Visión General del Mercado Aeroespacial en México
El mercado aeroespacial en méxico alcanzó un valor de alrededor de USD 3,40 Mil Millones en 2025. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,60 % entre 2026 y 2035, para alcanzar un valor de USD 8,50 Mil Millones en 2035.
Principales Perspectivas del Mercado
- Baja California dominó el mercado en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR de 10,5 % durante el período de pronóstico 2026-2035, impulsado por sus consolidados clústeres de fabricación aeroespacial en Tijuana y Mexicali y su proximidad estratégica a los EE.UU.
- Por Flujo de Ingresos, se proyecta que el segmento de Fabricación registre una CAGR de 9,2 % durante el período de pronóstico 2026-2035, respaldado por la expansión de plantas de empresas como Safran, GE Aerospace y Bombardier en Querétaro, Hermosillo y Chihuahua.
- Por Usuarios Finales, se espera que el segmento del Sector Privado registre una CAGR de 10,8 % durante el período de pronóstico 2026-2035 debido al incremento de la inversión extranjera directa, la proliferación de MRO privado y la creciente demanda de la aviación comercial en la región.
Tamaño del Mercado y Pronóstico:
- Tamaño del Mercado en 2025: USD 3,40 Mil Millones
- Tamaño del Mercado Proyectado en 2035: USD 8,50 Mil Millones
- Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) de 2026 a 2035: 9,60 %
El mercado aeroespacial en México se consolida como uno de los pilares industriales de mayor dinamismo en América del Norte. El sector alcanzó un valor de USD 3,40 Mil Millones en 2025, sustentado por una base de más de 380 empresas aeroespaciales distribuidas en 19 estados, que generan más de 50,000 empleos directos y aproximadamente 190,000 empleos indirectos. El país ocupa el décimo lugar mundial en producción aeroespacial y el duodécimo en exportaciones de componentes, con envíos que superaron USD 10,700 millones en 2024, de acuerdo con datos de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA). Este posicionamiento refleja décadas de inversión sostenida, desarrollo de clústeres especializados y una integración profunda con la cadena de suministro de América del Norte.
Uno de los catalizadores más relevantes del crecimiento es la tendencia global de nearshoring, acelerada por las disrupciones en las cadenas de suministro globales y las disposiciones del T-MEC/USMCA, que incentivan la producción regional de componentes. La restauración de la Categoría 1 de la FAA en septiembre de 2023 eliminó una barrera regulatoria clave, abriendo nuevas rutas comerciales y fortaleciendo la confianza de los inversores internacionales. En este contexto, gigantes como Safran, GE Aerospace, Airbus y Bombardier han ampliado sus operaciones en México, mientras el segmento de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO) gana protagonismo como motor de crecimiento de alta velocidad. Con un horizonte de pronóstico que se extiende hasta 2035, el mercado ofrece oportunidades significativas para fabricantes, operadores, inversores y proveedores de tecnología.
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Principales Impulsores y Tendencias
Auge del Nearshoring y la Reconfiguración de las Cadenas de Suministro
La reconfiguración global de las cadenas de suministro aeroespaciales ha posicionado a México como el principal destino de nearshoring en América del Norte. Impulsados por las tensiones comerciales con Asia, los estrictos requisitos de contenido regional del T-MEC/USMCA y la necesidad de reducir tiempos de entrega, los fabricantes de equipo original (OEM) están trasladando operaciones de fabricación de componentes hacia México. El país ofrece una ventaja de costos significativa se estima que relocalizar producción a México puede generar mejoras de calidad del 30 % y ganancias de eficiencia del 50 % aunada a una fuerza laboral técnica especializada y una red de parques industriales con incentivos fiscales. El gobierno mexicano, mediante su programa 'Plan México', está desarrollando 15 parques industriales con exenciones fiscales para los sectores automotriz, aeroespacial y logístico. La IED en el sector aeroespacial alcanzó USD 343 millones en 2024, con proyecciones de estabilizarse en torno a USD 500 millones anuales hasta 2026, consolidando el mercado aeroespacial en México como uno de los de mayor crecimiento en la región.
