Informes

En medio de la crisis entre Ucrania y Rusia, nuestros analistas y expertos de la industria están monitoreando de cerca los mercados y trabajando arduamente para identificar, recopilar y entregar oportunamente un análisis del impacto de la situación y el impacto que tiene en varios mercados. Todos nuestros informes se actualizan con las últimas novedades del mercado antes de ser enviados a nuestros clientes.

Mercado de Calzado en América Latina – Por Tipo de Producto (No Deportivo, Deportivo); Por Material (Cuero, No Cuero); Por Precio (Masivo, Premium); Por Usuario Final (Hombre, Mujer, Niño); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Puntos de Venta de Marca, Tiendas Minoristas, Venta En Línea, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Chile, Otros); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Calzado en América Latina

El tamaño del mercado de calzado en América Latina alcanzó un valor de 14,80 mil millones de dólares en el año 2022. Además, se espera que el mercado objetivo suba con una CAGR en continuo crecimiento del 2,90% en el periodo de pronóstico (2023-2028).

 

Los zapatos son prendas que se presentan en diferentes formas, tamaños y materiales, según las necesidades y preferencias de los consumidores. El objetivo de un zapato es amortiguar y proteger el pie humano, y suelen llevarse con calcetines. Además, los zapatos se utilizan tanto para la moda como para la ornamentación y se emplean con fines atléticos o no atléticos.

 

El mercado de calzado en América Latina se está reforzando con altos ingresos atribuibles a los nuevos verticales de la moda y sus lanzamientos de zapatos de moda. Esta industria da empleo a casi 144.000 mexicanos en el sector del calzado. A partir de 2020 bases de datos proporcionadas por el gobierno regional, casi 69.8% de participación de mercado de calzado deportivo  lo tiene Brasil, seguido de Chile, Ecuador, Uruguay y otras naciones latinoamericanas. A lo que hay que añadir, Brasil como principal destino comercial, también se registró con ventas internacionales de calzado con suela de caucho y plástico por valor de 16,2 mil dólares en el año 2021. Esta intensa concentración del comercio y la alta demanda de zapatos es ayudada indirectamente por el rápido aumento del tamaño del mercado de calzado deportivo que se registró con un valor promedio de ingresos de 7,7 mil millones de dólares en el año 2021.

 

Factores Principales que Florecen al Mercado de Calzado en América Latina

Tendencias emergientes de personalizaciones y la fabricación actualizada atraen a los consumidores

Los zapatos inteligentes lanzados por los verticales de la moda en América Latina están creando un zumbido en torno a la próxima generación, que están creando una reserva de demanda de personalización mejorada y de gusto de la nueva era para los zapatos. Además, la adopción de plástico reciclado  en la fabricación y las características como propensos a agrietarse, pelarse, los rayos UV, la abrasión y resistencia al agua están ganando impulso y ayudando al mercado de zapatos en América Latina. También, el desarrollo de estos productos y los nuevos lanzamientos están ensanchando el valor de la marca de los principales actores del calzado, que están optando por una política de precio diferenciado debido a su buena voluntad, obteniendo así mayores beneficios.

 

Auge de las actividades deportivas y de las mujeres trabajadoras

La extensión de la industrialización y la urbanización han tenido efectos positivos y negativos, pero ambos han contribuido a mejorar las perspectivas del mercado del calzado en América Latina. El positivo es el incremento en el número de mujeres de clase trabajadora, que demandan zapatos de diferentes diseños y materiales cómodos para el uso diario y estéticos debido a los ingresos amplificados y la renta disponible. Por otra parte, el impacto negativo de la urbanización ha llevado a la población latinoamericana a realizar ejercicio físico y actividades orientadas a la salud debido al estilo de vida sedentario, lo que ha impulsado de nuevo la demanda de calzado deportivo.

 

Calzado: Segmentación del Mercado

Por tipo de producto, el mercado se segmenta entre:

  • Calzado No Deportivo
  • Calzado Deportivo

Con el aumento de las actividades deportivas y de fitness entre la población latinoamericana, se observa un incremento del calzado deportivo, que es líder entre los dos segmentos.

 

Según el material que se utilizan en calzado, la industria se clasifica en: 

  • Cuero
  • No Cuero

 

De acuerdo el precio, el mercado de calzado se bifurca en: 

  • Masivo
  • Premium

 

El mercado objetivo se segmenta por usuario final, como:

  • Hombre
  • Mujer
  • Niño

 

La industria se clasifica de acuerdo el canal de distribución:

  • Supermercados e Hipermercados
  • Puntos de Venta de Marca
  • Tiendas Minoristas
  • Venta En Línea
  • Otros

 

El informe de calzado por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México, Chile y otros.

