crecimiento acelerado en el despliegue de camiones eléctricos, particularmente en aplicaciones de entrega urbanas y regionales.

Argentina es actualmente el mercado de más rápida expansión dentro de la industria de camiones eléctricos en América Latina, impulsado por el renovado compromiso de la nación con el desarrollo sostenible y sus iniciativas para actualizar las flotas de transporte público y privado. A pesar de las dificultades económicas, el aumento de los costos del combustible y las mayores preocupaciones ambientales están obligando a las empresas de logística y entrega a hacer la transición hacia la electrificación. El respaldo del gobierno a la implementación de tecnología verde, junto con iniciativas piloto locales y colaboraciones entre los sectores público y privado, está generando impulso para la adopción de vehículos eléctricos. A medida que la infraestructura de carga continúa desarrollándose y crece la conciencia pública, se prevé que Argentina sea testigo de un rápido aumento en el despliegue de camiones eléctricos, especialmente en los servicios de entrega urbanos y regionales.

Panorama Competitivo

Los participantes clave en el sector de camiones eléctricos en América Latina están utilizando varias estrategias para mejorar su presencia en el mercado, lograr objetivos de sostenibilidad y abordar la creciente demanda de transporte comercial de cero emisiones. A la luz de la transición mundial hacia la descarbonización, las empresas están canalizando inversiones hacia innovaciones en sistemas de propulsión eléctricos, mejoras en la eficiencia de las baterías y mejoras en el rendimiento de los vehículos para hacer que los camiones eléctricos sean más viables económicamente y adecuados tanto para la logística urbana como para la de larga distancia. La incorporación de tecnologías de vehículos conectados, incluidos los sistemas telemáticos y de gestión de flotas, está aumentando la visibilidad operativa, optimizando las rutas y mejorando el consumo de energía.

Otra estrategia importante consiste en localizar los procesos de fabricación y ensamblaje para reducir los gastos, cumplir con las regulaciones comerciales regionales y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro. Las empresas también están colaborando con las autoridades locales, los proveedores de servicios públicos y los desarrolladores de infraestructura para acelerar el despliegue de estaciones de carga y promover políticas que fomenten la electrificación de la flota. Numerosas empresas están adaptando sus ofertas para segmentos de mercado particulares, incluidos los servicios municipales y de entrega de última milla, asegurando que las configuraciones de los vehículos se alineen con los requisitos operativos regionales.

AB Volvo

Fundada en 1927 y con sede en Gotemburgo, Suecia, AB Volvo es líder mundial en la fabricación de vehículos comerciales, incluidos camiones, autobuses y equipos de construcción. La compañía es reconocida por sus innovaciones en movilidad eléctrica y autónoma, sistemas de seguridad y tecnologías de vehículos conectados. Volvo está invirtiendo activamente en transporte de cero emisiones, con una gama cada vez mayor de camiones eléctricos adaptados a la logística urbana y regional. Su compromiso con la sostenibilidad y la transformación digital continúa dando forma al futuro de las soluciones inteligentes de carga.

Motores BYD, Inc.

Fundada en 1995 y con sede en Shenzhen, China, BYD Motors, Inc. es un fabricante líder mundial de vehículos eléctricos y baterías, con una fuerte presencia en América Latina. Conocido por su enfoque integrado verticalmente, BYD desarrolla sus propias tecnologías de baterías, motores y sistemas de propulsión. La compañía se enfoca en gran medida en el transporte sostenible, ofreciendo una amplia gama de camiones y autobuses eléctricos diseñados para entrega urbana, logística y transporte público. La misión de BYD es impulsar la electrificación de flotas comerciales en todo el mundo.

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Fundada en 1981 y con sede en Resende, Brasil, Volkswagen Caminhões e Ônibus es un importante fabricante latinoamericano de camiones y autobuses, que opera bajo el Grupo Traton. La compañía juega un papel vital en la industria de vehículos comerciales de la región y está desarrollando activamente soluciones para vehículos eléctricos y de bajas emisiones. Con el lanzamiento de su línea de camiones eléctricos e-Delivery, Volkswagen está impulsando soluciones de carga urbana más limpias mientras mantiene un fuerte compromiso con la producción local y la innovación en movilidad sostenible.

Fábrica Nacional de Mobilidades (FNM)

FNM, o Fábrica Nacional de Mobilidades, es un fabricante brasileño de vehículos eléctricos que ha revivido la icónica marca FNM con un enfoque moderno en el transporte sostenible. La empresa se especializa en la producción de camiones eléctricos diseñados para la logística urbana y la entrega de última milla. FNM enfatiza la producción local, la tecnología de vehículos inteligentes y la responsabilidad ambiental, ofreciendo funciones avanzadas de conectividad y eficiencia energética. Posicionado como una alternativa nacional en el creciente mercado de vehículos eléctricos de Brasil, FNM está contribuyendo al cambio de la región hacia un transporte comercial más limpio.

Otros jugadores clave en el mercado son AB Volvo, BYD Motors, Inc., VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, Fábrica Nacional de Mobilidades, Randoncorp y otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de camiones eléctricos en América Latina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en la propulsión, el tipo de vehículo, el rango y el país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de camiónes eléctricos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de camiónes eléctricos en América Latina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de camiónes eléctricos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la país líder en el mercado de camiónes eléctricos en América Latina?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de camiónes eléctricos en América Latina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de camiónes eléctricos en América Latina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de camiónes eléctricos en América Latina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de camiónes eléctricos en América Latina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de camiónes eléctricos en América Latina de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de camiónes eléctricos en América Latina y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.