Expansión Acelerada del Segmento MRO
El segmento de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO) se perfila como el motor de crecimiento de más alta velocidad dentro del mercado aeroespacial en México, con una CAGR proyectada de aproximadamente 8,3 % hasta 2031, superando al segmento de fabricación. Este dinamismo responde a múltiples factores el envejecimiento de la flota comercial norteamericana, el crecimiento del tráfico aéreo doméstico e internacional que en 2023 movilizó alrededor de 118 millones de pasajeros en México, y la restauración de la Categoría 1 de seguridad aérea por parte de la FAA en septiembre de 2023, que habilitó nuevas aprobaciones bilaterales para operaciones de mantenimiento. Querétaro emerge como el epicentro del MRO en México, albergando las instalaciones del taller de motores LEAP de Safran de 14,000 m² y una creciente base de proveedores especializados. La modernización de la infraestructura aeroportuaria, con una inversión de MXN 126,600 millones programada para el período 2025-2030, incrementará adicionalmente la demanda de servicios de mantenimiento para aeronaves comerciales y de carga.
Modernización Tecnológica e Industria 4.0 en la Fabricación Aeroespacial
El impulso hacia la fabricación inteligente representa una tendencia estructural que está redefiniendo el mercado aeroespacial en México. La adopción de tecnologías de la Industria 4.0 incluyendo manufactura aditiva, materiales compuestos avanzados, automatización robótica, inteligencia artificial y gemelos digitales está permitiendo a los fabricantes mexicanos escalar hacia segmentos de mayor valor agregado en la cadena de suministro global. El programa CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines), desarrollado conjuntamente por GE Aerospace y Safran Aircraft Engines, explora arquitecturas de motor de próxima generación como Open Fan, núcleos compactos y sistemas híbrido eléctricos que prometen mayor eficiencia y menores emisiones. El Centro de Ingeniería GE Aerospace en Querétaro, activo durante más de 25 años, actúa como núcleo de investigación, desarrollo y pruebas avanzadas para estas iniciativas. Adicionalmente, la fabricación aditiva aeroespacial impulsa el crecimiento del mercado aeroespacial en México, ya que permite reducir el desperdicio de materiales, acortar ciclos de producción y fabricar componentes de geometría compleja que serían imposibles de producir con métodos convencionales.
Crecimiento del Tráfico Aéreo y Expansión de la Infraestructura Aeroportuaria
El auge sostenido del turismo internacional y los viajes de negocios está generando una demanda estructural de nuevas aeronaves, mayor capacidad aeroportuaria y servicios de soporte en tierra, lo que incide directamente sobre la expansión del mercado aeroespacial en México. En 2023, aproximadamente 21 millones de turistas internacionales llegaron al país por vía aérea y se transportaron alrededor de 118 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. Para el período 2025-2030, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anunció una inversión de aproximadamente MXN 43,185 millones orientada a ampliar y modernizar su red de aeropuertos en el país. La inversión global en infraestructura aeroportuaria mexicana asciende a MXN 126,600 millones entre 2025 y 2030, lo que incrementará la capacidad de carga y pasajeros, generando demanda adicional de componentes aeroespaciales y servicios MRO. El incremento de los viajes relacionados con eventos deportivos con México como anfitrión de partidos del Mundial de Fútbol 2026 y sede de competencias de la Liga MX también amplifica la demanda de conectividad aérea.
Desarrollos Recientes
En mayo de 2026 - GE Aerospace invierte MXN 760M en México
GE Aerospace anunció una inversión de MXN 760 millones en sus instalaciones de Hermosillo, Sonora, y Saltillo, Coahuila, con el objetivo de modernizar equipos, herramientas y mejoras de infraestructura para fortalecer la capacidad de entrega ante la creciente demanda. Estas nuevas inversiones se suman a los compromisos anunciados en 2025, con lo que el total acumulado para 2025-2026 ascendería a aproximadamente MXN 1,300 millones, reafirmando el compromiso estratégico de GE Aerospace con la manufactura en México.
En noviembre de 2025 - Safran amplía tres plantas en Querétaro
Safran anunció una inversión superior a MXN 2,060 millones (USD 115 millones) para la expansión de tres instalaciones aeroespaciales en Querétaro Safran Aero Composites, Safran Landing Systems Services Americas y Safran Aircraft Engine Services Americas. El proyecto generará 238 empleos especializados y consolidará toda la cadena de ensamble de motores aeronáuticos en Querétaro, posicionando a esta ciudad como un referente global en la manufactura aeroespacial de alta tecnología.
En diciembre de 2025 - Safran inicia construcción de expansión de Safran Aero Composites
Safran inició la construcción de la expansión del proyecto Safran Aero Composites (SAC) en Querétaro para añadir líneas de producción para bordes de ataque que se integran en los motores LEAP 1A y 1B. La inversión asciende a USD 48 millones y contempla la creación de 268 empleos. La ampliación abarcará 7,500 m² adicionales y se espera que esté completada en el verano de 2026, permitiendo fabricar localmente componentes de titanio que anteriormente se adquirían en el extranjero.