 

Top Producers and Manufacturers of Shoe in Latin America

The topmost manufacturers and companies of shoe in Latin America are Nike, Inc., Grendene SA, Adidas AG, PUMA SE, Skechers USA, Inc., Lojas Renner SA, Liverpool, Arezzo&co International, Pegada, Adelante Shoe Co., and many others, which keeps a continuous check on customers demand and preferences for the utmost satisfaction and high sales.

 

Among all other key players, Adidas and Nike have witnessed an increase in sales in the shoe segment in the Latin American region in the year 2022. Almost a 38% rise in consolidated sales of Adidas was recorded from the UltraBoost 22 and adiStar models. Whereby, Nike earned triple revenue in the footwear segment, comparatively to apparel and equipment in Latin America in 2022.

 

Major market players' competitive stances and recent launches have been tracked by the market study. The analysis is also done on the main companies that are driving the market and how they see customer satisfaction and business growth. To target corporate expansion and maintain their dominance, the leading firms are also focusing on the production cycle and effective resource use. In this report by Informes de Expertos (IDE), which also includes a SWOT analysis of the Latin America Shoes Market, in-depth assessments of current and future trends, opportunities, and challenges are made. Significantly, porter's five forces are used to guide this analysis along with extensive research for the past, present, and future trends of the target market including historical period values (2018–2022), forecast period values (2023-2028), and CAGR.

 

Market Scope:

Attribute Segments Covered
Base Year for Estimation 2022
Historical Data 2018-2022
Forecast Data 2023-2028
Scope of the Report

Historical and Forecast Market Trends, Industry Drivers and Constraints, Historical and Forecast Market Analysis by the Following Segments:

  • Product Type
  • Material
  • Pricing
  • End-User
  • Distribution Channel
  • Region
Breakup by Product Type
  • Non-Athletic Footwear
  • Athletic Footwear
Breakup by Material
  • Leather
  • Non-Leather
Breakup by Pricing
  • Mass
  • Premium
Breakup by End-User
  • Men
  • Women
  • Kids
Breakup by Distribution Channel
  • Supermarkets and Hypermarkets
  • Brand Outlets
  • Retail Stores
  • Online Sales
  • Others
Breakup by Region
  • Brazil
  • Argentina
  • Mexico
  • Chile
  • Others
Market Dynamics
  • SWOT
  • Porter's Five Forces
  • Key Indicators for Demand
  • Key Indicators for Price
Competitive Landscape
  • Market Structure
  • Company Profiles
    • Company Overview
    • Product Portfolio
    • Demographic Reach and Achievements
    • Certifications
Companies Covered
  • Nike, Inc.
  • Grendene SA
  • Adidas AG
  • PUMA SE
  • Skechers USA, Inc.
  • Lojas Renner SA
  • Liverpool
  • Arezzo&co international
  • Pegada
  • Adelante Shoe Co.
  • Others

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis
    3.4    Key Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Shoes Market Analysis

