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Mercado de Acero en México – Por Producto (Acero Largo, Acero Plano); Por Tipo (Acero al Carbono, Acero Aleado, Acero Inoxidable, Acero para Herramientas); Por Aplicación (Construcción, Ingeniería Mecánica, Automoción, Metalurgia, Electrodomésticos, Agricultura, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Visión General del Mercado de Acero en México
El mercado del acero en México alcanzó un volumen de 28,5 MMT en 2023. Se estima que el mercado crezca a una TCAC del 2,10% durante el periodo de pronóstico 2024-2032, para alcanzar un volumen de 34,36 MMT en 2032.
El acero es un metal versátil y resistente compuesto de hierro con una pequeña cantidad de carbono y otros elementos de aleación como silicio, fósforo, y azufre. Es dúctil y tiene una gran resistencia a la tracción. Su conductividad eléctrica y térmica es comparativamente inferior a la de otros metales. El acero se utiliza en la fabricación de vehículos, aplicaciones eléctricas, y construcción de edificios.
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El mercado de acero en México se ve favorecido por el aumento de la inversión pública en el desarrollo de infraestructuras, el incremento de la producción de vehículos, y el aumento de la demanda del sector de la ingeniería mecánica y la construcción. El aumento de las compras de electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, y frigoríficos, entre otros, impulsa la demanda de acero inoxidable, lo que, a su vez, fomenta el mercado objetivo. El acero inoxidable se está convirtiendo en la opción popular de los fabricantes de electrodomésticos, ya que es un material muy duradero y resistente al óxido, las manchas y la corrosión. Se puede reciclar y proporciona un aspecto estético al hogar. Por lo tanto, el creciente uso del acero inoxidable lo convierte en un segmento líder del mercado del acero en México.
La creciente inversión de los principales actores para aumentar su presencia en la región contribuye a la expansión del mercado objetivo. En junio de 2023, Ternium, uno de los principales fabricantes de acero, invirtió alrededor de USD 3.2 mil millones en la construcción de una nueva planta siderúrgica en Nuevo León, México. La planta está equipada con las últimas tecnologías y el agua utilizada en el proceso de producción de esta planta procederá de aguas residuales tratadas para uso industrial.
Además, el crecimiento del sector agrícola está creando oportunidades rentables para el crecimiento del mercado del acero en México. Sus propiedades, como durabilidad, tenacidad, resistencia a la corrosión y sostenibilidad medioambiental lo convierten en una opción óptima para la fabricación de equipos agrícolas. Es un material 100% reciclable. Por lo tanto, el creciente uso de equipos u otros productos de acero en el sector agrícola contribuye a la conservación de los recursos naturales, ayuda a proteger los equipos agrícolas de la oxidación, prolonga la vida útil de las máquinas, y reduce los costes de mantenimiento.
Tendencias Clave que Incrementan la Cuota del Mercado de Acero en México
Expansión del sector del automóvil
El aumento de las compras de vehículos, la creciente popularidad de los vehículos eléctricos, y el aumento de las exportaciones de turismos conducen a un aumento de la necesidad de acero en la industria automotriz, lo que, a su vez, contribuye a un aumento en el tamaño del mercado mexicano de acero. México exportó automóviles por un valor aproximado de 41,5 mil millones de dólares en todo el mundo en 2021. Los principales países exportadores de coches de México son Canadá, Estados Unidos, y Alemania entre otros.
El acero es un material esencial en la fabricación de automóviles porque proporciona la resistencia, tenacidad y alta relación resistencia-peso que requieren los componentes de los vehículos. Se utiliza para fabricar puertas, techos, tubos de escape, ruedas, ejes, depósitos de combustible y tambores de freno, entre otros.
Además, el lanzamiento de nuevos modelos de automóviles en la región está favoreciendo el desarrollo del mercado de acero en México. En abril de 2023, MG Motor lanzó su primer vehículo híbrido en la región. En noviembre de 2023, Volkswagen anunció un plan de inversión de aproximadamente 750 millones de dólares para fabricar vehículos eléctricos en la región.
Creciente número de construcciones de edificios comerciales y residenciales
El aumento de las iniciativas gubernamentales en el desarrollo de la infraestructura en la región, el aumento de la construcción de edificios comerciales, tales como restaurantes y centros comerciales, entre otros, la creciente adopción de materiales de construcción sostenibles y el creciente desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes contribuyen a la expansión del mercado de acero en México.