En septiembre de 2025 - GE Aerospace invierte MXN 550M para expansión en 2025
GE Aerospace anunció una inversión de MXN 550 millones (USD 29.4 millones) para ampliar y modernizar sus operaciones en Hermosillo, Sonora, y Saltillo, Coahuila. La inversión se destina principalmente a la planta de Hermosillo (MXN 538.6 millones), que fabrica componentes para motores de fuselaje estrecho, incluyendo piezas rotativas críticas utilizadas en los motores turbofán LEAP para los aviones Airbus A320neo, Boeing 737 MAX y COMAC C919.
En noviembre de 2024 - Safran inaugura nueva línea de ensamble de motores LEAP
Safran Aircraft Engines inauguró una nueva línea de ensamble en su planta de Querétaro, ampliando la instalación a 26,000 m². La planta, que produce motores CFM LEAP, se convirtió en el primer sitio de ensamble final de motores en México para aeronaves comerciales de pasillo único, sumándose a instalaciones similares en Francia y Estados Unidos. El motor CFM LEAP, producido conjuntamente por Safran y GE Aerospace, cuenta con más de 8,500 unidades en servicio y una cartera de pedidos de 11,600 motores.
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Segmentación del Mercado Aeroespacial en México
El informe de Informes de Expertos titulado "Mercado Aeroespacial en México, Informe y Pronóstico 2026-2035" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:
Mercado por Flujo de Ingresos:
- Fabricación
- Ingeniería y Diseño
- Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO)
Información clave: La Fabricación es el segmento dominante del mercado aeroespacial en México, representando aproximadamente el 69,5 % de la cuota de mercado en 2025. Este liderazgo se explica por la presencia de grandes OEM globales como Safran, Airbus, Bombardier y GE Aerospace que operan instalaciones de manufactura de alto valor en Querétaro, Chihuahua, Sonora y Baja California. La especialización en aeroestructuras, componentes de motores y sistemas de aviónica impulsa las exportaciones del país. El segmento MRO, por su parte, crece a la mayor velocidad (8,3 % CAGR), beneficiado por la restauración de la Categoría 1 de la FAA, el envejecimiento de la flota norteamericana y la inversión en nuevas instalaciones como el taller de motores LEAP de Safran en Querétaro. El segmento de Ingeniería y Diseño gana relevancia progresiva a medida que empresas nacionales e internacionales crean centros de I+D en el país.
Mercado por Usuarios Finales:
Información clave: El segmento Gobierno representa la mayor cuota del mercado de usuarios finales, con más del 60 % de participación, impulsado por el gasto en defensa, la administración de la infraestructura aeroportuaria pública y los programas de modernización de la fuerza aérea mexicana. Sin embargo, el Sector Privado exhibe la tasa de crecimiento más dinámica, con una CAGR proyectada de 10,8 % para 2026-2035, a medida que la aviación comercial se expande, los operadores privados invierten en flotas modernas y crecen los servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves privadas y de negocios. La Inversión Extranjera Directa (IED) canalizada hacia el sector privado aeroespacial fue de USD 343 millones en 2024, con EE.UU. aportando el 48 % y Francia el 10 %, según datos de FEMIA.
Mercado por Región:
- Baja California
- Norte de México
- El Bajío
- Centro de México
- Costa Pacífica
- Península de Yucatán
Información clave: Baja California es la región con mayor participación en el mercado aeroespacial de México, especialmente a través de sus clústeres en Tijuana y Mexicali, que se especializan en manufactura de componentes, ensamble de aeroestructuras y sistemas de cableado. La región Norte de México con estados como Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Coahuila constituye el corredor industrial más denso: Chihuahua genera más de 25 % de las exportaciones aeroespaciales del país, Sonora es reconocida como la "capital de las turbinas" con 69 empresas y más de 20,000 empleos, y Monterrey aprovecha su base metal-mecánica para el MRO y la manufactura de precisión. El Bajío, liderado por Querétaro, es el epicentro de las actividades de mayor valor añadido: ingeniería avanzada, ensamble de motores y centros de I+D de Safran, Bombardier y Airbus. La zona alberga la Universidad Aeroespacial de Querétaro (UNAQ), única institución de su tipo en México. La IED total en manufactura mexicana superó USD 34,300 millones en el primer semestre de 2025, con un crecimiento interanual superior al 10 %.
