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Mercado de 3PL en México – Por Servicios (Gestión del Transporte Nacional, Gestión del Transporte Internacional, Almacenaje y Distribución de Valor Añadido); Por Industria de Uso Final (Automoción, Consumidores y Minoristas, Energía, Sanidad, Aeroespacial, Alimentación y Bebidas, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Análisis del Mercado de 3PL en México
El mercado de 3PL (logística de terceros) en México alcanzó un valor de alrededor de USD 17,76 mil millones en el año 2023. Se anticipa que el mercado objetivo crezca a una CAGR del 5,8% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de alrededor de USD 29,32 mil millones en 2032.
3PL se refiere a la logística de terceros a través de la cual los comerciantes de comercio electrónico manejan la cadena de abastecimiento. Además, estos servicios son económicos y permiten a los fabricantes ofrecer una entrega más rápida de los productos a los consumidores, también de ayudarles a obtener información instantánea sobre los especialistas de la zona y minimizar los costes operativos.
El mercado de 3PL en México está en progreso a gran velocidad por la rápida urbanización, la globalización y el incremento de la necesidad de servicios económicos y eficaces por parte de varias empresas. Las empresas clave están utilizando tecnologías avanzadas como la IA y la IoT y están integrando sistemas de almacén avanzados que ahorran tiempo, ayudan a enviar más pedidos y ayudan a la transparencia en el seguimiento de los plazos de dichas innovaciones. Por lo tanto, estos servicios están contribuyendo a la amplificación del mercado 3PL en el período de pronóstico. Los mexicanos prefieren comprar productos electrónicos y prendas de vestir a través de plataformas en línea, y la creciente popularidad de las marcas internacionales empuja también el mercado objetivo.
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Además, el acuerdo entre México y otros países como EE. UU. y Canadá propicia un aumento del comercio internacional, lo que influye en el mercado, ya que amplía la conectividad y amplía el comercio entre estos países. Incluso, los sectores farmacéuticos ganan impulso en México gracias al aumento del comercio entre países como Estados Unidos, Francia, Panamá y Canadá, lo que favorece la expansión del mercado de logística de terceros (3PL) en México.
Tendencias Primordiales que Conducen el Desarrollo del Mercado de 3PL en México
Expansión de los sectores del comercio electrónico
La rápida digitalización y el aumento de la popularidad de las compras en línea y la creciente disponibilidad de una amplia gama de ofertas también impulsan el mercado de 3PL. Debido a que las empresas que están adoptando los servicios de la 3PL que les ayudan a aumentar su eficacia y centrarse más en las operaciones de marketing y de negocios para establecer su negocio y software de gestión de inventario que les ayuda a realizar un seguimiento de las mercancías que evitan el problema de la falta de disponibilidad de tales beneficios de la 3PL conducirá a subir la demanda de logística de terceros (3PL) en México en los próximos años.
Incorporación de tecnología avanzada
Las principales empresas están utilizando la tecnología moderna y la evolución de su proceso con el objetivo de atender la demanda y las expectativas de sus clientes también la gran oportunidad para el desarrollo del mercado en México. Puesto que el avance de las tecnologías ayuda a ahorrar tiempo y acelerar el procedimiento y la reducción de errores que lleva a mejorar los servicios al cliente por lo tanto para que aumente el tamaño del mercado de 3 PL en México.
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3PL: Segmentación del Mercado
Sobre la base del servicio el mercado de 3PL se divide en:
-
Gestión del Transporte Nacional
- Gestión del Transporte Internacional
- Almacenaje y Distribución de Valor Añadido
Los servicios de gestión del transporte internacional lideran el mercado de logística de terceros (3PL) y se espera que lo dominen a raíz de las crecientes actividades comerciales globales de México, puesto que gestionan todos los aspectos del transporte entrante y saliente y garantizan que las mercancías se envíen en el momento previsto.
Según la industria de uso final el mercado de 3PL se segmenta entre:
- Automoción
- Consumidores y Minoristas
- Energía
- Sanidad
- Aeroespacial
- Alimentación y Bebidas
- Otros
El estudio de mercado de 3PL en México por IDE ha analizado entre Baja California, Norte de México, El bajío, Centro de México, Costa pacífica y Península de Yucatán.
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Empresas Clave del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Mexico
Las empresas líderes del mercado de logística de terceros (3PL) en Mexico son Deutsche Post AG, Grupo Traxión, SAB de CV, Schneider National, Inc., Accel Inc., Kuehne + Nagel International AG, Ryder System, Inc., Penske Truck Leasing Co., L.P., CEVA Logistics SA, WH Forwarding SA de CV, y XPO, Inc. , entre otras.
Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de logística de terceros (3PL) de México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas líderes, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores para el período histórico (2018-2023) y el período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación extendidos que se llevan a cabo utilizando el análisis de IDE basado en servicio, industria de uso final y región del mercado para determinar el movimiento de estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Market Scope:
| Report Features | Details |
| Base Year for Estimation: | 2023 |
| Historical Data: | 2018-2023 |
| Forecast Data: | 2024-2032 |
| Scope of the Report: |
Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:
|
| Breakup by Service: |
|
| Breakup by End-use Industry: |
|
| Breakup by Region: |
|
| Market Dynamics: |
|
| Competitive Landscape: |
|
| Companies Covered: |
|
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Mexico 3PL Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Mexico 3PL Historical Market (2018-2023)
8.3 Mexico 3PL Market Forecast (2024-2032)
9 Mexico 3PL Market by Service
9.1 Domestic Transportation Management
9.1.1 Historical Trend (2018-2023)
9.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.2 International Transportation Management
9.2.1 Historical Trend (2018-2023)
9.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.3 Value-added Warehousing and Distribution
9.3.1 Historical Trend (2018-2023)
9.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10 Mexico 3PL Market by End-use Industry
10.1 Automotive
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2 Consumer and Retail
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.3 Energy
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.4 Healthcare
10.4.1 Historical Trend (2018-2023)
10.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.5 Aerospace
10.5.1 Historical Trend (2018-2023)
10.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.6 Food and Beverage
10.6.1 Historical Trend (2018-2023)
10.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.7 Others
11 Mexico 3PL Market by Region
11.1 Baja California
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Northern Mexico
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 The Bajío
11.3.1 Historical Trend (2018-2023)
11.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.4 Central Mexico
11.4.1 Historical Trend (2018-2023)
11.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.5 Pacific Coast
11.5.1 Historical Trend (2018-2023)
11.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.6 Yucatan Peninsula
11.6.1 Historical Trend (2018-2023)
11.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
12 Market Dynamics
12.1 SWOT Analysis
12.1.1 Strengths
12.1.2 Weaknesses
12.1.3 Opportunities
12.1.4 Threats
12.2 Porter’s Five Forces Analysis
12.2.1 Supplier’s Power
12.2.2 Buyers Powers
12.2.3 Threat of New Entrants
12.2.4 Degree of Rivalry
12.2.5 Threat of Substitutes
12.3 Key Indicators for Demand
12.4 Key Indicators for Price
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Company Profiles
13.2.1 Deutsche Post AG
13.2.1.1 Company Overview
13.2.1.2 Product Portfolio
13.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.1.4 Certifications
13.2.2 Grupo Traxión, SAB de CV
13.2.2.1 Company Overview
13.2.2.2 Product Portfolio
13.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.2.4 Certifications
13.2.3 Schneider National, Inc.
13.2.3.1 Company Overview
13.2.3.2 Product Portfolio
13.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.3.4 Certifications
13.2.4 Accel Inc.
13.2.4.1 Company Overview
13.2.4.2 Product Portfolio
13.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.4.4 Certifications
13.2.5 Kuehne + Nagel International AG
13.2.5.1 Company Overview
13.2.5.2 Product Portfolio
13.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.5.4 Certifications
13.2.6 Ryder System, Inc.
13.2.6.1 Company Overview
13.2.6.2 Product Portfolio
13.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.6.4 Certifications
13.2.7 Penske Truck Leasing Co., L.P.
13.2.7.1 Company Overview
13.2.7.2 Product Portfolio
13.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.7.4 Certifications
13.2.8 CEVA Logistics SA
13.2.8.1 Company Overview
13.2.8.2 Product Portfolio
13.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.8.4 Certifications
13.2.9 WH Forwarding SA de CV
13.2.9.1 Company Overview
13.2.9.2 Product Portfolio
13.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.9.4 Certifications
13.2.10 XPO, Inc.
13.2.10.1 Company Overview
13.2.10.2 Product Portfolio
13.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.10.4 Certifications
13.2.11 Others
14 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Mexico 3PL Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico 3PL Historical Market: Breakup by Service (USD Million), 2018-2023
3. Mexico 3PL Market Forecast: Breakup by Service (USD Million), 2024-2032
4. Mexico 3PL Historical Market: Breakup by End-use Industry (USD Million), 2018-2023
5. Mexico 3PL Market Forecast: Breakup by End-use Industry (USD Million), 2024-2032
6. Mexico 3PL Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023
7. Mexico 3PL Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
8. Mexico 3PL Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado de 3PL en México registró un valor de USD 17.76 mil millones en el año 2023.
Se estima que el mercado de 3PL en México incremente a CAGR del 5,8% en el periodo de pronóstico 2024-2032.
Los factores que potencian el mercado de 3PL en México son la aplicación de tecnologías avanzadas y el crecimiento del sector del comercio electrónico.
Las regiones de México que mencionan en el informe son Baja California, Centro de México, Norte de México, El bajío, Costa pacífica y Península de Yucatán.
Las tendencias en el mercado de 3PL en México son aumentar el número de canales de distribución en línea y ampliar el negocio internacional.
Según la industria del uso final, el mercado se divide en automoción, consumo y minorista, energía, sanidad, aeroespacial, alimentos y bebidas, entre otros.
Los servicies que ofrecen en el mercado de 3PL son gestión del transporte nacional, gestión del transporte internacional, almacenaje y distribución de valor añadido.
Las principales empresas de mercado de 3PL son Deutsche Post AG, Grupo Traxión, SAB de CV, Schneider National, Inc. , Accel Inc., Kuehne + Nagel International AG, Ryder System, Inc., Penske Truck Leasing Co., L.P.CEVA Logistics SA, WH Forwarding SA de CV , XPO, Inc.y otros.
Se estima que el mercado de 3PL en México en el período de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar USD 4340,63 mil millones en 2032.
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