El acero es uno de los materiales más utilizados en la industria de la construcción debido a sus propiedades únicas, como la resistencia a la corrosión, la resistencia al fuego, la solidez y la durabilidad. El acero se utiliza para construir la estructura de edificios, puentes, rascacielos y pasos elevados. Los arquitectos y constructores utilizan el acero como revestimiento o acabado exterior de los edificios para darles un aspecto exclusivo.
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Acero: Segmentación del Mercado
Según el producto, el mercado del acero se bifurca en:
- Acero Largo
- Acero Plano
El segmento de los aceros largos se divide a su vez en alambrón, barras de refuerzo, barras comerciales, y secciones pesadas, entre otros. El segmento de los aceros planos se segmenta a su vez en bandas anchas laminadas en caliente y placas cuarto, entre otros.
Por tipo, el mercado se segrega en:
- Acero al Carbono
- Acero Aleado
- Acero Inoxidable
- Acero para Herramientas
En función de la aplicación, el mercado del acero en México se divide en:
- Construcción
- Ingeniería Mecánica
- Automoción
- Metalurgia
- Electrodomésticos
- Agricultura
- Otros
Las principales regiones analizadas en el informe del mercado mexicano de acero son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
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Empresas Clave del Mercado de Acero en México
Las empresas clave del mercado de acero en México son Nippon Steel Corporation, Hyundai Steel Co., Ltd, JFE Steel Corporation, Acerinox, S. A, Mitsui & Co., Ltd, POSCO Co., Ltd., Ternium S.A., DEACERO, S.A.P.I. de C.V., Grupo Simec SAB de CV, y ArcelorMittal S.A., entre otras.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado mexicano de acero proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos, y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en producto, tipo, aplicación, y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos, y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación, y el desarrollo económico se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Market Scope
| Report Features | Details |
| Base Year for Estimation: | 2023 |
| Historical Data: | 2018-2023 |
| Forecast Data: | 2024-2032 |
| Scope of the Report: |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical
|
| Breakup by Product: |
|
| Breakup by Type: |
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| Breakup by Application: |
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| Breakup by Region: |
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| Market Dynamics: |
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| Trade Data Analysis: |
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| Competitive Landscape: |
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| Companies Covered: |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Steel Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Steel Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Steel Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Steel Market Share by Country
8.4.1 Brazil
8.4.2 Mexico
8.4.3 Argentina
8.4.4 Others
9 Mexico Steel Market Overview
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Mexico Steel Historical Market (2018-2023)
9.3 Mexico Steel Market Forecast (2024-2032)
10 Mexico Steel Market by Product
10.1 Long Steel
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.1.3 Breakup by Type
10.1.3.1 Wire Rod
10.1.3.2 Rebars
10.1.3.3 Merchant Bars
10.1.3.4 Heavy Sections
10.1.3.5 Others
10.2 Flat Steel
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2.3 Breakup by Type
10.2.3.1 Hot Rolled Wide Strip
10.2.3.2 Quarto Plate
10.2.3.3 Others
11 Mexico Steel Market by Type
11.1 Carbon Steel
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Alloy Steel
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Stainless Steel
11.3.1 Historical Trend (2018-2023)
11.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.4 Tool Steel
11.4.1 Historical Trend (2018-2023)
11.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12 Mexico Steel Market by Application