Participación del Mercado Aeroespacial en México
Por Flujo de Ingresos
Dentro del segmento Por Flujo de Ingresos, la Fabricación domina con aproximadamente el 69,5 % de cuota de mercado en 2025. Su hegemonía se sustenta en la profunda integración de México en las cadenas de suministro de Boeing, Airbus y Bombardier, donde el país funciona como proveedor de Nivel 1 y 2 de aeroestructuras, componentes de motores y sistemas eléctricos. La demanda de aeronaves de fuselaje estrecho en particular los modelos A320neo y B737 MAX con motores LEAP actúa como motor de cartera de pedidos. La inversión de Safran de MXN 2,060 millones en Querétaro y la de GE Aerospace de MXN 550 millones en Hermosillo son ejemplos concretos de cómo los grandes OEM refuerzan la capacidad de fabricación local. El segmento MRO, con una CAGR de 8,3 %, es la apuesta de mayor potencial de crecimiento, dado el envejecimiento de la flota norteamericana y la restauración de la categoría regulatoria FAA, que elimina barreras de certificación para las operaciones de mantenimiento en México.
Por Usuarios Finales
En el segmento Por Usuarios Finales, el Gobierno conserva la mayor cuota con más del 60 % del mercado, concentrando gasto en defensa, infraestructura aeroportuaria y aviación de seguridad pública. No obstante, el Sector Privado lidera el dinamismo de crecimiento. La aviación comercial privada absorbe la mayor parte de la IED en el sector, y el crecimiento del turismo aéreo 21 millones de turistas internacionales en 2023 presiona al alza la demanda de mantenimiento de flotas privadas y de aerolíneas comerciales. Empresas como Viva Aerobus, que planea un complejo MRO con capacidad para 160 aeronaves programado para 2027, ilustran cómo el sector privado está apostando por la expansión de infraestructura de mantenimiento a gran escala.
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Análisis Regional
Baja California
Baja California es la región aeroespacial más madura de México y lidera en volumen de exportaciones de componentes. Sus clústeres en Tijuana y Mexicali reúnen a decenas de fabricantes de aeroestructuras, sistemas de cableado y equipos electrónicos de aviación. La proximidad a California y Arizona facilita la integración con proveedores de Nivel 1 estadounidenses y reduce los costos logísticos. La región atrae IED de empresas europeas y norteamericanas que buscan instalar operaciones nearshore. El estado de Chihuahua, parte del corredor norte, generó más de USD 1,000 millones en exportaciones aeroespaciales en 2024 y alberga el 25 % de las plantas aeroespaciales del país. La sofisticación del maquinado complejo y la experiencia multisectorial en manufactura de precisión hacen de este corredor la columna vertebral exportadora del sector. La inversión en infraestructura de transporte fronterizo incluyendo la modernización del cruce de Laredo sigue reduciendo los tiempos de entrega hacia los OEM norteamericanos.
El Bajío (Querétaro)
El Bajío, con Querétaro a la cabeza, representa el centro de mayor valor añadido del mercado aeroespacial mexicano. El estado alberga más de 80 empresas aeroespaciales, incluyendo a Safran, Bombardier y Airbus, así como la única universidad aeroespacial especializada del país (UNAQ). La planta de Safran Aircraft Engines en Querétaro es el primer sitio de ensamble final de motores en México, produciendo motores CFM LEAP con más de 60 millones de horas de vuelo acumuladas a nivel global. La expansión anunciada por Safran en noviembre y diciembre de 2025 con una inversión combinada que supera USD 163 millones refuerza el liderazgo de Querétaro. La diversificación hacia actividades de ingeniería, diseño y MRO posiciona a la región para captar una porción creciente del valor global de la cadena de suministro aeroespacial, especialmente en el contexto de la demanda de motores de nueva generación como el programa CFM RISE.
Panorama Competitivo
El mercado aeroespacial en México presenta un panorama competitivo concentrado en un número reducido de grandes actores internacionales que dominan los segmentos de fabricación y MRO, mientras un creciente ecosistema de proveedores nacionales de Nivel 2 y 3 compite en segmentos de menor valor añadido. La consolidación es moderada alta empresas como Safran, GE Aerospace, Airbus, Bombardier y Honeywell retienen la autoridad de diseño y la propiedad intelectual, dejando a los operadores mexicanos en nichos de fabricación con márgenes operativos de un solo dígito.
Las estrategias competitivas se centran en la expansión de capacidad instalada, el desarrollo de cadenas de suministro regionales que cumplan con las reglas de origen del T-MEC y la digitalización de los procesos de manufactura. Los programas de formación de talento especialmente en Querétaro y Chihuahua, con alianzas universidad industria son un diferenciador competitivo clave. La incorporación de manufactura aditiva, materiales compuestos avanzados y sistemas de gestión de calidad certificados por la FAA y la EASA es el estándar mínimo para acceder a contratos de Nivel 1.