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Shoes Historical Market (2018-2022) 
    8.3    Latin America Shoes Market Forecast (2023-2028)
9    Latin America Shoes Market by Product Type
    9.1    Non-Athletic Footwear
        9.1.1    Market Share
        9.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        9.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    9.2    Athletic Footwear
        9.2.1    Market Share
        9.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        9.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
10    Latin America Shoes Market by Material
    10.1    Leather
        10.1.1    Market Share
        10.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        10.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    10.2    Non-Leather
        10.2.1    Market Share
        10.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        10.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
11    Latin America Shoes Market by Pricing
    11.1    Mass
        11.1.1    Market Share
        11.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        11.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    11.2    Premium
        11.2.1    Market Share
        11.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        11.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
12    Latin America Shoes Market by End-User
    12.1    Men
        12.1.1    Market Share
        12.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        12.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    12.2    Women
        12.2.1    Market Share
        12.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        12.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    12.3    Kids
        12.3.1    Market Share
        12.3.2    Historical Trend (2018-2022) 
        12.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
13    Latin America Shoes Market by Distribution Channel
    13.1    Supermarkets and Hypermarkets
        13.1.1    Market Share
        13.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        13.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    13.2    Brand Outlets
        13.2.1    Market Share
        13.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        13.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    13.3    Retail Stores
        13.3.1    Market Share
        13.3.2    Historical Trend (2018-2022) 
        13.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    13.4    Online Sales
        13.4.1    Market Share
        13.4.2    Historical Trend (2018-2022) 
        13.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
    13.5    Others
14    Latin America Shoes Market Analysis by Country
    14.1    Brazil
        14.1.1    Market Share
        14.1.2    Historical Trend (2018-2022) 
        14.1.3    Forecast Trend (2023-2028)
    14.2    Argentina
        14.2.1    Market Share
        14.2.2    Historical Trend (2018-2022) 
        14.2.3    Forecast Trend (2023-2028)
    14.3    Mexico
        14.3.1    Market Share
        14.3.2    Historical Trend (2018-2022) 
        14.3.3    Forecast Trend (2023-2028)
    14.4    Chile
        14.4.1    Market Share
        14.4.2    Historical Trend (2018-2022) 
        14.4.3    Forecast Trend (2023-2028)
    14.5    Others
15    Market Dynamics
    15.1    SWOT Analysis
        15.1.1    Strengths
        15.1.2    Weaknesses
        15.1.3    Opportunities
        15.1.4    Threats
    15.2    Porter’s Five Forces Analysis
        15.2.1    Supplier’s Power
        15.2.2    Buyer’s Power
        15.2.3    Threat of New Entrants
        15.2.4    Degree of Rivalry
        15.2.5    Threat of Substitutes
    15.3    Key Indicators for Demand
    15.4    Key Indicators for Price
16    Competitive Landscape
    16.1    Market Structure
    16.2    Company Profiles
        16.2.1    Nike, Inc.
            16.2.1.1    Company Overview
            16.2.1.2    Product Portfolio
            16.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.1.4    Certifications
        16.2.2    Grendene SA
            16.2.2.1    Company Overview
            16.2.2.2    Product Portfolio
            16.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.2.4    Certifications
        16.2.3    Adidas AG
            16.2.3.1    Company Overview
            16.2.3.2    Product Portfolio
            16.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.3.4    Certifications
        16.2.4    PUMA SE
            16.2.4.1    Company Overview
            16.2.4.2    Product Portfolio
            16.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.4.4    Certifications
        16.2.5    Skechers USA, Inc.
            16.2.5.1    Company Overview
            16.2.5.2    Product Portfolio
            16.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.5.4    Certifications
        16.2.6    Lojas Renner SA
            16.2.6.1    Company Overview
            16.2.6.2    Product Portfolio
            16.2.6.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.6.4    Certifications
        16.2.7    Liverpool
            16.2.7.1    Company Overview
            16.2.7.2    Product Portfolio
            16.2.7.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.7.4    Certifications
        16.2.8    Arezzo&co international
            16.2.8.1    Company Overview
            16.2.8.2    Product Portfolio
            16.2.8.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.8.4    Certifications
        16.2.9    Pegada
            16.2.9.1    Company Overview
            16.2.9.2    Product Portfolio
            16.2.9.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.9.4    Certifications
        16.2.10    Adelante Shoe Co.
            16.2.10.1    Company Overview
            16.2.10.2    Product Portfolio
            16.2.10.3    Demographic Reach and Achievements
            16.2.10.4    Certifications
        16.2.11    Others
17    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Shoes Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2028
2.    Latin America Shoes Historical Market: Breakup by Product Type (USD Million), 2018-2022
3.    Latin America Shoes Market Forecast: Breakup by Product Type (USD Million), 2023-2028
4.    Latin America Shoes Historical Market: Breakup by Material (USD Million), 2018-2022
5.    Latin America Shoes Market Forecast: Breakup by Material (USD Million), 2023-2028
6.    Latin America Shoes Historical Market: Breakup by Pricing (USD Million), 2018-2022
7.    Latin America Shoes Market Forecast: Breakup by Pricing (USD Million), 2023-2028
8.    Latin America Shoes Historical Market: Breakup by End-User (USD Million), 2018-2022
9.    Latin America Shoes Market Forecast: Breakup by End-User (USD Million), 2023-2028
10.    Latin America Shoes Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2022
11.    Latin America Shoes Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2023-2028
12.    Latin America Shoes Historical Market: Breakup by Country (USD Million), 2018-2022
13.    Latin America Shoes Market Forecast: Breakup by Country (USD Million), 2023-2028
14.    Latin America Shoes Market Structure

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

El mercado latinoamericano de calzado obtuvo un valor promedio 14,80 mil millones de dólares en 2022.

Se prevé que el mercado latinoamericano de calzado crezca a una CAGR del 2,90% en el periodo de pronóstico 2023-2028.

Se espera que los principales factores de la industria de calzado en América Latina, como el aumento del número de mujeres trabajadoras y su demanda de calzado moderno y con estilo, población incrementada y su necesidad de adquirir productos básicos y el auge de las actividades deportivas y de fitness, ayuden al crecimiento del mercado.

Usted puede comprar el calzado en América Latina desde supermercados e hipermercados, puntos de venta de marca, tiendas minoristas, venta en línea y otros.

Los calzados son utilizan por parte de hombre, mujer y niño.

El segmento del calzado deportivo es el tipo dominante en el mercado latinoamericano.

Los tipos de calzados diferentes disponible en América Latina son calzado no deportivo, calzado deportivo y otros.

Brasil, México, Argentina y Chile se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de calzado.

El COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la demanda de calzado en el mercado de América Latina debido al cierre y la paralización de las industrias.

Los principales actores en el mercado de calzado son Nike, Inc., Grendene SA, Adidas AG, PUMA SE, Skechers USA, Inc., Lojas Renner SA, Liverpool, Arezzo&co International, Pegada, Adelante Shoe Co. y entre otros en América Latina.

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