12.1 Construction
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Mechanical Engineering
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.3 Automotive
12.3.1 Historical Trend (2018-2023)
12.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.4 Metalware
12.4.1 Historical Trend (2018-2023)
12.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.5 Domestic Appliances
12.5.1 Historical Trend (2018-2023)
12.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.6 Agricultural
12.6.1 Historical Trend (2018-2023)
12.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.7 Others
13 Mexico Steel Market by Region
13.1 Baja California
13.1.1 Historical Trend (2018-2023)
13.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.2 Northern Mexico
13.2.1 Historical Trend (2018-2023)
13.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.3 The Bajío
13.3.1 Historical Trend (2018-2023)
13.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.4 Central Mexico
13.4.1 Historical Trend (2018-2023)
13.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.5 Pacific Coast
13.5.1 Historical Trend (2018-2023)
13.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.6 Yucatan Peninsula
13.6.1 Historical Trend (2018-2023)
13.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
14 Market Dynamics
14.1 SWOT Analysis
14.1.1 Strengths
14.1.2 Weaknesses
14.1.3 Opportunities
14.1.4 Threats
14.2 Porter’s Five Forces Analysis
14.2.1 Supplier’s Power
14.2.2 Buyers Powers
14.2.3 Threat of New Entrants
14.2.4 Degree of Rivalry
14.2.5 Threat of Substitutes
14.3 Key Indicators for Demand
14.4 Key Indicators for Price
15 Value Chain Analysis
16 Trade Data Analysis
16.1 Major Importing Countries
16.1.1 By Volume
16.1.2 By Value
16.2 Major Exporting Countries
16.2.1 By Volume
16.2.2 By Value
17 Competitive Landscape
17.1 Market Structure
17.2 Company Profiles
17.2.1 Nippon Steel Corporation
17.2.1.1 Company Overview
17.2.1.2 Product Portfolio
17.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.1.4 Certifications
17.2.2 Hyundai Steel Co., Ltd,
17.2.2.1 Company Overview
17.2.2.2 Product Portfolio
17.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.2.4 Certifications
17.2.3 JFE Steel Corporation
17.2.3.1 Company Overview
17.2.3.2 Product Portfolio
17.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.3.4 Certifications
17.2.4 Acerinox, S.A.
17.2.4.1 Company Overview
17.2.4.2 Product Portfolio
17.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.4.4 Certifications
17.2.5 Mitsui & Co., Ltd.
17.2.5.1 Company Overview
17.2.5.2 Product Portfolio
17.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.5.4 Certifications
17.2.6 POSCO Co., Ltd.
17.2.6.1 Company Overview
17.2.6.2 Product Portfolio
17.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.6.4 Certifications
17.2.7 Ternium S.A.
17.2.7.1 Company Overview
17.2.7.2 Product Portfolio
17.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.7.4 Certifications
17.2.8 DEACERO, S.A.P.I. de C.V.
17.2.8.1 Company Overview
17.2.8.2 Product Portfolio
17.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.8.4 Certifications
17.2.9 Grupo Simec SAB de CV
17.2.9.1 Company Overview
17.2.9.2 Product Portfolio
17.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.9.4 Certifications
17.2.10 ArcelorMittal S.A.
17.2.10.1 Company Overview
17.2.10.2 Product Portfolio
17.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
17.2.10.4 Certifications
17.2.11 Others
18 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Steel Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Steel Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Mexico Steel Historical Market: Breakup by Product (MMT), 2018-2023
4. Mexico Steel Market Forecast: Breakup by Product (MMT), 2024-2032
5. Mexico Steel Historical Market: Breakup by Type (MMT), 2018-2023
6. Mexico Steel Market Forecast: Breakup by Type (MMT), 2024-2032
7. Mexico Steel Historical Market: Breakup by Application (MMT), 2018-2023
8. Mexico Steel Market Forecast: Breakup by Application (MMT), 2024-2032
9. Mexico Steel Historical Market: Breakup by Region (MMT), 2018-2023
10. Mexico Steel Market Forecast: Breakup by Region (MMT), 2024-2032
11. Major Importing Countries by Volume
12. Major Exporting Countries by Volume
13. Major Importing Countries by Value
14. Major Exporting Countries by Value
15. Mexico Steel Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado alcanzó un volumen de 28,5 MMT en 2023.
Se estima que el mercado del acero en México crezca a una CAGR del 2,10% entre 2024 y 2032.
Se anticipa que el mercado experimentará un crecimiento significativo durante el periodo 2024-2032 para alcanzar los 34,36 MMT en 2032.
El aumento de la demanda del sector agrícola, el incremento de la inversión en plantas siderúrgicas, y el aumento de la financiación gubernamental para el desarrollo de infraestructuras son los factores que influyen en las perspectivas del mercado mexicano del acero.
La creciente construcción de edificios inteligentes y el aumento de la compra de electrodomésticos son tendencias significativas que contribuyen al desarrollo del mercado del acero.
Las principales regiones incluidas en el informe son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico y Península de Yucatán.
El alto horno y el horno de arco eléctrico son los diferentes métodos utilizados para fabricar acero.
Las distintas aplicaciones de los aceros son construcción, ingeniería mecánica, automoción, metalurgia, electrodomésticos, agricultura, entre otros.
El mineral de hierro, la chatarra de acero, el carbón y la piedra caliza son las principales materias primas utilizadas para fabricar acero.
Los principales actores en el mercado son Nippon Steel Corporation, Hyundai Steel Co., Ltd, JFE Steel Corporation, Acerinox, S. A, Mitsui & Co., Ltd, POSCO Co., Ltd., Ternium S.A., DEACERO, S.A.P.I. de C.V., Grupo Simec SAB de CV, y ArcelorMittal S.A., entre otros.
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