En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de C4ISR en América Latina – Por Plataforma (Terrestre, Naval, Aerotransportada, Espacial); Por Solución (Hardware, Software, Servicios); Por Aplicación (Vigilancia y Reconocimiento, Inteligencia, Ordenadores, Guerra Electrónica, Mando y Control, Comunicación, Otros); Por Usuario Final (Defensa y Espacio, Comercial); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Tendencias del Mercado de C4ISR en América Latina

Según nuestro análisis, el mercado de C4ISR en América Latina alcanzó un valor de USD 9,20 mil millones en el año 2022. Durante el período de pronóstico 2023-2028, se anticipa que el mercado crezca con una tasa de crecimiento anual compuesto de 4,70%.

 

Un sistema conocido como C4ISR se compone de mando, control, comunicaciones, ordenadores y sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El C4ISR abarca una amplia gama de plataformas, que incluyen comunicaciones por satélite, radares terrestres, prismáticos para la percepción y otras herramientas. La base de los C4ISR es la idea de aumentar el conocimiento de la situación, proporcionando a los mandos la información que necesitan tan rápidamente como sea posible dadas las condiciones, y utilizando los materiales, equipos y marcos adecuados.

 

Las capacidades C4ISR en el espacio han ganado importancia porque proporcionan a los ejércitos una ventaja competitiva sobre sus enemigos en el frente tecnológico. Los satélites son cada vez más valiosos tanto para fines militares como comerciales, lo que repercute en muchas otras industrias. Los satélites deben seguir funcionando correctamente. Con el aumento de las inversiones en el sector espacial por parte del gobierno y los participantes de la industria, la plataforma espacial ha sido capaz de aumentar su cuota de mercado de C4ISR. Las inversiones en sistemas C4ISR basados en el espacio se están viendo impulsadas por la aparición de pequeños satélites que ofrecen funciones de satélite estándar a un coste menor.

 

Visión General del Mercado de C4ISR en América Latina

Gastos crecientes en alta defensa dinamizan el mercado

El mercado C4ISR latinoamericano proporciona el orden, el control y los intercambios para que las fuerzas armadas y militares basadas en la aviación ofrezcan beneficios en la mejora de la seguridad a las potencias militares. Además, mejoran las habilidades de conciencia situacional y permiten a los usuarios investigar rápidamente el terreno en una situación de combate. Además, los sistemas C4ISR proporcionan a las fuerzas navales capacidades de localización, rastreo, fijación, orientación, evaluación e intervención para mejorar el conocimiento de la situación.

 

Guerra electrónica allana el camino para la creciente demanda

La demanda de guerra electrónica aumenta a medida que aumentan los conflictos y las guerras transfronterizas. Durante el periodo de pronóstico, es probable que estos ataques en todo el mundo impulsen el tamaño del mercado de C4ISR. Además, debido a la necesidad de combatir de forma más eficiente y eficaz amenazas cada vez más sigilosas, la función de reconocimiento y vigilancia se ha vuelto vital en el ejército. En consecuencia, los gobiernos regionales también están financiando la modernización de la guerra electrónica, lo que se prevé que amplíe sustancialmente las perspectivas del mercado C4ISR en los próximos años.

 

C4ISR: Análisis del Mercado

Por plataformas, el mercado se clasifica en: 

  • Terrestre
  • Naval
  • Aerotransportada
  • Espacial

 

Basándose en la solución, el mercado C4ISR se divide en:

  • Hardware
  • Software
  • Servicios

 

Sobre la base de la aplicación, el mercado se fragmenta en:

  • Vigilancia y Reconocimiento
  • Inteligencia
  • Ordenadores
  • Guerra Electrónica
  • Mando y Control
  • Comunicación
  • Otros 

 

El mercado se distingue por usuario final: 

  • Defensa y Espacio
  • Comercial

 

El estudio de mercado realizado por IDE incluye Brasil, Argentina, México y otros países latinoamericanos.

 

Key Market Players of C4ISR in Latin America

The report has reviewed the competitive outlook with key insights and figures of the prominent players driving the industry. It further explores the competitive dynamics exhibited by the dominant manufacturers such as Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems Ltd., Thales, Proios Mil, and others.

 

There are various market players that have strong presence in Latin America. The Brazilian Marine Corps (BMC) had a contract with Elbit Systems for the delivery of cutting-edge C4ISR (command, control, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance), EW (electronic warfare), communication systems and radio systems.