Airbus SE
Airbus opera en México a través de Airbus Helicopters México y Airbus Defence & Space, con presencia en servicios de ingeniería, mantenimiento y suministro de componentes. Cuenta con relaciones de Tier 1 con fabricantes locales en Querétaro y Baja California. Su presencia refuerza el acceso al mercado de aviación comercial latinoamericano y el suministro de componentes para sus programas A320neo y A350.
Safran SA
Safran es el actor con mayor presencia laboral en México, con más de 16,000 empleados en 30 instalaciones, de las cuales 4,000 se concentran en Querétaro. Opera a través de Safran Aero Composites, Safran Landing Systems, Safran Aircraft Engines y Safran Cabin (Tijuana). Su producción de motores CFM LEAP en asociación con GE Aerospace la convierte en el fabricante más estratégico del ecosistema aeroespacial mexicano.
Bombardier Inc.
Bombardier mantiene operaciones de fabricación y ensamble en Querétaro, donde produce componentes de fuselaje y aeroestructuras para sus jets de negocios Global y Challenger. México es un socio estratégico para la compañía en su estrategia de optimización de costos de manufactura. Sus proveedores mexicanos de Nivel 1 representan una porción significativa de la cadena de valor de sus aeronaves más vendidas.
Honeywell International Inc.
Honeywell Aerospace opera instalaciones en Chihuahua y Mexicali, especializadas en la fabricación de componentes de aviónica, sistemas electrónicos y turbinas de potencia auxiliar. Hermosillo sirve como hub para componentes de motor y sistemas de aterrizaje. La empresa lidera proyectos de fundición, anodizado y revestimiento por plasma en Sonora, posicionándola como proveedor de componentes de precisión de alto valor para OEM globales.
Otros actores clave en el mercado son Daher, Dassault Aviation SA, Ducommun Incorporated, General Electric Company, Textron Inc., The Boeing Company, y otros.
Conclusiones Clave del Informe del Mercado Aeroespacial en México
- Análisis cuantitativo y cualitativo integral del mercado con datos históricos (2019-2025) y de pronóstico (2026-2035), que cubren tamaño, tasa de crecimiento e impulsores del mercado.
- Segmentación detallada por Flujo de Ingresos (Fabricación, Ingeniería y Diseño, MRO), Usuarios Finales (Gobierno, Sector Privado) y región geográfica (seis regiones de México).
- Análisis del panorama competitivo que perfila a los principales actores Airbus, Safran, Bombardier, Honeywell y examina sus cuotas de mercado, estrategias de expansión e innovaciones tecnológicas.
- Evaluación de los impactos regulatorios, incluyendo la restauración de la Categoría 1 de la FAA, las reglas de origen del T-MEC/USMCA y la política industrial 'Plan México' como catalizadores del crecimiento.
- Información sobre tendencias de inversión, flujos de IED, nearshoring y desarrollo de clústeres aeroespaciales en regiones clave como Querétaro, Baja California, Chihuahua y Sonora.
- Análisis de desarrollos recientes de empresas: inversiones de GE Aerospace y Safran en México por valor superior a USD 140 millones en 2025-2026.
- Recomendaciones estratégicas para fabricantes, inversores y proveedores de tecnología, basadas en la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento identificadas.
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Alcance del Mercado
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Características del Informe
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Detalles
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Año Base de la Estimación:
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2025 |
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Datos Históricos:
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2019-2025 |
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Datos de Pronóstico:
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2026-2035 |
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Alcance del Informe:
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Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:
- Flujo de Ingresos
- Usuarios Finales
- Región
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Desglose por
Flujo de Ingresos:
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- Fabricación
- Ingeniería y Diseño
- Mantenimiento, Reparación y Revisión
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Desglose por Usuarios Finales:
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Desglose por Región:
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- Baja California
- Norte de México
- El Bajío
- Centro de México
- Costa del Pacífico
- Península de Yucatán
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Dinámica del Mercado:
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- FODA
- Las Cinco Fuerzas de Porter
- Indicadores Clave de la Demanda
- Indicadores Clave de Precio
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Panorama Competitivo:
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- Estructura del Mercado
- Perfiles de Empresa
- Visión general de la Empresa
- Cartera de Productos
- Alcance Demográfico y Logros
- Certificaciones
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Empresas Cubrietas:
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- Airbus SE
- Safran SA
- Bombardier Inc.
- Daher
- Dassault Aviation SA
- Ducommun Incorporated
- General Electric Company
- Honeywell International Inc
- Textron, Inc
- The Boeing Company
- Otras
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