 

The study by Informes de Expertos (IDE) evaluates the emerging opportunities and significant challenges in the Latin American C4ISR market. The report also outlines profound insights into existing and expected trends, key potential growth drivers and a clear analysis based on Porter's Five Forces model. The report delivers a SWOT analysis, articulates important market entrants and value chain analysis, and delineates the challenges, risks and opportunities posed by competitiveness in the market. The strategy adopted in the market are analysed based on segments such as platform, solution, application, end-user, and key regions during the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Platform
  • Solution
  • Application
  • End User
  • Region
Breakup by Platform
  • Land
  • Naval
  • Airborne
  • Space
Breakup by Solution
  • Hardware
  • Software
  • Services
Breakup by Application
  • Intelligence
  • Surveillance and Reconnaissance
  • Electronic Warfare
  • Computers
  • Communication
  • Command and Control
  • Others
Breakup by End User
  • Defence and Space
  • Commercial
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Lockheed Martin Corporation
  • Elbit Systems Ltd.
  • Thales
  • Proios Mil
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Snapshot
    6.1    Latin America
    6.2    By Country
7    Industry Opportunities and Challenges
8    Latin America C4ISR Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America C4ISR Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America C4ISR Market Forecast (2023-2028)
    8.4    Latin America C4ISR Market by Platform
        8.4.1    Land
            8.4.1.1    Market Share
            8.4.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.2    Naval
            8.4.2.1    Market Share
            8.4.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.3    Airborne
            8.4.3.1    Market Share
            8.4.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.4.4    Space
            8.4.4.1    Market Share
            8.4.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.4.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.5    Latin America C4ISR Market by Solution
        8.5.1    Hardware
            8.5.1.1    Market Share
            8.5.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.2    Software
            8.5.2.1    Market Share
            8.5.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.5.3    Services
            8.5.3.1    Market Share
            8.5.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.5.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.6    Latin America C4ISR Market by Application
        8.6.1    Intelligence
            8.6.1.1    Market Share
            8.6.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.2    Surveillance and Reconnaissance
            8.6.2.1    Market Share
            8.6.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.3    Electronic Warfare
            8.6.3.1    Market Share
            8.6.3.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.4    Computers
            8.6.4.1    Market Share
            8.6.4.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.5    Communication
            8.6.5.1    Market Share
            8.6.5.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.5.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.6    Command and Control
            8.6.6.1    Market Share
            8.6.6.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.6.6.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.6.7    Others
    8.7    Latin America C4ISR Market by End User
        8.7.1    Defence and Space
            8.7.1.1    Market Share
            8.7.1.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
        8.7.2    Commercial
            8.7.2.1    Market Share
            8.7.2.2    Historical Trend (2018-2022)
            8.7.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    8.8    Latin America C4ISR Market by Country
        8.8.1    Market Share
            8.8.1.1    Brazil 
            8.8.1.2    Argentina
            8.8.1.3    Mexico 
            8.8.1.4    Others
9    Regional Analysis
    9.1    Brazil
        9.1.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.1.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Argentina
        9.2.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.2.2    Forecast Trend (2023-2028)
    9.3    Mexico
        9.3.1    Historical Trend (2018-2022)
        9.3.2    Forecast Trend (2023-2028)
10    Market Dynamics
    10.1    SWOT Analysis
        10.1.1    Strengths
        10.1.2    Weaknesses
        10.1.3    Opportunities
        10.1.4    Threats
    10.2    Porter’s Five Forces Analysis
        10.2.1    Supplier’s Power
        10.2.2    Buyers Powers 
        10.2.3    Threat of New Entrants
        10.2.4    Degree of Rivalry
        10.2.5    Threat of Substitutes
    10.3    Key Indicators for Demand
    10.4    Key Indicators for Price
11    Value Chain Analysis
12    Competitive Landscape

    12.1    Market Structure
    12.2    Key Company Profiles
        12.2.1    Lockheed Martin Corporation
            12.2.1.1    Company Overview
            12.2.1.2    Product Portfolio
            12.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.1.4    Certifications
        12.2.2    Elbit Systems Ltd.
            12.2.2.1    Company Overview
            12.2.2.2    Product Portfolio
            12.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.2.4    Certifications
        12.2.3    Thales
            12.2.3.1    Company Overview
            12.2.3.2    Product Portfolio
            12.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.3.4    Certifications
        12.2.4    Proios Mil
            12.2.4.1    Company Overview
            12.2.4.2    Product Portfolio
            12.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            12.2.4.4    Certifications
        12.2.5    Others
13    Industry Events and Developments

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

En 2022, con la creciente aplicación en diferentes industrias, el mercado de C4ISR obtuvo un valor de 9,20 mil millones de dólares.

El mercado de C4ISR durante el período de pronóstico de 2023-2028 en América Latina se espera que gane el crecimiento con la CAGR del 9,20%.

Algunos de los factores cruciales son la creciente adopción de la guerra electrónica, el creciente gasto del gobierno en defensa y militar y tecnología avanzada.

Algunos de las diferentes plataformas cruciales son terrestre, naval, aerotransportada, y espacial.

Algunos de las soluciones del sector son hardware, software, y servicios.

En función la aplicación, el sector se divide en vigilancia y reconocimiento, inteligencia, ordenadores, guerra electrónica, mando y control, comunicación, y otros.

Defensa, espacio y comercial son los usuarios finales.

Las principales tendencias incluyen la creciente plataforma basada en el espacio y los nuevos lanzamientos de productos.

Algunas de las regiones clave son Brasil, Argentina, México y otros países latinoamericanos.

Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems Ltd., Thales, Proios Mil, y otros son los principales fabricantes del mercado.

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